2.2.3. Торговый баланс сельскохозяйственного машиностроения России
2.2.3. Торговый баланс сельскохозяйственного машиностроения России 
Внешний торговый баланс России в отношении сельскохозяйственной техники резко отрицательный. Экспорт в 2008 году рос с темпом 5%, а импорт практически в 10 раз быстрее - 47% в год.
В 2009 году ситуация несколько выровнялась. Благодаря направленной государственной политике в отношении импорта (повышение таможенных ставок ввозных пошлин на отдельные виды техники и ограничение доступа зарубежной техники к государственным программам поддержки спроса, субсидирование процентной ставки по кредитам на сельхозтехнику и пр.), доля отечественной сельхозтехники на рынке в 2009 году выросла до 62%. Однако уже в 2010 году наблюдалось 20% падение - до 49%. Экспорт сельхозтехники в 2009 году вырос на 7%, но в 2010 году упал на 65% (до 2 523 млн. рублей).
Рисунок 2. Объем экспорта/импорта сельскохозяйственной техники России в 2005 - 2010 гг., млрд. рублей
В числе лидеров стран - поставщиков сельхозтехники на российский рынок - Германия (28%), Беларусь (16%), США (11%) <1>. Причем ситуация с поставками техники из Белоруссии развивается исключительно в одностороннем порядке.
--------------------------------
<1> См. Таблицу 6 Стратегии "Характеристика основных игроков российского рынка сельскохозяйственной техники" на стр. 33 - 34.
Таблица 10. Импорт сельскохозяйственной техники белорусского производства в Россию по видам техники в 2006 - 2009 гг.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
шт. шт. шт. шт. шт.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Тракторы 15 891 20 445 26 650 10 233 11 451
сельскохозяйственные
Зерноуборочные комбайны 43 311 763 1 468 1 006
в. т.ч. прямой импорт - 5 32 68 74
Кормоуборочные комбайны 395 505 341 513 270
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Источники: аналитика Ассоциации "Росагромаш"
Столь низкий уровень поставок российской сельхозтехники объясняется высокими административными барьерами со стороны правительства Республики Беларусь. В то же время, по оценкам экспертов, емкость белорусского рынка для российских зерноуборочных комбайнов оценивается на уровне 500 шт. в год.
Таблица 11. Экспорт сельскохозяйственной техники российского производства в Республику Беларусь в 2004 - 2010 гг.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Вид техники 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Зерноуборочные 70 200 354 - - 148 -
комбайны
Зерноочистительные и - - 2 2 - - 74
сушильные комплексы
Прочие сельхозмашины - - - - - - -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Источники: аналитика Ассоциации "Росагромаш"
Единственный способ устранить существующий дисбаланс между Республикой Беларусь и Россией - это наращивание объемов использования белорусскими сельхозмашиностроителями комплектующих российского производства при выпуске своей продукции. На сегодняшний день эта цифра для отдельных видов техники находится на уровне 40 - 50%.
Анализ структуры экспорта показывает, что сегодня российская техника в основном востребована на рынках стран СНГ. Это объясняется конкурентоспособностью российской продукции (в первую очередь по цене) и традиционными предпочтениями сельхозпроизводителей этих стран.
Крупнейшими импортерами сельхозтехники среди стран СНГ являются Казахстан, Украина и Узбекистан. На их долю в 2008 году пришлось 75% всего экспорта из России. Однако в 2009 - 2010 годах позиция России на рынках Украины и Узбекистана несколько пошатнулась.
Так, Украина в 2008 году стала членом ВТО и снизила ввозные таможенные пошлины на целый ряд продукции сельхозмашиностроения, в связи с чем возрос импорт на внутренний рынок страны подержанной сельхозтехники из западной Европы.
В Узбекистане снижение российского экспорта было связано с изменениями во внешней политике руководства страны (договоренностями о поставках в Республику техники John Deere) и неконвертируемостью национальной валюты. Среди стран дальнего зарубежья крупными импортерами являются Литва и Болгария.
При реализации государственной программы поддержки экспорта объем поставок сельскохозяйственной техники в 2012 году превысит 22 млрд. рублей, а к 2015 году возрастет до 48 млрд. рублей (см. Таблицу 12).
Таблица 12. Оценка поставок российской сельхозтехники на экспорт, млн. руб.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Страна 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Техника на экспорт
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Украина 5556,6 9510 12984 14913 16875 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника,
сельхозадаптеры
Казахстан 6174 6340 7141,2 7953,6 8437,5 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника,
сельхозадаптеры
Кыргызстан - - 681,66 828,5 1012,5 Кормозаготовительная
техника,
зерноуборочные
комбайны,
сельхоздаптеры для
почвообработки
Таджикистан - - 227,22 165,7 506,25 Тракторы,
кормозаготовительная
техника
Узбекистан - 158,5 324,6 397,68 506,25 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника
Армения - - 259,68 331, 4 506,25 Тракторы,
кормозаготовительная
техника
Молдова - - 259,68 - 506,25 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника
Белоруссия - 951 1623 2319,8 3375 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника,
сельхозадаптеры
Туркменистан - 158,5 259,68 331,4 506,25 Тракторы,
кормозаготовительная
техника
Азербайджан - - 486,9 596,52 675 Тракторы,
кормозаготовительная
техника
Монголия - - 486,9 662,8 675 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника
Литва - 317 324,6 430,82 506,25 Зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника, тракторы
Эстония - 63,4 162,3 265,12 337,5 Зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника, тракторы
Латвия - 301,15 324,6 430,82 506,25 Зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника, тракторы
Болгария - 634 973,8 1325,6 2025 Зерноуборочная и
кормоуборочпая
техника,
сельхозадаптеры
Венгрия - 285,3 486,9 729,08 1181, 25 Зерноуборочная и
кормоуборочная
техника,
сельхозадаптеры
Чехия - 285,3 389,52 530,24 607,5 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника,
сельхозадаптеры
Китай - 3170 4869 7622,2 9112,5 Тракторы,
зерноуборочная и
кормозаготовительная
техника,
сельхозадаптеры
ИТОГО 11730,6 22174,15 32265,24 39834,28 47857,50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
С учетом темпов роста рынка Украины (15 - 19% ежегодно) у российских компаний существует возможность увеличить долю рынка до 55 - 60% к 2015 году. Для достижения указанного показателя необходимо с государственным участием профинансировать около 60% экспортных поставок.
Исторически высокая доля на рынке Казахстана снижается из-за жесткой конкурентной политики импортеров дальнего зарубежья, предлагающих выгодные программы связанного финансирования. Предоставление российским компаниям адекватной поддержки в форме экспортного кредитования позволит нарастить долю отечественных машиностроителей до 46 - 48%, что увеличит, к примеру, продажи комбайнов - на 42%, тракторов - на 38%, сельхозадаптеров - на 52%.
При отсутствии государственной поддержки российские производители будут окончательно вытеснены с традиционных для Российской Федерации рынков Центральной Азии - Узбекистана, Азербайджана, Армении, Туркменистана и Таджикистана.
В настоящее время российский экспорт в эти страны проходит под жестким давлением со стороны производителей Германии и США. При наличии связанного льготного финансирования доля российских производителей может быть увеличена до 7 - 10% на рынке комбайнов, до 12 - 15% на рынке тракторов, до 15 - 18% на рынке сельхозадаптеров и кормозаготовительной техники. В связи с тем, что проводимые государственными структурами тендерные закупки составляют основу рыночной конъюнктуры, рынок останется стабильным в среднесрочном периоде.
При государственном стимулировании экспорта российские машиностроители смогут занять 18% рынка комбайнов, 15% рынка тракторов, 12% рынка сельхозадаптеров в Болгарии.
