4.7. "Прогноз социально-экономического развития РФ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (разработан Минэкономразвития России)

Сложившиеся изменения в потребительских предпочтениях населения повлияли на ассортиментный объем продаж продовольственных и непродовольственных товаров в розничной торговле.

Прирост оборота розничной торговли в январе - июле 2014 г. составил 2,4% и был полностью обеспечен ростом объемов продаж непродовольственных товаров. По сравнению с январем - июлем 2013 г. оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями увеличился в сопоставимых ценах лишь на 0,3%, что на 2 п. п. ниже прироста за аналогичный период 2013 года, тогда как оборот непродовольственных товаров увеличился на 4,1% (5,4% годом ранее).

По оценке наибольший "вклад" в снижение объемов продаж продовольственных товаров внесли такие категории, как алкогольные напитки и пиво, табачные изделия, свежий картофель.

Влияние динамики продаж отдельных продовольственных
товаров на общий прирост оборота розничной торговли пищевых
продуктов в I полугодии 2014 года

Новые законодательные ограничения стали одной из причин, объясняющих указанные тенденции. Запрет на продажу пива в киосках, новая акцизная политика и введение обязательной минимальной цены на водку, а также увеличение акцизов на сигареты существенно повлияли на динамику продаж на указанные товары.

Фактором, повлиявшим на снижение объема продаж, также является высокий рост цен на продукты питания. Только за январь - июль 2014 г. цены на продовольственные товары выросли на 7,6% (в январе - июле 2013 г. на 5,2%), что существенно выше, чем в странах ЕС, где в большинстве стран отмечалось снижение цен.

Индексы потребительских цен на продукты
питания в Российской Федерации и отдельных странах
Европейского союза

(в % к декабрю)

Также по данным исследований россияне стали чаще приобретать товары по специальным или сниженным ценам (22%) или начинают покупать только самые необходимые товары, снизив расходы на дорогие продукты (21 процент). Наиболее заметным для россиян стал рост цен на свежую продукцию: 40 - 50% опрошенных изменили свое покупательское поведение в отношении этой категории и стали приобретать только самое необходимое, искать специальные предложения и выбирать магазины с низкими ценами.

Структура оборота розничной торговли по хозяйствующим
субъектам, в %

Несмотря на замедление динамики оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в структуре оборота розничной торговли его доля с начала года остается почти неизменной (январь - июль 47,3% в фактических ценах, против 47,2% в январе - июле 2013 г.), что обусловлено высоким уровнем инфляции на продовольственные товары.

Сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли, в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка).

В связи с запрещением 1 января 2013 г. использования временных сооружений для организации рыночной торговли (за исключением сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков) во многих субъектах Российской Федерации наблюдается процесс реорганизации розничных рынков и продолжается процесс снижения продажи товаров на розничных рынках и ярмарках. Объем продаж товаров на них составил всего 91,8% к январю - июлю 2013 г., и доля в обороте розничной торговли снизилась в январе - июле до 8,5% против 9,5% годом ранее.

Динамика оборота розничной торговли, располагаемого дохода
и ИПЦ (в % к предыдущему году)

Продолжается наращивание оборотов сетевой торговли. Если в июле 2013 года их доля от общего оборота торговли составляла 21,1%, то в июле 2014 года - уже 22,1 процента.

В среднесрочной перспективе основными драйверами позитивных перемен в розничной торговле станут рост денежных населения, снижение инфляционного давления, расширение кредитования банками покупок населением товаров длительного пользования, увеличение выпуска отечественными предприятиями конкурентоспособной продукции, отвечающей по потребительским свойствам требованиям населения.

Если в 2015 году на фоне негативных процессов в мировой экономике достаточно высокого уровня инфляции предполагается дальнейшее замедление динамики оборота розничной торговли и общественного питания, то в 2016 - 2017 гг. коррективы в потребительской модели поведения домашних хозяйств по использованию денежных доходов будут способствовать росту потребительского спроса.

Одновременно этому будет способствовать предполагаемое дальнейшее насыщение рынка товарами как отечественного, так и импортного производства, ускоренное развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры, более весомая поддержка развития малого и среднего бизнеса.

В результате розничный товарооборот будет демонстрировать позитивную динамику в прогнозный период.

Динамика оборота розничной торговли и общественного питания
(вариант 1)

(прирост, % к предыдущему году)

По основному варианту в прогнозный период динамика роста непродовольственных товаров по-прежнему будет значительно опережать динамику роста продуктов питания. Среднегодовой прирост продовольственных товаров составит 1,1%, тогда как непродовольственных товаров в 3 раза больше - 3,3 процента.

В 2015 - 2017 гг. в структуре оборота розничной торговли (в фактических ценах) возобновится тенденция незначительного роста доли продажи непродовольственных товаров с 51,9% в 2015 году до 52,3% в 2017 году.

По продовольственным товарам в среднесрочной перспективе в основном динамика продажи отдельных продуктов питания будет соответствовать общей тенденции развития оборота продовольственных товаров.

Вместе с тем Россия пока отстает по потреблению на душу населения отдельных продуктов питания, таких как мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, растительное масло, овощи, фрукты от развитых стран мира. Так, по мясу и мясопродуктам от США в 1,7 раза, Австрии - в 1,5 раза, Франции - в 1,4 раза, по фруктам - от США, Нидерландов, Германии более чем в 2 раза. В 2015 - 2017 гг. будут расти объемы потребления и продажи мяса и мясопродуктов, рыбы и морепродуктов, растительных масел, сыров, кондитерских изделий, свежих овощей и фруктов. По указанным товарам среднегодовые темпы прироста продаж этих товаров будут опережать темпы среднегодового прироста оборота продовольственных товаров в целом на 1,4 - 2,2 п. пункта.

Из группы непродовольственных товаров в среднесрочной перспективе сохранится интерес к приобретению компьютеров, телевизоров, автомобилей, мобильных телефонов, парфюмерно-косметических товаров. Рост объемов продаж по этим товарным группам будет опережать темпы прироста оборота непродовольственных товаров.

Вместе с тем наличие у населения предметов длительного пользования на 100 семей, по последней информации, свидетельствует о значительном отставании от развитых стран мира. Так, например, по автомобилям легковым Россия отстает от США более чем в 2 раза, от Японии - в 2,6 раза, от Чехии - в 1,4 раза, по телевизорам - от США в 1,6 раза, от Японии - почти в 1,3 раза.

Динамика продаж отдельных продовольственных
и непродовольственных товаров (вариант 1)

(прирост, % к предыдущему году)

Дальнейшее улучшение общеэкономической конъюнктуры будет способствовать ускорению обновления и расширения ассортимента реализуемых товаров в розничной торговле. Но в целом структура потребления отдельных видов товаров достаточно консервативна и в перспективе будет изменяться незначительно. В ней сохранятся приоритеты расходов на так называемые "обязательные" виды товаров, то есть товары, малоэластичные к уровню доходов.

В 2015 - 2017 гг. продолжатся изменения в ресурсном наполнении рынка, доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли будет сокращаться по мере наращивания объемов товаров отечественного производства, однако в целом склонность к приобретению импортных товаров, особенно непродовольственной группы, будет сохраняться.

В среднесрочной перспективе, на фоне тенденции к консолидации отрасли, увеличения доли сетевой торговли в структуре оборота розничной торговли (около 30% объема продаж, а в крупных городах - до 50%) и сокращения числа розничных рынков рост количества магазинов и павильонов, а также торговых площадей будет обеспечиваться за счет открытия магазинов современных форматов и соответствующего увеличения обеспеченности населения качественными торговыми площадями.

В последние годы домашние хозяйства значительно подняли планку своих расходов на питание вне дома. Так, по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проводимого Росстатом, если в 2000 г. на услуги гостиниц, кафе и ресторанов в среднем по России уходило 1,8% бюджета, то в 2013 г. - 3,5%, а в I квартале 2014 г. - 4,2 процента. Такие изменения в структуре потребления свидетельствуют о том, что доходы российских потребителей дают им возможность активнее проводить время вне дома.

Между тем расходы россиян на рестораны и гостиницы пока далеки от развитых стран. Так, если в структуре фактического конечного потребления домашних хозяйств (по результатам международных сопоставлений ВВП за 2011 г. - последние данные) в России доля затрат на рестораны и гостиницы составляет 2,8%, то в Австрии - 10%, Испании - 14,6%, Греции - 11,0%, Великобритании - 6,6%, Японии - 5,3 процента.

В среднесрочной перспективе динамика оборота общественного питания приблизится к динамике оборота розничной торговли. Ожидается, что к 2017 г. оборот общественного питания по сравнению с 2013 г. увеличится на 8,2%, что всего на 0,9 п. п. ниже соответствующего показателя оборота розничной торговли (9,1 процента).

Сохраняющийся потребительский спрос со стороны домашних хозяйств, базирующийся на ускоренных темпах роста доходов населения, будет в среднесрочной перспективе поддерживать темпы роста на рынке потребительских товаров, причем на уровне, опережающем рост экономики в целом.

Введение запрета на поставки в Россию ряда продуктов из Европейского Союза, США, Австралии, Канады и Норвегии по мнению Ассоциации Компаний Розничной Торговли в настоящее время не несет угрозы для развития отечественного ритейла, а напротив послужит его развитию через совершенствование ассортиментной политики, в том числе локализацию ассортимента и более гибкий подход к взаимодействию с производителями, которые, в свою очередь, получат шанс для ускоренного развития. Для покупателя введенные ограничения на продовольственные импортные поставки проявятся в незначительном изменении ассортимента, которое в наименьшей степени затронет социально значимые группы товаров.

Рынок платных услуг населению

Изменения в предпочтениях населения по использованию денежных доходов отразились и на развитии рынка платных услуг населению.

Если в I квартале текущего года объем платных услуг населению увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 1,2%, то во II квартале продолжилось замедление динамики объема услуг и его рост составил лишь 0,7 процента.

За 7 месяцев 2014 года объем платных услуг населению вырос всего на 0,9%, что ниже показателей прошлого года за указанный период на 1,2 процента.

При положительных темпах прироста объема платных услуг в целом за 7 месяцев текущего года сохраняется тенденция весьма неравномерного развития его отдельных сегментов, а по 3 из 14 видов услуг (услуги культуры, правового характера и образования) отмечено снижение объемов.

По оценке в 2014 г. объем платных услуг населению увеличится по сравнению с 2013 годом всего на 1 процент.

В среднесрочной перспективе 2015 - 2017 гг. на динамику объема платных услуг населению, так же как и на торговлю, наибольшее влияние будет оказывать рост денежных доходов населения. В дальнейшем это будет поддерживать стабильную позитивную динамику рынка платных услуг населению.

На развитие указанного рынка также будут влиять факторы как рыночного, так и нерыночного характера.

К факторам рыночного характера можно отнести увеличение количества видов платных образовательных, медицинских, санаторно-оздоровительных и иных услуг населению при одновременном развитии таких услуг, как услуги рекламы, правового характера и других. Динамика объема рынка платных услуг также будет зависеть от уровня развития малого бизнеса в стране, поскольку в основном услуги населению оказываются организациями этой сферы.

В качестве факторов нерыночного характера можно рассматривать действующий механизм регулирования цен и тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора и других отраслей - услуг ЖКХ, услуг пассажирского транспорта (проезд в метро, на городском муниципальном автобусе, трамвае, троллейбусе, железнодорожном транспорте), порождающем монополизм производителей этих видов услуг.

Одним из значимых факторов нерыночного характера являются значительные бюджетные расходы государства, направляемые на развитие отраслей социальной сферы, что отражается на объемах платных услуг населению.

Динамика объема платных услуг населению (вариант 1)

(% к предыдущему году)

Наиболее высокие темпы роста в среднесрочной перспективе по-прежнему будут демонстрировать виды услуг, являющиеся лидерами по спросу населения на них. Прежде всего, это рынок туристских услуг (как въездной, так и выездной).

Сфера туризма охватывает услуги как международного туризма (въездной и выездной), так и внутреннего (для граждан России в пределах Российской Федерации).

Несмотря на незначительные темпы роста в текущем году и в прогнозе на 2015 год, что объясняется факторами как внешнего характера, выраженными в неблагоприятных условиях для международного туризма, так и внутренними, связанными с банкротством ряда туристических фирм, начиная с 2016 года рынок туризма как выездного, так и внутреннего, будет динамично развиваться.

За январь - июнь 2014 г. число поездок иностранных граждан в Россию с целью туризма составило 1048,2 тысяч, с незначительным снижением к первому полугодию 2013 г. (на 0,1 процента).

При этом количество поездок российских граждан за рубеж сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 2,7 процента.

Россия располагает огромным потенциалом для развития внутреннего и международного туризма. Туристский комплекс страны включает в себя более 12 тысяч гостиниц, 477 исторических городов, более 144 тысяч памятников истории и культуры, 108 музеев-заповедников и 142 национальных парка.

На территории Российской Федерации действует 101 государственный природный заповедник, 35 национальных парков и 69 заказников федерального значения.

В настоящее время в стране функционируют более 150 горнолыжных комплексов, а количество людей, увлекающихся горнолыжным спортом, приближается к 2,5 млн. человек, из них около 2 млн. человек предпочитают российские горнолыжные курорты.

В целях развития сферы туризма Правительство Российской Федерации приняло постановление от 14 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы".

Предполагается, что к 2017 году объем рынка туристских услуг увеличится по сравнению с 2013 годом на 18,4 процента.

Динамика платных услуг социальной сферы, в %

Проведение политики либерализации, модернизации и реформирования социально-культурной сферы, развитие негосударственного сектора способствуют дальнейшему росту объема платных услуг в этой сфере. Доля услуг социально-культурной сферы занимает порядка 15% в общем объеме платных услуг населению.

В сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта из-за особой значимости их для жизнедеятельности человека, формирование объемов этих услуг будет происходить достаточно высокими темпами.

Необходимость развития физической культуры и спорта в стране рассматривается с позиции улучшения качества жизни населения, его благосостояния, формирования здорового образа жизни. Практическое вовлечение россиян в регулярные занятия спортом положительно сказываются на борьбе с такими негативными социальными явлениями, как пьянство, наркомания, курение и другие.

В прогнозный период основной предпосылкой для серьезных перемен в спортивной сфере страны будет усиленное внимание государства к ней. Прежде всего, к вопросам строительства спортивных сооружений, открытию новых стадионов и проведению чемпионата мира по футболу, который будет проходить в 2018 году на территории Российской Федерации. По данным Минспорта России, планируется увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 27% в 2013 году до 34% к 2017 году. Количества спортивных объектов соответственно - с 266 тыс. до 282 тыс., уровня обеспеченности населения объектами спорта различных типов исходя из их единовременной пропускной способности объектов спорта с 29% до 36,5 процента.

Проведение указанных мероприятий в среднесрочной перспективе на фоне роста реальных денежных доходов населения будет способствовать тому, что рынок услуг физической культуры и спорта в 2014 - 2017 гг. будет расти со среднегодовым приростом около 4,1 процента.

Развитие и внедрение в практику здравоохранения современных медицинских технологий, методик, медицинского оборудования и аппаратуры будет способствовать расширению спектра платных медицинских услуг.

В структуре отечественного рынка платных услуг населению доля медицинских услуг занимает около 6% объема рынка. С каждым годом число россиян, обращающихся за медицинской помощью на платной основе, возрастает. Улучшение благосостояния основной массы населения позволяет ему, в случае необходимости, обращаться за платной медицинской помощью.

В среднесрочной перспективе общей тенденцией развития рынка платной медицины будет являться расширение профиля оказываемых частными клиниками услуг, а также дальнейшее формирование и укрупнение сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных медицинских кабинетов во многих российских городах в ближайшее время могут появиться пять-шесть крупных многопрофильных медицинских центров. Сегодня самыми прибыльными сегментами рынка платных медицинских услуг в России остаются стоматология и лабораторные анализы.

Предполагается, что к 2017 году рынок платных медицинских услуг увеличится по сравнению с 2013 годом на 16,0 процента.

В настоящее время многократно возрастает общественная значимость системы образования.

Стремительные изменения в политическом, технологическом, экономическом и социальном развитии страны превратили в стратегический фактор прогресса общества его научно-технический, культурный и духовный потенциал, наращивание которого напрямую связано с уровнем развития образовательной системы и повышением образовательного и профессионального уровня всего населения.

На развитие рынка платных образовательных услуг оказывают влияние ряд факторов. Это и демографический спад, и введение ЕГЭ, и внедрение двухуровневой системы подготовки в высшем профессиональном образовании, а также увеличение объемов бюджетного финансирования указанной системы, что способствует росту студентов, обучающихся на бесплатной основе. В среднесрочной перспективе прогнозируется, что за 2014 - 2017 гг. рынок платных услуг системы образования увеличится на 7,8 процента.

Рынок услуг учреждений культуры в последние годы сокращается. На сдерживание развития рынка этих услуг оказывает влияние как недостаток денежных доходов у населения, так и разрыв между возможностями доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам в крупных культурных центрах и провинции. Существенное влияние на развитие услуг культуры оказывает и широкое внедрение в жизнь интернет-технологий. Россия существенно отстает от зарубежных стран по числу посещений населением кинотеатров, музеев и других культурно-развлекательных организаций. Так, в России число посещений на одного жителя музеев в 2011 г. (последние данные) составило 0,6; в Австрии - 1,7; Германии - 1,2; Финляндии и Японии - 1 посещения; кинотеатров - в России 0,5; Австрии - 2,4; Германии - 1,8; Испании - 2,7; США - 5,2; Японии - 1,5 посещения.

Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы предусматривается рост к 2017 г. количества посещений организаций культуры по сравнению с 2010 годом на 28%, предоставление доступа к библиотечным фондам через интернет-портал Национальной электронной библиотеки в размере 10% от издаваемых в течение года книг, наращивание объема передвижного фонда ведущих российских музеев для экспонирования в малых и средних городах России с 300 в 2013 г. до 700 в 2017 году.

Динамика основных видов платных услуг, в %

Все это позволит в прогнозном периоде рынку услуг культуры иметь положительный тренд, и среднегодовой прирост ожидается на уровне 1,6 процента.

Несмотря на позитивное развитие рынка платных услуг социальной сферы их доля на рынке платных услуг в среднесрочной перспективе существенно не изменится.

Основными драйверами рынка платных услуг населению в среднесрочной перспективе по-прежнему остаются услуги связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, которые мы относим к разряду "обязательных услуг" и доля которых в объеме услуг составляет около 64 процентов.

Сохраняющейся положительной динамике предоставления услуг связи будет способствовать дальнейшее повышение качества предоставляемых услуг, реформирование почтовой связи, поиск и внедрение новых форм обслуживания населения, в том числе услуг по присоединению и пропуску трафика.

Россия пока отстает от развитых стран как по количеству пользователей сети Интернет, так и по удельному весу домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету. Вместе с тем, указанный рынок услуг развивается достаточно высокими темпами. Только за период с 2006 по 2012 год доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, увеличилась в 3,8 раза, с 13 до 63,8 процента. Среднегодовой прирост услуг связи в 2014 - 2017 гг. несколько замедлится ввиду постепенного насыщения рынка, но сохранит положительную динамику роста и составит 1,6 процента.

За 7 месяцев 2014 г. динамика жилищно-коммунальных услуг замедлилась. Объем жилищных услуг для населения увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года всего на 0,4%, а коммунальных услуг на 0,7 процента.

Удельный вес расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах домашних хозяйств составляет от 11,8% в среднем по России до 18,9% по группе хозяйств с низкими доходами. В соответствии с законодательством Российской Федерации более 10% семей с наименьшими доходами получают субсидии. Удельный вес граждан, пользующихся социальной поддержкой, в общей численности населения составляет 25 процентов.

Ситуация на рынке жилищно-коммунальных услуг в 2015 - 2017 гг. будет складываться под влиянием сохранения устойчивого опережения роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с другими видами услуг и высокой доли неплатежей населения.

Сумма возмещения затрат населению за оплату жилищно-коммунальных услуг только в качестве субсидий за счет бюджетных средств в 2013 году составила 59,1 млрд. рублей, а количество семей, получающих субсидии за эти услуги, - 3,5 млн. семей, или 6,4% от общего количества семей. Сумма неплатежей населения за оплату ЖКУ составила в 2013 году 109 млрд. рублей, или 6,1% от начисленной суммы за эти услуги.

Пассажирооборот транспорта общего пользования исторически был распределен почти равномерно между автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом - примерно 30% каждый, однако в последние годы тенденция изменилась.

Так в 2013 году в структуре пассажирооборота доля воздушного транспорта составила 41,7%, железнодорожного - 25,6% и автомобильного - 22 процента. На городской электрический транспорт приходится порядка 10,4%, на водный - 0,12 процента. В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее увеличение доли воздушного транспорта (более 46% к 2017 году).

Основными направлениями развития рынка транспортных услуг для населения станут повышение качества транспортного обслуживания, внедрение рациональных схем городских маршрутов, оптимизация расписания движения подвижного состава и ряд других мер, принимаемых для дальнейшего развития транспортного комплекса страны.

При этом транспортная система России в целом и ряд ее ключевых сегментов хронически недоинвестирована и не обладает резервами "долговременной устойчивости".

В результате совокупного влияния этих факторов прогнозируется увеличение объемов платных транспортных услуг для населения к 2017 году по сравнению с 2013 годом на 4,6 процента.

В последние годы рынок бытовых услуг населению развивался достаточно высокими темпами. Данный отраслевой вид услуг является основным с точки зрения высвобождения времени населения от бытовых проблем, что определяет степень его социальной значимости. Второй причиной, по которой бытовые услуги можно отнести к категории социально значимых, является наличие у населения потребностей, которые носят первичный характер, однако не всегда могут быть удовлетворены в порядке самообслуживания по ряду причин.

В настоящее время российский рынок бытовых услуг выходит на качественно новый уровень. Все больше граждан отказываются от решения бытовых проблем своими силами и прибегают к помощи квалифицированных специалистов. Одними из наиболее перспективных форм ведения бизнеса, связанного с организацией бытового обслуживания населения, являются сопутствующая и сетевая формы. Сетевая модель бизнеса позволяет игрокам не только выдержать конкуренцию, но и создавать новые сегменты рынка бытовых услуг. Именно сетевые компании в значительной мере формируют современный рынок бытовых услуг в России, в будущем роль этих компаний еще более усилится.

Предполагается, что к 2017 году рынок бытовых услуг увеличится по сравнению с 2013 годом на 9,4 процента.

Структура платных услуг населению в 2017 г. (2014 г.)

Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, в 2015 - 2017 гг. не произойдет значительного изменения их структуры (в фактических ценах). По-прежнему более 64% от общего объема расходов населения на услуги будет приходиться на услуги, не эластичные к доходам населения (жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды услуг пассажирского транспорта, связи и бытовых услуг). Услуги, эластичные к доходам населения - культуры, медицинские и образования, туризма, санаторно-оздоровительные услуги, - будут иметь стабильные темпы роста, но доля каждой из них в общем объеме невысока.