2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

Мировой топливно-энергетический баланс

Перспективы роста мирового энергопотребления неразрывно связаны с изменением численности населения и темпами экономического роста в различных регионах мира. При этом наиболее существенный рост энергопотребления ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прежде всего в Китайской Народной Республике и Республике Индии.

Ожидается, что темпы роста мировой экономики (около 3 процентов) будут существенно опережать темпы роста энергопотребления (1 - 1,2 процента в год).

Получит продолжение тенденция к сближению вклада основных энергетических ресурсов в мировой топливно-энергетический баланс (снижение доли нефти и угля, рост доли газа и неуглеродной энергии в структуре мирового потребления первичной энергии). В конечном потреблении вырастет доля электрической энергии.

Мировые энергетические рынки, конъюнктура которых долгое время обеспечивала динамичное развитие энергетики и экономики Российской Федерации, характеризуются нестабильностью и высокой неопределенностью, охвачены процессами глубокой трансформации, которые в перспективе способны существенно изменить облик мировой энергетики и формируют новые вызовы ее развитию.

Вызовы развитию мировой энергетики указаны в Доктрине энергетической безопасности в составе внешнеэкономических и внешнеполитических вызовов энергетической безопасности.

Мировые рынки нефти и нефтепродуктов

Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов. Спрос на нефтепродукты будет формироваться под влиянием роста потребления в транспортном секторе при одновременном снижении спроса в бытовом, коммерческом секторах и электроэнергетике.

Развитие технологий добычи нефти (сланцевая нефть, другие трудноизвлекаемые запасы, глубоководные и арктические месторождения) увеличило экономически эффективную ресурсную базу углеводородного сырья и начиная с 2014 года создало избыток предложения нефти на мировом рынке с последующим падением цен. В результате согласованных действий Организации стран - экспортеров нефти, Российской Федерации и других основных экспортеров нефти, не входящих в указанную организацию, в 2017 - 2019 годах рынок удалось сбалансировать по спросу и предложению. Однако ситуация остается неустойчивой, подверженной разного рода угрозам, и может потребовать продолжения скоординированных мер экспортеров.

В среднесрочной перспективе уровень нефтяных цен будет определяться целым рядом факторов - общеэкономических (в том числе темпы роста мировой экономики, ситуация на финансовых рынках, уровень безубыточности разработки сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки и других странах), политических и социальных (в том числе пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и аналогичные явления). Однако ускоренная отработка наиболее эффективных запасов и снижение инвестиций в геологоразведку и в нефтегазовые проекты в различных регионах мира создадут предпосылки для снижения предложения нефтяного сырья после 2020 года, которое потребует интенсивных инвестиций в шельфовые и другие дорогостоящие проекты и может привести к началу нового цикла роста цен.

В прогнозном периоде ожидается рост спроса на моторные топлива (автомобильные бензины, дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей) с одновременным снижением потребления мазута и прочих темных нефтепродуктов, в особенности в странах Европы, в качестве топлива для электростанций и судов. При этом прирост потребности в использовании моторных топлив на транспорте, обусловленный в первую очередь развивающимися странами мира, во многом компенсируется ростом энергетической эффективности транспортных средств, а также межтопливной конкуренцией, в первую очередь с набирающими популярность электромобилями и газомоторным топливом.

Прирост мощностей первичной переработки ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе прежде всего за счет вводов новых нефтеперерабатывающих заводов на территории Китайской Народной Республики и Республики Индии, что будет способствовать усилению конкуренции на рынках нефтепродуктов. Некоторый рост первичной переработки ожидается в странах Африки, где строительство нефтеперерабатывающих заводов может стать альтернативой наращиванию импорта высококачественных нефтепродуктов из других регионов. В Европе и Северной Америке объемы первичной переработки будут снижаться из-за низкой маржи.

Мировой рынок газа

Лидером по темпам роста спроса среди ископаемых видов топлива в рассматриваемой перспективе станет газ - ископаемое топливо с самыми низкими выбросами парниковых газов при использовании. Условия для указанного роста спроса на газ формируются прежде всего за счет роста потребления электрической энергии, а также вследствие усиления требований климатической политики и экологической безопасности.

В среднесрочной перспективе завершится формирование мирового (глобального) рынка газа, в результате которого произойдет сближение цен на газ в различных регионах мира.

Ключевую роль в процессе формирования мирового (глобального) рынка газа будет играть развитие производства и поставок сжиженного природного газа. Доля сжиженного природного газа в мировой торговле газом существенно вырастет.

Перспективным направлением диверсификации и повышения эффективности использования природного газа является производство из него водорода и метано-водородных смесей.

Мировой рынок угля

Уголь в рассматриваемой перспективе останется одним из самых дешевых и доступных источников энергии, основой энергетики в развивающихся странах, в первую очередь в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Неизбежное снижение потребления угля в странах Организации экономического сотрудничества и развития и прохождение пика или стабилизация спроса в развивающихся странах при непредсказуемости скорости этих изменений создают крайне высокую неопределенность относительно перспектив международного угольного рынка.

Объемы торговли и цены на рынке будут зависеть прежде всего от политических решений, которые будут приняты в отношении потребления угля Китайской Народной Республикой и Республикой Индией. Снижение спроса на уголь в Европе будет компенсироваться ростом объема импорта в странах Южной и Юго-Восточной Азии (где будет увеличиваться потребность в высококачественных углях), а также в странах Ближнего Востока и Африки. В Китайской Народной Республике и развитых странах Азии (Япония, Республика Корея) возможна стабилизация объемов импорта угля.

Ввиду того, что ряд производителей по разным причинам в дальнейшем будет сокращать свои объемы экспорта (Республика Колумбия до 2030 года исчерпает основные месторождения, а Республика Индонезия будет вынуждена перенаправить часть экспортного угля на удовлетворение внутреннего спроса), основными поставщиками угля на мировой рынок останутся Австралийский Союз и Российская Федерация.

На угольном рынке цены будут ограничены межтопливной конкуренцией с природным газом, в том числе с учетом дополнительных мер государственного регулирования, в частности возможности введения дополнительных углеродных налогов. В перспективе рост цен ожидается на высококачественные коксующиеся угли и угли для пылеугольной технологии (вдувание пылевидного угля) в доменном производстве, по основной номенклатуре энергетических углей изменения в ценовой конъюнктуре будут связаны с развитием угольной генерации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

Электроэнергетика

Важным структурным изменением мировой энергетики станет рост доли электрической энергии в конечном потреблении - около 25 процентов общего энергопотребления к 2040 году (рост примерно на 60 процентов по сравнению с 2017 годом) и соответственно рост доли первичных энергетических ресурсов, используемых для ее выработки. Ожидается, что более 40 процентов указанного прироста обеспечат неуглеродные ресурсы.

Основу электроэнергетики большинства стран мира в прогнозном периоде будут составлять существующие системы централизованного электроснабжения, базирующиеся на крупных электростанциях - традиционных (тепловые электростанции, атомные электростанции, гидроэлектростанции) или ветроэлектростанциях и солнечных электростанциях, функционирующих в составе электроэнергетических систем.

Новые технологии распределенного производства электрической энергии, микрогенерации, управляемого потребления, виртуального агрегирования ресурсов создают принципиально новые условия для развития конкурентного розничного рынка, построенного на базе автоматизированных локальных торговых площадок по торговле электрической энергией, что, с одной стороны, ведет к сдерживанию роста цен на электроэнергию, является источником дополнительных инвестиций в развитие систем управления гибкостью на стороне потребителей, а с другой стороны, снижает предсказуемость для инвесторов в отношении возврата инвестиций в объекты оптовой генерации.

Развитие и распространение прорывных технологий

К прорывным технологиям, способным вызвать существенный передел мировых энергетических рынков, относятся технологии разработки запасов гидратов метана и углеводородов нефтематеринских пород.

К технологиям, применение которых может повлечь за собой организационные и технологические изменения в управлении и функционировании электроэнергетических систем и способствовать переходу энергетики на новый технологический базис (так называемый "энергетический переход"), относятся:

возобновляемые источники энергии и накопители энергии;

гибридные автомобили и электромобили, включая автомобили на водородном топливе;

технологии беспилотного и "подключенного" транспорта;

сетевые технологии в электроэнергетике, в том числе активно-адаптивные сети, распределенная генерация;

энергоэффективные технологии в секторе жилых, коммерческих и административных зданий;

информационно-технологические платформы планирования (прогнозирования) и управления энергетической инфраструктурой и энергоприемниками на стороне потребителей электрической энергии, обеспечивающие минимизацию стоимости потребляемых энергетических ресурсов за счет оптимизации режимов работы технологического оборудования у потребителей, а также способных участвовать в оптовом рынке.

К технологиям, которым отводится особенная роль в низкоуглеродном развитии, относятся водородные энергетические технологии. Прогнозируется, что водород, используемый сегодня в основном в химической и нефтехимической промышленности, в перспективе способен стать новым энергоносителем, замещающим углеводородные энергоносители, и сформировать "водородную экономику". Российская Федерация обладает значительным потенциалом производства водорода.

Растет интерес к технологиям улавливания, хранения и использования углерода, которые в перспективе могут оказать существенное влияние на использование ископаемых видов топлива.

Перечисленные технологии в настоящее время находятся на разных стадиях развития и распространения. Их внедрение, с одной стороны, стимулируется политическими мерами (включая субсидии), а с другой стороны сдерживается рыночными экономическими условиями, в том числе уровнями цен на традиционные энергоресурсы.

Быстрыми темпами разрабатываются и внедряются в том числе в отраслях топливно-энергетического комплекса цифровые технологии, в состав которых включают интернет вещей, 3D-моделирование, моделирование и прогнозирование на основе анализа "больших данных" (Big Data), нейросети, облачные и туманные вычисления, виртуальную и дополненную реальность, машинное обучение, компьютерную имитацию на основе цифровых двойников, интеллектуальные датчики, роботизацию производства, аддитивные технологии.

Развитие и распространение прорывных технологий в мире может не только усилить конкуренцию, но и значительно изменить структуру мировых потоков продукции, технологий и услуг в сфере энергетики. Вместе с тем, учитывая значительную инерционность энергетики, выраженную в высокой капитало- и ресурсоемкости инвестиционных проектов и их долговременном характере, в перспективе до 2035 года ископаемые виды топлива продолжат составлять основу мировой энергетики с постепенным ростом доли энергетики, основанной на использовании возобновляемых источников энергии, в мировом и национальных топливно-энергетических балансах.

Сценарные условия развития энергетики Российской Федерации

В основу прогнозных оценок возможностей и рисков развития энергетики Российской Федерации положены 2 сценария, сформированные с учетом основных параметров долгосрочного прогноза социально-экономического развития. Сценарии определяют диапазон возможных изменений показателей развития отраслей топливно-энергетического комплекса (параметров топливно-энергетического баланса) и значений целевых показателей реализации настоящей Стратегии. Выход за пределы указанного диапазона может свидетельствовать о необходимости принятия дополнительных мер или пересмотра стратегических ориентиров развития топливно-энергетического комплекса.

В обоих сценариях предполагается:

сохранение в качестве основы мировой энергетики ископаемых видов топлива с постепенным увеличением доли возобновляемых источников энергии в мировом и национальных топливно-энергетических балансах;

долговременный характер начатой в 2014 году рядом государств дискриминационной по отношению к Российской Федерации и топливно-энергетическому комплексу Российской Федерации политики;

преимущественно эволюционный (при этом нуждающийся в постоянном мониторинге в целях упреждающей реакции на резкие изменения) характер мирового научно-технологического развития;

реализация в период до 2024 года мероприятий, предусмотренных комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, национальными проектами и программами, направленными на исполнение Указа Президента Российской Федерации N 204.

В число ключевых предпосылок сценариев входят следующие допущения:

рост валового внутреннего продукта Российской Федерации с 2019 года по 2035 год в среднем на 2,3 процента ежегодно - в сценарии, соответствующем нижней границе диапазона основных параметров развития топливно-энергетического комплекса, и на 3 процента - в сценарии, соответствующем верхней границе указанного диапазона;

рост электропотребления к 2035 году в 1,18 - 1,25 раза до 1310 - 1380 млрд. кВт·ч, в том числе до 1275 - 1345 млрд. кВт·ч в зоне централизованного энергоснабжения (соответственно сценариям), в том числе за счет электрификации железнодорожного транспорта и распространения электромобилей;

увеличение внутреннего потребления энергетических ресурсов на 6 - 10 процентов (при сдерживании его роста за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности);

умеренный рост внутреннего потребления автомобильного бензина (на 4 - 5 процентов) на I этапе реализации настоящей Стратегии с последующей стабилизацией и более высокий рост объемов потребления дизельного топлива (на 8 - 11 процентов (I этап) и на 16 процентов - 21 процент (II этап) реализации настоящей Стратегии);

рост потребления газомоторного топлива на транспорте в 4 раза к 2024 году и в 15 - 19 раз к 2035 году.

Одним из основных сценарных условий при прогнозировании развития топливно-энергетического комплекса является развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в секторах-потребителях энергии. Прогнозируется, что при средних темпах роста валового внутреннего продукта в 2,3 - 3 процента в год средний темп роста энергопотребления благодаря соответствующим мероприятиям составит 0,3 - 0,6 процента. В частности, к 2035 году ожидается снижение удельного расхода топлива на транспорте на 13 - 15 процентов вследствие оптимизации двигателей внутреннего сгорания и использования новых материалов в автомобилестроении.

Сценарий, соответствующий верхней границе диапазона параметров развития топливно-энергетического комплекса, предполагает достижение темпов экономического роста, заданных в Указе Президента Российской Федерации N 204, выше среднемировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процента, в сочетании с благоприятными внутренними и внешними условиями развития отраслей топливно-энергетического комплекса (в том числе с относительно оптимистичным прогнозом мирового спроса и цен на энергоресурсы).

Сценарий, соответствующий нижней границе диапазона параметров развития топливно-энергетического комплекса, призван обозначать границу устойчивости энергетики Российской Федерации и обеспечения энергетической безопасности, поэтому допускает умеренные темпы роста экономики в сочетании с консервативным прогнозом мирового спроса и цен на энергоресурсы.

Риски в области энергетической безопасности и развития энергетики, их актуальность и острота существенным образом зависят от действий или бездействия соответствующих субъектов (прежде всего в отношении вызовов и угроз), поэтому в обоих сценариях предусмотрено управление рисками энергетической безопасности и развития энергетики Российской Федерации.

В процессе разработки настоящей Стратегии также рассматривались стрессовые по уровню мировых цен и спроса на российские энергоресурсы сценарии, негативное влияние которых на топливно-энергетический комплекс Российской Федерации непредсказуемо на данном этапе, но может оказаться значительным. Реализация таких сценариев потребует перехода от стратегического планирования к антикризисному управлению, поэтому в настоящей Стратегии они не отражены, однако их возможность систематически будет оцениваться в рамках ежегодного мониторинга реализации настоящей Стратегии с выработкой соответствующих рекомендаций.