РАЗДЕЛ III. СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РАЗДЕЛ III. СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
5. Системные проблемы отрасли
Эффективному развитию сельскохозяйственного машиностроения России препятствует ряд системных проблем, которые можно разделить на две основные группы - общеэкономические и отраслевые. Рассмотрим каждую из групп.
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
1. Высокие процентные ставки по банковским кредитам
На сегодняшний день минимально возможная ставка по валютным кредитам на приобретение сельхозтехники в России составляет 12%, что в 4 раза выше, чем в США.
Это негативно отражается на жизнедеятельности предприятий: начиная техническим перевооружением и заканчивая экспортом продукции.
2. Опережающий рост себестоимости продукции за счет увеличения цен на сырье и энергоносители
По данным Росстата в 2000 - 2010 годах цены на приобретение промышленными организациями отдельных видов топливно-энергетических ресурсов в среднем росли с темпом:
- на электроэнергию и теплоэнергию - 19% в год;
- на газ - 23% в год;
- на станки - до 19% в год;
- на металл - до 18% в год.
ОТРАСЛЕВЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
3. Низкий уровень инвестиций в сельскохозяйственное машиностроение России
На сегодняшний день объем инвестиций в отрасли находится на низком уровне, при этом, его положительная динамика свидетельствует о готовности предприятий в будущем направлять значительные средства в развитие производства, при условии благоприятного инвестиционного климата.
По данным Ассоциации "Росагромаш" средний возраст производственного оборудования российских заводов превышает 25 лет. Физический износ производственных фондов в 2010 году составил 70%. Как следствие - высокий моральный и физический износ производственных мощностей.
Использование устаревшего оборудования отрицательно отражается на производительности труда, в 2009 году она составила 1 000 - 1 400 тыс. руб. Для примера, у мирового производителя сельхозтехники John Deere - 11 638 тыс. руб.
Слабая техническая вооруженность российских компаний негативно сказывается на качестве выпускаемой продукции, росте себестоимости продукции. Все это приводит к низкой конкурентоспособности сельскохозяйственной техники.
Решение данной проблемы достигается за счет обеспечения предприятий доступными финансовыми инструментами, в том числе долгосрочными кредитами (7 - 12 лет), лизингом промышленного оборудования и т.д.
Недостаточное количество разработок новых моделей техники. Высокая стоимость и долгие сроки окупаемости новых разработок привели к свертыванию большинства проектов. В продуктовой линейке российских предприятий сельскохозяйственного машиностроения преимущественно находятся машины, разработанные в период плановой экономики советского периода. Сегодня катастрофически не хватает современных образцов высококачественной, производительной и удовлетворяющей требованиям экологии и технологиям техники, которая могла бы быть конкурентной на внешних рынках.
Рисунок 9. Доля инвестиций в НИОКР в % от продаж (среднее за 2008 - 2009 гг.)
Большинство российских компаний утратили конструкторские бюро, полигоны по испытаниям прототипов техники, прекратили существовать научно-исследовательские институты (пример, по технологии сельхозмашиностроения - НИИ Тракторсельхозмаш; автоматизированных систем управления технологическими процессами "Ритм"; по проектированию предприятий отрасли - Гипротракторсельмаш, Гипрокомбайнпром, Гипротракторпроект; по сельскохозяйственному машиностроению - ВИСХОМ и мн. др.). Остро не хватает квалифицированных инженерных кадров.
Все это негативно отражается на потребительских свойствах продукции: существующий модельный ряд не в полной мере удовлетворяет потребности сельхозпроизводителя в сельхозтехнике, отвечающей современным тенденциям.
Низкий приток иностранных инвестиций. Не все зарубежные производители заинтересованы создавать в России предприятия полного производственного цикла с высокой локализацией (50%).
Так, в период 2008 - 2010 годов было заявлено об открытии на территории России шести предприятий с полным циклом производства сельскохозяйственных тракторов, комбайнов и прочей сельхозтехники. Однако, все компании ограничились крупноузловой сборкой.
Открытию новых производств на территории России препятствуют неблагоприятный инвестиционный климат, в том числе составляющие второй системной проблемы (опережающий рост себестоимости продукции за счет увеличения цен на сырье и энергоносители).
4. Отсутствие стабильного платежеспособного спроса на внутреннем рынке
Спрос на сельскохозяйственную технику в первую очередь зависит от благосостояния сельхозпроизводителей. Анализ показывает высокую корреляцию (близкую к единице) объема рынка сельхозтехники с ценами на зерно. Чем выше цена, тем стабильней закупки.
Соответственно, развитию сельхозмашиностроения препятствуют низкая (не стабильная) цена на зерно и низкая рентабельность сельского хозяйства.
Рисунок 10. Взаимосвязь рынка сельхозтехники, цены зерна и рентабельности сельского хозяйства
В 2008 году была принята "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", в которой предусматриваются механизмы поддержки платежеспособного спроса на сельхозтехнику и определены объемы закупок техники <1>.
--------------------------------
<1> "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", М., 2007 г., с. 73.
Несмотря на прилагаемые усилия, в 2009 году Программа была выполнена на 47%, а в 2010 году - на 43%. Это свидетельствует о недостаточном уровне спроса и не высокой эффективности производства с.х. продукции.
К примеру, на рынке лизинговых услуг 96% сделок приходится на ОАО "Росагролизинг". В случае повышения конкуренции (развитие коммерческого лизинга и собственных финансовых компаний производителей сельхозтехники) спрос стал бы более стабильным.
Рисунок 11. Структура финансирования приобретения сельхозтехники в 2008 - 2009 гг., млн. руб.
Также проблема спроса может быть решена за счет снижения стоимости кредитных ресурсов.
5. Низкая доля экспорта в производстве
Анализ торгового баланса (раздел 2.2.2 Стратегии) показал низкую долю экспорта в общем объеме производства российского сельхозмашиностроения. Кроме того, компании продолжают терять долю на традиционных рынках ближнего и дальнего зарубежья (падение доли экспорта в производстве на 65% в 2010 году).
Например, исторически высокая доля на рынке Казахстана снижается из-за жесткой конкурентной политики импортеров дальнего зарубежья, предлагающих более выгодные программы связанного финансирования.
При отсутствии государственной поддержки российские производители будут окончательно вытеснены с традиционных для Российской Федерации рынков Центральной Азии и Закавказья - Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана и Армении. В настоящее время российский экспорт в эти страны осуществляется под жестким давлением со стороны производителей Германии и США.
Высокая зависимость отрасли от внутреннего рынка приводит к отсутствию экономии на объеме производства и продажи продукции. У производителей нет возможности диверсифицировать риски в случае снижения внутреннего спроса на сельхозтехнику и переориентировать их на экспорт.
Неэффективность ориентации продаж исключительно на внутренний рынок подтвердилась в разгар мирового финансового кризиса. Все российские компании серьезно "просели" как в выпуске машин и продажах, так и в получении выручки и прибыли.
Низкий уровень экспорта приводит к отсутствию стимулов для конкуренции на глобальных рынках, что в свою очередь негативно сказывается на конкурентоспособности, техническом и инновационном уровне сельхозтехники российского производства. Описанная системная проблема может быть частично решена за счет снижения стоимости кредитных ресурсов в России.
6. Недостаточное развитие производства компонентной базы
Как отмечалось ранее, в России существует большое число компаний по производству комплектующих для сельскохозяйственной техники. Однако, данные производители сталкиваются с теми же системными проблемами, которые свойственны экономике в целом и сельхозмашиностроению в частности. Это низкие инвестиции в производство и, как следствие, низкое качество продукции, утрата кадрового потенциала, высокая стоимость энергоресурсов и материалов, недоступность финансовых и кредитных инструментов и т.п.
Развитие производства комплектующих изделий для сельхозмашиностроения во многом определяет конкурентоспособность отечественной продукции для АПК - тракторов, комбайнов, почвообрабатывающей техники и прочих машин и оборудования.
На сегодняшний день многие российские компании в производстве сельхозтехники используют зарубежные детали и комплектующие. Основная причина - отсутствие у российских производителей комплектующих продукции необходимого качества и номенклатуры.
По этой причине зарубежные производители предпочитают завозить в Россию технику в виде машинокомплектов или налаживают "отверточную" сборку.
Им также выгоднее напрямую закупать за рубежом необходимые детали (по более низким ценам) вследствие высокой серийности производства. Правда, на российские компании такая льгота не распространяется - так как объемы выпуска сельхозтехники у них значительно ниже.
Анализируя состояние производства в России комплектующих для сельскохозяйственной техники были выявлены сильные и слабые стороны. В частности, некоторые компоненты (как мосты, трансмиссии, спутниковые навигационные системы с.х. назначения и др.) вообще не производятся в России или производятся в недостаточном количестве и ненадлежащего качества (к примеру, двигатели).
Вместе с тем, Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года предполагает развитие рынка комплектующих. Так, для сохранения и развития существующих компетенций в тракторостроении, предполагается через партнерство с ведущими зарубежными производителями сельскохозяйственных тракторов организовать производство (с высокой долей локализации - не менее 50%) моделей, которые не выпускают отечественные компании.
Но для этого необходимо создать условия для развития производства комплектующих, конкурентных по качеству и цене (данная задача также может выполняться посредством партнерства с зарубежными производителями). Это позволит внедрить на российский рынок современные технологии, удовлетворить спрос села в необходимых машинах, сохранить отечественные заводы и главное - сделать российскую продукцию сельхозмашиностроения конкурентоспособной.
Таблица 13. Состояние производства комплектующих для сельскохозяйственной техники в России
┌───┬────────────────┬──────────────┬──────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Наличие │ Наименование │ Вклад в │Специализация│Качество, потребительские│ │ │ │отечественного│ заводов │ статью │ для СХМ, │ свойства │ │ │ │производства, │ │"материалы", │ +/- │ │ │ │ │ +/- │ │ % │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │Кабина │ + │Собственное │ до 5% │ + │ Высокое качество │ │ │ │ │производство │ │ │продукции, однако заводы │ │ │ │ │заводов │ │ │могут обеспечивать только│ │ │ │ │ │ │ │ собственные потребности.│ │ │ │ │ │ │ │ Специализированное │ │ │ │ │ │ │ │ производство (как в │ │ │ │ │ │ │ │ Европе) отсутствует │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 2 │Мосты │///// - //////│ │ до 5% │ + │ Производство в России │ │ │ │//////////////│ │ │ │ утрачено │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 3 │Двигатель │///// + //////│ЧТЗ-Уралтрак, ЯМЗ,│ до 20% │ - │ Низкое качество, │ │ │ │//////////////│КАМАЗ, АМЗ │ │ │ несоответствие мировым │ │ │ │//////////////│ │ │ │экологическим стандартам │ │ │ │//////////////│ │ │ │(Евро 3, 4). Наблюдается │ │ │ │//////////////│ │ │ │тенденция отказа ведущих │ │ │ │//////////////│ │ │ │ производителей │ │ │ │//////////////│ │ │ │ сельхозтехники от │ │ │ │//////////////│ │ │ │использования двигателей │ │ │ │//////////////│ │ │ │российского производства │ │ │ │//////////////│ │ │ │ Необходима коренная │ │ │ │//////////////│ │ │ │модернизация производства│ │ │ │//////////////│ │ │ │ двигателей │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 4 │Трансмиссия │///// - //////│ │ до 10% │ + │Производство трансмиссий │ │ │ │//////////////│ │ │ │ в России полностью │ │ │ │//////////////│ │ │ │отсутствует (в том числе │ │ │ │//////////////│ │ │ │ типа Powershift, CVT). │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 5 │Гидравлика │ + │Елецгидроагрегат, │ до 5% │ - │ Низкое качество. │ │ │ │ │Пневмостроймашина,│ │ │ Необходимо │ │ │ │ │Омскгидропривод │ │ │ модернизировать │ │ │ │ │ │ │ │ производство, с целью │ │ │ │ │ │ │ │ обеспечения заводов │ │ │ │ │ │ │ │ полной номенклатурой │ │ │ │ │ │ │ │ гидравлического │ │ │ │ │ │ │ │ оборудования высокого │ │ │ │ │ │ │ │ качества │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 6 │Электроника │ + │Большое число │ до 1% │ - │ Удовлетворительное │ │ │ │ │средних и мелких │ │ │ качество. Существуют │ │ │ │ │предприятий │ │ │ нарекания на │ │ │ │ │ │ │ │ эксплуатационные │ │ │ │ │ │ │ │ характеристики │ │ │ │ │ │ │ │ электроники российского │ │ │ │ │ │ │ │ производства │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 7 │Приводные валы │\\\\\\\\\\\\\\│Аксайкардандеталь │ до 5% │ + │ Выпускается неполная │ │ │(ВОМы) │\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ │ номенклатура продукции, │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ │ необходима модернизация │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ │ производства │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 8 │Литье (рама, │\\\\\\\\\\\\\\│Ростовский │ до 5% │ - │ Удовлетворительное │ │ │картеры и т.д.) │\\\\\\\\\\\\\\│литейный завод, │ │ │ качество. Существующие │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│ПТЗ, предприятия │ │ │ мощности способны │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│металлургии │ │ │удовлетворить потребности│ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ │ не всех производителей │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ │ сельхозтехники │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │ 9 │Баки, емкости │ + │Большое число │ до 1% │ - │ Удовлетворительное │ │ │ │ │средних и мелких │ │ │ качество. Например, в │ │ │ │ │предприятий, │ │ │ России не производятся │ │ │ │ │собственные │ │ │емкости, удовлетворяющие │ │ │ │ │производства │ │ │ требованиям │ │ │ │ │заводов │ │ │ производителей │ │ │ │ │ │ │ │ опрыскивателей. │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │10 │Боковые панели │ +/- │Собственное │ до 1% │ + │ В связи с повышенными │ │ │(элементы │ │производство │ │ │требованиями безопасности│ │ │экстерьера) │ │заводов и │ │ │ (пожарной) некоторые │ │ │ │ │региональные │ │ │ заводы предпочитают │ │ │ │ │компании │ │ │приобретать их за рубежом│ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │11 │Пластик, │ + │Большое число │ до 1% │ - │ Удовлетворительное │ │ │текстиль │ │средних и мелких │ │ │ качество. Для повышения │ │ │(элементы │ │предприятий │ │ │ эргономики и комфорта │ │ │интерьера) │ │ │ │ │ операторов машин │ │ │ │ │ │ │ │ необходимо развивать │ │ │ │ │ │ │ │ производство более │ │ │ │ │ │ │ │технологичных материалов │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │12 │Колеса (диск, │ + │Сибур, Белшина и │ до 5% │ - │Высокое качество шин, но │ │ │резина) │ │пр. │ │ │ выпускается неполная │ │ │ │ │ │ │ │ номенклатура колес (по │ │ │ │ │ │ │ │ размеру) │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │13 │Освещение (в │\\\\\\\\\\\\\\│Большое число │ до 1% │ - │ Удовлетворительное │ │ │т.ч. оптика) │\\\\\\\\\\\\\\│средних и мелких │ │ │ качество │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│предприятий │ │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │14 │Молотилка (для │\\\\\\\\\\\\\\│РСМ, КТЗ │ до 30% │ + │ Удовлетворительное │ │ │ЗУК) │\\\\\\\\\\\\\\│ │ │ │ качество │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │15 │Рабочие органы │\\\\\\\\\\\\\\│Собственное │ до 20% │ + │ Удовлетворительное │ │ │(для │\\\\\\\\\\\\\\│производство │ │ │ качество │ │ │почвообработки) │\\\\\\\\\\\\\\│заводов │ │ │ │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│региональных │ │ │ │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│компаний │ │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │16 │Высевные │ + │Сибзавод, САД, │ до 40% │ + │ Удовлетворительное │ │ │агрегаты (для │ │Экспериментальный │ │ │качество, выпускаются не │ │ │сеялок) │ │завод и пр. │ │ │ все виды сеялок │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │17 │Радиатор │\\\\\\\\\\\\\\│Оренбургский │ до 1% │ + │ Удовлетворительное │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│радиатор, │ │ │ качество │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│Бузулукский │ │ │ │ │ │ │\\\\\\\\\\\\\\│механический завод│ │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │18 │Топливная │ + │НЗТА, BЗTA │ до 1% │ - │ Низкое качество │ │ │аппаратура │ │ │ │ │ выпускаемой продукции, │ │ │ │ │ │ │ │ необходимо увеличение │ │ │ │ │ │ │ │государственной поддержки│ │ │ │ │ │ │ │модернизации производства│ │ │ │ │ │ │ │ и проведения НИОКР │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │19 │Кондиционер │ + │Завод │ Опционально │ - │ Низкое качество. Многие │ │ │ │ │кондиционеров │ │ │ заводы предпочитают │ │ │ │ │Август │ │ │ применять импортные │ │ │ │ │ │ │ │ аналоги │ ├───┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤ │20 │Спутниковая │///// - //////│ │ Опционально │ - │ Производство в России │ │ │навигация GPS, │//////////////│ │ │ │ практически отсутствует │ │ │системы │//////////////│ │ │ │ │ │ │параллельного │//////////////│ │ │ │ │ │ │вождения, │//////////////│ │ │ │ │ │ │сенсорные │//////////////│ │ │ │ │ │ │мониторы │//////////////│ │ │ │ │ ├───┴────────────────┴──────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Экспертная оценка│//////////////│- производство отсутствует │ │ состояния├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ производства:│ │- существуют мощности по производству, но требуется их коренная │ │ │ │модернизация │ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │\\\\\\\\\\\\\\│- состояние производства удовлетворительное │ └────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
6. Задачи для реализации Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года и решения системных проблем отрасли
В рамках Стратегии предполагается реализовать среднесрочные стратегические цели:
Среднесрочных стратегических задач:
Первая - Обеспечить финансовую и организационную поддержку спроса на все виды сельскохозяйственной техники.
Вторая - Создать в России благоприятные финансовые и организационные условия для развития экспорта сельскохозяйственной техники.
Третья - Обеспечить создание отечественных конкурентоспособных образцов сельскохозяйственной техники, отвечающих современным требованиям эксплуатации, используемых агротехнологий, безопасности труда путем стимулирования инновационного развития отрасли и инвестиций в НИОКР.
Четвертая - Повысить уровень локализации производства сельскохозяйственной техники и комплектующих всех производителей до 50%.
Пятая - Обеспечить создание в России производства сельскохозяйственной техники, соответствующее международным стандартам, путем модернизации существующих производственных мощностей и/или создания новых.
Шестая - Способствовать совершенствованию системы подготовки инженерных кадров и рабочих специальностей для агропромышленного комплекса в целом и сельскохозяйственного машиностроения в частности.
