3.1.2. Трудовая функция
3.1.2. Трудовая функция 
|
Наименование
|
Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов
|
Код
|
A/02.6
|
Уровень (подуровень) квалификации
|
6
|
|
Происхождение трудовой функции
|
Оригинал
|
X
|
Заимствовано из оригинала
|
||
|
Код оригинала
|
Регистрационный номер профессионального стандарта
|
|
Трудовые действия
|
Самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов
|
|
Взаимодействие с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса
|
|
|
Осуществление операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией
|
|
|
Проведение встреч с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте)
|
|
|
Проведение телефонных переговоров с потенциальными контрагентами
|
|
|
Проведение личных переговоров с представителями кредитного учреждения
|
|
|
Обсуждение, определение условий сотрудничества, подписание документов о сотрудничестве
|
|
|
Получение информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинг финансовых возможностей клиента
|
|
|
Уточнение у клиента существенной дополнительной информации
|
|
|
Развитие и поддержание долгосрочных отношений с клиентами
|
|
|
Осуществление выбора форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, средствами массовой информации
|
|
|
Определение характера, содержания и носителей информационных сообщений, исходящих от организации
|
|
|
Необходимые умения
|
Работать с программными комплексами по управлению клиентскими взаимоотношениями
|
|
Сравнивать параметры финансовых продуктов
|
|
|
Организовывать и проводить деловые переговоры
|
|
|
Организовывать и проводить презентации финансовых продуктов и услуг
|
|
|
Предотвращать и улаживать конфликтные ситуации
|
|
|
Необходимые знания
|
Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги
|
|
Экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных услуг
|
|
|
Основы психологии общения
|
|
|
Принципы ведения консультационной работы с клиентами
|
|
|
Этика делового общения
|
|
|
Технология ведения переговоров (телефонных переговоров)
|
|
|
Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг
|
|
|
Методы работы в кризисных ситуациях
|
|
|
Передовой отечественный и зарубежный опыт в области связей с инвесторами
|
|
|
Законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования связей с инвесторами; инвестиционное законодательство
|
|
|
Кодексы профессиональных и этических принципов в области связей с инвесторами
|
|
|
Другие характеристики
|
Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями)
|
