4. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА

Сегмент древесных плит включает 3 продуктовые группы: древесноволокнистые плиты, древесно-стружечные плиты и ориентированно-стружечные плиты.

Мировой спрос на древесные плиты в 2016 году составил 225 млн. куб. метров (среднегодовой рост за 2012 - 2016 годы - 4,2 процента) и был распределен следующим образом: древесноволокнистые плиты (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) - 5 процентов, древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности - 43 процента, древесно-стружечные плиты - 39 процентов и ориентированно-стружечные плиты - 13 процентов.

Продуктовая группа древесноволокнистых плит включает 2 подгруппы: древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности и все остальные плиты, относящиеся к категории древесноволокнистых плит.

Мировой спрос на древесноволокнистые плиты (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) в 2012 - 2016 годах снижался в среднем на 1,5 процента в год и составил 11,8 млн. куб. метров в 2016 году. В то же время спрос на древесноволокнистые плиты на ключевых для России рынках стран-импортеров (Республика Узбекистан, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Турецкая Республика) в 2012 - 2016 годах снижался в среднем на 4,2 процента и составил 0,22 млн. куб. метров в 2016 году.

В 2012 - 2016 годах спрос на древесноволокнистые плиты (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) в России снижался в среднем на 18,8 процента в год и составил 0,45 млн. куб. метров в 2016 году.

Мировой спрос на древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности в 2012 - 2016 годах рос в среднем на 4 процента и составил 96 млн. куб. метров в 2016 году. Рост объясняется распространением ламинированных полов и частичным вытеснением фанеры и древесно-стружечных плит при производстве мебели. Наиболее быстро спрос на древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности в 2012 - 2016 годах рос в Иране (+9,1 процента), Европе (+6,1 процента), России (+5,5 процента), Китае (+4 процента). Среднегодовой темп роста спроса на внешних рынках, на которые исторически ориентировались российские экспортеры (Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Белоруссия, Турецкая Республика) составил 6,4 процента в год за последние 5 лет.

В 2016 году объем производства древесноволокнистых плит средней и высокой плотности в России составил 2,6 млн. куб. метров. На рынке практически полностью вытеснен импорт (менее 0,3 млн. куб. метров в 2016 году), наблюдается рост экспорта - в 2016 году он составил около 0,6 млн. куб. метров, увеличившись по сравнению с 2015 года почти вдвое.

Мировой спрос на древесно-стружечные плиты в 2012 - 2016 годах вырос с 75 до 88 млн. куб. метров. Основными потребителями древесностружечных плит в мире являются Китай, на который приходится четверть мирового потребления древесностружечных плит, и Европа, которая потребляет еще 40 процентов.

В 2016 году объем производства древесно-стружечных плит в России составил 6,6 млн. куб. метров при внутреннем потреблении 5,2 млн. куб. метров. Экспорт древесно-стружечных плит в 2016 году увеличился на 30 процентов по сравнению с 2015 годом и составил в 2016 году 1,6 млн. куб. метров, из которых 81 процент был экспортирован в страны СНГ - традиционный рынок сбыта российских древесно-стружечных плит.

Девальвация российского рубля обусловила увеличение экспорта древесно-стружечных плит в страны Европы (13 процентов всего экспорта), по этому направлению наблюдалось почти двукратное увеличение объема по сравнению с 2015 годом. Девальвация, а также оптимизация транспортных издержек, в частности использование обратной загрузки контейнеров, позволили российским производителям увеличить экспорт древесно-стружечных плит в Китай - в абсолютном значении прирост составил около 17,5 тыс. куб. метров. Несмотря на это, доля Китая в структуре российского экспорта древесно-стружечных плит пока остается небольшой - 1,1 процента.

Мировое потребление ориентированно-стружечных плит в 2016 году составило 29 млн. куб. метров, среднегодовой рост за 2012 - 2016 годы в мире - 8,1 процента, в СНГ - 14,6 процента. Рост потребления ориентированно-стружечных плит связан с замещением хвойной фанеры и других материалов благодаря лучшему сочетанию цены и прочности, удобству обработки. Лидерами по потреблению ориентированно-стружечных плит являются Соединенные Штаты Америки - 58 процентов в структуре мирового спроса, страны Европы - 20 процентов и Канада - 8 процентов.

Рынок ориентированно-стружечных плит в России в 2012 - 2016 годах показывал высокие темпы среднегодового роста - 19,5 процента в связи с тем, что ориентированно-стружечные плиты стали замещать другие материалы в конструкциях деревянных домов. Высокие темпы роста обусловлены ростом деревянного домостроения, а также иного строительства.

В 2016 году 36 процентов российского спроса удовлетворялось за счет импорта. Однако в 2012 - 2016 годах наблюдалось снижение импорта (среднегодовой темп - 7,4 процента) в связи с активным развитием отечественного производства. Ожидается, что тенденция вытеснения импортных ориентированно-стружечных плит с рынка будет продолжаться.

В настоящее время российская продукция потребляется преимущественно на внутреннем рынке и в незначительных объемах экспортируется в ближнее зарубежье и страны Европы. Крупнейшими импортерами российских ориентированно-стружечных плит являются Республика Казахстан (41 тыс. куб. метров), Украина (6 тыс. куб. метров) и Великобритания (4 тыс. куб. метров). Невысокие объема экспорта ориентированно-стружечных плит обусловлены ориентацией российских производителей на внутренний рынок. Однако ориентированно-стружечные плиты российского производства конкурентоспособны по цене в странах СНГ, Европы, Северной Америки, в связи с чем существует большой потенциал экспорта ориентированно-стружечных плит в эти страны. По данным крупных российских производителей ориентированно-стружечных плит, себестоимость российских ориентированно-стружечных плит с доставкой в Соединенные Штаты Америки составляет около 210 - 220 долларов Соединенных Штатов Америки за куб. метр, в то время как средняя цена на рынке Соединенных Штатов Америки - около 300 долларов Соединенных Штатов Америки за куб. метр.

Рост спроса на древесноволокнистые плиты внутри страны прогнозируется незначительным - с 0,45 млн. куб. метров в 2016 году до 0,5 млн. куб. метров в 2030 году.

Хорошими рыночными перспективами внутри России обладают древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, замещающие другие виды плит в строительстве и мебельной промышленности. Рост спроса на древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности внутри страны прогнозируется на уровне 4 процентов в год (с 2,3 млн. куб. метров в 2016 году до 3,8 млн. куб. метров в 2030 году).

Спрос на древесно-стружечные плиты до 2030 года в России будет расти в среднем на 1,5 процента в год и составит 6,6 млн. куб. метров в 2030 году.

Среднегодовой рост потребления ориентированно-стружечных плит в России до 2030 года прогнозируется на уровне 4 процентов.

В перспективе до 2030 года отечественный рынок, рынки стран СНГ и Восточной Европы останутся наиболее значимыми рынками сбыта для российских производителей древесных плит. Однако Китай, страны Западной Европы и Соединенные Штаты Америки также станут потенциальными рынками сбыта для российских производителей. Это стало возможным по причине девальвации российского рубля, уменьшения транспортных издержек (например, путем обратной загрузки контейнеров, идущих в Китай) и увеличения доли обеспечения локального рынка (например, по ориентированно-стружечным плитам).

Соединенные Штаты Америки, крупнейший рынок ориентированно-стружечных плит, рассматривается как наиболее перспективный для экспорта этого вида плит, в то время как в Китай и страны Европы существует возможность экспортировать ориентированно-стружечные плиты, древесно-стружечные плиты и древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности. Потенциал развития экспорта древесноволокнистых плит (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) ограничен в связи с падением спроса на этот продукт в мире и отсутствием у российских производителей ценового преимущества.

В настоящий момент российские производители ориентированно-стружечных плит, древесно-стружечных плит и древесноволокнистых плит средней и высокой плотности имеют существенное преимущество (в 2 и более раза) по себестоимости производства в сравнении с зарубежными производителями. Однако целесообразность экспорта во многом зависит от величины логистических издержек. Ценовое преимущество сохраняется в основном при условии расположения производственных предприятий близко к границе с экспортным рынком либо вблизи морского порта или транспортного контейнерного хаба. Именно поэтому развитие транспортной инфраструктуры в местах концентрации большого числа производственных предприятий будет во многом определять перспективы российского экспорта.

Производство древесно-стружечных плит вырастет до 10,1 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт придется 35 процентов. Производство древесноволокнистых плит (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) составит 0,6 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт будет направлено 32 процента. Производство древесноволокнистых плит средней и высокой плотности вырастет до 6,4 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт придется 41 процент. Производство ориентированно-стружечных плит составит 3,5 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт будет направлено 46 процентов.

Существующих производственных мощностей по производству древесноволокнистых плит достаточно для удовлетворения спроса в 2030 году.

До 2030 года планируется ввод мощностей по производству древесноволокнистых плит средней и высокой плотности в объеме 2,3 млн. куб. метров в 6 субъектах Российской Федерации: Смоленской, Ленинградской, Томской, Калужской и Калининградской областях, Хабаровском крае и в Республике Татарстан. Суммарная мощность производств составит 4,9 млн. куб. метров и для удовлетворения спроса будет необходимо создание дополнительных мощностей по производству 1,5 млн. куб. метров древесноволокнистых плит средней и высокой плотности.

Новые производства древесно-стружечных плит общей мощностью 390 тыс. куб. метров заявлены в Брянской, Кемеровской и Калужской областях. Прирост мощности существующих предприятий оценивается в 0,5 млн. куб. метров (с текущих 7 до 7,5 млн. куб. метров в 2030 году).

Для удовлетворения спроса в 2030 году потребуется ввод дополнительных мощностей по производству 2,6 млн. куб. метров.

Заявленные новые мощности по производству ориентированно-стружечных плит до 2024 года составляют 3,9 млн. куб. метров. Проекты заявлены в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Кемеровской, Нижегородской, Кировской и Вологодской областях, в Республике Карелия, Республике Башкортостан и Республике Бурятия.

Поскольку основным источником роста спроса на российские плиты будут экспортные рынки (в основном дальнего зарубежья), новые плитные производства должны располагаться с учетом не только близости к древесному сырью, но и достижения приемлемого уровня транспортных затрат на экспорт. Это должно обеспечиваться за счет создания производств вблизи границ экспортных рынков либо вблизи развитых логистических контейнерных хабов.

Реализация указанных планов по развитию производства древесных плит позволит к 2030 году создать около 32 тыс. рабочих мест и принесет в бюджет дополнительно до 3,1 млрд. рублей налогов ежегодно.