4.3. "Прогноз социально-экономического развития РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (разработан Минэкономразвития России)

В последние годы развитие агропромышленного комплекса сопровождалось множеством факторов, оказывающих разнонаправленное воздействие на отрасль. Ключевыми стали введенные со второй половины 2014 года ответные меры на западные санкции в сочетании со значительным снижением курса рубля, а также резкое ухудшение доступности банковских кредитов.

Несмотря на сложности, с которыми столкнулись сельхозтоваропроизводители в условиях нестабильной макроэкономической ситуации, появившаяся возможность ускоренного импортозамещения вследствие действующего эмбарго придало импульс агропромышленному комплексу динамично наращивать объемы выпускаемой продукции и использовать потенциал замещения выпадающих объемов импорта собственной продукцией.

Доля импорта во внутреннем потреблении
основных продуктов, %

В 2015 году рост производства продукции сельского хозяйства, по оценке, составит 1,4% к 2014 году, пищевой промышленности - 1,9 процента. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2018 году по сравнению с уровнем 2014 года составит по базовому сценарию 107,9%, пищевой промышленности - 109,3 процента.

Значительное влияние на прогнозируемую динамику развития агропромышленного комплекса в среднесрочной перспективе будут оказывать:

агрометеорологические условия;

санкции против России и ответные меры;

возобновление темпов роста российской экономики, планомерное укрепление рубля;

рост реальных доходов населения;

состояние мировых рынков;

развитие Единого экономического пространства.

Кроме того, в текущее время в отрасли сформировалась тенденция роста внутренних цен на продукты питания, вызванная как ограничением импорта, так и ростом себестоимости продукции из-за удорожания материально-технических ресурсов и заемных средств. Индекс цен производителей сельхозпродукции в январе - августе 2015 г. относительно соответствующего периода 2014 года составил 116,4 процента.

Однако на фоне падения доходов населения, которое привело к сокращению потребительского спроса, в целях сохранения уровня прибыльности производителям приходится снижать себестоимость продукции за счет использования дешевого, менее качественного сырья.

Готовность производителей наращивать долю своего присутствия на внутреннем рынке осложнялась применением схем переработки и реэкспорта санкционной продукции через третьи страны. В целях снижения объемов нелегально ввозимых в Россию товаров, подпадающих под продуктовое эмбарго, принято постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. N 774 об уничтожении сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу на территорию России.

В среднесрочной перспективе на фоне роста внутреннего производства агропродукции будет прослеживаться тенденция увеличения удельного веса отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов.

Снижение импортных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2015 году к 2014 году ожидается на уровне 30% к 2014 году, в 2018 году к 2014 году - на 22 процента.

Падение курса рубля по отношению к основным мировым валютам открывает перспективы повышения конкурентоспособности российской продукции не только на внутреннем, но и на внешних рынках. За последние годы прослеживается тенденция увеличения экспортных поставок продовольственных товаров. К основным экспортируемым продовольственным товарам относятся пшеница, семена подсолнечника, растительные масла, рыба и другие. Кроме того, отмечается развитие ряда рынков, имеющих существенный экспортный потенциал (рынки птицы, кондитерских изделий, алкогольных напитков и другие). За трехлетний период 2016 - 2018 гг. среднегодовой темп роста экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составит порядка 4,5 процента.

Наблюдаемая в последнее время нестабильность национальной экономики на фоне накопившихся внутренних проблем в отрасли негативно сказывается на инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса. Несмотря на реализацию ряда точечных проектов в сельском хозяйстве, в 2015 году ожидается снижение притока инвестиций в отрасль на 5 процента.

В пищевой промышленности в 2015 году также ожидается инвестиционный спад (на 2% к уровню 2014 года), при этом отмечается рост инвестиций в экспортно-ориентированных отраслях (производство растительных рафинированных масел и жиров и других).

В среднесрочной перспективе инвестиционная инерция сохранится. В 2018 году к 2014 году индекс физического объема инвестиций в сельском хозяйстве составит 99,4%, в пищевой промышленности - 98,8 процента.

Учитывая чувствительность аграрной сферы к кризисным явлениям в финансовой системе и уровню бюджетной поддержки, для облегчения адаптации отрасли к изменившимся макроэкономическим условиям приняты и реализуются меры государственной поддержки, направленные на ускорение процессов по импортозамещению, повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса.

При этом сохранение государственной поддержки в 2016 году на уровне не ниже текущего года позволит стабилизировать снижение инвестиционной активности в агропромышленном комплексе.

В последние годы отмечается изменение структуры организации сельскохозяйственного производства в сторону уменьшения доли хозяйств населения в общем объеме произведенной продукции, которая к 2018 году сократится до 33,5% против 41,4% в 2014 году. Доля сельскохозяйственных организаций в 2018 году вырастет до 54% против 48,6% в 2014 году, крестьянских (фермерских) хозяйств - до 12,4% против 10% в 2014 году.

В растениеводстве важное значение в прогнозный период будет иметь повышение уровня агротехнологического развития производства, основанного на увеличении объемов применения прогрессивных технологий, высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, повышения уровня технического оснащения сельскохозяйственного производства. Индекс производства продукции растениеводства в 2018 году составит, по оценке Минэкономразвития России, 107% по отношению к 2014 году.

Динамика производства основных видов продукции
агропромышленного комплекса

(% к предыдущему году)

Основную долю в объеме произведенной продукции растениеводства занимает производство зерновых и зернобобовых культур. Сбор зерна урожая 2015 года в весе после доработки оценивается в размере 100 млн. т или на 5% ниже уровня предыдущего года. Сокращение производства связано со снижением урожайности в связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями в ряде зернопроизводящих регионах Центрального и Приволжского федеральных округов.

С учетом незначительного снижения производства, а также конъюнктуры мирового рынка и волатильности курса рубля, цены на зерно нового урожая могут повыситься до 10,5 - 11 тыс. рублей за 1 тонну в IV квартале 2015 г. Экспорт зерна в сезоне 2015/2016 сельскохозяйственного года составит порядка 30 млн. тонн.

В среднесрочной перспективе производство зерна за счет роста урожайности может увеличиться на 1,6% (до 107 млн. т), а экспорт составит порядка 33 - 34 млн. тонн.

При достаточно высоких показателях по посевным площадям сахарной свеклы в текущем году (1022 ц/га) и благоприятных погодных условиях, которые способствуют росту урожайности, валовой сбор сахарной свеклы в 2015 году ожидается на уровне 38,5 млн. т, что на 14,8% выше неурожайного 2014 года. Повышение эффективности использования производственных ресурсов свеклосеющих хозяйств и улучшение плодородия почв позволят нарастить к 2018 году производство сахарной свеклы на 10,8% относительно 2014 года.

Выпуск свекловичного сахара на протяжении прогнозного периода прогнозируется в объемах 4500 - 650 тыс. тонн, что обеспечит рост его доли в общем объеме производства сахара до 88,8% (в 2014 году - 87,3 процента).

Сложившаяся валютно-финансовая ситуация в сочетании с высокой маржинальностью масличных культур создает стимулы как для экспортно-ориентированных компаний по наращиванию экспорта масличного сырья и готовой продукции, а также расширения ее географии поставок, так и для сельхозтоваропроизводителей по увеличению объемов производства масличных культур, в первую очередь, подсолнечника и сое-бобов.

В 2015 году урожай подсолнечника оценивается в пределах 9 - 9,3 млн. т, что при благоприятном стечении обстоятельств может превысить уровень предыдущего года на 3,3 процента. Выпуск масел растительных в текущем году ожидается на уровне 4,7 - 4,8 млн. т, что эквивалентно значениям рекордного показателя предыдущего года. К 2018 году роста производства масел растительных составит 5,8% относительно 2014 года.

В 2015 году производство овощей вырастет, по оценке, на 2% к 2014 году, картофеля - на 0,5 процента. При этом доля на внутреннем рынке произведенной плодоовощной продукции пока остается незначительной. Выпавшие объемы импортной продукции из-за введенного эмбарго замещаются плодоовощной продукцией из стран, не попавших под запрет на ввоз.

В среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее увеличение доли производства овощей и картофеля в корпоративном секторе, обладающем более современными технологиями по выращиванию и хранению сельскохозяйственных культур (например, применение мелиоративных систем, контейнерное хранение), которые позволят получать более высокие урожаи, максимально используя потенциал семян и удобрений, а также повысить качество продукции и сохранить его до начала поступления нового урожая.

К 2018 году прогнозируется увеличение производства овощей на 7,9% к 2014 году, картофеля - на 1,9 процента.

На развитие подотрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние введенные контрсанкции, которые способствуют импортозамещению в отрасли. При этом рост в основном обеспечивается за счет наращивания производства в мясном подкомплексе. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2015 году вырастет на 4% относительно 2014 года. К 2018 году рост производства составит 15,4% к 2014 году.

Основными направлениями развития мясного подкомплекса по-прежнему будут оставаться свиноводство и птицеводство, обладающие существенным потенциалом импортозамещения. В 2018 году производство свиней на убой вырастет на 12,7% к 2014 году, производство мяса птицы - на 17,7 процента.

Запрет на ввоз продукции привел к значительному снижению импортных поставок мясной продукции, позволив без последствий (риск перенасыщения рынка) наращивать производство, в том числе замещая импортное сырье в мясопереработке на отечественное. Текущие тенденции сохранятся и в среднесрочной перспективе. Доля импортных поставок в ресурсах по свинине в 2018 году, по оценке, снизится до 9,3% против 13,6% в 2014 году, мяса птицы - до 5,1% против 10 процентов.

За счет роста производства сырья перерабатывающие предприятия продолжат увеличивать выработку мясной продукции. Производство мяса и субпродуктов в 2018 году вырастет, по оценке Минэкономразвития России, на 12,7% относительно 2014 года.

Производство крупного рогатого скота к 2018 году будет развиваться низкими темпами (2018 год к 2014 году - 99,6%), поскольку является инвестиционноемким сегментом с длительными периодами финансирования и окупаемости. При этом отмечается развитие хозяйств, специализирующихся на выращивании поголовья мясного и поместного скота, а также запуск крупных проектов, имеющих на своей базе селекционно-гибридные центры, откормочные площадки, заводы по убою и мясопереработке.

Низкие темпы производства не позволят решить проблему нехватки дешевого отечественного сырья для переработки, которое в итоге будет продолжать поставляться из стран Латинской Америки. При этом объемы импортных поставок в целом к 2018 году сократятся относительно 2014 года на 28,8%, что обусловлено введенным эмбарго, а также неконкурентоспособностью импортной продукции по цене в связи с девальвацией рубля.

Наиболее проблемной является подотрасль производства молока, находящаяся в последние годы в стагнации. К основным причинам, тормозящим развитие отрасли, следует отнести низкую степень перевооружения и модернизации молочных комплексов, слабую инвестиционную привлекательность молочного животноводства в большинстве регионов, низкую конкурентоспособность молока-сырья по отношению к импортному, значительную долю личных подсобных хозяйств в общей структуре производства молока (в первой половине 2015 г. - 44,2%, в 2014 г. - 45,7%), рост объемов выпуска молокосодержащей и фальсифицированной молочной продукции.

При этом среди положительных моментов отмечается рост доли корпоративного сектора и продолжающаяся консолидация отрасли, где предприятия объединяются в союзы (кооперативы), которые могут отстаивать общие интересы перед переработчиками. Однако в связи с высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости проектов, а также неуверенности предпринимателей в стабильности государственной поддержки, темпы развития в среднесрочной перспективе будут на низком уровне. По оценке Минэкономразвития России, рост производства сырого молока в 2018 году составит 1,7% к 2014 году.

С момента вступления запрета на ввоз молочных продуктов отмечается рост загрузки отечественных перерабатывающих компаний и активный спрос с их стороны на российское сырье взамен импортного, неконкурентоспособного по цене. Заметно сокращается доля импорта молока и молочных продуктов в ресурсах. К 2018 году, по оценке, она составит 18,5% против 21,5% в 2014 году. К 2018 году темп роста производства сыра и продуктов сырных ожидается на уровне 112,5% относительно 2014 года, масла сливочного - 107,3 процента.