3.1.3. Трудовая функция
3.1.3. Трудовая функция 
|
Наименование
|
Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)
|
Код
|
A/03.6
|
Уровень (подуровень) квалификации
|
6
|
|
Происхождение трудовой функции
|
Оригинал
|
X
|
Заимствовано из оригинала
|
||
|
Код оригинала
|
Регистрационный номер профессионального стандарта
|
|
Трудовые действия
|
Консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов
|
|
Консультирование по оформлению документов на открытие депозитов физическим лицам
|
|
|
Консультирование по оформлению документов на выпуск пластиковых карт
|
|
|
Консультирование по оформлению договоров банковского счета с клиентами
|
|
|
Консультирование по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг
|
|
|
Консультирование по регистрации и открытию брокерских счетов
|
|
|
Консультирование по оформлению дилерских операций с ценными бумагами
|
|
|
Консультирование по оформлению депозитарных операций с ценными бумагами
|
|
|
Консультирование по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг)
|
|
|
Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов
|
|
|
Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов
|
|
|
Подготовка и проверка документов, участвующих в финансовых операциях
|
|
|
Качественное ведение заявок в системе организации данных по клиентам
|
|
|
Составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и вышестоящего руководства
|
|
|
Анализ предоставляемой клиентами документации, предусмотренной условиями договора с финансовой организацией
|
|
|
Проверка документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, хранящейся в них
|
|
|
Осуществление контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования
|
|
|
Необходимые умения
|
Систематизировать финансовую и юридическую информацию
|
|
Пользоваться техническими средствами проверки подлинности документов
|
|
|
Использовать банкоматы, платежные терминалы
|
|
|
Проверять правильность заполнения клиентом документов
|
|
|
Создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов
|
|
|
Работать с оргтехникой
|
|
|
Оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг
|
|
|
Разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов в пределах своей компетенции
|
|
|
Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере
|
|
|
Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности
|
|
|
Необходимые знания
|
Порядок составления и правила оформления финансовой документации в организации
|
|
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов
|
|
|
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления банковских депозитов, обезличенных металлических счетов
|
|
|
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления страховых продуктов
|
|
|
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов
|
|
|
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционно-накопительных продуктов
|
|
|
Требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение сделок
|
|
|
Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению в организации
|
|
|
Стандарты финансового учета и отчетности
|
|
|
Правила оформления текста соответствующих документов
|
|
|
Другие характеристики
|
Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями)
|
