6. Внешнеэкономическая деятельность
6. Внешнеэкономическая деятельность 
Торгово-экономическое сотрудничество России со странами СНГ
В ближайшие годы мощное воздействие на экономическую деятельность и, соответственно, динамику и структуру взаимной торговли России и стран СНГ продолжат оказывать процессы, происходящие в мировой экономике, прежде всего невысокие темпы экономического роста, колебания мировых цен на сырье и полуфабрикаты, снижение спроса на основные экспортные товары.
В среднесрочной перспективе Международный валютный фонд прогнозирует динамику ВВП стран СНГ в 2015 году на уровне -2,6%, в 2016 году - 0,3 процента. Наибольший вклад в снижение темпов роста продолжит вносить Украина (-6,8% в 2014 году и, по оценке, -9% в текущем году).
Более динамично будут развиваться страны Центральной Азии, опирающиеся как на внешние, так и внутренние источники развития (сильный инвестиционный спрос). Однако они, за исключением Казахстана, не оказывают существенного влияния на общий объем товарооборота как Белоруссия или Украина (доля названной "тройки" в товарообороте России превышает 80 процентов).
Сжимающийся внутренний инвестиционный и потребительский спрос, в том числе из-за высоких цен на инвестиционные ресурсы как в корпоративном, так и в потребительском сегменте, ухудшает перспективы и стимулы для динамичного роста торгово-экономического взаимодействия России и стран СНГ. Внешние факторы (кризис и напряженность в отношениях с Украиной, динамика цен на углеводороды) будут продолжать оказывать негативное влияние в течение всего прогнозного периода на перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, внося высокую степень неопределенности.
Прогнозные оценки экспортных поставок России в 2015 - 2018 гг. скорректированы в сторону уменьшения по всем странам СНГ с учетом отмеченных факторов (снижение мировых цен на топливно-энергетические и другие экспортные товары, небольшие резервы наращивания поставок конкурентоспособных товаров, необходимость политики импортозамещения и продовольственной безопасности и др.), а также экономических и географических приоритетов стран-партнеров в предстоящем периоде.
В условиях сокращения производства и ВВП в регионе СНГ в 2015 году ожидается отрицательная динамика экспорта и импорта и в целом снижение общего товарооборота России со странами СНГ более чем на 30 процентов.
Ожидается, что стоимостные объемы российского экспорта при поставках в государства СНГ в 2015 году будут иметь существенную отрицательную динамику в основном из-за сокращения поставок на украинский рынок. Учитывая политику руководства Украины на сворачивание взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и развития интеграционных процессов в рамках СНГ, можно ожидать существенного (в два раза) падения абсолютных объемов российско-украинского внешнеторгового оборота по итогам 2015 года. В связи с мерами, предпринимаемыми украинским руководством по диверсификации поставщиков (не менее 50% необходимого газа получить из стран Евросоюза) и низкой платежеспособностью "Нафтогаза Украины" продолжится курс на снижение импортной зависимости от поставок российского природного газа, на долю которого ранее приходилось до 46% украинского импорта из России. Кроме того, практически полностью сворачивается научно-техническое, кооперационное и инвестиционное взаимодействие.
Товарная структура российского экспорта кардинально не изменится, однако постепенно будет приобретать иное качественное наполнение. При этом Россия на длительный период останется основным поставщиком топливно-энергетических товаров для ряда стран СНГ (Белоруссия, Армения, Молдова), учитывая их высокую энергетическую зависимость. Вместе с тем удельный вес сырьевых товаров и энергоносителей будет иметь тенденцию к снижению. Это приведет к уменьшению удельного веса минеральных продуктов в товарной структуре экспорта. Улучшение качественных и технических характеристик продукции обрабатывающих отраслей в соответствии с потребностями мировых рынков наряду с увеличением кооперационных поставок частей и компонентов позволяет рассчитывать на повышение удельного веса машин, оборудования и транспортных средств в торговле со странами СНГ.
Страны СНГ будут оставаться для России важным источником получения минерального сырья. Россия также останется важным рынком сбыта сельскохозяйственных товаров для стран СНГ, учитывая социально-экономическое значение аграрного сектора для стран СНГ и перспективы увеличения их сельскохозяйственного экспорта в условиях санкционного режима. На фоне снижения товаропотоков минерального сырья, реализации интеграционных возможностей для импортозамещения и диверсификации экономик на инновационной основе ожидается повышение в структуре импорта доли машинно-технической продукции.
Успешное развитие интеграции в рамках Таможенного союза и создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создало предпосылки для стимулирования экономических связей и адаптации к внешним условиям. Однако специфика исходных условий евразийской интеграции, в частности негативные внешние факторы и неблагоприятная хозяйственная конъюнктура, на сегодня в определенной степени нивелировали указанные эффекты.
Влияние совокупности внешних и внутренних факторов негативно отразится и на показателях торговли России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), хотя значительно слабее. В то же время определенные риски потери Украины как торгового партнера для России могут коснуться и стран ЕАЭС. При этом заместить в рамках ЕАЭС выпадающие объемы торговли России с Украиной в среднесрочной перспективе не удастся ввиду ограниченных возможностей стимулирования внутреннего и внешнего спроса. Сходство экспортного потенциала России и Казахстана, доминирование в обеих экономиках сырьевого сектора, ориентированного на внешние рынки, ограничивает отдачу от интеграционного взаимодействия стран в среднесрочной перспективе. Дополнительные вызовы - волатильность цен на нефть и присутствие валютного риска, высокие потребности в модернизации промышленности участников ЕАЭС, связанные с импортом высокотехнологичных товаров из третьих стран.
Развитие внешней торговли России со странами
дальнего зарубежья
Ожидается, что в 2015 году общий товарооборот России со странами дальнего зарубежья составит около 474 млрд. долларов США (-32,4%), в том числе экспорт - на уровне 300 млрд. долларов США (-30%) и импорт - около 174 млрд. долларов США (-26,1 процента).
Торгово-экономическое сотрудничество России со странами
Азии, Африки и Латинской Америки
Внешнеторговые потоки со странами Азии, Африки и Латинской Америки концентрируются на ограниченном числе государств. Доля стран Азии в российском товарообороте в 2014 году составила 34,3 процента. Ведущими российскими торговыми партнерами на азиатском континенте (70% объема торговли) выступают Китай, а также Япония, Республика Корея, Турция и Индия.
Страны Южной и Восточной Азии остаются перспективными рынками для поставок российской продукции. Объемы российского экспорта в Китай, Республику Корею и Индию в 2014 году в физическом выражении увеличились на 4%, 16% и 57% соответственно (главным образом, за счет увеличения поставок минеральных продуктов). При этом, вследствие низких цен на сырьевые товары, экспорт в указанные страны в стоимостном выражении снизился.
Страны Латинской Америки остаются перспективными рынками для российского несырьевого экспорта, доля которого в поставках в 2014 году в данный регион составила около 94 процентов. Реализуемые в латиноамериканских государствах программы по модернизации экономики создают благоприятные предпосылки для увеличения экспорта российского оборудования. При этом ситуация на мировом рынке нефти оказывает существенное влияние на бюджетные поступления и, как следствие, на платежеспособность ряда стран Латинской Америки, в частности Венесуэлы и Эквадора, что создает риски для проектов с участием российского бизнеса.
В долгосрочной перспективе доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во внешнеэкономических связях России может превысить 40 процентов.
Внешнеторговый оборот России со странами АТР (включая Индию) в 2014 году составил 223,3 млрд. долларов США и увеличился по сравнению с 2013 годом на 0,5%, в том числе экспорт составил 114,4 млрд. долларов США (прирост на 6,8%), импорт - 108,9 млрд. долларов США (снижение на 5,3 процента).
Положительное сальдо России в торговле со странами АТР в 2014 году составило 5,5 млрд. долларов США. Доля стран АТР в объеме экспорта России за год выросла более чем на 3 процента. При этом общий внешнеторговый оборот России по итогам 2014 г. снизился на 7%, а совокупный экспорт снизился на 5,8 процента.
Имеющийся большой потенциал сотрудничества со странами АТР может быть реализован в интересах ускорения экономического развития Российской Федерации, особенно регионов Сибири и Дальнего Востока, увеличения и диверсификации отечественного экспорта в страны Азии, привлечения в экономику Российской Федерации эффективных инвесторов, современного оборудования, технологий и ноу-хау. Вместе с тем объективное повышение роли стран Азии и АТР в целом в системе внешнеэкономических связей России сопряжено с возникновением ряда значимых рисков и проблем для нашей страны, которые необходимо учитывать при разработке и реализации внешнеэкономической политики Российской Федерации на данном направлении, таких как:
продолжающееся ухудшение товарной структуры российского экспорта в АТР;
продолжающийся рост потребительского импорта из АТР, в том числе "серого" импорта из Китая непосредственно в Россию и через страны СНГ (прежде всего изделий легкой промышленности);
дальнейшее усиление роли Китая в системе внешнеэкономических связей России в АТР, что деформирует всю конфигурацию сотрудничества с АТР и чрезмерно усиливает китайский вектор в развитии экономических связей регионов Сибири и Дальнего Востока;
повышение самообеспеченности развивающихся экономик АТР по многим позициям российского несырьевого экспорта по мере их индустриализации и модернизации;
заметное усиление конкуренции на рынках АТР практически по всему торгуемому ассортименту, в том числе в связи с развитием интеграционных процессов и проводимой большинством стран региона политикой конкурентной либерализации.
Наибольшее значение для России имеют поставки энергоресурсов на азиатский рынок. С учетом быстрого роста внутренних потребностей стран АТР в первичных энергоресурсах ожидается дальнейшее расширение российского экспорта в указанные государства, при этом наиболее актуальным направлением является китайский рынок. Кроме этого, в товарной структуре российского экспорта важную роль играют продукция химической промышленности (удобрения, органические химикаты), древесина и целлюлозно-бумажная продукция, металлы (стальная заготовка, алюминий необработанный, медь).
Ключевыми страновыми рынками для российского экспорта в азиатской части АТР традиционно являются КНР, Япония, Республика Корея, Индия. В перспективе эти страны сохранят свою ведущую роль, в том числе как покупатели отечественных несырьевых товаров, но при этом российские экспортеры на горизонте до 2020 года могут существенно увеличить объемы несырьевого экспорта в страны и территории "второго эшелона" - Вьетнам, Индонезию, Таиланд, Сингапур, Тайвань, Малайзию. С учетом имеющегося потенциала расширения несырьевого экспорта в эти страны (черные металлы, продукция нефтепереработки и нефтехимии, вооружения и военная техника, высокотехнологичная гражданская продукция, включая оборудование и материалы для АЭС, авиатехнику и морские суда, удобрения и каучук, целлюлозно-бумажная продукция, пшеница, др.) данный показатель к 2020 году может вырасти до 30 процентов.
В среднесрочной перспективе по мере стабилизации уровня цен на сырьевые товары, реализации государственной программы "Развитие внешнеэкономической деятельности", а также вовлечения стран региона в интеграционные процессы в формате ЕАЭС ожидается ежегодный прирост экспорта в страны региона. Темпы увеличения экспорта будут опережать темпы роста импорта из стран региона, при этом ожидается сокращение объемов импорта из Республики Корея.
Вьетнам - ключевой партнер России в Юго-Восточной Азии. Отношения со страной имеют характер стратегического партнерства. Сотрудничество России и Вьетнама в торгово-экономической сфере характеризуется наличием значительного числа крупных двусторонних проектов. Новые возможности для экспорта российских товаров открываются в связи с подписанием Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом - первого подобного соглашения в регионе. Соглашением помимо условий либерализации взаимной торговли товарами предусмотрены также дополнительные обязательства, принятые российской и вьетнамской сторонами в отношении торговли услугами и учреждения компаний, осуществляемых российскими и вьетнамскими лицами. Подписание Соглашения и начало реализации крупных совместных инвестиционных проектов будет способствовать увеличению взаимного товарооборота, а также укрепит существующие торгово-экономические связи между странами.
В прогнозный период доля стран Азии, Африки и Латинской Америки в товарообороте России будет постепенно повышаться.
Торгово-экономическое сотрудничество России со странами
Европы и Северной Америки
Основные причины сокращения взаимного обмена в 2014 году сохранятся и в 2015 - 2016 гг.: действие санкций со стороны ЕС в отношении России и соответствующих ответных российских ограничительных мер на ввоз отдельных видов продовольственной продукции из ЕС, снижение цен на основные товарные позиции российского экспорта (минеральные продукты и металлы и изделия из них), удорожание импорта и падение спроса в связи со снижением курса рубля к основным валютам, замедление темпов экономического роста в России, приводящее к снижению спроса со стороны российской промышленности на машины и оборудование, поставляемые европейскими странами, проводимая в России политика замещения импорта.
В период 2016 - 2018 гг. прогнозируется изменение отрицательной тенденции развития двусторонней торговли на противоположную с постепенным восстановлением темпов роста.
Кардинальных изменений в товарной структуре экспорта и импорта торговли России со странами Европы не ожидается. Основной товарной позицией в экспорте России в Европу будут оставаться минеральные продукты, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, драгоценные камни, металлы.
В импорте России из Европы будут преобладать машины и оборудование, а также продукция химической промышленности, металлы и изделия из них. При сохранении ограничительных мер на ввоз сельскохозяйственной продукции из стран ЕС, доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, импортируемого из Европы, снизится с последующим восстановлением.
Страны Европы в 2015 - 2018 гг. будут оставаться крупными торгово-экономическими партнерами России. Работа по наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с ними будет продолжена. В случае существенного изменения условий внешнеэкономической деятельности в связи с возможными ограничительными мерами европейских государств и наших ответных шагов могут быть внесены определенные корректировки в отдельные направления российско-европейского сотрудничества.
В 2015 - 2018 гг. будет оказываться государственная поддержка российским компаниям в поиске партнеров и продвижении разработанных технологий и производимой продукции на рынки стран Европы. Сохранится механизм оказания содействия российскому бизнесу и регионам посредством системы паспортов внешнеэкономических проектов, которая включает комплекс мер практической поддержки со стороны торгпредств для каждого внешнеэкономического проекта.
Помимо этого будет продолжена деятельность двусторонних межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с европейскими странами.
В торгово-экономических отношениях России со странами Северной Америки доминирующее влияние оказывают отношения с США.
Развитие торгово-экономических отношений России и США проходит на фоне негативной геополитической обстановки и возрастающих политических рисков, а также продолжения действия американских санкций и российских контрмер. Возрастающие валютные риски, рыночные и страновые риски обеих стран приводят к снижению взаимной инвестиционной и торговой активности.
Кроме того, на торгово-экономические отношения двух стран в настоящее время оказывают влияние такие факторы как замедление роста экономик США и России; снижение уровня цен на основные сырьевые товары; сокращение потребления сырьевых товаров и изменение структуры энергопотребления в США; укрепление доллара к мировым валютам и ожидание повышения процентных ставок ФРС США; рост внутреннего производства энергоносителей и новая волна индустриализации в США; девальвация российского рубля.
В 2014 году торгово-экономические отношения России и США характеризовались нарастающим санкционным давлением со стороны США, преимущественно экономического характера. В марте - сентябре 2014 г. США введены санкции как в отношении 50 российских граждан, так и 47 компаний и банков с целью нанесения ущерба российской экономике и финансовой системе, а также секторальные санкции, в частности ограничения на экспорт в Россию высокотехнологической продукции, запрет на участие американских компаний в проектах по добыче нефти в России.
Ожидается замедление роста товарооборота между Российской Федерацией и США в 2015 году и на период до 2018 года под влиянием действия экономических санкций.
В 2015 - 2018 гг. ожидается изменение структуры экспорта России в США. Произойдет снижение доли минеральных продуктов в стоимостном выражении из-за снижения мировых цен на энергоресурсы вследствие превышения предложения нефти над потреблением и укрепления доллара США. Вследствие девальвации рубля и постепенного роста цен на металлы и химическую продукцию доля этих товаров в российском экспорте увеличится.
В 2015 году в структуре импорта наибольшее падение будет демонстрировать динамика ввоза инвестиционных товаров, их доля сократится с 25,2% в 2014 году до 23,3% в 2015 году. В дальнейшем рост импорта начнет восстанавливаться, темп роста инвестиционного импорта будет превышать рост потребительского и промежуточного импорта.
Динамика товарооборота между Россией и Канадой в период 2015 - 2018 гг. будет зависеть от следующих основных факторов:
продолжение Канадским Правительством, под предлогом кризисных событий на Украине, курса на политическую и экономическую изоляцию России путем расширения практики применения различных санкций, что уже привело к снижению практически наполовину канадского экспорта на российский рынок, и будет вести к дальнейшему снижению поставок в Россию канадских товаров;
прогнозируемые на ближайшие годы низкие темпы экономического развития Канады (1,5 - 2,5%) вызовут сокращение внутреннего спроса, в первую очередь, на промышленное сырье и полуфабрикаты, составляющие значительную часть российского экспорта на канадский рынок;
возможности расширения экспортных поставок российской машинно-технической и современной промышленной продукции будут во многом зависеть от уровня ценовой конкурентоспособности предложений российских экспортеров.
В 2015 - 2016 гг. трудно рассчитывать на увеличение темпов роста основных показателей российского экспорта, учитывая вышеупомянутые факторы. Ожидается значительное сокращение импорта в Россию из Канады продовольственной и сельскохозяйственной продукции, в том числе в связи с действующими ответными российскими экономическими санкциями в отношении ряда канадских товаров. Следует также быть готовым к снижению импортных поставок на российский рынок машин и оборудования из Канады ввиду отсутствия финансовой поддержки канадскими властями компаний-экспортеров, поставляющих свою продукцию в Россию.
В 2017 - 2018 гг. в случае устранения канадской стороной действующих ограничений можно рассчитывать на возобновление роста поставок продукции из России, прежде всего товаров несырьевого экспорта, включая машины, оборудование, транспортные средства и продукцию химической промышленности.
