4.2. "Прогноз социально-экономического развития РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (разработан Минэкономразвития России)

В среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы роста промышленного производства, составляющие в базовом варианте в 2016 - 2018 гг. ежегодно в среднем 101,4 процента.

На развитие промышленного производства в среднесрочной перспективе существенное влияние будут оказывать внешнеполитическая ситуация и влияние применяемых в отношении российской экономики санкций со стороны США и Евросоюза. При этом базовой причиной сдержанного роста промышленности Российской Федерации остается низкий уровень процессов технологического обновления и недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках.

В целом в 2015 году объем промышленного производства, по оценке Минэкономразвития России, сократится на 3,3%, обрабатывающих производств - на 4,9 процента.

Положительные темпы роста ожидаются в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака, химическом производстве, производстве кокса и нефтепродуктов.

В базовом варианте после падения промышленности на 3,3% в 2015 году в течение трех последующих лет ожидается постепенное восстановление производства товаров, в том числе инвестиционного спроса. В условиях сокращения частных инвестиций и закупок важную роль продолжит играть государственный заказ, что окажет положительное влияние на развитие машиностроения. Устойчивая позиция сохранится в секторах-экспортерах с более конкурентоспособной продукцией: ТЭК, металлургия, химическое производство. Положительное влияние на строительный сектор окажет поддержка намеченных до 2018 года масштабных инфраструктурных проектов.

Одним из основных факторов восстановления промышленности в ближайшие три года станет улучшение ситуации в производстве товаров потребительского спроса. Рост продолжится в пищевой промышленности с учетом реализации программы импортозамещения. Позитивная динамика восстановится в отраслях легкой промышленности.

За период с 2016 по 2018 год промышленное производство увеличится на 4,2%, опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства - прирост за три года составит 5,5 процента. Вслед за ростом инвестиционного спроса наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей машиностроения (производство транспортных средств и оборудования возрастет 107%, производство машин и оборудования - на 105,3%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 106,4 процента). Из промежуточных производств наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей, связанных с производством товаров инвестиционного назначения (химическое производство увеличится на 9,9%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 7,3%, обработка древесины и производство изделий из дерева - на 5,7%, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - на 6,2 процента).

Индексы промышленного производства в 2015 - 2018 годах

(в процентах)

В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожидается существенных изменений. В базовом варианте доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства в 2016 - 2018 гг. возрастет на 0,9%, сократится доля добычи полезных ископаемых на 0,5% и доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 0,3 процента.

Топливно-энергетический комплекс

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) по-прежнему характеризуется устойчивостью функционирования в сравнении с другими производственными комплексами российской экономики. Доля ТЭК в общем объеме отгруженной промышленной продукции (сумма видов экономической деятельности "C + D + E") в 2014 году составила 47,4% против 47,1% в 2013 году, в экспорте основных товаров - 66,3% (практически на уровне 2012 года).

Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в 2018 году прогнозируется на уровне 102,3% к 2014 году.

В структуре добычи и производства ТЭР в среднесрочный период произойдут незначительные изменения: увеличение доли угля и электроэнергии, выработанной на ГЭС, АЭС и возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), при снижении доли нефти и практически неизменной доле газа. На снижение доли нефти окажут влияние ресурсные ограничения.

Общий экспорт ТЭР в 2018 году ожидается на уровне 929,4 млн. т условного топлива и составит 106% к уровню 2014 года, в том числе в страны дальнего зарубежья - 814,7 млн. т условного топлива (106,5 процента). В результате увеличения экспортных поставок нефти, природного газа доля экспорта в общем объеме производства первичных энергоресурсов увеличится и составит в 2018 году 49% против 47,3% в 2014 году.

Динамика и структура добычи и производства первичных
топливно-энергетических ресурсов

(в процентах)

Темп роста внутреннего потребления ТЭР в 2018 году составит 99,7% к уровню 2014 года. В структуре потребления ТЭР в среднесрочный период природный газ сохранит доминирующие позиции, при незначительном росте его доли в общем потреблении ТЭР. Доля электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и АЭС, возрастет, а доля угля, а также нефти и нефтепродуктов сократится.

Энергоемкость ВВП в 2014 году увеличилась на 0,3% к уровню предыдущего года. В среднесрочной перспективе, в том числе в результате реализации мер по энергосбережению энергоемкость ВВП будет снижаться и составит в 2018 году 96,7% к уровню 2014 года.

Структура внутреннего потребления первичных
топливно-энергетических ресурсов

(в процентах)

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" в 2014 году составил 101,4%, в 2015 году оценивается на уровне 100,2%, а в 2018 году - 100,6 процента.

Добыча нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть)

В 2014 году продолжилось наращивание добычи в новых нефтеносных регионах Восточной Сибири, севера Красноярского края (Ванкорском и Верхнечонском месторождениях, Уватской группе месторождений, Талаканском месторождении), отдельных регионах (Каспийское море), в отношении которых приняты решения об адресном снижении экспортной пошлины, а также стабилизация добычи в традиционных регионах нефтедобычи за счет повышения эффективности эксплуатации действующего фонда скважин. Основной сырьевой базой добычи нефти остаются Уральский и Приволжский федеральные округа, доля которых составила в 2014 году соответственно около 57,1% и 21,9% совокупной добычи по стране. В результате в 2014 году объем добычи нефти составил 526,1 млн. тонн.

В 2014 году продолжилась тенденция снижения экспорта нефти (223,4 млн. т против с 236,6 млн. т в 2013 году), что связано с высокими темпами роста первичной переработки нефти вследствие экономической привлекательности экспортно-ориентированного производства нефтепродуктов по сравнению с экспортом нефти, тенденциями мировой конъюнктуры и прекращением поставок в Республику Казахстан в соответствии с межправительственным соглашением. При этом снижение экспорта в страны дальнего зарубежья составило 4,2%, а в страны СНГ - 15,8 процента.

Инвестиции в добычу сырой нефти в 2014 году составили около 1,3 трлн. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 114,2 процента.

В 2014 году завершена реализация проекта по расширению пропускной способности трубопроводной системы "ВСТО-1" до 58 млн. т в год; начата реализация проектов по расширению трубопроводной системы "ВСТО-1" до 80 млн. т в год и трубопроводной системы "ВСТО-2" до 50 млн. т в год; выполнялись работы по развитию системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай. Было продолжено строительство магистрального нефтепровода "Заполярье - Пурпе" и нефтепровода "Куюмба - Тайшет"; введен в эксплуатацию ряд объектов вспомогательной инфраструктуры трубопроводных систем "БТС-2" и "ВСТО-2".

Помимо экономико-политической ситуации, повышения конкуренции на мировом рынке нефти и развития технологий, позволяющих вовлечь в разработку огромное количество ресурсов, на российскую нефтяную отрасль оказывают влияние истощение экономических и рентабельных запасов в регионах добычи с развитой инфраструктурой (Западной Сибири, Урале, Поволжье), сложные природные условия и неразвитость инфраструктуры в новых регионах добычи (Восточной Сибири, Крайнем Севере, Дальнем Востоке), а также нехватка необходимых компетенций для реализации шельфовых и других сложных проектов при ограничениях импорта оборудования и технологий для их реализации. Для повышения конкурентоспособности российской нефтедобычи необходимым условием становится снижение себестоимости добычи и геологоразведки нефти с привлечением новых более экономичных технологий, а также создание благоприятных и эффективных налоговых условий, в том числе в рамках реализации "большего налогового маневра".

По итогам работы нефтяного комплекса за январь - август текущего года объем добычи нефти в 2015 году оценивается на уровне 530,5 млн. т (100,8% к 2014 году). Экспорт нефти составит 237,3 млн. т (106,2%), что обусловлено снижением первичной переработки нефти на российских НПЗ, а также с увеличением привлекательности экспорта нефти в результате принятия налогового маневра. При этом ожидается рост поставок в страны дальнего зарубежья на 7,3% т, а в страны ближнего зарубежья - снижение на 3,1% за счет прекращения экспорта в Республику Казахстан с учетом межправительственного соглашения.

Дальнейшие возможности по поддержанию добычи нефти будут зависеть от способности компаний своевременно вводить в эксплуатацию новые месторождения, расположенные в удаленных регионах со сложными условиями разработки, и темпов внедрения современных технологий по повышению нефтеотдачи. В среднесрочный период Россия обладает потенциалом вовлечения в разработку нетрадиционных запасов нефти, однако существуют риски необеспечения отрасли современным оборудованием и технологиями. Одним из важных шагов по поддержанию высокого уровня добычи нефти является увеличение коэффициента извлечения нефти за счет применения третичных методов. В условиях падения добычи нефти на действующих месторождениях развитие новых регионов добычи и применение дорогостоящих инновационных технологий является вызовом для нефтяных компаний и может потребовать дальнейшего стимулирования со стороны государства.

Предусматривается реализация проектов импортозамещения в области технологий направленного бурения, производства нефтегазового оборудования, технологий и оборудования, используемых при разработке трудноизвлекаемых запасов и реализации шельфовых проектов, а также программных средств для процессов бурения и добычи.

Продолжающееся снижение добычи нефти в Западной Сибири в среднесрочном периоде не удастся компенсировать ростом добычи в Восточной Сибири и Тимано-Печорской провинции.

В сложившейся экономической ситуации (мировой конъюнктуре цен на нефть, девальвации рубля, налогового маневра, санкций в отношении отдельных нефтяных компаний) по базовому варианту прогнозируется снижение добычи нефти с 530,5 млн. т в 2015 году до 528 млн. т в 2018 году. С учетом снижения первичной переработки нефти при постепенной модернизации нефтеперерабатывающих заводов и увеличении глубины переработки экспорт нефти после снижения 2016 - 2017 гг. увеличится к 2018 году до 237,5 млн. тонн. Экспорт нефти в страны дальнего зарубежья также прогнозируется со снижением в 2016 - 2017 гг. и ростом до 213,5 млн. т к 2018 году в основном за счет роста поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Экспорт в страны СНГ сохранится на уровне 24 млн. т на протяжении всего прогнозного периода.

Прогноз производства основной продукции

(% к предыдущему году)

С учетом негативных тенденций внешнеэкономической конъюнктуры, кредитных рисков и ограничений, а также переносом сроков реализации ввода новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями разработки (в том числе проектов по освоению шельфа, трудноизвлекаемых запасов), прогнозируется оптимизация инвестиций в добычу. В результате удельные капитальные вложения в добычу нефти в сопоставимых ценах к 2018 году вырастут на 0,4% к уровню 2014 года. В 2016 - 2018 гг. планируется ввод новых месторождений (Русское, им. Требса и Титова, Восточно-Месояхское, Западно-Месояхское и Тагульское).

Удельный вес импорта в балансе нефти не существенен и составляет в 2014 году 0,3%, в 2015 году 0,5% и в 2016 - 2018 гг. около 0,09 процента.

Реализация инновационных программ, разработанных нефтяными компаниями с государственным участием, позволит минимизировать риск снижения добычи нефти на действующих месторождениях путем внедрения широкого спектра технологий для увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН). Повышение КИН на 1% в целом по России позволит добывать больше на 20 млн. т нефти в год. Среди нефтяных компаний лидерами по уровню КИН остается ПАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "НК "Лукойл".

Основой развития трубопроводного транспорта нефти в среднесрочной перспективе предполагается: завершение строительства нефтепровода "Заполярье-Пурпе", 1-го этапа строительства нефтепровода "Куюмба-Тайшет", поэтапное расширение пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1 до 80 млн. т и ВСТО-2 до 50 млн. т), строительство вспомогательных объектов инфраструктуры по проекту ВСТО-2 и БТС-2, развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай до 30 млн. т нефти в год. Это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке.

Добыча газа

В 2014 году объем добычи газа составил 642,8 млрд. куб. м, что на 3,7% ниже уровня 2013 года. Добыча газа ПАО "Газпром" сократилась на 43,5 млрд. куб. м или на 8,9 процента. Прирост добычи газа независимых производителей и нефтяных компаний составил 18,7 млрд. куб. м (на 10,4 процента). Поставка газа для внутрироссийского потребления сократилась на 0,6 млрд. куб. м (0,1%) и составила 459,3 млрд. куб. м. На экспорт поставлено 174,3 млрд. куб. м газа (88,7% к 2013 г.), в том числе 126,2 млрд. куб. м (91,5%) в страны дальнего зарубежья и 48,0 млрд. куб. м (82,2%) в страны СНГ. Падение потребления российского газа на европейском рынке было обусловлено сокращением потребления газа в Европе, стремлением снизить зависимость от российского газа, замещением газа другими видами топлива, в том числе углем и возобновляемыми источниками энергии, а также погодными условиями. Определяющим фактором сокращения поставки газа в ближнее зарубежье явилось уменьшение поставки в Украину. Из Республики Казахстан на переработку на Оренбургском ГПЗ импортировано 8,6 млрд. куб. м газа. В 2014 году в рамках проекта по производству СПГ "Сахалин-2" было экспортировано в страны АТР 9,2 млн. тонн.

С учетом текущих тенденций объем добычи газа в 2015 году оценивается на уровне 626 млрд. куб. м (97,4% к уровню 2014 года), при этом потребление газа на внутреннем рынке оценивается на уровне 456,6 млрд. куб. м (99,4 процента). Объем экспорта газа ожидается на уровне 170,2 млрд. куб. м (97,7 процента). С учетом текущих тенденций поставок газа в Европу января - июля 2015 г., объем поставок газа в дальнее зарубежье оценивается на уровне 126,9 млрд. куб. м (100,5 процента). В связи с прекращением поставок газа в Украину с 1 июля 2015 г. экспорт газа в страны ближнего зарубежья в 2015 году ожидается не выше 43,3 млрд. куб. м (90,2 процента). Экспорт СПГ в страны АТР составит около 10 млн. тонн.

Прогнозируемый рост добычи газа (до 655 млрд. куб. м в 2018 году) будет обеспечиваться более активным освоением месторождений ПАО "Газпром", а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе. При этом спрос на внутреннем рынке газа стабилизируется и к 2018 году составит 459,3 млрд. куб. м, а восстановление спроса на внешнем рынке позволит нарастить экспорт газа до 184 млрд. куб. м. К 2018 году экспорт СПГ увеличится до 16 млн. т за счет ввода первой очереди проекта "Ямал-СПГ" в 2017 году.

Прогноз добычи газа

(% к предыдущему году)

Позитивное влияние на прогноз объемов экспорта российского газа в дальнее зарубежье будут оказывать нарастание разрыва между спросом и собственной добычей газа в странах ЕС, возможное снижение поставок газа из Северной Африки, продолжающаяся тенденция переориентации экспорта СПГ с европейских спотовых площадок на более привлекательные долгосрочные контракты в Азию.

Основные объемы газа будут поставлены на внутренний рынок, который в среднесрочной перспективе будет характеризоваться стабилизацией темпов роста и снижением газоемкости промышленности. Перспективы увеличения внутренних поставок связаны с развитием газохимии, увеличением использования газа в качестве моторного топлива, а также продолжающейся реализацией программ газификации регионов.

В 2016 - 2018 гг. в целом по добыче природного газа и газового конденсата инвестиции прогнозируются в объеме более 813 млрд. рублей, при этом к 2018 году капиталовложения в добычу газа сократятся на 15,8% в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2014 года. Немаловажную роль в приросте объемов инвестиций в добычу газа окажут капитальные вложения в освоение Южно-Тамбейского месторождения (ОАО "НОВАТЭК").

Перспективным проектом в магистральном газопроводном транспорте в среднесрочной перспективе является газопровод "Сила Сибири". Инвестиции в транспорт газа в 2016 - 2018 гг. оцениваются в объеме 1,6 трлн. рублей, при этом к 2018 году капиталовложения в транспортировку газа повысятся на 16,1% в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2014 года.

Возможное строительство "Турецкого потока" и расширение "Северного потока" будут способствовать не только наращиванию экспорта российского газа для удовлетворения растущего спроса на европейских рынках, но и снижению рисков транзита газа по территориям смежных государств.

Производительность труда в целом по добыче природного газа в 2018 году возрастет на 0,3% к уровню 2014 года.

Таким образом, при отсутствии ресурсных ограничений прогноз добычи газа определяется потребностями внешнего и внутреннего рынков. При этом перспективы добычи газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые и находящиеся в более сложных геологических условиях месторождения. Кроме того, в условиях ужесточения конкуренции на рынке газа перспективным направлением для российского газа будет рынок АТР, в том числе по развитию проектов СПГ, что требует значительных инвестиционных затрат.

Добыча угля

Добыча угля в 2014 году возросла до 356,1 млн. т (101,4% к уровню 2013 года). Основными угледобывающими регионами являются Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, на долю которых приходится 68,8% от общей добычи угля.

Спрос внутреннего рынка на угольную продукцию в 2014 году уменьшился до 195,1 млн. т (93,3% к 2013 г.), в том числе потребность электростанций - до 110,2 млн. т (93,9% к 2013 году). В условиях снижения экспортных контрактных цен экспорт угля увеличился до 155,6 млн. т (110,5%), а импорт, в основном из Казахстана, составил 23,7 млн. т угля (95,2 процента).

В 2015 году добыча угля оценивается на уровне 365 млн. т (102,5% к 2014 году), при этом объем угля для коксования составит 79 млн. т (105,3% к 2014 году). Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля возрастает ввиду наличия развитой ресурсной базы. Внутреннее потребление за счет увеличения объемов поставок угля на электростанции (104,3% к 2014 г.) ожидается на уровне 202,0 млн. т (103,5 процента).

С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения потребностей внутреннего рынка и транспортных возможностей экспорт угля в 2015 году составит 154 млн. т (99% к уровню 2014 года).

В 2015 году темп роста объемов инвестиций в обновление производства в сопоставимых ценах составит 85,8% к уровню 2014 года.

Основными ограничениями развития отрасли являются:

высокие логистические издержки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя по отдельным направлениям достигает более 50 процентов);

низкая пропускная способность железнодорожной сети (в особенности пограничные переходы) и портов;

устойчивая тенденция стагнации внутреннего спроса на энергетический уголь в условиях конкуренции газа, поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам (при более чем двукратном повышении цен на газ возможно возобновление интереса инвесторов к угольной промышленности);

отсутствие экономических стимулов и востребованности рынка к повышению качества и глубины переработки угля, в том числе развитию углехимии;

высокая капиталоемкость и длительность разработки новых месторождений.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. N 1099-р утверждена Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года. Программа актуализирована с учетом новых внутренних и внешних вызовов. В новой редакции документа предусмотрено более масштабное перемещение центра развития угольной промышленности в Восточную Сибирь и на Дальний Восток.

Развитию рынков сбыта угольного топлива будет способствовать переход на долгосрочные контракты поставок угля для предприятий электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и металлургии, формирование биржевой торговли углем, расширение области использования угольной продукции (цементная и химическая промышленности, глубокая переработка).

Прогноз развития угольной промышленности до 2018 года разрабатывался с учетом продолжающейся реализации комплекса мер, включенного в государственную программу Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", предусматривающего модернизацию действующих предприятий на основе инновационных технологий; создание новых центров угледобычи, а также системы планомерного выбытия неэффективных мощностей; развитие внутреннего рынка угольной продукции, в том числе углехимии и укрепление позиций России на мировом рынке.

Кроме того, развитию угольной промышленности будут также способствовать меры, реализуемые в других государственных программах Российской Федерации, в том числе: "Воспроизводство и использование природных ресурсов" - в части разведки запасов угля и создания механизма формирования ликвидационных фондов; "Развитие транспортной системы" - в части создания необходимой железнодорожной и портовой инфраструктуры и другие.

Прогноз добычи угля

(% к предыдущему году)

С учетом текущих тенденций спроса на уголь на внешнем и внутреннем рынках прогнозируется, что добыча угля к 2018 году увеличится до 370 млн. тонн.

Росту добычи угля будут способствовать установленные Федеральным законом "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации" льготные налоговые условия для высокотехнологичных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, а также увеличение темпов модернизации производства.

Объем экспорта угля к 2018 году увеличится до 165 млн. т (106,1% к 2014 году) благодаря проводимой в стране политике по развитию морской портовой инфраструктуры России. При этом угольные компании вложили значительные средства в создание собственных портовых терминалов по перевалке угля, оптимизирована логистика экспортных поставок угля, налажено взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Импорт угля с учетом роста потребления отечественного угля электростанциями (105,2% к 2014 г.) к 2018 году снизится до 22 млн. т (93% к уровню 2014 года).

В 2016 - 2018 гг. инвестиции в угольную отрасль прогнозируются в объеме 184,9 млрд. рублей, при этом объем капиталовложений в 2018 году сократится на 20% по отношению к 2014 году.

Производство нефтепродуктов

Индекс производства кокса, нефтепродуктов и ядерных отходов в 2014 году составил 105,7% к уровню 2013 года, а темп роста объемов первичной переработки нефти - 105,2%, в результате объемы переработки достигли исторического максимума за постсоветский период и составили 295,1 млн. тонн. Доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 56,1% (в 2013 году - 54,1 процента). Использование среднегодовой производственной мощности по переработке нефти в 2014 году снизилось и составило 91,8% против 92,9% в 2013 году, а уровень рентабельности выручки от продажи товаров, продукции и услуг вырос до 24,3% против 12,6% в 2013 году.

В 2014 году экспортировано 165,3 млн. т нефтепродуктов (109% к 2013 году), из которых на страны дальнего зарубежья и СНГ приходится 94,2% и 5,8% соответственно. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров увеличилась с 22,9% в 2013 году до 25,2% в 2014 году. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, но его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов уменьшилась с 55,9% в 2013 году до 52,9% в 2014 году. Средние экспортные цены на нефтепродукты снизились на 2,7% к уровню 2013 года.

Доля импорта нефтепродуктов крайне незначительна и составила в 2014 году 1,7% от внутреннего потребления нефтепродуктов (2,2 млн. тонн).

Глубина переработки нефтяного сырья в Российской Федерации продолжила отставать от мирового уровня (85 - 95%) и в 2014 году составила 72,5% против 71,7% в 2013 году. Такое отставание обусловлено благоприятной мировой конъюнктурой, при которой действовавшие до 31 декабря 2014 г. пошлины на темные нефтепродукты не обеспечивали сдерживающего механизма производства и экспорта мазута.

В связи с завершающим этапом модернизации нефтеперабатывающих заводов инвестиции в основной капитал в производство нефтепродуктов в 2014 году существенно замедлили свой рост и составили 466,9 млрд. рублей (индекс физического объема - 101,8 процента).

К проблемам в нефтеперерабатывающей промышленности помимо высокой степени износа основных производственных фондов и низкой глубины переработки нефти можно также отнести зависимость отрасли от импортного оборудования и катализаторов, высокую энергоемкость производства, низкие темпы внедрения новых технологий и неэффективность территориальной структуры расположения НПЗ.

Объем реализации биржевой торговли нефтепродуктами в 2014 году составил 18 млн. т против 14 млн. т в 2013 году. Тенденция увеличения объема реализации нефтепродуктов на бирже свидетельствует об эффективности мер, принимаемых государством и нефтяными компаниями, по достижению уровня биржевых продаж нефтепродуктов до 10% от объема производства.

По итогам работы нефтеперерабатывающей отрасли в январе - августе 2015 года объем нефти, поставленной на переработку, в текущем году оценивается на 1,7% ниже уровня 2014 года (290 млн. т), а экспорт нефтепродуктов на 5,9% выше уровня 2014 года (175 млн. т), что связано с увеличением глубины переработки и снижением внутреннего спроса на некоторые нефтепродукты в том числе на топочный мазут со стороны ЖКХ. При этом снижение инвестиций в производство нефтепродуктов в основной капитал в сопоставимых ценах составит порядка 3% к уровню 2014 года.

При разработке прогноза учитывались технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (оборот автомобильных бензинов и дизельного топлива класса "Евро-3" - до 31 декабря 2014 г., класса "Евро-4" - до 31 декабря 2015 г. и по классу "Евро-5" срок не ограничен) и подпрограмма "Развитие нефтяной отрасли" в составе утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 321 государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики".

С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение глубины переработки нефти, прогнозируется умеренное снижение объемов нефтепереработки до 279 млн. т в 2018 году, а глубина переработки возрастет до 78,3 процента. Умеренный рост внутреннего спроса на нефтепродукты и снижение экономической эффективности экспорта темных нефтепродуктов приведет к постепенному снижению экспорта нефтепродуктов до 161 млн. т к 2018 году (на 2,6% к 2014 году). В структуре экспорта произойдет замещение темных нефтепродуктов светлыми нефтепродуктами.

Продолжится закрытие ряда небольших неэффективных нефтеперерабатывающих предприятий с низкой глубиной переработки, производство нефтепродуктов на которых не отвечает установленным в техническом регламенте требованиям к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.

После спада в 2015 году внутренний спрос на автомобильный бензин и в особенности на дизельное топливо с учетом постепенного восстановления экономики страны, грузо- и пассажироперевозок всеми видами транспорта, будет иметь в прогнозный период в базовом варианте тенденцию умеренного увеличения и в 2018 году к 2014 году темп роста внутреннего потребления этих видов моторного топлива составит соответственно 102 и 100,7 процента.

Динамика производства основной продукции
нефтеперерабатывающего комплекса

(% к предыдущему году)

С учетом снижения внутреннего спроса, неблагоприятной мировой конъюнктуры на нефтяном рынке и стремления нефтяных компаний оптимизировать инвестиционные расходы в условиях экономического спада ожидается снижение инвестиционной активности в секторе нефтепереработки в прогнозируемый период. В 2015 году ожидается сокращение инвестиций до 488,4 млрд. рублей, индекс физического объема которых составит 95,3 процента. Инвестиции в основной капитал за период 2016 - 2018 гг. ожидаются в объеме более 1,3 трлн. рублей по базовому варианту.

Производительность труда на одного работающего в нефтеперерабатывающем секторе к 2018 году по сравнению с 2014 годом из расчета выпуска автомобильного бензина и дизельного топлива из одной тонны нефти возрастет на 15,7% по базовому варианту.

Производство электроэнергии

За 2014 год выработано 1064,2 млрд. кВт ч электроэнергии, при этом потреблено - 1056 млрд. киловатт-часов (101% к уровню 2013 года), сальдо переток экспорта и импорта составил 8,2 млрд. киловатт-часов. В 2014 году ввод мощности составил около 7,3 ГВт, ввод новых мощностей в 2014 году достиг максимального значения с 2009 года, установленная мощность электростанций - 259 ГВт. Выведено же в 2014 году из эксплуатации генерирующего оборудования электростанций суммарной мощностью 1,8 МВт, что в 2,6 раза больше, чем в 2013 году. Рентабельность производства - 5,7 процента.

Основными системными проблемами, сдерживающими развитие электроэнергетики, являются: неоптимальная структура генерирующих мощностей, высокий износ основных фондов, низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли, наличие перекрестного субсидирования между группами потребителей, а также отсутствие конкурентного рынка тепла.

С учетом итогов января - июля текущего года производство электроэнергии в 2015 году оценивается в объеме 1061,9 млрд. киловатт-часов (99,8% к уровню 2014 года), потребление электроэнергии - 1046,5 млрд. киловатт-часов (99,1%) сальдо переток экспорта и импорта - 15,4 млрд. киловатт-часов (187,8 процента). Экспорт в страны дальнего зарубежья составит 64,6% от общего экспорта, в основном в страны Балтии, Финляндию и Китай.

Прогноз производства электроэнергии

(% к предыдущему году)

Прогноз развития электроэнергетики учитывает основные положения Государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики", Государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" и других программных документов.

С учетом прогнозируемого развития экономики страны производство электроэнергии к 2018 году намечается в объеме 1076,7 млрд. киловатт-часов и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1067,3 млрд. киловатт-часов (101,1% к 2014 году). В условиях высокой зависимости потребления электроэнергии на внутреннем рынке от температурного фактора, возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3 - 0,6% в год в зависимости от температурных отклонений от среднемноголетних значений.

Экспорт электроэнергии к 2018 году снизится до 10,5 млрд. киловатт-часов (71,2% к 2014 г.) вследствие более высоких темпов роста цен на энергоносители и на электроэнергию на внутреннем рынке по сравнению с прогнозным темпом роста на рынках стран - торговых партнеров. При этом в условиях девальвации рубля возможен рост экспорта в Финляндию и Китай. В Республику Беларусь с 2016 года ежегодно заложены поставки в рамках параллельной работы энергосистем, это обусловлено вводом в эксплуатацию в Беларуси эффективной генерирующей мощности, позволяющей покрывать собственное энергопотребление.

Несмотря на то что основную нагрузку по производству электроэнергии в 2018 году будут нести тепловые электростанции, при этом на ТЭС предполагается снижение производства электроэнергии на 5,4% к 2014 году. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС уменьшиться с 66,5% в 2014 году до 62,2% в 2018 году. Производство на АЭС увеличится на 16,9% к 2014 году, при увеличении доли с 17% до 19,6 процента. На ГЭС производство увеличиться на 11,5%, доля увеличится до 17,7 процента.

В 2016 - 2018 гг. планируется ввод мощностей в объеме более 13 ГВт, что потребует суммарных инвестиций в размере около 2,1 трлн. рублей, из них на генерацию и сетевое хозяйство будет приходиться порядка 67% и 33% соответственно.

Ключевыми инвестиционными проектами строительства АЭС являются: энергетический пуск в 2015 году - блока N 3 Ростовской АЭС, в 2016 году - блока N 1 Ново-Воронежской АЭС-2 и блока N 4 Белоярской АЭС, в 2017 году - блока N 1 Ленинградской АЭС-2, в 2018 году - блока N 4 Ростовской АЭС. По строительству ГЭС - пуск Загорской ГАЭС-2, Нижне-Бурейской ГЭС.

Рост производительности труда при производстве электроэнергии в 2018 году составит 1,4% к уровню 2014 года. Реализация государственных программ позволит увеличить коэффициент использования установленных мощностей и снизить потери в электросетях общего пользования.

Машиностроительный комплекс

Развитие машиностроительного комплекса (производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) в 2014 году определялось сокращением объемов производства высокотехнологических секторов экономики, обусловленного соответствующим снижением инвестиционной активности и потребительского спроса.

При этом в целом в 2014 году по отношению к 2013 году по машиностроительному комплексу отмечается увеличение производства на 0,7% (в 2013 году было сокращение на 0,6 процента). Так, отмечается существенный рост производства в 2014 году относительно уровня 2013 года транспортных средств и оборудования (8,5%), при сокращении объемов производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 0,5%) и машин и оборудования (на 7,8 процента).

Определенный вклад в развитие машиностроительного комплекса внесла реализация мер государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики, в том числе в части: стимулирования спроса на продукцию российского производства (автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной и морской техники), стимулирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов (в автомобилестроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, ОПК, транспортном машиностроении), стимулирования развития производственно-технологического потенциала отдельных секторов машиностроения (например, в рамках федеральных целевых программ).

Указанный период характеризовался низким уровнем загрузки производственных мощностей отдельных видов высокотехнологичных товаров (в части преобразователей переменного и постоянного тока - 22,3%, вагонов грузовых магистральных - около 54,5%, генераторов переменного тока (синхронных генераторов) - 36,3%, автомобилей легковых - около 58,8%, холодильников и морозильников бытовых - 52,6%, аппаратуры приемной телевизионной, в том числе видеомониторов и видеопроекторов - 50%), что в отдельных случаях свидетельствует о возможности потенциального роста в среднесрочной перспективе.

Необходимо отметить, что в условиях замедления роста спроса на машиностроительную продукцию в 2014 году относительно уровня 2013 года также сокращался импорт, так, импорт соответствующих товаров (по группам ТН ВЭД 84 - 90) в стоимостном выражении в 2014 году по отношению к 2013 году сократился на 10,7 процента. Кроме того, по ряду ключевых товарных позиций (например, в части бытовых стиральных машин, холодильников и морозильников, телевизоров, легковых автомобилей) отмечается сохранение тенденций роста доли отечественных товаров на рынке. Экспорт продукции машиностроения (по группам ТН ВЭД 84 - 90) в стоимостном выражении за указанный период сократился на 8,6 процента.

Существенное сокращение реальных располагаемых доходов населения и инвестиционной активности в сочетании с негативными ожиданиями макроэкономической нестабильности обусловили отрицательную динамику рассматриваемого сектора экономики за 8 месяцев 2015 года, вследствие чего в данный период относительно соответствующего периода 2014 года отмечается сокращение объемов производства машин и оборудования на 14,1%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 7,7%, транспортных средств и оборудования на 17,7 процента.

В настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики оказывает сдерживающее влияние ряд ограничений, в том числе технологическая отсталость отдельных производств, введение секторальных санкций, ограничивших доступ предприятий страны к отдельным зарубежным технологиям и капиталам, высокая материало- и энергоемкость производства, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР), зависимость от поставок импортных комплектующих.

Таким образом, общесистемным фактором развития машиностроительного комплекса в среднесрочной перспективе (2015 - 2018 годы) является эффективность реализации мероприятий, направленных на снижение негативного влияния указанных ограничений, к которым, в частности, относятся:

повышение конкурентоспособности продукции российского производства за счет развития производственной инфраструктуры, реализации перспективных инвестиционных проектов, создания научно-технического задела (в рамках реализации федеральных целевых программ, программ инновационного развития предприятий, проектов институтов развития и государственных корпораций);

развития совместных производств конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, авиастроении и других секторах);

реализация Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы и расширение военно-технического сотрудничества;

реализация мер, направленных на импортозамещение продукции машиностроительного комплекса.

Данные мероприятия будут реализовываться в том числе при масштабном государственном стимулировании развития машиностроительного комплекса.

При этом вышеуказанные негативные тенденции в основном рассматриваются как краткосрочные, так, в 2016 - 2018 гг. ожидается положительная динамика производства продукции машиностроения.

Показатели развития производства
машиностроительного комплекса

(% к предыдущему году)

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказать сдерживающее влияние на развитие высокотехнологичных секторов экономики, и, с учетом волатильности внутренней и внешней экономической ситуации, могут привести к сокращению темпов роста производства в машиностроительном комплексе и увеличению объемов поставок импортной продукции. К основным рискам следует отнести:

отсутствие адекватных инструментов таможенной защиты по ряду высокотехнологичных товарных позиций, а также ограничение возможностей стимулирования спроса, поддержки продаж и локализации производства вследствие вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО);

исчерпание научно-технологических и продуктовых заделов, сформированных в СССР, в сочетании с неготовностью (или неполной готовностью) для выхода на рынок новых продуктов, разработанных российскими компаниями;

относительное насыщение ряда важных рынков, как внутренних (автомобильный и железнодорожный рынки), так и внешних (в части продукции военно-технического сотрудничества);

сокращение финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие оптимизации расходов федерального бюджета, которое может привести к сокращению объемов инвестиционного спроса на машиностроительную продукцию;

сокращение государственных расходов на реализацию Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы и перенос части закупок на более поздние сроки в сочетании с изменением внешнеполитической ситуации в части военно-технического сотрудничества;

ограничения, которые возникают в связи с введением экономических санкций и ухудшением взаимоотношений со странами ЕС и Украиной.

Необходимо отметить, что в среднесрочной перспективе будет наблюдаться увеличение производительности труда во всех секторах машиностроительного комплекса (прирост составляет в зависимости от сектора машиностроения до 80% к 2018 году по сравнению с уровнем 2011 года), однако данные тенденции в большинстве случаев не позволяют достичь уровня производственно-технологического развития данных секторов экономики, сопоставимого с иностранными предприятиями (учитывая отставание параметров производительности в настоящее время от 2 до 10 раз), что ограничивает конкурентоспособность российских машиностроителей на мировых рынках.

Вместе с тем относительно устойчивой к рассматриваемым рискам развития машиностроения в 2015 - 2018 годах (в случае реализации механизмов безусловного финансирования ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" и Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы) представляется динамика развития производства в оборонно-промышленном комплексе, в рамках которого на долгосрочную перспективу определено увеличение объемов закупок вооружения, военной и специальной техники, а также значительный объем государственных капитальных вложений.

Производство машин и оборудования

По итогам 2015 года относительно уровня 2014 года ожидается сокращение объемов производства машиностроительной продукции по данному подразделу на 14,1 процента.

Представленная динамика объемов производства машин и оборудования обусловлена сокращением объемов спроса по большей части товарной номенклатуры данного подраздела, связанным в том числе с сокращением инвестиционной активности (сокращение в 2014 г. по отношению к 2013 году на 2,7%, в 2015 году ожидается сокращение указанного показателя на 9,9%), снижением работ по виду деятельности "Строительство" (сокращение на 4,5% в 2014 году по отношению к 2013 году) и, соответственно, низкими темпами обновления парка сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

Производство отдельных видов машин и оборудования

(% к предыдущему году)

При этом в 2018 году по сравнению с 2016 годом ожидается увеличение производства машин и оборудования на 5,3%, в том числе за счет роста производства по сегментам дорожно-строительной и бытовой техники, а также номенклатуры предприятий ОПК, относящейся к данному разделу.

Так, увеличение объемов спроса на дорожно-строительную технику в 2016 - 2018 гг. будет связано с реализацией инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве, а также вызвано необходимостью обновления действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50%) и реализацией мер государственной поддержки в виде сокращения использования бюджетных средства на закупку импортной техники, а также увеличения спроса ввиду повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Данная тенденция может привести к увеличению объемов производства экскаваторов в 2018 году относительно уровня 2015 года на 3,8% и автогрейдеров на 4,9 процента.

Кроме того, в среднесрочной перспективе росту производства дорожно-строительной техники будут способствовать ряд мер государственной поддержки, в том числе:

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1312 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. N 656 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2015 г. N 214 "Об утверждении Правил предоставления в 2015 году субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей задолженности".

При этом, в связи с недостаточностью инвестиций в развитие научно-технического потенциала отрасли, осуществляемых компаниями, общим моральным технологическим износом производственных фондов, а также неблагоприятной экономической ситуацией по ряду товаров дорожно-строительной техники в 2015 году сохраняется тенденция сокращения производства. Так в 2015 ожидается сокращение производства автогрейдеров на 44,2 процента, экскаваторов - на 31,5 процента.

Значительное сокращение в 2015 году также ожидается в сегменте производства бытовой техники. Так в 2015 году ожидается сокращение производства холодильников и морозильников бытовых на 18,7 процента, стиральных машин бытовых - 10,5 процента.

При этом увеличение реальных располагаемых денежных доходов в 2016 - 2018 гг. (на 2,7% в 2018 году относительно уровня 2015 года) и улучшение условий потребительского кредитования, а также модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка бытовой техники. Так в 2018 году по отношению к 2015 году ожидается рост производства холодильников и морозильников бытовых на 13,1 процента, стиральных машин бытовых - на 6,6 процента. Кроме того, предполагается сохранение тенденции опережающего роста отечественного производства по сравнению с импортом (так, к 2018 году предполагается сокращение доли импортных стиральных машин на 10% по сравнению с показателем 2014 года до уровня в 13 процентов).

Реализация инвестиционных программ российских промышленных предприятий, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса, вызванная высоким уровнем морального и физического износа оборудования (в настоящее время возраст более 50% технологического оборудования на российских машиностроительных предприятиях превышает 25 лет) и реализацией механизмов государственной поддержки по повышению технологического потенциала реального сектора экономики (субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию проектов по технологическому перевооружению предприятий, реализация федеральных целевых программ, ограничения на закупку иностранного оборудования) будут способствовать увеличению спроса на технологическое оборудование в среднесрочной перспективе.

Так, создание условий к концу 2015 года для роста производства новых видов станкоинструментальной продукции в рамках мероприятий подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", использование механизмов содействия импортозамещению (в том числе в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 1224), сокращение курса рубля, ограничение доступа предприятий промышленности к отдельным зарубежным технологиям в условиях действия секторальных санкций, а также создание производственных мощностей в том числе в рамках указанной подпрограммы будут способствовать росту производства продукции станкоинструментальной промышленности в среднесрочной перспективе. Так, в 2018 году по отношению к 2015 году ожидается рост производства станков металлорежущих на 4,3 процента, машин кузнечно-прессовых - на 14,6 процента. При этом необходимо отметить ожидаемое увеличение производительности труда в станкоинструментальной промышленности более чем на 70 процентов.

Указанный сектор имеет существенный потенциал роста, для чего необходимо обеспечить правильный выбор ориентиров в части разрабатываемого в рамках подпрограммы оборудования, решение проблемных вопросов организации серийного производства созданных моделей, повышение эффективности мер защиты отечественных производителей станкоинструментальной промышленности и стимулирования спроса на продукцию.

Развитие рынка сельскохозяйственной техники, с одной стороны, определяется необходимостью внедрения современных эффективных агротехнологий возделывания основных культур и обновления парка сельскохозяйственной техники (в настоящее время доля техники старше 10 лет в действующем парке машин составляет 60 - 65%), с другой стороны, сдерживается финансово-экономическими условиями деятельности сельхозтоваропроизводителей (в настоящее время отмечается значительный уровень кредиторской и просроченной кредиторской задолженностей предприятий). Таким образом в 2015 году отмечается значительное сокращение производства сельскохозяйственной техники. Так, ожидается сокращение производства тракторов за рассматриваемый период на 46 процента, комбайнов зерноуборочных - на 20,3 процента.

При этом в среднесрочной перспективе ожидается рост производства сельскохозяйственной техники. Так в 2018 году по отношению к 2015 году ожидается рост производства тракторов на 14,9 процента, комбайнов зерноуборочных - 12,9 процента при увеличении инвестиций по виду деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" за рассматриваемый период на 2,2 процента.

Производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования

В 2015 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования сократится относительно уровня 2014 года на 7,8 процента. Данная динамика обусловлена относительным насыщением рынка бытовой электроники (в части продукции, в основном производимой в Российской Федерации, например, телевизоров), сокращением платежеспособного спроса со стороны физических лиц, вызванного сокращением реальных располагаемых доходов населения, снижением производства отдельных видов машиностроительной продукции (дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, продукции энергомашиностроения), потребляющих значительное количество комплектующих, производимых в рамках подраздела "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования".

Производство основных видов электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

(% к предыдущему году)

При этом необходимость импортозамещения продукции радиоэлектронной промышленности, снижение курса рубля и соответственно повышение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках будут способствовать росту производства продукции радиоэлектронной промышленности в 2018 году по отношению к 2015 году на 6,4 процента.

Факторами, определяющими развитие производства электрических машин и электрооборудования, будут высокие темпы роста секторов потребителей указанного оборудования, в том числе производства энергетического и электротехнического машиностроения, что связано в основном с увеличением заказов в связи с реконструкцией и восстановлением объектов электроэнергетики, в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, незначительной активизацией инвестиционной активности, а также заключением контрактов на поставку отечественного оборудования за рубеж.

Развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи будет определяться эффективностью деятельности созданных и создаваемых дизайн-центров, освоением новых рыночных направлений радиоэлектронной продукции в области радиочастотной идентификации, координатно-временного обеспечения, цифрового телевидения, реализацией государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (в том числе федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы), ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", включая подпрограмму "Создание электронной компонентной базы для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники".

Указанный сегмент электроники отличается достаточно высокой зависимостью от действий государства (как в части направлений и динамики перспективного развития, так и в части спроса на продукцию в специальном исполнении), в связи с чем дополнительным фактором развития производства электронной компонентной базы в среднесрочной перспективе будет являться приоритетное использование продукции радиоэлектронного комплекса российского производства, в том числе в рамках поставок продукции специального назначения и обеспечения обороны и безопасности государства, а также при поставках товаров, работ и услуг для государственных нужд, в этой связи доля радиоэлектронных изделий российского производства на внутреннем рынке к 2018 году увеличится до 25% (в 2013 году - 18 процентов).

Так с целью приоритетного использования продукции российской микроэлектронной промышленности для осуществления государственных и муниципальных закупок Минэкономразвития России издан приказ от 16 апреля 2015 г. N 228, в рамках которого предусмотрены преференции в отношении цены контракта участникам закупки, заявки которых содержат предложения о поставке продукции микроэлектроники российского производства.

Кроме того, с целью стимулирования производства продукции микроэлектронной промышленности издано распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 1193-р "Об утверждении критериев и порядка отнесения интегральных схем к категории товаров (продукции) отечественного производства, в соответствии с которым интегральные схемы могут быть отнесены к категории товаров (продукции) российского производства".

Развитие производства медицинской техники будет определяться увеличением инвестиций в основной капитал по направлению "Здравоохранение и предоставление социальных услуг", а также эффективностью реализации мероприятий по модернизации системы здравоохранения и укреплению материально-технической базы медицинских учреждений.

С целью создания научных заделов для развития в Российской Федерации производства ключевых сегментов импортозамещающего медицинского оборудования, а также технологической модернизации организаций отрасли в настоящее время реализуется федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", в рамках которой планируется разработка более 100 опытных образцов медицинской продукции (в том числе инновационной). При этом доля современных медицинских изделий в рамках приоритетных направлений здравоохранения, выпускаемых российскими предприятиями в 2018 году, будет составлять 22% (в 2013 году - 10,8 процента).

Производство транспортных средств и оборудования

По итогам 2015 года ожидается сокращение объемов производства транспортных средств и оборудования на 18,7 процента. Указанной динамике будет способствовать в том числе сокращение инвестиций в основной капитал и реальных располагаемых доходов населения.

Производство основных видов транспортных средств
и оборудования

(% к предыдущему году)

При этом в период до 2018 года для транспортных средств и оборудования будет характерна стабилизация объемов производства в отличие от значительного сокращения производства в 2015 году.

Так, в части автомобильной техники в 2015 году производство легковых автомобилей сократится на 21,2 процента, что в том числе обусловлено сокращением реальных располагаемых денежных доходов, а также нарастающей макроэкономической нестабильностью.

При этом ожидается рост производства легковых автомобилей в среднесрочной перспективе. Так, в 2018 году по отношению к 2015 году рост производства легковых автомобилей составит 19,8 процента. Указанная динамика будет обусловлена ростом реальных располагаемых доходов населения, а также дополнительными мерами государственной поддержки.

В части грузовых автомобилей в 2015 году также отмечается сокращение продаж и, соответственно, производства, что связано в том числе с сокращением коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (оценка сокращения в 2015 году - 3,5 процента). При этом в среднесрочной перспективе рост коммерческого оборота в 2016 - 2018 гг. на 4,5%, а также дополнительные меры государственной поддержки, предусмотренные в автомобильной промышленности, будут способствовать увеличению производства грузовых автомобилей в 2018 году по отношению к 2015 году на 16,3 процента.

При этом в данной ситуации предполагается опережающее развитие производства автомобилей и сокращение доли импорта (поддерживаемое в том числе ослаблением курса рубля), необходимым условием которого является своевременное формирование механизмов поддержки и защиты отечественных автомобилестроительных предприятий, разработанных с учетом соответствующих норм и требований ВТО.

На развитие производства автомобильной техники в среднесрочной перспективе будет оказывать влияние реализация инвестиционных проектов по созданию новых конкурентоспособных производств и расширению действующих производственных мощностей (в том числе определенных в соответствующих программах инновационного развития ПАО "КАМАЗ" и ОАО "АВТОВАЗ"), которые позволят расширить производство ряда новых моделей автомобилей.

Повышение технологического потенциала автомобильной промышленности в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2018 году относительно уровня 2014 года более чем на 34 процента.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказывать негативное влияние на развитие спроса на автомобильную технику, в том числе снижение темпов роста реальных располагаемых доходов населения и объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, а также низкая эффективность мероприятий по поддержке и защите отечественных автомобилестроительных предприятий в рамках норм и требований ВТО. В случае отсутствия адекватных рыночной ситуации мер защиты существуют высокие риски резкого сокращения объемов производства автотранспортных средств.

Развитие производства продукции транспортного машиностроения можно разделить на две подгруппы.

В части подвижного состава отмечается значительное сокращение производства. Так, производство вагонов грузовых магистральных по оценке на 2015 г. сократится на 44,3%, пассажирских магистральных - на 33,1 процента. Указанная динамика будет обусловлена снижением объемов платежеспособного спроса, связанного в том числе с относительным перенасыщением рынка, сокращением инвестиций в основной капитал, а также сокращением грузооборота и пассажирооборота (в 2015 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года коммерческий грузооборот железнодорожного транспорта сократится на 0,3 процента, пассажирооборот железнодорожного транспорта - на 8,4 процента).

При этом необходимость обновления парка локомотивов ОАО "РЖД" (износ которого превышает 75%), ограничиваемая в основном финансированием соответствующих разделов инвестиционной программы данного акционерного общества, в сочетании с ростом объемов грузооборота железнодорожного транспорта в среднесрочной перспективе (увеличение в 2018 году по сравнению с 2015 годом на 4%) будет способствовать увеличению объемов производства тягового подвижного состава, в частности, рост производства в 2018 году магистральных электровозов оценивается в 8,8% по сравнению с уровнем 2015 года.

Указанная положительная динамика может быть дополнительно поддержана реализацией мероприятий по стимулированию выбытия устаревшего парка и использования инновационной продукции с увеличенным ресурсом и осевыми и погонными нагрузками (в первую очередь, в рамках технического регулирования), которая может позволить увеличить объемы продукции, поставляемой транспортным компаниям.

Так, в целях стимулирования спроса на инновационную продукцию утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N 1223 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, а также на возмещение части затрат российским организациям на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, в рамках подпрограммы "Транспортное машиностроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

Основным фактором развития производства в 2015 - 2018 гг. в авиастроительном комплексе будет увеличение поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать аккумулированию ресурсов для развития производства продукции гражданского назначения. Использование данных ресурсов будет способствовать развитию гражданской авиационной техники, в том числе в части: МС-21, SSJ.

Основные направления развития производства в среднесрочной перспективе в авиастроительном комплексе в настоящее время определены в рамках Основ государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года, государственной программой Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы", федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года", Стратегией развития газотурбинного двигателестроения Российской Федерации на 2008 - 2015 годы и на период до 2025 годы, Стратегией развития авиационной промышленности на период до 2015 года. Указанные направления предусматривают в том числе:

расширение объемов серийного производства сертифицированных образцов новой гражданской авиационной техники, включая беспилотные летательные аппараты;

развитие газотурбинного двигателестроения, в том числе создание газотурбинных двигателей и промышленных установок нового поколения, в частности, для топливно-энергетического комплекса;

создание эффективной системы обслуживания и ремонта гражданской авиационной техники и снабжение эксплуатирующих организаций запчастями и комплектующими деталями;

обеспечение соответствия отечественной авиационной техники мировым стандартам.

С целью обеспечения повышения эффективности развития авиастроения будут реализованы следующие механизмы государственной поддержки, к которым относятся:

стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов, взнос в ПАО "ГТЛК" на осуществление лизинга воздушных судов у АО "ГСС");

поддержка производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (увеличение уставных капиталов ключевых предприятий сектора, в том числе ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАО "ОПК "Оборонпром", реализация ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года", "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техперевооружение предприятий отрасли).

Кроме того, дополнительными факторами, обеспечивающими развитие авиастроительного комплекса, являются:

реализация программ инновационного развития ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ОАО "ОПК "Оборонпром" с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники, а также повышения эффективности производства и конкурентоспособности действующих типов летательных аппаратов посредством оптимизации корпоративной системы управления инновационной деятельностью;

участие производственных предприятий, научных и образовательных организаций в технологических платформах в области авиастроения (технологическая платформа "Авиационная мобильность и авиационные технологии"), которое позволит хозяйствующим субъектам расширить возможности обеспечения технологической модернизации, выпуска принципиально новой продукции, расширения набора партнерских взаимоотношений с контрагентами, интенсивной подготовки и переподготовки кадров с необходимыми технологическими компетенциями.

В 2016 году прогнозируемый объем производства гражданских самолетов составит 45 единиц. Всего за период 2016 - 2018 гг. ожидается выпуск до 168 самолетов.

Развитие судостроительного комплекса в 2015 - 2018 гг. будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа, сохранением текущих объемов военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения в части строительства для нужд ПАО "Газпром", ГК "Росатом", ОАО "Совкомфлот", ОАО "Новатэк", ОАО "Роснефть" и других компаний и пароходств судов и офшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов (танкеров, газовозов), судов специального назначения (ледоколов, научно-исследовательских судов), судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов.

При этом данные процессы будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития судостроительной промышленности, определенных в государственной программе Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (далее - госпрограмма), в том числе в части повышения научно-технологического потенциала (ФЦП "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы, "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"), а также реализации мероприятий госпрограммы по развитию судостроительной науки), развития лизинга в сфере судостроения, развития производственных мощностей гражданского судостроения в Дальневосточном регионе (в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству судостроительного комплекса на базе ОАО "ДВЗ "Звезда").

Также с целью развития судостроительного комплекса принять Федеральный закон "О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер по поддержке российского судостроения и судоходства", который предусматривает ряд мер по стимулированию отечественного судостроения и устанавливает ряд преференций для предприятий судостроительной отрасти. В рамках указанного Федерального закона комплексно объединены меры по стимулированию судостроения и судоходства в Российской Федерации.

В ближайшие годы планируется увеличить строительство гражданских судов, а именно: на 2016 год прогнозируется строительство до 62 судов, в 2017 году - до 70, в 2018 году - до 72.

Всего за указанный период ожидается строительство 246 судов, в том числе морских транспортных судов (танкеров) - 16, речных судов смешанного плавания (танкеров, сухогрузов) - 65, пассажирских судов - 43 (морских - 12, речных - 31), судов промыслового флота - 15, судов обеспечения - 93, судов и плавсредств для работы на шельфе - 14.

На развитие производства космической техники в 2015 - 2018 гг. (открытая часть) будет оказывать влияние эффективность реализации основных программных документов в сфере космической деятельности (Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы и "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" (а также новые редакции данных ФЦП на 2016 - 2025 годы), ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" и другие программы и проекты, запланированные к реализации в рамках государственной программы "Космическая деятельность России").

В рамках указанных программ предполагаются к реализации мероприятия в части:

наращивания и поддержания орбитальных группировок систем фиксированной космической связи и телевещания, ретрансляции, подвижной персональной спутниковой связи, систем космического метеорологического мониторинга, космического мониторинга окружающей среды, проведения фундаментальных космических исследований, поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, а также создания новых космических аппаратов для деятельности по данным направлениям;

развития российского сегмента международной космической станции;

создания перспективной пилотируемой транспортной системы;

создания перспективных средств выведения, в том числе для космодрома "Восточный", и обеспечения их серийного производства;

замены космических аппаратов "Глонасс-М" системы ГЛОНАСС усовершенствованными аппаратами "Глонасс-К";

формирования научно-технического и технологического заделов для создания ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности;

дальнейшего развития объектов наземной инфраструктуры, специального оборудования и производственных технологий;

реализации проектов использования космических технологий и информации в социально-экономических целях;

развития системы космодромов, используемых Российской Федерацией.

Расширение масштабов космической деятельности приводит к увеличению запусков космических аппаратов и, соответственно, к росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения, в связи с чем уровень производства в ракетно-космической промышленности (для общего объема выпуска отрасли) в 2018 году по отношению к 2011 году может составить 150% (в сопоставимых ценах).

Дополнительным важным результатом реализации программ по развитию ракетно-космической промышленности в среднесрочной перспективе будет являться увеличение производительности труда в данном секторе машиностроения в 2018 году относительно уровня 2011 года более чем на 39% (в сопоставимых ценах).

При этом в отношении указанных секторов машиностроения существуют значительные риски возможного сокращения параметров государственного оборонного заказа и соответствующих федеральных целевых программ, в связи с чем указанная динамика производства может сократиться на 3 - 4% от указанных параметров.

Металлургический комплекс

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в 2014 году возросло на 0,6%, в 2015 году ожидается его сокращение на 6,2%, а в прогнозный период предполагается ускорение темпов его прироста с 1,1% в 2016 году до 2,6% в 2018 году.

В 2015 году наблюдается сокращение спроса на внутреннем рынке практически всеми металлопотребляющими отраслями. Исключение составляет только сегмент рынка потребления стальных труб для строительства нефте-газопроводов. В то же время наблюдается рост экспортных поставок, как в черной металлургии (в основном за счет роста низкопередельной продукции - заготовка для переката на экспорт), так и в цветной металлургии - особенно меди и алюминия.

Реального ухудшения финансового состояния металлургических компаний в среднесрочном периоде не прогнозируется, в этих условиях инвестиционная политика компаний будет сдержанной и, учитывая имеющиеся излишние мощности, инвестиционная пауза в металлургическом комплексе затянется до конца прогнозного периода.

Черная металлургия

В 2014 году доля черных металлов в товарной продукции металлургического производства составила 63,3% (63,8% в 2013 г.), доля цветных металлов - 35,1% (34,1%) соответственно.

По итогам 2014 года производство проката черных металлов (без металла с покрытием) составило 61,2 млн. т или 103,4% к 2013 году, стальных труб - 11,5 млн. т (113,6%) соответственно.

Для отечественной черной металлургии 2014 год характеризовался следующими факторами:

катализатором роста производства стало развитие внутреннего потребления готового проката (100,6% - расчетно, без учета складских запасов) и стальных труб (112,2%);

структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладают поставки низкопередельной продукции - полуфабрикаты составляют 53,1% российского экспорта;

импортные поставки готового проката сократились к 2013 году до 86,2% и стальных труб - до 79,1 процента.

Черная металлургия, как важнейшая отрасль промежуточного потребления, обеспечивающая конструкционными материалами, как машиностроительный комплекс, так и строительство, зависит от общего состояния развития мировой экономики.

На развитие отечественной черной металлургии значительное влияние оказывают:

девальвация рубля;

спрос металлопотребляющих отраслей;

реализация крупных инвестиционных проектов (строительство нефтегазопроводов, спортивных объектов с целью проведения олимпиады в г. Сочи, мирового чемпионата по футболу 2018 г. и др.);

избыток мировых производственных мощностей и масштабное перепроизводство стальной продукции;

усиление конкуренции на внутреннем и внешнем рынках.

Ослабление курса рубля по отношению к доллару США со второго полугодия 2014 г. и по настоящее время оказало заметное влияние на импортную составляющую внутреннего рынка металлопотребления стальных труб и стального проката, которая сократилась практически вдвое. В первом полугодии 2015 г. импорт проката черных металлов составил 1,5 млн. т или 59,9% к соответствующему периоду прошлого года и стальных труб - 176,4 тыс. тонн (49,7%) соответственно.

Динамика цен на металлопродукцию на внутреннем рынке в первом полугодии 2015 г. соответствовала снижению спроса в реальном секторе экономики и увеличению спроса со стороны трубной отрасли в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов нефтегазовыми компаниями начиная со второго полугодия 2014 г.

На протяжении длительного времени из-за снижения цен на железную руду (сырье) мировые цены на металлопрокат снижались. Несмотря на понижательную ценовую ситуацию на внешних рынках на металлопродукцию, экспорт отечественной металлопродукции стал наиболее привлекательным в условиях ослабления курса рубля по отношению к доллару США.

Экспорт проката черных металлов (по методологии счета Минэкономразвития России) в январе - июне 2015 г. составил 13,7 млн. т или 108,6% к январю - июню 2014 г. Рост экспорта черных металлов в значительной мере обусловлен ростом экспорта полуфабрикатов (код ТН ВЭД ТС 7207), который в рассматриваемом периоде составил 7,3 млн. т или 114,2% к соответствующему периоду прошлого года, при снижении темпа роста средне контрактной цены до 70,5 процента. С учетом достаточности металлопродукции на мировом рынке и усилением конкуренции прогноз увеличения экспорта металлопроката в 2015 году остается на уровне 7 - 10 процентов.

В первом полугодии ввиду роста потребления отечественных труб на внутреннем рынке, прежде всего стальных сварных труб большого диаметра и насосно-компрессорных труб, что связано с реализацией инвестиционных проектов ТЭКа и приоритета обеспечения потребностей внутреннего рынка трубными компаниями наблюдается снижение экспорта стальных труб. Так, по данным Росстата, в январе - июне 2015 г. экспортные поставки труб из черных металлов составили 605,9 тыс. т или 87,1% к январю - июню 2014 года. Ожидается, что по итогам 2015 года экспорт стальных труб не превысит 1,3 млн. т или 81,1% к 2014 году.

В то же время со второго полугодия наблюдается снижение спроса со стороны ТЭКа и по итогам 2015 года можно ожидать сокращения спроса металлопотребляющими отраслями как в трубном сегменте, так и в прокатном.

Отечественные черные металлы и стальные трубы в России характеризуется устойчивой конкурентоспособностью на внутреннем рынке. Российские производители занимают доминирующее положение на внутреннем рынке. Вместе с тем некоторые виды продукции - листовой прокат с покрытием, прокат из нержавеющей стали и нержавеющие трубы, а также трубы с пенополиуретановой изоляцией в значительной степени импортируются. Следует отметить, что Минпромторгом России разработан и приказом от 31 марта 2015 г. N 652 утвержден план мероприятий по импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации, в который включены вышеперечисленные направления по импортозамещению.

По состоянию на 1 июля 2015 г. Минэкономразвития России выявлено 28 ограничительных мер нетарифного регулирования импорта, которые применяются в отношении российской металлопродукции иностранными государствами или группами государств. По оценкам Минэкономразвития России ущерб от указанных мер составляет около 1,1 млрд. долларов США.

Наиболее проблемными рынками для доступа российской металлопродукции остаются рынки ЕС, США и Мексики. Ограничительные меры в отношении отечественной продукции также применяют Бразилия, Индия, Индонезия, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина. Наиболее часто ограничения вводятся в формате антидемпинговых или специальных защитных пошлин на основе результатов соответствующих расследований. Таким образом, защита внутренних рынков потребителей российской металлопродукции и обостряющаяся конкуренция сокращают возможности расширения российского экспорта продукции черной металлургии.

Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке и высокой конкуренции роста российского экспорта в период до 2018 года не ожидается и в среднесрочной перспективе экспорт проката прогнозируется на уровне 2015 года - 27,5 млн. т +/- 0,5 млн. тонн.

В сегменте стальных труб закладывается опережающий рост экспортных поставок относительно индексов роста мировой экономики в связи с избытком отечественных производственных мощностей.

С планомерным укреплением национальной валюты в среднесрочной перспективе можно ожидать, что импорт проката может вырасти и составлять 10 - 11% от внутреннего потребления (в 2015 году ожидается, что доля импорта составит порядка 8,5 процента). В сегменте стальных труб импорт будет составлять порядка 0,4 млн. т и его доля в рассматриваемом периоде не превысит 5% (в 2015 году ожидаемая доля импорта составит 3% от внутреннего потребления).

Темпы роста металлургической промышленности в среднесрочной перспективе определяются объемами внутреннего потребления продукции отрасли (зависят в свою очередь от динамики развития отраслей-потребителей - прежде всего ТЭК, машиностроительного комплекса, строительства), а также динамикой экспортных поставок.

В товарной продукции черной металлургии доля готового проката занимает около 60%, стальных труб - 20,3 процента соответственно.

Инвестиции в черной металлургии за период с 2000 по 2014 год были направлены главным образом на увеличение производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, обеспечение потребностей российских отраслей-потребителей, импортозамещение, повышение технического уровня и эффективности производства, снижение воздействия на окружающую среду.

Прогноз производства основных видов продукции
черной металлургии

В черной металлургии завершены крупные проекты, которые сняли дефицит по отдельным видам продукции и способствовали импортозамещению.

Так, проблема обеспечением трубных заводов штрипсовым металлом полностью решена: введены два стана 5000: в 2009 году на ММК мощностью 1,5 млн. т и в 2011 году на ЗАО "ОМК" - 1,2 млн. тонн. В настоящий момент суммарные мощности по производству широкоформатного листа достигают 3,5 млн. тонн.

Ввод стана 2000 по производству холоднокатаного оцинкованного проката на ММК в 2011 году оказывает влияние на рост производства качественного металла в черной металлургии.

В 2013 году введено в эксплуатацию 4,05 млн. т мощностей по сортовому прокату: рельсобалочные станы (ЧМК и НКМК) - суммарные мощности составили 1,85 млн. т (решают проблему импортозамещения 100-метровых рельс для организации высокоскоростного движения при реализации Стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 года, а также крупносортного проката); НЛМК - Калуга (КНПЭМЗ) - 1,5 млн. т; Северсталь Балаковский ЭМЗ - 0,7 млн. тонн.

В 2012 году было введено около 1 млн. т производственных мощностей по листовому прокату.

В 2014 году введен в эксплуатацию трубопрокатный комплекс с непрерывным станом FQM на Северском трубном заводе (ОАО ТМК) - 600 тыс. т труб в год.

В 2014 году введена линия по производству цельнокатаных железнодорожных колес для скоростных и высокоскоростных поездов на Выксунском МЗ (ОАО "ОМК") - 10 тыс. колес в год (импортозамещающая продукция).

Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству (по оценке специалистов ФРТП - на 99 процентов).

Крупные инвестиционные проекты в черной металлургии в основном завершены и в настоящее время наблюдается снижение инвестиционной активности. Темп роста инвестиций в черной металлургии в 2014 году относительно 2013 года составил 92,5% (в ценах соответствующих лет).

Существенное укрепление доллара при девальвации рубля дало значительные преференции для экспортно-ориентированных отраслей, что даже компенсировало снижение мировых цен на сырьевые товары в 2015 году. Это характерно для российской черной металлургии, доля экспорта стального проката которой составляет более 40 процентов от объемов производства. Следует отметить, что в основном за счет роста экспорта полуфабрикатов (код ТН ВЭД ТС 7207) в январе - июне 2015 г. на 14,2% к соответствующему периоду прошлого года, увеличил вдвое удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций.

Цветная металлургия

Развитие цветной металлургии в 2015 году определялось двумя разнонаправленным факторами: сокращением спроса на продукцию отрасли со стороны строительного комплекса (его доля в потреблении составляет 30 - 40%) и высокотехнологических секторов экономики (в первую очередь автомобилестроения), и ростом экспортных поставок особенно меди и алюминия.

Индекс производства цветных металлов в январе - августе 2015 г. составил 92,25% к аналогичному периоду прошлого года, при этом в августе 2015 г. по отношению к августу 2014 г. индекс производства составил 95,3 процента. Снижение относительно предыдущего года определяется в основном уменьшением производства продукции повышенной технологической готовности, поставляемой на внутренний рынок.

Впервые за последние три года темпы роста выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и драгоценных металлов (в среднем по группе 84,46%) существенно отстают от темпов производства основных (восьми) цветных металлов, которые составили в январе - августе 2015 г. 97,9% (в среднем по группе), по сравнению с январем - августом 2014 года.

Динамика производства основной продукции
цветной металлургии

(% к предыдущему году)

Экспортные поставки основных цветных металлов (кроме никеля) выросли в натуральном выражении в январе - июле 2015 г. по отношению к январю - июлю 2014 г. по меди и изделиям из нее (код ТН ВЭД ЕАЭС 74) на 12,5%, при этом в стоимостном выражении экспорт снизился на 3,5 процента. Экспортные поставки алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ЕАЭС 76) выросли на 21,9%, при этом в стоимостном выражении экспорт вырос на 29 процента. Экспортные поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ЕАЭС 75) снизились на 7,3%, при этом в стоимостном выражении снижение составило 23,9 процента, что связано с неблагоприятной конъюнктурой по этому металлу на мировых рынках.

Импорт основных цветных металлов сократился за январь - июль 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по меди и изделиям из нее (код ТН ВЭД ЕАЭС 74) на 18,4 процента в натуральном выражении (снижение в стоимостном выражении составило на 49,8 процента), по никелю и изделиям из него (код ТН ВЭД ЕАЭС 75) на 78,6 процента в натуральном выражении (снижение в стоимостном выражении составило 61,7 процента), по алюминию и изделиям из него (код ТН ВЭД ЕАЭС 76) на 38,7 процента в натуральном выражении (снижение в стоимостном выражении составило 37,1 процента). Данная динамика обусловлена в основном ослаблением курса рубля и относительно незначительными объемами импортируемых изделий.

Производство алюминия первичного в январе - августе 2015 г. составило 97,1% против аналогичного периода 2014 г. и 94,6% против августа 2014 г.

При снижении поставок на внутренний рынок в январе - августе 2015 г. наблюдается существенный рост объемов экспортных поставок первичного алюминия необработанного (код ТН ВЭД ЕАЭС 7601), который в январе - июле 2015 г. составил 124,9% (2026,9 тыс. тонн за январь - июль 2015 г. против 1622,3 тыс. тонн, за январь - июль 2014 г.).

Производство сплавов на основе первичного алюминия за январь - август 2015 г. составило 108,3% по отношению к аналогичному периоду 2014 г, по отношению к августу 2014 г. - 108,5% соответственно.

Использование производственных мощностей по итогам 2014 года составило 89,6%, по итогам 2015 года ожидается 88,1 процента.

Следует отметить, что в период низкой конъюнктуры были остановлены и полностью выведены мощности на Богословском, Волгоградском, Волховском и Уральском заводах по производству первичного алюминия, частично выведены мощности на Новокузнецком и Надвоицком заводах.

Производство меди рафинированной в январе - августе 2015 г. составило 99,5% против аналогичного периода 2014 г.; против августа 2014 г. наблюдается рост до 102,3 процента.

Экспортные поставки рафинированной меди (код ТН ВЭД ЕАЭС 7403) выросли до 262,3% в январе - июле 2015 г. (315 тыс. тонн) относительно января - июля 2014 года (120,1 тыс. тонн).

Экспортные поставки продукции более высокой степени переработки - медной проволоки (код ТН ВЭД ЕАЭС 7408) ниже уровня прошлого года - 48,3%, за январь - июль 2015 г. поставлено 132,3 тыс. тонн, против 273,6 тыс. т (январь - июль 2014 года).

На предприятиях ОАО "ГМК "Норильский никель" производство меди рафинированной составило в январе - августе 2015 г. 98,3% к аналогичному периоду 2014 года, на предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди рафинированной составило 103,6%, Новгородском заводе Русской медной компании - 89,5% и Кыштымском медеэлектролитном заводе Русской медной компании - 93,4% к аналогичному периоду 2014 года.

Использование мощностей по итогам 2014 года составило 80,6%, ожидаемое по итогам 2015 года - 80,5 процента.

Производство никеля необработанного в 2014 году по сравнению с 2013 годом составило 98,2 процента. Производство никеля необработанного в январе - августе 2015 г. составило 97,2% к январю - августу 2014 года, и 94,3% против августа 2014 года. Снизились объемы экспортных поставок никеля (код ТН ВЭД ЕАЭС 7502) на 8,6% до 109,9 тыс. т (январь - июль 2014 г.) против 120,2 тыс. т (январь - июль 2014 года).

Производство никеля необработанного в январе - августе 2015 г. на предприятиях ОАО "ГМК "Норильский никель", составило - 97,7% по сравнению с январем - августом 2014 года. На ОАО "Уфалейникель" - 87,4 процента.

Использование производственных мощностей составило 86,6 процента. Производство никеля в 2015 году ожидается на уровне 98,7% к 2014 году.

Несмотря на существенный спад металлургического производства (95,6% за январь - август 2015 года), в том числе производства цветных металлов (91,7% к соответствующему периоду прошлого года), занятость в отрасли сохраняется практически на уровне прошлого года. Так, среднесписочная численность работников в производстве цветных металлов снизилась незначительно на 1,2% за январь - август 2015 года к аналогичному периоду прошлого года, при росте зарплаты на 11,6% за тот же период в цветной металлургии.

В секторе добычи и обогащения руд цветных металлов среднесписочная численность снизилась на 0,2%, при росте зарплаты на 12,3% к уровню соответствующего периода прошлого года.

Существенное укрепление доллара при девальвации рубля дало значительные преференции для экспортно-ориентированных отраслей, что даже компенсировало снижение мировых цен на сырьевые товары в 2015 году. Особенно это характерно для российской цветной металлургии, доля экспорта которой составляет около 75% от объемов производства.

Рентабельность продаж

(в процентах)

Как следует из приведенных данных о прибыльности производства, доля прибыльных (рентабельных) компаний в секторе добыча и обогащение руд цветных металлов выросла с 45,3% от общего числа в январе - июне 2014 г.

до 51,1% в январе - июне 2015 г. Аналогичное положение и в секторе по производству цветных металлов, где доля рентабельных компаний выросла с 70,2% за январь - июнь 2014 г. до 80,6% в январе - июне 2015 г.

В цветной металлургии в 2014 - 2015 гг. продолжается инвестиционная пауза, при этом впервые за многие годы наблюдается преобладание капитальных вложений в развитие металлургического передела по сравнению с капитальными вложениями в сырьевую базу. Так, инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов составили 80,6 млрд. рублей за 2014 год (75,1% к 2013 году). По итогам 6 месяцев 2015 г. инвестиции в сырьевую базу составили 36 млрд. рублей (80,1% к соответствующему периоду 2014 года).

Объем инвестиций в металлургические мощности составил по итогам 2014 года 76 млрд. рублей (101,4% к 2013 году). По итогам первого полугодия 2015 г. инвестиции в металлургический передел составили 43,6 млрд. рублей, наблюдался их существенный рост (129,9% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе рост инвестиций в основной капитал по производству кобальта составил 206,8%, никеля - 155,9%, первичного алюминия - 144,8% и меди - 136 процента.

В мае 2015 года на ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" введена в эксплуатацию первая очередь нового крупного прокатного комплекса по производству холоднокатаного тонкого листа из алюминия и его сплавов (общая стоимость проекта - более 30 млрд. рублей).

Крупные инвестиционные проекты и модернизационные мероприятия проводятся на ОАО "ГМК "Норильский никель". Так, Кольская ГМК создает производство электролитного кобальта. Реконструкционные работы уже начаты, инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд. рублей, срок ввода - 2015 год.

Продолжается строительство нового алюминиевого завода - Богучанского, ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса в очередной раз перенесен на октябрь 2015 года. Строительство другого завода - Тайшетского, приостановленного из-за проблем с кредитованием и тяжелой конъюнктурой, продолжается, однако сроки ввода алюминиевых мощностей перенесены.

Прогноз развития металлургического комплекса России разработан исходя из следующих основных гипотез и положений.

На весь прогнозируемый период сохраняется инвестиционная пауза. Так уровень инвестиций 2018 года по отношению к 2014 году составляет всего 98,8% (по Базовому варианту). Такая динамика предполагает стагнацию внутреннего потребления цветных металлов и изделий из них.

Изменение курса рубля с 31,8 рублей за доллар США в 2013 году до 61 рублей за доллар США в 2015 году увеличивает рублевую выручку экспортно-ориентированных металлургических компаний соответственно на 58 - 60% по прогнозу на 2015 год, что существенно улучшило финансово-экономические показатели компаний. Дальнейший рост рублевой выручки на 3% (2018/2014) не компенсирует существенного роста рублевых затрат компаний. Так, только рост дефлятора инвестиций в основной капитал составит в 2018 к 2014 году 130,2 процента.

При этом следует иметь в виду, что прогноз цен на цветные металлы, который дают эксперты Мирового банка (20 июля 2015 г.), по всей группе цветных металлов на 2015 год указывают на снижение на 11,9% по отношению к 2014 году, с 2016 года прогнозируется незначительный рост, который к 2018 году составит 102,3% от уровня 2015 года. Все это предполагает существенное снижение эффективности экспортных операций.

Объемы экспортных поставок цветных металлов оцениваются с учетом прироста на 3% в 2016 году в меру роста мировой экономики и эластичности показателя металлопотребления к ВВП с последующим затуханием к концу прогнозного периода.

Тем не менее в настоящее время осуществляется крупная программа по модернизации алюминиевой промышленности Российской Федерации, в результате которой уже были закрыты и выведены из эксплуатации устаревшие мощности на Богословском, Волгоградском, Волховском, Надвоицком, Новокузнецком и Уральском алюминиевых заводах. Ведется работа по их перепрофилированию. В мае 2015 г. было закончено строительство и введена в эксплуатацию первая очередь крупного прокатного комплекса по производству широкоформатного листа на ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод", объем инвестиций оценивается в 30 млрд. рублей.

На IV квартал 2015 г. намечен пуск первой очереди Богучанского алюминиевого завода (пусковая мощность 147 тыс. т в год), строительство другого завода - Тайшетского, приостановленного из-за проблем с кредитованием, продолжается, однако сроки ввода перенесены за 2015 год.

Ведется создание новых обрабатывающих центров в особой экономической зоне "Титановая долина", техническое перевооружение заводов по обработке цветных металлов и дальнейшее развитие сырьевой базы. Начата реализация программы по формированию в Российской Федерации промышленности по производству редких и редкоземельных металлов.

В среднесрочной перспективе не ожидается существенного роста объемов производства цветных металлов, при этом долгосрочное развитие

отечественного металлургического комплекса будет зависеть от эффективности программ компаний по реструктуризации и модернизации действующих производств.

Прогноз производства основной продукции цветной металлургии

(% к предыдущему году)

С учетом принятых гипотез и предположений индекс производства по цветной металлургии Российской Федерации в 2018 году составит 97,6% к уровню 2014 года.

Химический комплекс

Доля химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в структуре обрабатывающих производств по объему отгруженных товаров незначительно снизилась с 9,5% в 2013 году до 9,3% в 2014 году.

В 2014 году индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" составил 100,1 процента, а с учетом текущей работы предприятий химического комплекса в 2015 году ожидается на уровне 105,1% к 2014 году.

В 2014 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил чуть более 70%, в том числе по производству полимеров этилена в первичных формах - 75,2%, по производству полипропилена в первичных формах - 73,6%, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах - 69,6%, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) - 86,4 процента. Крайне низкий уровень загрузки производственных мощностей имел место по производству лакокрасочных материалов - 42,4%, волокон и нитей химических - 58,7%, что связано с ограниченным ассортиментом выпускаемой продукции.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Химическое производство" в 2014 году увеличился до 254,2 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций составил 100,4 процента, при этом рентабельность производства по данным за 2014 год увеличилась к 2013 году на 5,9% до 19,9 процента.

Экспорт продукции химической промышленности в 2014 году составил 29,1 млрд. долларов США (сократился по сравнению с 2013 годом на 5,1%), импорт продукции химического комплекса в 2014 году - 46,4 млрд. долларов США (увеличение относительно 2013 г. на 7,1 процента). В 2015 году по сравнению с 2014 годом ожидается уменьшение экспорта продукции химического комплекса в стоимостном выражении на 19,3%, в том числе в физическом выражении по таким основным экспортным составляющим, как минеральные удобрения, аммиак и метанол. При этом более 75% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, данная тенденция сохранится в прогнозный период. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки).

В 2015 году по сравнению с 2014 годом ожидается сокращение импорта в стоимостном выражении на 25,9 процента. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой на экспорт и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).

Основные факторы, влияющие на развитие химического комплекса:

недостаточная инвестиционная активность;

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции, ограниченной марочный ассортимент выпускаемых продуктов;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).

При разработке прогноза развития химической отрасли учитывались основные положения Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, подпрограммы "Химический комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению зависимости от импорта в сфере обеспечения катализаторами предприятий нефтепереработки и нефтехимии", Плана мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности Российской Федерации и Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности в Российской Федерации.

В условиях роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2018 году составит 115,5% к уровню 2014 года.

В 2018 году по отношению к 2014 году экспорт продукции химического комплекса (в сопоставимых ценах) возрастет на 9,2% за счет развития производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции, импорт сократится на 2,9 процента.

Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2015 года по 2018 год в химическом производстве составит 99,8 процента. При этом в целях поддержки развития отрасли в рамках подпрограммы "Химический комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328, предусмотрена реализация мероприятий, направленных на поддержку инвестиционных проектов в химическом комплексе.

Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (109,4% в 2018 году к уровню 2014 года) учитывает тенденции спроса внутреннего (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.) и внешнего рынков. Объем экспорта минеральных удобрений в 2018 году увеличится на 6,7% по сравнению с 2014 годом.

Прогноз производства химической продукции

(в % к предыдущему году)

Ожидается, что конкуренция на мировых рынках удобрений будет усиливаться с учетом вводов новых мощностей в газодобывающих регионах мира и снижения конкурентоспособности экспортных поставок отдельных видов удобрений. Так, по данным агентства IFA, глобальный спрос на минеральные удобрения в 2014 году составил 184 млн. т питательных веществ. Потребление азотных удобрений выросло на 0,8%, калийных - на 1,7%, спрос на фосфорные удобрения сократился на 1,3 процента. По оценке Минэкономразвития России, в 2015 году потребление удобрений может увеличиться до 186 млн. т (1,1%), в том числе азотных удобрений - на 1,3% до 113,3 млн. т, фосфорных - на 0,5% до 41,8 млн. т, калийных - на 0,9% до 30,9 млн. т. Этому будут способствовать расширение производственных мощностей азотных удобрений на Ближнем Востоке, Северной Африке, вводы новых мощностей в России, Белоруссии и Канаде по калийным удобрениям и в Марокко, Индии, Индонезии, Белоруссии - по фосфорным удобрениям. По экспертным данным, в период до 2018 года мировой спрос на удобрения составит 200,5 млн. т, темпы роста мирового спроса на удобрения составят 1,8% в год, в том числе на азотные удобрения - 1,4% в год, на фосфорные и калийные - 2,2% и 2,6% соответственно.

Расширение отечественного производственного потенциала по выпуску минеральных удобрений будет осуществляться за счет реализации таких инвестиционных проектов как: ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) - проект "Аммиак 4" по производству азотных удобрений мощностью 125 тыс. т в год к 2017 году; ОАО "Аммоний" (г. Менделеевск) - к 2015 году проект по производству аммиака (484 тыс. т в год), карбамида (717,5 тыс. т в год) и аммиачной селитры (136 тыс. т в год); ОАО "МХК "ЕвроХим" - увеличение производственных мощностей по аммиачной селитре на 600 тыс. т в год с частичным выводом из эксплуатации устаревших производств к 2015 году и ввод в 2017 году производства калийных удобрений мощностью 2300 тыс. т в год; ПАО "Уралкалий" - увеличение действующих мощностей за период 2016 - 2018 годы по отношению к 2014 году на 1,4 млн. т в год.

Также предполагается расширение действующих мощностей по производству удобрений в ОАО "Азот", г. Кемерово, ОАО "Новомосковская АК Азот", ООО "Ангарский азотно-туковый завод" и ОАО "Невинномысский Азот".

В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное влияние на производственные показатели окажет реализация крупных инвестиционных проектов по производству базовых полимеров.

Намечено расширение действующих мощностей ООО "Томскнефтехим" по выпуску полимеров этилена на 30 тыс. т в год в 2016 году, а также ввод в ПАО "Газпром" новых мощностей Новоуренгойского ГХК (400 тыс. т в год) в 2017 году и ОАО "Ангарский завод полимеров" (345 тыс. т в год) в 2018 году. В 2015 году предполагается увеличение действующих мощностей по производству полипропилена в ООО "Томскнефтехим" на 20 тыс. т в год; в 2018 году - ввод мощности 250 тыс. т в год в ОАО "Ангарский завод полимеров".

Развитие производств полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов и полимеров стирола будет осуществляться в основном за счет действующего производственного потенциала.

ПАО "Сибур Холдинг" в период 2015 - 2018 гг. предполагает реализовать несколько инвестиционных проектов, которые позволят увеличить общие мощности по выпуску синтетических каучуков менее чем на 30 тыс. т в год. ОАО "Нижнекамскнефтехим" в 2015 году планирует увеличить мощности по производству галобутилкаучуков до 160 тыс. т в год, в 2017 году - увеличение мощностей по производству СКИ до 230 тыс. т в год.

Рост производства химических волокон и нитей к 2018 году будет обеспечен как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей. В 2015 году ЗАО "Газпром химволокно" (Волгоградская обл.) осуществит ввод производства нитей полиэфирных для корда и тех. изделий мощностью 11 тыс. т в год. В 2016 году в ООО "Курскхимволокно" планируется ввести в эксплуатацию производство нитей полиамидных для кордных тканей мощностью 4 тыс. т в год. В 2017 году ОАО "Каменскволокно", г. Каменск-Шахтинский Ростовская обл., намечает ввод производства нитей полипропиленовых пленочных мощностью 2,1 тыс. т в год, ОАО "КТК "Иврегионсинтез" планирует ввести новое производство волокна полиэфирного мощностью 170 тыс. т в год.

Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. К 2018 году предполагается ввод современных производств в ОАО "Объединение "Ярославские краски", ЗАО "Эмпилс", ООО "Тиккурила", ООО "Лакра Синтез", ОАО "Газпром нефтехим Салават".

Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам).

К 2018 году прогнозируется рост производительности труда в химическом производстве (отгрузка товарной продукции в сопоставимых ценах на одного работающего) на 16,3% до 6,2 млн. руб./чел. относительно 5,3 млн. руб./чел. в 2014 году. По сравнению с зарубежным уровнем данный показатель существенно уступает ведущим развитым странам. Так, по данным за 2010 год, производительность труда в химическом производстве составляла в США - 25,3 млн. руб./чел., в Канаде - 16,4 млн. руб./чел., в Польше - 9,4 млн. руб./человека. Рост производительности труда в химическом производстве предполагается за счет реализации крупнотоннажных проектов с использованием эффекта масштаба производства, а также создания комплексов, интегрированных по технологической цепочке от переработки нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью (в том числе на базе кластерного подхода).

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Индекс производства по виду деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2014 году составил 107,5% к уровню 2013 года, а в 2015 году он ожидается на уровне 95% по сравнению с уровнем 2014 года.

В 2014 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам производства резиновых и пластмассовых изделий составил менее 55%, при этом уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим новым для легковых автомобилей составил 76,2%, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов - 54,6 процента. При этом вводы мощностей по выпуску легковых и грузовых шин отмечены в ООО "Мишлен", немецком концерне Continental в г. Калуге, ОАО "Кировский шинный завод", на заводе ОАО "Кордиант" в Омской обл., ОАО ПО "Алтайский шинный комбинат" (в целом наращивание потенциала составило более 5 млн. т в год), выводы из эксплуатации мощностей (в целом более 1,5 млн. т в год) осуществляли ООО "УК "Татнефть-Нефтехим", завод ОАО "Кордиант" в Омской области.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2014 году уменьшился по отношению к 2013 году до 39,2 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций составил 84,1%, при этом рентабельность производства за 2014 год по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 5% до 4,2 процента.

Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (101,9% в 2018 году к уровню 2014 года) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.

В области развития производства резиновых и пластмассовых изделий в период до 2018 года намечается реализация инвестиционных проектов по производству полимерных труб, пленок, листов, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, древесно-полимерных композитных материалов, резинотехнических изделий различного назначения, шин и др.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

(% к предыдущему году)

В прогнозный период с 2015 года по 2018 год среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах составит 96,6 процента.

К 2018 году прогнозируется рост производительности труда в данном секторе промышленного производства на 5,8%, до 2,9 млн. руб./чел. относительно 2,7 млн. руб./чел. в 2014 году.

Увеличение к 2018 году по отношению к 2014 году объема производства шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей связано с ростом их потребления как на внутреннем (автомобилестроение, строительство и др.), так и на внешнем рынках. Рост внутреннего потребления шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей в 2018 году составит 101,8% к уровню 2014 года, при этом ожидается снижение доли импорта во внутреннем потреблении с 47,7% в 2014 году до 33,6% в 2018 году.

Производство шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2018 году по отношению к 2014 году увеличится на 18,9 процента, при этом внутреннее потребление сократится на 4,3%, а доля импорта во внутреннем потреблении уменьшится с 56% в 2014 году до 40,6% в 2018 году.

В период 2015 - 2018 гг. предусматривается реализация проектов по расширению действующих мощностей и вводам новых комплексов по производству шин для легковых и грузовых автомобилей на ООО "Нокиан Тайерс", ОАО "Кордиант", ООО "Воронежский шинный завод", ОАО "Кировский шинный завод", ООО "Мишлен", ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" (ОАО "Нижнекамскшина", ООО "Нижнекамский завод грузовых шин" и ООО "НЗШ ЦМК"), ООО "Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ", г. Ульяновск.

Лесопромышленный комплекс

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 94,7%, по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности - 100,4% в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - 104,5%, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - 96,1 процента.

По итогам первого полугодия 2015 г. наблюдается спад производства продукции лесопромышленного комплекса, как по обработке древесины и производству изделий из дерева (97,6% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года), так и по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности (85,2%) и по лесозаготовительной деятельности (98,7%). Сокращение объемов производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в первом полугодии 2015 г. обусловлено сокращением объемов производства конструкционных материалов (85,5% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года), доля которых в структуре производства по указанному виду деятельности превышает 30 процентов; по целлюлозно-бумажной продукции; издательской и полиграфической деятельности - сокращением объемов производства по виду деятельности "Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации" (89,3% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года), доля которой в структуре производства по данному виду деятельности превышает 50 процентов.

В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного комплекса.

Производство древесины и изделий из нее определяется сложившимся внутренним и внешним спросом на продукцию российского лесопромышленного комплекса. Следует отметить, что продукция российского производства в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, высокого уровня морального и физического износа основных фондов, в связи с чем не выдерживаются стандарты качества, увеличиваются ресурсоемкость и энергоемкость производства.

Производство основных видов продукции
лесопромышленного комплекса

(% к предыдущему году)

В настоящее время отрасль характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки, так как на действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны (в 2014 году в Российской Федерации использование среднегодовых мощностей составляло по производству лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, - 47,86%; пиломатериалов - 49,08%; фанеры клееной - 82,26%; плит древесно-стружечных - 84,52%; плит древесно-волокнистых - 77,15%; целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов - 77,88%; бумаги - 82,79%; картона - 79,36 процента).

Ожидается, что объем инвестиций по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2018 году составит порядка 111,5% к уровню 2014 года по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 93,6 процента. Более высокий темп роста инвестиций в деревообработку по сравнению с целлюлозно-бумажным производством обусловлен падением уровня инвестиций в деревообработку в 2009 - 2010 годах, а также более высокими рисками реализации проектов ЦБП.

Инвестиции в основной капитал по обработке древесины
и производству изделий из дерева и целлюлозно-бумажному
производству; издательской и полиграфической
деятельности (% к предыдущему году)

По данным Минпромторга России, в 2015 году в перечень приоритетных инвестиционных проектов включен 121 проект с общим объемом инвестиций 377,8 млрд. рублей.

В 2016 - 2018 гг. сохранится тенденция умеренного роста внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса, что обусловлено темпами роста доходов населения и торговли, ситуацией в жилищном строительстве, объемами строительных работ. В настоящее время уровень потребления продукции лесопромышленного комплекса в Российской Федерации в несколько раз ниже аналогичного показателя в странах Европейского Союза. Так, на 1000 человек населения в России ежегодное потребление пиломатериалов составляет 17,8 куб. м, в странах Европейского Союза - 213 куб. м; потребление листовых древесных материалов в Российской Федерации - 48 куб. м, в странах Европейского Союза - 119,4 куб. м; потребление бумаги и картона в России - 49,9 т, в странах Европейского Союза - 170,8 тонн <1>.

--------------------------------

<1> Источники: Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2012; The State of the World's Forests. FAO UN: Rome, 2011, p. 123 - 141; Yearbook of Forest products. FAO UN: Rome, 2011.

Основными проблемами и сдерживающими факторами развития лесопромышленного комплекса являются: недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции, низкий уровень лесопользования, низкий уровень химико-механической и химической переработки заготавливаемой древесины, несовершенная структура производства и экспорта лесобумажной продукции, недостаточная инвестиционная привлекательность лесопромышленного комплекса России, низкий уровень инвестиционной и инновационной активности организаций лесопромышленного комплекса, высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкое качество и конкурентоспособность российской продукции, в том числе на внешних рынках.

К числу основных рисков развития отечественного лесопромышленного комплекса в среднесрочной перспективе также могут быть отнесены дефицит доступного древесного сырья, что связано с имеющимися инфраструктурными ограничениями, и снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО.

Кроме того, снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО, может привести к сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины, за счет переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт сырьевой древесины. Снижение темпов реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, в свою очередь, может привести к стагнации лесоперерабатывающих сегментов лесопромышленного комплекса на фоне резкого роста экспорта необработанной древесины.

В части внешнеэкономической составляющей следует отметить, что лесопромышленный комплекс Российской Федерации характеризуется экспортно-сырьевой направленностью (данная проблема особенно актуальна для приграничных регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, на территории которых сосредоточены существенные запасы лесных ресурсов, при этом уровень развития лесоперерабатывающих мощностей достаточно низок).

На протяжении последних лет основным импортером российской необработанной древесины и лесоматериалов, прошедших минимальную обработку (лесоматериалы распиленные или расколотые), являлся Китай. Так, доля экспортных поставок необработанных лесоматериалов в Китай составила: 56,2% всего российского экспорта указанной продукции в 2013 году; 60,1% - в 2014 году; 62,2% - в I полугодии 2015 г.; лесоматериалов распиленных или расколотых: 38,3% всего российского экспорта указанной продукции в 2013 году; 40,4% - в 2014 году; 44,4% - в первом полугодии 2015 г. Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут достаточно высоки в связи со снижением ставок вывозных таможенных пошлин на данную продукцию в рамках вступления Российской Федерации в ВТО.

Экспорт продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей в последние годы сопровождался разнонаправленными тенденциями, обусловленными внешним спросом на отдельные виды продукции российского производства.

К факторам, оказывающим влияние на формирование экспортного спроса на древесину и изделия из нее, относятся: ограниченность номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам; проводимая политика странами-экспортерами (в частности, Китаем), направленная на расширение собственного производства; переориентация основных зарубежных потребителей на использование продукции, поставляемой из других стран, а также вторичного сырья. Так, в настоящее время на рынке деревообработки наметились тенденции переориентации западноевропейских рынков на продукцию производителей из Канады. В целлюлозно-бумажной промышленности сложились тенденции роста объема поставок южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы на западноевропейские рынки. Подобные тенденции наметились и на китайском рынке. Это обусловлено совершенствованием технологии производства, экономической эффективностью производства целлюлозы из эвкалипта, а также ростом потребления бумаги на развивающихся рынках.

В 2014 году наблюдался рост экспортных поставов традиционных для Российской Федерации экспортных видов продукции (лесоматериалы необработанные, лесоматериалы распиленные или расколотые, фанера, целлюлоза, газетная бумага). В I полугодии 2015 г. продолжился рост экспортных поставок традиционно экспортируемых видов продукции лесопромышленного комплекса. Так, в I полугодии 2015 г. экспортные поставки лесоматериалов распиленных или расколотых составили 107,8% к аналогичному показателю 2014 года; фанеры - 107,8%; целлюлозы - 110,8 процента. Следует отметить, что в I полугодии 2015 г. отмечено сокращение экспортных поставок газетной бумаги (95% к аналогичному показателю 2014 года), что обусловлено снижением спроса на данный вид продукции на мировом рынке и сокращением производственных мощностей в Российской Федерации.

Ввиду ограниченности номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам, предполагается, что значительного роста российского экспорта в период до 2018 года не произойдет. При этом рост экспортных поставок будет определяться развитием экономики основных стран-импортеров российской продукции; основную часть в экспортных поставках составит продукция, уже занявшая определенную нишу на международном рынке древесины (преимущественно продукция низкого передела).

В 2014 году объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в физическом выражении сократился на 8% по сравнению с 2013 годом. Учитывая ограниченность номенклатуры производимой в стране продукции, прогнозируемый рост потребления, а также принимая во внимание проводимую политику, направленную на импортозамещение, предполагается незначительное увеличение импортных поставок продукции лесопромышленного комплекса.

По данным Минпромторга России, существует потенциал для импортозамещения к 2018 году следующих видов продукции: плит OSB, целлюлозы беленой сульфатной ролевой для изделий из распушенной целлюлозы, термочувствительной бумаги, печатных видов бумаги (дизайнерских) с гладкой и текстурированной поверхностью, бумаги для упаковки пищевых продуктов.

Производство неметаллических минеральных продуктов

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 101,8%, индекс производства по виду деятельности "Строительство" - 97,4 процента. Динамика развития отрасли определялась восстановлением спроса на строительные материалы со стороны строительного сектора. При этом загруженность предприятий промышленности строительных материалов составляла не более 60 процентов. Так, например, по экспертной оценке стекольные предприятия вынуждены возвращать готовую продукцию на переработку во избежание затаривания и остановки печей. Темпы роста по видам деятельности обусловлены в первую очередь низкой базой прошлого года.

Основными проблемами и сдерживающими факторами производства строительных материалов являются: отсутствие внятного развития строительного комплекса, базирующего на градостроительной политике и территориальном развитии регионов и федеральных округов на долгосрочную перспективу; ярко выраженная сезонность спроса на строительные материалы; недостаточная активность в разработках и внедрении технологий и материалов, необходимых для строительства в климатических условиях Российской Федерации; недостаточная инвестиционная активность; навязывание внедрения зарубежных технологий и отказ от реализации перспективных российских технологий или недостаточные темпы их внедрения (композиты, нанотехнологии и наноматериалы, пеностекло и пенокерамика).

В качестве косвенных факторов, сдерживающих развитие отрасли на системном уровне, можно выделить: отсутствие экономической заинтересованности потребителей в применении современных видов продукции; недостаточные темпы разработки отраслевых нормативно-технических документов, национальных и межгосударственных стандартов. Отмечается отсутствие возможности долгосрочного кредитования на цели технического перевооружения, дефицит нового оборудования. В условиях замедления экономического роста и необходимости создания собственной базы промышленности необходимо создать условия для долгосрочного кредитования отечественных предприятий под низкий процент.

Кроме того, развитие отрасли сдерживается неопределенными перспективами жилищного и гражданского строительства (высокий коммерческий риск инвестиций в развитие производства, освоение новых видов продукции).

В настоящее время на земельных участках фонда развития жилищного строительства реализуется около 38 проектов по развитию промышленности строительных материалов на площади около 383,4 гектар в 16 субъектах Российской Федерации, с объемом инвестиций в 12,9 млрд. рублей и с планируемым числом новых рабочих мест - 2340 человек. В 2015 году планируется ввод в эксплуатацию 9 объектов ПСМ с суммарным объемом инвестиций не менее 5,25 млрд. рублей, с числом создаваемых рабочих мест - 935 человек.

Производство основных видов неметаллических
минеральных продуктов

(% к предыдущему году)

Предполагается, что устойчивое развитие производства строительных материалов в среднесрочной перспективе будет определяться расширением индивидуального строительства и строительства жилья экономического класса, обеспеченного частично или полностью ипотечным кредитованием, а также обеспеченностью инженерной инфраструктурой.

В среднесрочной перспективе темпы роста производства строительных материалов будут определяться спросом строительного комплекса при строительстве объектов, входящих в состав ФАИП, а также в жилищном строительстве на земельных участках, относящихся к Фонду развития жилищного строительства на условиях государственно-частного партнерства. Строительство других зданий и сооружений будет обусловлено спросом на них в зависимости от общей социально-экономической ситуации, обеспечивающей их инвестиционную привлекательность.

Экспорт строительных материалов будет направлен в основном в страны СНГ, преимущественно на Украину и в Казахстан. Однако эти страны стали применять заградительные меры для ввоза продукции из-за рубежа.

Импорт большинства строительных материалов в первую очередь будет носить приграничный характер с целью снижения транспортных расходов. В общем объеме импортных операций он будет незначителен. Однако возможно увеличение объемов импорта в связи с укреплением рубля и снижением степени загрузки зарубежных строительных предприятий. В этом случае зарубежные государства могут пойти на предоставление льгот предприятиям, поставляющим продукцию на экспорт.

Особое внимание в настоящее время необходимо уделять экспортно-импортным операциям в условиях введения санкций и снижения строительной активности в зарубежных странах. В условиях снижения активности строительного комплекса в зарубежных странах возможен ввоз строительных материалов через территорию Украины: листового стекла, цемента, щебня и других материалов.

Предполагается, что объемы экспорта цемента в 2015 году снизятся до 2 млн. т, с последующим ростом до 3 млн. т в 2018 году.

Предполагается, что в рассматриваемом периоде объемы импорта цемента останутся на уровне 2,5 млн. т.

В прогнозный период ожидается небольшой подъем средних цен, связанный с ростом тарифов естественных монополий.

Легкая промышленность

В 2015 года отмечено резкое сокращение темпов производства текстильного и швейного производства; производства кожи, изделий из кожи и производства обуви (в январе-августе 2015 г. 85,2% и 84,4% соответственно, в том числе в августе 2015 г. по сравнению с августом 2014 г. - 101,9% и 89,5 процента).

Данная тенденция обусловлена, в первую очередь, нестабильной экономической ситуацией в стране, следствием которой явилось снижение темпов промышленного производства в целом (96,8%), реальных располагаемых доходов населения (94,7%), темпов розничного товарооборота (90,9%), сокращение потребительского спроса, в том числе на товары легкой промышленности, не имеющих первостепенного значения по сравнению с продуктами питания.

Кроме того, сырье для производства товаров легкой промышленности в основном импортного происхождения (хлопок, шерсть, синтетические волокна и нити, ткани, трикотажное полотно), которое при существующем росте курса доллара США резко возросло в цене.

В январе - августе 2015 г. текстильное и швейное производство сократилось на 14,8% против роста на 2,6% за соответствующий период предыдущего года.

В текстильном производстве, занимающем порядка 43% в общем объеме легкой промышленности, наиболее сложная ситуация складывается в производстве шерстяных и льняных тканей из-за хронических проблем, связанных с низким уровнем качества отечественного сырья (шерсти, льна), отсталой технологией производства, невостребованностью продукции из-за низкой конкурентоспособности, приведших к закрытию ряда предприятий.

Текущий уровень рентабельности текстильного производства (4,5% за первое полугодие 2015 г.) в совокупности с низким уровнем залоговой стоимости оборудования в текстильной промышленности ограничивает возможность привлечения кредитных ресурсов, что в свою очередь оказывает негативное влияние на развитие легкой промышленности в целом.

Рентабельность текстильного и швейного производства в первом полугодии 2015 года составила 11,1% (15,1% в первом полугодии 2014 г.), в том числе по текстильному производству - 4,5% (7,6%), производству одежды - 23,8% (24,2%); по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - 6,3% (5,5%), в том числе по дублению и отделке кожи - 2,7% (4,8%), по производству обуви - 9,7% (6,2 процента).

Загрузка производственных мощностей в 2014 году по тканям хлопчатобумажным составляла 58,4%, льняным - 13,2%, шерстяным - 26%, трикотажным изделиям - 72,3%, обуви - 58,2 процента. Мощности по шерстяным и льняным тканям сохранены только на 30 - 40 процентов.

Среднемесячная заработная плата работников за январь - июль 2015 г. по текстильному и швейному производству составила 15,2 тыс. рублей; по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - 17,1 тыс. рублей (при среднемесячной заработной плате по обрабатывающим производствам - 31,2 тыс. рублей). Такое положение сохраняется много лет вследствие низкого уровня производительности труда, производства продукции с низкой добавленной стоимостью.

По импорту за январь - июль 2015 г. объемы товаров легкой промышленности составили 64,2% в стоимостном выражении, по экспорту - 75,7 процента.

Фактически, темпы импорта и экспорта сопоставимы (64,2% и 75,7%), что свидетельствует о сохранении в перспективе сложной ситуации в экономике.

Процесс импортозамещения в легкой промышленности не имеет устойчивого характера, так как его катализатором отчасти является снижение уровня жизни населения, в связи с чем происходит сжатие потребительского рынка товаров легкой промышленности в целом.

Показатели развития рынка товаров легкой промышленности

(в процентах)

В связи с тем что доля отечественных товаров на рынке товаров легкой промышленности на протяжении последних 10 лет составляла не более 29%, значительного усиления позиций отечественных товаров легкой промышленности на рынке в ближайшие годы не предвидится.

По оценке 2015 года индекс текстильного и швейного производства составит 85,4%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви - 85,5 процента.

Прогноз производства основной продукции

(% к предыдущему году)

Основные факторы, определяющие в настоящее время сокращение производства в легкой промышленности:

сжатие потребительского рынка товаров легкой промышленности из-за падения потребительского спроса, вызванного снижением уровня реальных располагаемых доходов населения;

высокий уровень зависимости от импорта сырья и материалов в производстве готовой продукции (по импорту хлопка - 100%, шерсти - 70%, кожсырья - 50%, химические волокна и нити - 55%) с учетом резкого роста курса доллара США. Следует учесть, в себестоимости продукции сырье занимает долю порядка 50 процентов;

возрастающая неравная конкуренция с китайскими товарами, поступающими в том числе "транзитом" через территорию Республики Казахстан. Объемы серого импорта китайского производства составляют порядка 86% от всего объема неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности;

сохраняющиеся неравные условия доступа отечественной продукции к розничным торговым сетям. Наценка торговых организаций составляет от 32% до 48% розничной цены продукции;

высокая зависимость от кредитных ресурсов. Учитывая, что сырьевое обеспечение легкой промышленности (хлопок, шерсть, лен) имеет сезонный характер, значительные финансовые средства предприятий отвлекаются на указанные цели;

неизменно высокий уровень износа основных фондов;

низкий уровень производительности труда (выпуск товаров в расчете на единицу отработанного работником времени составляет порядка 0,7 тыс. рублей по сравнению с 1,9 тыс. рублей в обрабатывающих производствах);

недостаток квалифицированных рабочих кадров, являющийся следствием низкой оплаты труда (в 2 раза ниже уровня оплаты в обрабатывающих производствах промышленности).

В ближайшей перспективе усилится конкуренция с китайскими товарами, поступающими "транзитом" через территорию Республики Казахстан с учетом возможных для российской стороны негативных последствий в связи с обязательствами Республики Казахстан в ВТО.

Также сохранится низкий уровень производительности труда, недостаток квалифицированных рабочих кадров, так как процесс технического и технологического обновления в легкой промышленности осуществляется медленно и в значительной степени зависит от фактора доступности заемных средств с учетом недостаточной привлекательности проектов легкой промышленности для кредитных организаций.

В рамках оказания государственной поддержки легкой промышленности в настоящее время реализуются следующие меры:

Федеральным бюджетом на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в целях реализации мероприятий указанной подпрограммы предусмотрены субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на:

осуществление сезонных закупок сырья и материалов (на 2015 год предусмотрено 242,2 млн. рублей), на осуществление технического перевооружения (68 млн. рублей);

реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению (на 2015 предусмотрено 55 млн. рублей). Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2013 г. N 687;

реализацию инвестиционных проектов по модернизации и созданию производств в сфере текстильной и легкой промышленности, в том числе льняного комплекса (на 2015 год предусмотрено 245,4 млн. рублей);

формирование межсезонных запасов, необходимых для производства товаров легкой промышленности (на 2015 предусмотрено 291,9 млн. рублей);

обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов (на 2015 год предусмотрено 247,5 млн. рублей).

В рамках реализации мер по антикризисной государственной поддержке в 2015 году поддержка предприятий легкой и текстильной промышленности осуществляется в том числе в рамках реализации норм постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2015 г. N 214 "Об утверждении Правил предоставления в 2015 году субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности". Так, 35 предприятиям легкой и текстильной промышленности за 9 месяцев 2015 г. выделено из федерального бюджета 334,7 млн. рублей на указанные цели.

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 791 установлен запрет на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2015 г. N 31 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции" образована Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции", в рамках деятельности которой образованы отраслевые рабочие группы, в том числе по противодействию незаконному обороту продукции легкой промышленности.

Доля убыточных предприятий в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви за июль 2015 г. возросла в 1,5 раза по сравнению с июлем 2014 г. при сокращении в 2 раза объемов убытка (50,6% к июлю 2014 г.), что свидетельствует о вхождении в "сложную ситуацию" большего количества мелких предприятий с небольшой задолженностью. Сложившаяся тенденция не предполагает быстрого выхода кожевенной промышленности из финансового кризиса.

Рентабельность производства в легкой промышленности
в 2008 - 2015 годах

(в процентах)

Убыток крупных и средних организаций за июль 2015 года

Прибыль крупных и средних организаций за июль 2015 года

Учитывая, что основной вклад в развитие легкой промышленности вносит текстильное и швейное производство (84% по стоимостному объему отгруженной продукции, практически в равных долях), именно темпы данного производства определяют динамику развития отрасли в целом.

Развитие текстильного производства в значительной степени определяется темпами производства тканей (вклад составляет более 25%), производства текстильных изделий (14%, включая постельное белье), нетканых материалов (17%), трикотажных изделий (18 процентов).

Следует отметить, что производство тканей из натуральных волокон (хлопка, шерсти, льна) практически не имеет прочной базы для восстановления, то есть потеря потенциала отрасли происходит безвозвратно. Кроме того, сохранение потенциала по развитию производства тканей, особенно хлопчатобумажных, имеет стратегическое значение для страны.

Доля экспорта в производстве продукции легкой промышленности в среднесрочной перспективе будет расти интенсивными темпами и составит в среднем 7,7%, в основном в Республику Беларусь (более 40% от общего объема экспорта).

Для роста объемов экспорта необходимы значительные инвестиции в производство товаров легкой промышленности, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков для инвесторов.

В прогнозный период объемы экспорта превысят 1 млрд. долларов США, что свидетельствует о качественном изменении структуры экспорта товаров легкой промышленности на внешний рынок, стремлении бизнеса наращивать объемы "трудоемкого" экспорта.

Объемы импорта продукции будут увеличиваться со среднегодовым темпом 105,5 - 106,7 процента.

В прогнозный период положительное влияние на развитие легкой промышленности окажет реализация следующих мер:

доступ к "длинным" кредитам для осуществления технического перевооружения;

поддержка малых и средних предприятий, так как доля малых предприятий в легкой промышленности составляет порядка 40 процентов;

ужесточение мер борьбы с "теневым" производством и контрабандой продукции;

ускорение реализации инвестиционных проектов по развитию текстильной промышленности.

На рост розничного товарооборота товаров легкой промышленности также повлияет рост реальных располагаемых денежных доходов.

Кроме того, на положение отрасли оказывают влияние такие факторы как:

востребованность товаров легкой промышленности как потребительских товаров первой необходимости;

изменение конъюнктуры спроса - востребованными станут качественные отечественные товары.

В прогнозный период развитие легкой промышленности ограничивают также следующие факторы:

низкая инвестиционная активность бизнеса и государства, сдерживающая рост заработной платы в частном секторе;

низкий темп роста реальной заработной платы;

сохраняющийся недостаток оборотных средств у предприятий для осуществления сезонных закупок сырья и материалов;

сохранение уровня "теневого" производства (в том числе в целях сокращения издержек производства);

зависимость от импортного сырья - хлопка, шерсти, кожи, синтетических волокон и нитей;

недостаточный уровень защиты внутреннего рынка от дешевых китайских товаров.

В среднесрочной перспективе в легкой промышленности не будут задействованы механизмы, которые позволили бы кардинально изменить состояние отрасли. В текстильной промышленности произойдет улучшение ситуации в производстве тканей за счет реализации мер государственной поддержки (за счет участия в выполнении госзаказа).

Темп роста объемов производства тканей хлопчатобумажных к 2018 году составит 105,1% к уровню 2014 года.

Развитие хлопчатобумажной промышленности в значительной степени зависит от уровня мировых цен на хлопок, что оказывает существенное негативное влияние на рентабельность производства, сохранять которую удается только за счет низкого уровня заработной платы. Кроме того, в производстве тканей в целях сокращения издержек, используется низкосортный хлопок, что исключает возможность изготовления высококачественной продукции.

Производство шерстяных тканей, несмотря на принимаемые меры по поддержке отрасли (по обеспечению производства госзаказами по изготовлению форменной одежды, в том числе долгосрочными, увеличению спроса на шерстяные ткани за счет введения единых требований к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений) будет восстанавливаться скромными темпами.

Не решаемые проблемы с производством шерсти необходимого качества и количества (связанные с упадком селекции в овцеводстве, неудовлетворительным содержанием пастбищ и кормовой базы), сохранение отсталых технологий по производству шерстяных тканей не оставляют шансов в конкуренции с импортными.

Реализация мер по поддержке овцеводческих хозяйств (в том числе по субсидированию производства шерсти необходимого качества) позволит изменить ситуацию в производстве шерстяных тканей при условии реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию отрасли.

Темпы производства шерстяных тканей к 2018 году составят 97,6% к уровню 2014 года.

В производстве тканей самая низкая загрузка мощностей наблюдается в производстве льняных тканей (13,2% в 2014 году), что свидетельствует о развитии необратимых процессов в отрасли.

Производство льна и льноволокна за последние десять лет пришло в упадок в связи с низким уровнем рентабельности производства и высокими постоянными затратами. Объемы белорусского льноволокна составляют порядка 30% от объема российского рынка, пряжи льняной - более 40 процентов.

Существующие отсталые технологии выращивания и обработки льна на льнозаводах не позволяют получать на выходе нужного соотношения длинного и малоценного короткого волокна.

Меры по поддержке развития производства и первичной переработки льна, предусмотренные в рамках мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, недостаточны и не направлены на кардинальное изменение ситуации в сегменте производства льна.

Увеличить спрос на льняные ткани за счет госзаказа маловероятно из-за высокой их стоимости по сравнению с хлопчатобумажными тканями.

В такой ситуации, в среднесрочной перспективе без поддержки со стороны государства производство льняных тканей сосредоточится на немногих предприятиях, успевших провести полную модернизацию.

Объемы производства льняных тканей в 2018 году составят 97,9% к уровню 2014 года.

Производство тканей из синтетических волокон и нитей благодаря развитию в перспективном направлении (производство специальных, технических тканей, востребованных в том числе инженерной и промышленной инфраструктурой), будет в среднесрочной перспективе продолжать развиваться значительными темпами.

Текстильная промышленность способна обрести нужный импульс в развитии при условии перехода на инновационное развитие, без которого деградация отрасли будет усиливаться.

Для этого необходимо создать сырьевую базу - производство синтетических волокон и нитей. Реализация проекта по строительству комбината по производству синтетических волокон и нитей в Ивановской области выступила бы в роли образца для предприятий текстильной промышленности, строящих стратегию своего развития с учетом новых возможностей в сырьевом обеспечении.

Объем отечественного швейного производства занимает не многим более 10% от объема рынка одежды, поэтому перспектива роста ограничена давлением официального и "серого" импорта, а также теневого производства.

Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии для производства одежды, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.

Кроме того, без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.

Ассортимент и качество отечественных тканей также не удовлетворяет швейную промышленность. Для производства одежды в среднем ценовом сегменте сырье (ткани) закупается в основном по импорту.

Обувная отрасль - наиболее динамичная подотрасль легкой промышленности.

Российские производители конкурентоспособны в средне-низком и среднем ценовом сегменте рынка. В нижнем ценовом сегменте преобладает продукция из Китая, Индии, Вьетнама.

Также наиболее успешно развивается сегмент детской обуви, конкурентоспособной по соотношению цена - качество, составляющий четвертую часть от всего объема производства обуви. Именно развитие данного сегмента в производстве обуви наиболее перспективно.

Основными игроками на обувном рынке являются системные компании, 80% оборота которых приходится на аутсорсинг за рубежом. В перспективе усилится тенденция передачи процессов сборки (производства) в страны с дешевой рабочей силой, оставляя за собой дизайн обуви, создание и внедрение инновационных разработок.

Доля отечественной обуви на рынке составляет менее 15 процентов. В официальном импорте доля Китая - более 80 процентов. Такое положение сохранится до 2018 года.

Кроме того, отечественные предприятия по производству искусственной кожи не производят современные инновационные композитные материалы, широко используемые в мире для изготовления обуви, позволяющие снизить цену на обувь.

Предпосылками для развития обувной отрасли являются следующие факторы: развитие инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов предприятиями-производителями в разных регионах России), улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожсырьем.

В среднесрочной перспективе на развитие легкой промышленности продолжит оказывать негативного влияние тенденция сохранения высокого уровня неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.

Перспективы развития легкой промышленности будут ограничены не столько сдержанным потребительским спросом из-за умеренного роста реальных располагаемых доходов, сколько фактом хронического технологического отставания в развитии легкой промышленности, в особенности текстильного производства.

Прогнозируемые объемы инвестиций в 2015 - 2018 гг. превысят уровень 2013 года на 50 - 55% в сопоставимых ценах.

Развитие легкой промышленности в целом будет осуществляться за счет реализации:

мероприятий подпрограммы 4 "Легкая промышленность и народные художественные промыслы" Государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";

инвестиционных проектов в текстильной промышленности;

проекта по строительству на территории Ивановской области комбината по выпуску синтетических волокон и нитей;

мер по функционированию инжинирингового центра легкой промышленности;

проектов по промышленной кооперации в рамках Единого экономического пространства;

реализации системы маркировки отдельных видов продукции легкой промышленности на территории государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, в том числе Национального сегмента системы маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками.