2.2.2. Производственные показатели предприятий отрасли
2.2.2. Производственные показатели предприятий отрасли 
Каждому сегменту отрасли характерны различные динамика рынка, уровень импорта и развития собственного производства. Рассмотрим каждый из секторов.
1. Тракторы сельскохозяйственные.
Основные предприятия отрасли: "Концерн "Тракторные заводы" <1> (включает ОАО "Тракторная Компания "Волгоградский тракторный завод", <2> ОАО "Промтрактор", ОАО "ПО "Алтайский моторный завод" <3> и ООО "Владимирский моторо-тракторный завод"); <4> ЗАО "Петербургский тракторный завод"; <5> ОАО "Агротехмаш"; <6> ООО "Челябинский тракторный завод Уралтрак"; <7> ОАО "ПО "Елабужский автомобильный завод". <8> ООО "Камский тракторный завод" <9> (сборочное производство организовано по технологии компании McCormick) и ОАО "САРЭКС" <10> (крупноузловая сборка тракторов "Минского тракторного завода").
--------------------------------
<1> http://www.tplants.com/ru/company
<2> http://vgtz.tplants.com/ru/company/review/
<3> http://www.tplants.com/ru/products/parts/chetrakzch/altmotor
<4> http://vmtz.tplants.com/ru/company/review/
<5> http://www.kirovets-ptz.com/
<6> http://www.terrion.ru
<7> http://chtz-uraltrac.ru/
<8> http://www.elaz.ru/
<9> http://www.kamaz.ru/ru/company/plants/kamtz/
<10> http://www.sarex.ru/
Ситуация в производстве сельскохозяйственных тракторов критична. Россия практически утратила свои позиции в тракторостроении. Многие заводы перестали выпускать традиционную продукцию (к примеру, "Липецкий тракторный завод" <1>). На грани банкротства "Алтайский тракторный завод". <2> ООО "Владимирский моторо-тракторный завод", наряду с производством колесных тракторов, организует выпуск комплектующих <3>.
--------------------------------
<1> http://www.oao-ltz.ru
<2> http://www.alttrak.com/
<3> По официальным данным ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы", 26.10.2010 г.
В 2009 году было произведено чуть более 6 тыс. машин, из них 4,5 тыс. приходится на крупноузловую сборку тракторов МТЗ. До 2008 года рынок рос с темпом 40%. При этом доля импорта возрастала на 50% в год. Высокая доля импортных тракторов в структуре российского рынка объясняется, прежде всего, отсутствием российского производства востребованных на внутреннем рынке моделей машин.
Объем экспорта тракторов незначителен и в целом демонстрирует отрицательную динамику (-2% в год).
Таблица 7. Рынок и экспорт тракторов в России в 2005 - 2010 гг., тыс. руб. <1>
--------------------------------
<1> Данные Ассоциации "Росагромаш".
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2005 2006 2007 2008 2009 2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Рынок, всего 16 235 869 23 549 298 30 243 153 44 486 753 12 237 273 15 649 146
в т.ч.:
Российское 4 233 999 5 752 430 5 048 618 3 978 271 1 771 719 908 715
производство
Импорт 11 130 822 17 105 118 23 604 656 32 012 104 5 205 603 8 200 205
Отверточная 871 048 691 750 1 589 879 8 496 377 5 259 951 6 540 225
сборка
Экспорт, 1 381 257 1 235 842 1 478 367 1 316 043 702 946 601 223
всего
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Машины для уборки зерновых и зернобобовых
По количеству производимых в мире зерноуборочных комбайнов Россия уступает лишь Германии и США. То есть каждый пятый проданный в мире комбайн произведен в нашей стране. Сегодня российские комбайностроители ("Ростсельмаш" и "Красноярский комбайновый завод") производят весь модельный ряд зерноуборочных машин.
Основные предприятия: ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш"; <1> ОАО "ПО "Красноярский завод комбайнов". <2> Кроме того, за последние пять лет на территории России организована крупноузловая сборка комбайнов ведущих мировых брендов: ООО "Клаас в России" <3> (Краснодар), ЗАО "САМПО-Ростов" <4> (Ростов-на-Дону), ЗАО СП "Брянсксельмаш" <5> (в Брянске налажена сборка комбайнов белорусского производителя "Гомсельмаш"), ООО "Си-Эн-Эйч-КАМАЗ Коммерция" (CNH-KAMAZ Commercial BV) (Татарстан), AGCO ("АГКО-НЕФАЗ" Башкортостан); <6> Jonh Deere (Калуга).
--------------------------------
<1> http://www.rostselmash.com/
<2> http://www.tplants.com/ru/products/farm/aeromash/krcombain/
<3> http://www.claas.com/countries/generator/cl- pw/ru/claasRU/standorte/claas krasnodar/start.lang=ru RU.html
<4> http://www.samporostov.ru/ru/
<5> http://www.bryanskselmash.ru/
<6> http://www.minpromrb.ru/investment/detail.php?ID=3190
Наиболее развитый и успешный сектор российского сельхозмашиностроения - это комбайностроение. Вместе с тем за последние годы закрылись или перепрофилировались производства таких некогда крупных предприятий, как: "Тульский комбайновый завод", "Рязанский комбайновый завод", "Таганрогский комбайновый завод", "Биробиджанский комбайновый завод "Дальсельмаш" (сегодня специализируется на выпуске комплектующих в незначительных объемах).
Рынок зерноуборочных комбайнов с 2005 года рос со средним ежегодным темпом 34%. Несмотря на то, что российские производители исторически занимали большую долю рынка, последние пять лет импорт рос с опережающим темпом (45%) и в 2008 году достиг 57% рынка. Экспорт машин для уборки зерна и зерновых в свою очередь находился на стабильном уровне и составлял в среднем 50% отгрузок на внутренний рынок.
Таблица 8. Рынок и экспорт зерноуборочных комбайнов в России в 2005 - 2010 гг., тыс. руб. <1>
--------------------------------
<1> По данным Ассоциации "Росагромаш".
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2005 2006 2007 2008 2009 2010
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Рынок, всего 12 911 134 15 187 086 19 022 574 30 907 687 19 064 330 19 504 003
в т.ч.:
Российское 6 785 410 8 651 951 8 952 977 13 210 184 10 668 472 8 141 415
производство
Сборочное 0 1 435 104 1 845 131 2 824 000 6 272 500 7 341 406
производство
Импорт 6 125 724 5 100 031 8 224 465 14 873 502 2 123 357 4 021 181
Экспорт 5 582 458 3 085 691 4 376 948 5 085 263 5 380 540 811 509
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Прочие машины и оборудование для сельского хозяйства
Данный сегмент представлен разнообразными видами машин от самоходных кормоуборочных комбайнов и машин для уборки корнеклубнеплодов до стационарных машин для приготовления кормов, с различным уровнем развития производства и технологий. Однако размер рынков этих машин делает нецелесообразным их анализ в отдельности.
Таблица 9. Рынок и экспорт машин и оборудования для сельского хозяйств в России в 2005 - 2010 гг., тыс. руб.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2005 2006 2007 2008 2009 2010
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Рынок, всего 11 727 272 19 179 759 27 514 804 41 665 494 16 101 333 22 850 907
в т.ч.:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Российское 3 600 451 5 986 552 7 619 613 9 725 551 6 917 791 7 580 707
производство
Импорт 8 126 822 13 193 208 19 895 189 3 1939 944 9 183 543 15 270 197
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Экспорт, всего 539 987 399 222 962 634 1 037 706 723 988 1 294 219
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Далее кратко охарактеризуем рынок каждого из выделенных подсегментов.
Машины для обработки почвы; рынок в 2010 году составил 6 765 млн. руб.
Производство данных видов машин представлено на российском рынке несколькими крупными игроками ("Белагромаш-Сервис", БДМ-Агро, "Евротехника", "Сибирский агропромышленный дом") и большим числом нишевых игроков.
Рынок машин для почвообработки рос с темпом 52% в год. При этом импорт рос с опережающим темпом - 64%. Основная причина - недостаточная материально-техническая база значительного числа российских предприятий для выпуска машин конкурентоспособных по качеству и, как следствие, невозможность удовлетворить потребности отечественного сельхозпроизводителя в современной ресурсосберегающей технике мирового уровня.
В то же время экспорт машин рос с темпом 42% и был обеспечен закупками машин преимущественно странами ближнего зарубежья.
Машины для посева; рынок в 2010 году составил 3 667 млн. руб.
Производство данных видов машин представлено на российском рынке следующими компаниями: "Сибсельмаш", "Экспериментальный завод", "Сибзавод", "Евротехника", "Белгородский завод "Ритм" и др.
Рост рынка сеялок и машин рассадопосадочных за последние пять лет составил 51%, при росте импорта 60%. Экспорт рос с темпом 30% в год.
Представленный сектор сельхозтехники испытывает такие же проблемы, как и машины для обработки почвы. Необходима ускоренная модернизация производства современным оборудованием для выпуска конкурентоспособной техники.
Машины для внесения удобрений и полива; рынок в 2010 году составил 1 209 млн. руб.
Производство данных видов машин представлено на российском рынке следующими компаниями: ФГНУ ВНИИ "Радуга", "Волгоградский завод оросительной техники", "Евротехника", "Корммаш", "Сибзавод" и пр.
Машины для удобрения и полива представляют перспективный рынок сельхозтехники - рост рынка составил 59%, при росте импорта 66%. Экспорт рос со среднегодовым темпом 44%.
Машины для защиты растений; рынок в 2010 году составил 1 443 млн. руб.
Производство данных видов машин в России представлено слабо, однако существуют компании с достаточным уровнем компетенций, к ним можно отнести такие предприятия, как "Казаньсельмаш", "Татагрохимсервис", "Евротехника", ГНУ ВСТИСП, "Пегас Агро", "НПО "Рубин" и пр.
Рынок опрыскивателей рос с темпом 52% в год, импорт на уровне 55%. Рост экспорта составил 23%.
Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения урожая; рынок в 2010 году составил 3 145 млн. руб.
Типичные представители российского рынка: "Мельинвест", "Воронежсельмаш", ГСКБ "Зерноочистка", "Колнаг" и др. Рынок машин и оборудования для послеуборочной обработки рос с темпом 50% в год, импорт достиг 43%. Рост экспорта составил всего 8%.
Машины для уборки корнеклубнеплодов; рынок в 2010 году составил 3297 млн. руб.
Российские производители данных видов машин на российском рынке представлены крайне слабо.
Основные игроки на рынке - это "Колнаг", "Евротехника" и ФК "Агро". И если у первых двух налажено лицензионное производство с высокой локализацией (AVR, Бельгия), то у ФК "Агро" - крупноузловая сборка машин немецкой фирмы FRANZ KLEINE.
Рост рынка за пять лет составил 52%, чуть меньше импорт - 51%. Экспорт рос с темпом 5% (преимущественно продажи на экспорт у подмосковного производителя "Колнаг").
Машины для заготовки кормов; рынок в 2010 году составил 3 056 млн. руб.
Наиболее яркими представителями отечественного сельхозмашиностроения в данном секторе являются: "Ростсельмаш", "КЗК" ("Красноярский комбайновый завод"), "ПТЗ", "Клевер" и др.
В данном секторе сельхозмашин российские производители выглядят не столь плохо, как в производстве машин для уборки корнеклубнеплодов. Рынок в течение пяти лет рос с темпом 56% в год, импорт опережал всего лишь на 3% (рост составил 59%). Экспорт составил 14%.
Оборудование для животноводства и птицеводства.
Среди отечественных компаний - производителей оборудования для животноводства и птицеводства можно выделить: ООО "Уралспецмаш", ОАО "Кургансельмаш", ОАО "Челно-Вершинский машиностроительный завод", ОАО "Пятигорсксельмаш" и др.
К сожалению, отечественные производители оборудования для птицеводства и животноводства пока сильно уступают западным производителям. Используемое, к примеру, компанией "Моссельпром" технологическое оборудование произведено крупнейшими европейскими компаниями: голландскими Stork (линия убоя птицы), VDL (кормление бройлеров) и Pas Reform (инкубатор), немецкой EMS (холодильное оборудование), испанской Tremesa (утилизация) и др.
Основные критерии: качество, т.е. срок безаварийной работы, использование самых современных инженерных решений, экономичность, высокая производительность и оперативно выстроенный сервис. Правильно выстроенная технологическая цепочка в результате позволяет предложить потребителю готовый продукт высокого качества, который отлично выглядит и обладает прекрасными органолептическими свойствами.
Из-за отсутствия производственной базы нового оборудования в России практически не производят. Отечественные предприятия, НИИ, конструкторские бюро, без которых немыслимо развитие данной сферы деятельности, проектирование новых видов оборудования, оказались не встроены в новую экономическую систему.
