3. СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА И ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ, КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ
3. СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА И ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ, КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ 
3.1. Системная проблема, критерии и целевые индикаторы ее решения
Системная проблема химического комплекса России заключается в разрыве между развитием рынка химической продукции и развитием российского химического производства. Указанный разрыв в перспективе может вырасти до критического размера вследствие постепенной утраты имеющихся и отставанием в формировании новых конкурентных преимуществ.
Кризис отрасли будет иметь не только экономические, но и негативные социальные последствия, поскольку крупные химические предприятия нередко являются градообразующими. Отягощающим обстоятельством является связанная с химическим комплексом неблагоприятная экологическая ситуация. К числу основных причин и факторов появления указанной системной проблемы относятся:
1) Структурные трансформации мирового и российского рынков, то есть изменения структуры спроса и предложения химической продукции как в товарном, так и в географическом аспекте.
Товарная (ассортиментная) структура производства большинства российских химических предприятий сформировалась в конце 1980-х годов и во все меньшей мере отвечает современной структуре спроса как внешнего, так и внутреннего рынка. К этому следует добавить, что существенная часть химического оборудования, оставшаяся со времен СССР, изначально производила продукцию, не соответствующую международным стандартам.
В частности, российское производство пластмасс характеризуется преобладанием термопластичных пластмасс (продукция полимеризации) в первичных формах и дефицитом или полным отсутствием передовых эластомеров. При этом даже в секторе базовых крупнотоннажных термопластов в товарной структуре выпуска отсутствуют многие прогрессивные сорта продукции, наиболее востребованные как на мировом, так и на российском рынке (например, линейный полиэтилен низкой плотности). Общую ситуацию можно проиллюстрировать на примере полистирола. Сегмент современных высококачественных форм полистирола специального назначения (жаро-, механо-, химикостойкого и с другими специальными свойствами) совершенно не обеспечен российским производством и удовлетворяется за счет импорта. А что касается традиционных сортов полистирола, то качество отечественной продукции во все меньшей степени удовлетворяет российских потребителей и они вынуждены от нее отказываться, несмотря на более низкие цены. Кроме того, при выборе продукции массового спроса все более возрастающее значение имеют не только функциональные, но и экологические и декоративные свойства.
В целом существует тенденция снижения значения ценовой привлекательности по сравнению с качеством продукции по мере роста платежеспособности потребителей. Это значит, что при устойчивом общем росте российской экономики динамика и структура потребления российского рынка химической продукции и дальше будет приближаться к мировой, следовательно, разрыв между товарной структурой российского производства и совокупным спросом будет нарастать.
Промышленно развитые страны сосредоточили в своих руках основную часть производства высокотехнологичных материалов специального назначения за счет инноваций и длительной целенаправленной структурной перестройки. При этом крупнотоннажные производства, которые не утратили своего значения в качестве основных поставщиков базовых продуктов для химической промышленности, активно переносятся в регионы, обеспеченные недорогим сырьем и дешевой рабочей силой. Так, например, если на создание мощности по полиэтилену в Венесуэле на единицу продукции (1 т) требуется 0,9 тыс. долл. США, то в Швеции почти 1,5 тыс. долл. США.
Серьезным фактором, изменяющим облик мировой химической промышленности, служит активное развитие нефтехимии в странах Ближнего Востока и переход некоторых крупных потребителей российской продукции - например, КНР - от импорта продукции к собственному производству и экспорту.
2) Технологическая отсталость и высокий износ основных фондов, предельный уровень загрузки мощностей важнейших видов химической и нефтехимической продукции.
В период экономического роста в химическом комплексе достигнут практически предельный уровень загрузки мощностей (рис. 10).
─┐
Капролактам│ 100,0
│
─┤
Аммиак синтетический│ 93,3
│
─┤
Сода кальцинированная│ 91,0
│
─┤
Шины для грузовых│ 90,7
автомобилей │
─┤
Смола ПВХ и сополимеры│ 90,4
винилхлорида │
─┤
Полиэтилен│ 89,0
│
─┤
Удобрения минеральные│ 82,8
│
─┤
Шины для легковых│ 82,2
автомобилей │
─┤
Сода каустическая│ 80,8
│
─┼───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
50 60 70 80 90 100 110
Рис. 10. Загрузка мощностей по отдельным видам химической
и нефтехимической продукции в 2006 г., %
(Источник: Росстат; расчеты)
Мощности предприятий по базовым видам химической и нефтехимической продукции загружены более чем на 80 - 90%. Наблюдается высокая степень физически изношенного и морально устаревшего основного технологического оборудования, специальных транспортных средств и других объектов.
Степень износа основных производственных фондов в 2006 г. по химическому комплексу в целом составила 46,2%, а оборудования - 48,1%, причем по отдельным видам оборудования степень износа составляет свыше 80%, а на некоторых - 100%.
Сроки эксплуатации значительной его части составляют 20 и более лет (для сравнения, на предприятиях химической промышленности США срок службы оборудования в среднем составляет около 6 лет).
Коэффициент обновления основных фондов в 4 раза ниже минимально необходимого.
Используемые технологии отличаются высокой ресурсоемкостью: к примеру, в России на одну тонну аммиака расходуется 1300 куб. м природного газа, а в зарубежных странах - 800 куб. метров.
Более того, технико-технологическое состояние химического комплекса таково, что выпускать полупродукты нередко оказывается рентабельнее, чем конечную продукцию. В частности, разница экспортных цен российских производителей и мировых цен на базовые продукты нередко выше разницы цен на их производные (пример - аммиак и азотные удобрения).
3) Низкая инновационная активность предприятий химического комплекса.
Доля инновационно-активных предприятий в общем числе крупных и средних предприятий химического комплекса составляет менее 20% (17,8% - в 2004 г., 18,4% - в 2005 г.). Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции - менее 10% (7,9% - в 2004 г., 7,8% - в 2005 г.), а доля затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженной продукции - менее 3% (1,7% - в 2004 г. и 2,4% - в 2005 г.).
Для сравнения: удельный вес инновационно-активных предприятий в общем числе промышленных предприятий Японии в 2003 г. составил 33,0%, в Великобритании - 39,0% (в 2005 г.), в Республике Корея - 43,2% (в 2003 г.), в Германии - 65,8% (в 2005 г.). В химической промышленности Японии отношение расходов на исследования и разработки к объемам продаж в 2004 г. составили 2,6%.
Материально-техническая база большинства научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций к настоящему времени разрушена. Произошла значительная утечка научных кадров.
Динамика объема выполненных НИОКР представлена на рис. 11.
млрд. руб
6 ─┐ 5,3
│ ┌─────┐
5 ─┤ 4,3 │ │
│ ┌─────┐ │ │
4 ─┤ 3,6 │ │ │ │
│ 3,1 ┌─────┐ │ │ │ │
3 ─┤ 2,5 ┌─────┐ │ │ │ │ │ │
│ ┌─────┐ │ │ │ │ │ │ │ │
2 ─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
1 ─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
0 ─┼───┴─────┴──┬───┴─────┴───┬───┴─────┴───┬───┴─────┴───┬───┴─────┴──┐
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Рис. 11. Объемы финансирования НИОКР в химическом комплексе
(в ценах соответствующих лет), млрд. руб.
Этих объемов явно недостаточно для решения проблемы конкурентоспособности химической продукции. Общие расходы компаний США в химической отрасли (без химико-фармацевтических производств) в 2004 г. составили 12,8 млрд. долл., в 2005 г. - 13,5 млрд. долларов.
Российские компании не проявляют интереса к российскому научно-инженерному потенциалу, предпочитая импорт технологий как более быстрый способ модернизации производства.
В результате деятельность отечественных научных и проектно-конструкторских организаций не оказывает существенного влияния на состояние химического комплекса. Продолжает увеличиваться разрыв между объективными потребностями промышленных предприятий в современных научно-исследовательских разработках и предложениями научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций.
Ситуация усугубляется неразвитостью инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские и прочие услуги) рынка технологий, а также нерешенностью проблем правового и организационного порядка в вопросах охраны и передачи объектов интеллектуальной собственности, сертификации инновационной продукции.
4) Узкие места и недостаточная эффективность инвестиционного процесса.
Долговременный экономический кризис 1990-х годов, совмещенный с радикальными изменениями характера и структуры собственности, привел инвестиционный процесс в российском химическом комплексе к расстройству, вплоть до попадания ряда предприятий в "инвестиционную яму". В последние годы объем инвестиций в отрасли несколько увеличился, однако в 2006 г. он составил всего 59,5% от уровня 1991 г.
Таблица 7
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХИМИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
РОССИИ В 2002 - 2007 ГГ. ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МЛРД. РУБ., В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ)
┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ Вид экономической │ Годы │ │ деятельности ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤ │ │2002 │2003 │2004 │2005 │2006 │ 2007 │ │ │факт │факт │факт │факт │факт │оценка│ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │Химическое производство │24,2 │29,8 │37,0 │56,7 │66,7 │88,9 │ ├───────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │Производство резиновых и │5,5 │8,9 │14,0 │19,1 │11,9 │29,6 │ │пластмассовых изделий │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
Для инвестиционных объектов химического комплекса в большинстве случае характерно следующее:
- высокая капиталоемкость и длительный период окупаемости (5 - 7 и более лет);
- включенность в производственные связи внутри самого комплекса, вследствие чего инвестиции только в одну стадию технологической цепочки не достаточно эффективны;
- высокие экологические риски как из-за характера самих объектов, так и в связи с перспективой ужесточения требований к уровню экологической безопасности как самого производства, так и продукции;
- высокие инфраструктурные и сырьевые риски, связанные с неопределенностью в отношении поведения естественных монополий, дефицитом соответствующих требованиям современного химического производства мощностей первого передела и слабым развитием инфраструктуры.
Наиболее инвестиционно привлекательными в таких условиях являются два практически противоположных варианта. Один - это те подотрасли, в которых минимум технологических звеньев до выхода товарной продукции (производство удобрений и метанола). Второй - те подотрасли, в которых доля затрат на сырье, энергию и транспортировку сравнительно мала, а объем требуемых инвестиций и срок окупаемости не слишком велик (производство товаров бытовой химии, катализаторов, лакокрасочных материалов, красителей и т.п.). На два этих варианта и пришлась наибольшая часть всех инвестиций в химический комплекс за 1992 - 2004 гг.
Большинство работающих российских предприятий вынуждено направлять значительную часть прибыли на восполнение недостатка оборотных средств и ремонт оборудования. Лишь немногие, наиболее крупные, компании в состоянии направлять значительный объем собственных средств в капитальные вложения. Привлечение средств затруднялось тем, что российская финансово-кредитная система предоставляла, как правило, краткосрочные банковские кредиты, проценты по которым ставят российские компании на грань рентабельности, а сроки (2 - 3 года) значительно меньше периода окупаемости крупных инвестиционных проектов. Иные кредиторы, принимая в расчет высокие риски инвестиций в российскую промышленность и нередко безвыходное положение заемщиков, во многих случаях в качестве одного из условий требуют в качестве обеспечения кредита предоставить им акции химических предприятий (в форме залога или доли в СП), на что российские химические компании идут не слишком охотно.
В целом характерный для российского финансового рынка дефицит финансовых инструментов, неготовность и неспособность химических компаний к расширению их спектра и эффективному использованию являются серьезным препятствием для развития инвестиционного процесса.
Иностранные инвестиции до сих пор не играют существенной роли в развитии химического комплекса. Иностранные инвесторы ориентируются, главным образом, либо на эксплуатацию таких российских конкурентных преимуществ, как сравнительно дешевые сырье и рабочая сила, а также относительно низкие экологические требования, либо просто стремятся захватить российский рынок сбыта. Реализованных масштабных инвестиционных проектов с иностранным участием в крупнотоннажные производства в России до сих пор практически нет (в отличие от Китая).
Таблица 8
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
В 2003 - 2007 ГГ. ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МЛН. ДОЛЛ. США)
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ Виды экономической деятельности │ Годы │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤ │ │2003 │2004 │2005 │2006 │ 2007 │ │ │факт │факт │факт │факт │оценка│ ├─────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │Химическое производство │369 │765 │1177 │1223 │2928 │ ├─────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │Производство резиновых и │316 │175 │131 │144 │819 │ │пластмассовых изделий │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
Бюджетные ассигнования до сих пор занимают в структуре инвестиций незначительное место и в основном представлены средствами региональных бюджетов.
5) Недостатки нормативно-правового регулирования.
К недостаткам существующего механизма нормативно-правового регулирования отрасли следует отнести:
- несовершенство законодательства, регулирующего правовое положение и деятельность холдингов, что ограничивает способность крупных хозяйственных структур эффективно перераспределять денежные потоки с учетом перспектив, возможностей и потребностей в развитии по наиболее перспективным направлениям;
- несовершенство системы разрешений при проектировании и строительстве новых производств. Наличие жестких, отчасти не консолидированных и дублирующих требований многочисленных ведомств, включая вопросы безопасности, увеличивающих сроки проектирования, стоимость строительства и, как следствие, затягивающих ввод новых производств;
- установление в ряде регионов высоких цен выкупа и ставок арендной платы за государственные и муниципальные земельные участки, занятые объектами недвижимости, находящимися в собственности юридических лиц;
- внешние и внутренние трудности и сложности доступа к современным зарубежным технологиям и комплектным поставкам технологических установок по производству химической продукции, обеспечивающих конкурентоспособность продукции на уровне ведущих мировых производителей;
- наличие вывозных пошлин на отдельные виды химической продукции (минеральные удобрения, бутиловый спирт, полиэтилен, полипропилен и др.), что приводит к снижению конкурентоспособности с учетом действующих и прогнозируемых ограничительных мер на рынках сбыта;
- отсутствие в статьях 366 - 377 Таможенного кодекса РФ четких сроков проведения мероприятий по таможенному контролю, что приводит к злоупотреблениям правом со стороны таможенных органов и не позволяет компаниям в срок исполнять экспортные обязательства;
- отсутствие действенных механизмов, стимулирующих деятельность компаний по энергосбережению, производству новых видов продукции, востребованных на внутреннем рынке или замещающих импорт, увеличению глубины переработки углеводородного и минерального сырья, проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду (в частности, в рамках Киотского протокола).
6) Инфраструктурные и ресурсно-сырьевые ограничения.
Устойчивое развитие химического комплекса невозможно без его
обеспечения углеводородным сырьем, на базе которого производится до 80%
продукции отрасли. Первичные ресурсы легких углеводородов производятся из
нефти, природного газа и газовых конденсатов, при этом существенный и
специфичный вклад в сырьевой фонд нефтехимии вносят предприятия
нефтепереработки (поставки предельных и непредельных углеводородов C - C
3 4
линейного строения, легкого прямогонного бензина, моноциклических
ароматических углеводородов).
Имея мощные секторы нефтегазодобычи и нефтепереработки, Россия обладает и высоким потенциалом ресурсного обеспечения нефтехимических производств. Однако основные месторождения нефти и газа расположены в труднодоступных регионах страны, что создает климатические, транспортные и социальные сложности создания сетей сбора и отгрузки легких углеводородов и сооружения комплексных газохимических или нефтехимических производств в непосредственной близости от месторождений.
Более 50% имеющихся ресурсов попутных газов в настоящее время сжигается в факелах, природный газ подвергается глубокой переработке в объемах около 7% против среднемирового показателя, равного 12%.
Территориальный и другие факторы определили особенность переработки
промыслового нефтехимического сырья в России, состоящую в раздельном
извлечении из нестабильных газов или газовых конденсатов углеводородов C -
3
C и последующем фракционировании их сжиженной фазы ("широкой фракции
5
легких углеводородов" - ШФЛУ) в регионах и центрах концентрированного
размещения собственно нефтехимических производств.
Транспортировка ШФЛУ производится как трубопроводным, так и железнодорожным транспортом, что увеличивает соответствующие расходы.
Экономические преобразования в стране сопровождались глубоким спадом платежеспособного спроса на нефтехимическую продукцию, в результате чего техническая база производства исходных продуктов органического синтеза в течение 15 - 20 лет не расширялась и почти не обновлялась.
В первую очередь, это относится к мощностям пиролиза, на которых перерабатывается 73% первичного сырья нефтехимии (без учета производства ароматики в нефтепереработке) и продукты которого (этилен, пропилен и др.) составляют исходное звено наиболее многообразных химических превращений. Недостаточность мощностей пиролиза вынуждает, в частности, вырабатывать преобладающую часть линейных мономеров для производства синтетических каучуков (бутадиен, изопрен, изобутилен) по ресурсо- и энергоемким технологиям дегидрирования (24% первичного сырья нефтехимии).
Из-за высоких цен мирового рынка на нефть и спада внутреннего платежеспособного спроса на нефтепродукты российские нефтяные компании переориентировались на преимущественный экспорт минеральных углеводородов, что привело к застою в развитии производств нефтепродуктов и нефтехимического сырья, получаемого при переработке нефти. В то же время по опыту развития нефтепереработки за рубежом решающими факторами повышения ее рентабельности являются взаимосвязанное углубление переработки и интеграция с процессами нефтехимии. О неблагополучной ситуации в России в этом отношении можно судить по таким цифрам: глубина переработки нефти на российских НПЗ в 2005 г. составила 72%, против 87 - 95% на зарубежных заводах. Выход бензинов в России составляет 15,6% (в США - 43,3%). Дизельного топлива и мазута производится в 2 раза больше российской потребности.
К инфраструктурным ограничениям развития химического комплекса следует также отнести нехватку собственных портов. В настоящее время используются порты Эстонии, Латвии и Украины.
7) Неадекватность российского химического машиностроения задачам развития химического комплекса.
В настоящее время в России действуют около 30 предприятий (Уральский, Рузаевский, Моршанский, Пензенский заводы химического машиностроения, Московский и Казанский компрессорные заводы, Нефтехиммаш и др.) по производству химического и нефтехимического оборудования. Часть предприятий химического машиностроения перепрофилировала свою деятельность.
Основная часть производимого отечественного оборудования не отвечает современным требованиям качества, не имеет охранных документов, сертификатов безопасности, систем сервиса и эксплуатационного обслуживания. Без технического перевооружения предприятий химического комплекса на базе современного технологического оборудования невозможна переориентация отрасли в сторону глубокой переработки сырьевых ресурсов. Импортные технологии являются дорогостоящими и часто недоступны (особенно это касается новейшего, высокоэффективного оборудования).
8) Кадровый дефицит.
В течение длительного времени использовался кадровый резерв квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистов, созданный до реформирования экономики.
Существовавшая ранее система подготовки и переподготовки кадров для химического комплекса, особенно среднего звена, была разрушена.
Произошло сокращение количественного и качественного состава научных сотрудников в отраслевых научных и проектно-конструкторских организациях. Существует явный перекос в сторону людей старших возрастов, что вызвано отсутствием в большинстве научных организаций условий для привлечения и закрепления молодых специалистов. При такой возрастной структуре крайне трудно, если не сказать - невозможно, обеспечить воспроизводство кадрового ресурса.
9) Экологическая ситуация.
Химический комплекс является значительным источником загрязнения окружающей среды. По валовым выбросам вредных веществ в атмосферу он занимает десятое место среди отраслей промышленности, по сбросам сточных вод в природные поверхностные водоемы - второе место (после электроэнергетики).
Выбросы химических и нефтехимических предприятий в атмосферу ежегодно составляют около 428 тыс. тонн. Основными видами загрязнителей являются (в % от общей массы): оксид углерода (30%), летучие органические соединения (21%), диоксид серы (14%), окислы азота (10%), окислы углеводородов (9%). Более четверти (26,8%) валовых выбросов приходятся на предприятия, расположенные в Татарстане (ОАО "Нижнекамснефтехим" и др.), Башкортостане (ОАО "Сода", г. Стерлитамак и др.), в Мурманской (ОАО "Апатит") и Иркутской областях (ОАО "Ангарская НХК").
Ежегодно на предприятиях отрасли образуется около 15,0 млн. т токсичных веществ (без учета отходов 5 класса), из которых обезвреживается только порядка 20% веществ. Типичными видами накапливаемых отходов 1 и 2 классов являются ртуть и ее соединения, третьего класса - нефтешламы, лигнин и др., четвертого - фосфогипс, пиритные огарки. Ликвидация отходов затруднена отсутствием рентабельных технологий их переработки.
Другими проблемами в химическом комплексе являются также устранение ртутного загрязнения окружающей среды, наличие незаложенных пустот, образовавшихся в результате добычи руды шахтным способом для производства калийных удобрений.
Незавершена кодификация и классификация отходов производства в химическом комплексе. В настоящее время действует система классификации, основанная на систематизации отходов по принадлежности к классам химических соединений, в то время как большинство отходов имеют смешанный состав. Так, например, хромсодержащие отходы относятся к первому и второму классам опасности.
Разработанные рядом компаний программы экологических мероприятий на 2004 - 2010 гг. не смогут без государственной поддержки решить всех связанных с химическими предприятиями экологических проблем городов и отдельных регионов.
Выводы. Рассмотренные выше факторы и причины так или иначе зависят друг от друга и образуют своего рода порочный круг или клубок проблем, результирующий в системную проблему химического комплекса России. Очевидно, что для преодоления препятствий на пути решения этой проблемы нужны согласованные усилия государства и частного бизнеса, необходим комплекс мер промышленной политики.
Обсуждение таких мер с широким участием крупных бизнес-структур выявило их заинтересованность в проведении четкой государственной политики, в наличии стратегии развития химического комплекса, рассчитанной по меньшей мере до 2015 года, обеспечивающей согласование интересов бизнеса и государства, способствующей выбору эффективных направлений развития, а также снижению рисков, связанных, прежде всего, с ошибками в определении направлений развития.
В качестве критериев и индикаторов разрешения системной проблемы выбраны:
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. Целевое значение данного показателя к 2015 г. - не менее 4700 млрд. рублей в ценах данного года;
2. Доля химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по обрабатывающим производствам. Значение данного показателя должно возрасти с 10,2% в 2006 г. минимум до 12,0% в 2015 г.;
3. Производство ряда важнейших видов продукции - пластических масс и синтетических смол, химических волокон и нитей, синтетических каучуков и латексов - на душу населения. В индустриально развитых странах значения этих показателей, за исключением производства синтетических каучуков, в настоящее время в 2 - 4 раза превышают отечественные показатели. Производство на душу населения пластических масс и синтетических смол прогнозируется на 2015 г. в объеме не менее 68,0 кг/чел. (против 25,9 кг/чел. в 2005 г.), химических волокон и нитей - не менее 5,0 (против 1,1) кг/чел., синтетических каучуков и латексов - не менее 14,5 (против 8,0) кг/чел.
3.2. Альтернативные сценарии
При выборе вариантов развития химического комплекса рассмотрены два сценария развития: инерционный (пассивный) и инновационный (активный).
1) Сценарий инерционного развития химического комплекса.
Сценарий инерционного развития базируется на показателях первого варианта развития экономики до 2020 г. (МЭРТ России), инерционной динамике инвестиционного процесса и низкой инновационной активности, не предусматривающей реализацию прорывных инновационных и новых масштабных инвестиционных проектов.
В расчетах прогноза цен до 2015 г. учтены прогнозы цен на газ природный, электроэнергию, железнодорожные перевозки, взятые из проекта Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Таблица 9
ТЕМП ПРИРОСТА ЦЕН И ТАРИФОВ НА ПРОДУКЦИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ (В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ)
┌───────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┐ │ Год │ Оптовые цены на газ │Электроэнергия для│ Тарифы на │ │ │природный, включая акцизы│ всех категорий │железнодорожные│ │ │ и транспортировку │ потребителей │ перевозки │ │ │ (без НДС) │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤ │2007 г.│15,0 │12,0 - 13,0 │8,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤ │2008 г.│25,0 │16,0 - 17,0 │11,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤ │2009 г.│27,7 │15,0 - 16,0 │9,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤ │2010 г.│27,7 │13,0 - 15,0 │8,0 │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤ │2011 г.│44,3 │14,9 │10,2 │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤ │2012 г.│17,3 │10,6 │9,9 │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤ │2013 г.│21,9 │9,8 │9,4 │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤ │2014 г.│4,2 │5,5 │7,1 │ │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤ │2015 г.│5,9 │5,5 │6,3 │ └───────┴─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┘
К 2015 г., с учетом реального курса рубля, цены на природный газ для всех категорий потребителей должны достигнуть 138,8 долл. США за 1 тыс. куб. м. Темпы роста цен на газ составят 533,7% по сравнению с 2006 г., тарифов на электроэнергию - 262,2 - 273,9%, тарифов на железнодорожные перевозки - 212,9%.
Конкурентоспособность важнейших отечественных товаров на внутреннем рынке оценивалась за период 2005 - 2006 гг. с прогнозом на 2007 - 2011 гг.
Инерционный сценарий развития химического комплекса показывает снижение конкурентоспособности отечественной химической продукции.
Намеченный рост тарифов на продукцию естественных монополий приведет к тому, что из 45 рассмотренных важнейших продуктов, с учетом снижения таможенных пошлин, к 2010 г. сохранят конкурентоспособность на внутреннем рынке лишь 15 продуктов (30%), к 2011 г. - 8 продуктов (20%).
Таблица 10
ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ В 2005 - 2006 ГГ.
И ПРОГНОЗ ДО 2011 Г. (СООТНОШЕНИЕ ЦЕН МИРОВОГО РЫНКА И ЦЕН
РОССИЙСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ), %
┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┐ │ Продукт │ Год │Запас конку-│ │ ├─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤рентоспособ-│ │ │2005 │2006 │ 2007 │2008 │2009 │2010 │2011 │ности (+, -)│ │ ├─────┴─────┼──────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │ │ │ отчет │оценка│ прогноз │ │ ├─────────────────┴───────────┴──────┴───────────────────────┴────────────┤ │Минеральные удобрения │ ├─────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────────┤ │Калий хлористый │298,0│294,5│283,7 │260,4│263,3│243,1│202,6│+102,6 │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Карбамид │163,7│155,2│150,7 │128,0│123,1│118,3│96,4 │-3,6 │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Аммиачная селитра│185,1│139,1│133,8 │117,8│114,0│112,9│91,0 │-9,0 │ ├─────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┤ │Пластмассы и синтетические смолы │ ├─────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────────┤ │Поливинилхлорид │184,7│149,2│144,6 │134,6│130,7│128,1│98,6 │-1,4 │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Полистирол │130,7│126,9│117,4 │107,3│102,2│98,2 │75,6 │-24,4 │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Полиэтилен │114,8│104,1│90,1 │82,1 │81,4 │79,8 │63,4 │-36,6 │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Полипропилен │113,4│101,8│86,0 │80,0 │77,8 │76,2 │59,6 │-40,4 │ ├─────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┤ │Химические нити и волокна │ ├─────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────────┤ │Волокна и нити │178,6│164,2│142,6 │135,8│131,8│128,0│102,4│+2,4 │ │искусственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Волокна и нити │64,0 │67,7 │63,1 │58,9 │55,6 │53,0 │39,2 │-60,8 │ │синтетические │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┤ │Лакокрасочные материалы │ ├─────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────────┤ │Эмали, грунтовки,│225,7│213,7│190,6 │183,3│179,3│174,1│145,1│+45,1 │ │шпатлевки на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │конденсационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │смолах │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │на эфирах │220,5│205,2│182,7 │175,6│170,5│167,2│139,3│+39,3 │ │целлюлозы │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┤ │Шины, руб./шт. │ ├─────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────────┤ │Для легковых │203,3│216,8│204,3 │184,7│177,5│167,5│128,9│+28,9 │ │машин │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Для грузовых │129,7│122,5│110,1 │101,3│98,3 │98,0 │80,3 │-19,7 │ │машин │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Тара полимерная, │116,3│137,5│125,9 │108,5│106,4│104,3│89,1 │-10,9 │ │тыс. шт. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Апатитовый │102,3│96,6 │102,1 │100,1│100,3│98,3 │84,8 │-15,2 │ │концентрат │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Трубы и детали │153,0│123,7│119,8 │112,6│108,3│106,1│81,7 │-18,3 │ │для трубопрово- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дов из полимеров │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Аммиак │137,4│125,9│117,8 │112,2│107,9│101,7│79,9 │-20,1 │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Пленки │121,1│110,3│96,4 │90,6 │88,9 │87,1 │72,6 │-27,4 │ │полимерные │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Сода │134,5│110,5│104,0 │99,5 │95,7 │92,9 │70,3 │-29,7 │ │кальцинированная │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Сода каустическая│134,3│112,4│89,1 │98,2 │93,5 │89,9 │64,6 │-35,4 │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Красители │90,2 │100,5│99,7 │90,7 │84,0 │79,2 │63,4 │-36,6 │ │синтетические │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Листы из │104,5│82,9 │78,1 │72,0 │69,9 │67,8 │56,5 │-43,5 │ │термопластов │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │Синтетические │63,8 │63,7 │49,7 │46,9 │44,6 │42,9 │33,0 │-67,0 │ │каучуки │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┘
Рентабельность производства продукции (товаров, работ, услуг) снизится с 11,9% в 2006 г. до 8,8% в 2011 г., а к 2015 г. химический комплекс станет убыточным.
Затраты на 1 руб. продукции (товаров, работ, услуг) в химическом комплексе увеличатся к 2011 г. относительно 2006 г. на 2,8%, а к 2015 г. - на 13,2%.
2) Сценарий инновационного развития химического комплекса.
Сценарий инновационного развития исходит из необходимости увеличить российское химическое производство за период с 2007 по 2015 гг. не менее чем в 3 раза и базируется на следующих предпосылках и допущениях:
- третий вариант развития экономики до 2020 г. (МЭРТ России);
- масштабный рост инвестиций и ускорение инвестиционного процесса;
- масштабная технологическая модернизация производства, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- возрастание инновационной активности, освоение производства новой высокотехнологичной продукции.
Компенсация негативных последствий снижения ценовой конкурентоспособности в результате роста цен на сырье и энергоресурсы обеспечивается в рамках сценария инновационного развития за счет технологического обновления производственного потенциала, прежде всего, внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, и увеличения объема инвестиций, направленных на развитие высоких технологий в химическом комплексе.
Разработка и внедрение в производство инновационной продукции в химическом комплексе будет осуществляться на основе:
- использования собственного научно-технического потенциала, обеспечивающего за счет результатов фундаментальной и прикладной химической науки реконструкцию действующих и создание новых высокоэффективных технологий;
- освоения выпуска наукоемкой продукции, производящейся в развитых индустриальных странах;
- использования имеющегося зарубежного научно-технического и производственно-технологического потенциала путем привлечения прямых иностранных инвестиций, закупки лицензий на высокоэффективные новейшие технологии для освоения производства продукции новых поколений.
В целом, потребуется концентрация инновационной деятельности в химическом комплексе на разработке и внедрении технологических процессов нового уровня, характеризующихся ограниченным количеством операций, безотходностью, глубоким переделом исходного сырья. Цель ожидаемой технологической смены - переход отрасли к концепции устойчивого развития, отвечающей экономическим, экологическим и социальным нуждам общества и учитывающей интересы будущих поколений.
Предполагается разработка и внедрение в промышленных масштабах новых технологий практически во всех подотраслях химического комплекса, а также развитие нанохимии - новой межотраслевой технологии, интегрирующей последние достижения физики, химии и биологии.
В рамках сценария инновационного развития прогнозируется увеличение темпов роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за счет дополнительного прироста инвестиций, осуществляемых из прибыли предприятий, и снижение затрат на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) за счет снижения норм расхода сырья и топливно-энергетических ресурсов.
По данному сценарию развития ожидается также существенное улучшение финансово-экономического состояния предприятий химического комплекса за период 2010 - 2015 гг.
Прибыль от производства продукции (товаров, работ, услуг) в фактических ценах в химическом комплексе увеличится в 2015 г. в 12,1 раза к уровню 2006 г., в 2,4 - раза к уровню 2010 г. и достигнет 1339,4 млрд. руб.
Затраты на 1 руб. продукции (товаров, работ, услуг) в химическом комплексе в 2010 г. составят 75,0 коп. (83,9% к уровню 2006 г.), в 2015 г. - 71,7 коп. (95,6% к уровню 2010 г.).
Таблица 11
ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА)
ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ПРЕДПРИЯТИЙ
┌────────────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │ Наименование │2006 г.,│2007 г.│2008 г.│2009 г.│2010 г.│2015 г.│ │ │ отчет ├───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │ │ │ (прогноз) │ ├────────────────────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │Химический комплекс │ │ │ │ │ │ │ │В % к 2006 г. │100,0 │111,0 │124,7 │141,5 │162,3 │334,5 │ │В % к предыдущему │104,2 │111,0 │112,3 │113,5 │114,8 │206,1 │ │периоду │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │В том числе: │ │ │ │ │ │ │ │Химическое производство │ │ │ │ │ │ │ │В % к 2006 г. │100,0 │108,0 │117,7 │129,5 │143,7 │251,7 │ │В % к предыдущему │101,9 │108,0 │109,0 │110,0 │111,0 │175,2 │ │периоду │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Производство резиновых и│ │ │ │ │ │ │ │пластмассовых изделий │ │ │ │ │ │ │ │В % к 2006 г. │100,0 │120,0 │145,2 │177,1 │217,8 │576,9 │ │В % к предыдущему │111,7 │120,0 │121,0 │122,0 │123,0 │264,9 │ │периоду │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
3.3. Выбор способа решения проблемы и ожидаемый результат реализации Стратегии
Как показывает анализ, реализация сценария инерционного развития приведет уже в 2011 - 2012 гг. к стагнации российского химического производства, вытеснению отечественных компаний с внутреннего и внешнего рынков, углублению производственно-технологического и научно-технического отставания от мирового уровня, утрате отечественного научного потенциала. Очевидно, что с таким сценарием не может согласиться ни российское государство, ни российский бизнес.
Сценарий инновационного развития позволит российским производителям организовать производство высокотехнологичной химической продукции, повысить уровень отечественной химической продукции до мирового и успешно конкурировать с зарубежными производителями как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Новый импульс развития получит российская наука и инженерия.
Таблица 12
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ
(млрд. руб.)
┌─────────────────────────────────┬───────┬───────────────┬───────────────┐ │ Наименование показателя │2006 г.│2007 - 2010 гг.│2011 - 2015 гг.│ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┤ │Прибыль от производства продукции│ │ │ │ │(товаров, работ и услуг) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┤ │Сценарий инерционного развития │110,7 │719,7 │Х │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┤ │Сценарий инновационного развития │110,7 │1231,2 │4879,7 │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┤ │Прибыль до налогообложения │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┤ │Сценарий инерционного развития │120,2 │652,0 │Х │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┤ │Сценарий инновационного развития │120,2 │1140,7 │4410,0 │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┤ │Налог на прибыль, подлежащий │ │ │ │ │перечислению в бюджет │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┤ │Сценарий инерционного развития │26,9 │157,7 │Х │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┤ │Сценарий инновационного развития │26,9 │275,1 │1058,3 │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┤ │ В том числе в федеральный бюджет│ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┤ │ Сценарий инерционного развития │9,5 │40,7 │Х │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┤ │ Сценарий инновационного развития│9,5 │70,0 │264,7 │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┤ │Прибыль, направляемая на │ │ │ │ │инвестиции в основной капитал │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┤ │Сценарий инерционного развития │25,8 │105,7 │Х │ ├─────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────────────┤ │Сценарий инновационного развития │25,8 │189,5 │1130,0 │ └─────────────────────────────────┴───────┴───────────────┴───────────────┘
Таблица 13
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ
┌───────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ Наименование показателя │ 2006 г. │ 2010 г. │ 2015 г. │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Объем отгруженных товаров │ │ │ │ │собственного производства, │ │ │ │ │выполненных работ и услуг │ │ │ │ │собственными силами в ценах │ │ │ │ │соответствующих лет (без НДС и │ │ │ │ │акцизов), млрд. руб. │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Сценарий инерционного развития │1041,2 │1632,2 │Х │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Сценарий инновационного │1041,2 │2269,0 │4729,5 │ │развития │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Доля химического комплекса в │ │ │ │ │объеме отгруженных товаров │ │ │ │ │собственного производства, │ │ │ │ │выполненных работ и услуг │ │ │ │ │собственными силами в целом по │ │ │ │ │обрабатывающим производствам, %│ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Сценарий инерционного развития │10,2 │10,3 │Х │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Сценарий инновационного │10,2 │10,6 │12,2 │ │развития │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Производство важнейших видов │ │ │ │ │продукции на душу населения, │ │ │ │ │кг/чел.: │ │ │ │ │Синтетические смолы и │ │ │ │ │пластические массы │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Сценарий инерционного развития │27,7 │42 │Х │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Сценарий инновационного │27,7 │44,2 │68,5 │ │развития │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Химические волокна и нити │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Сценарий инерционного развития │1,1 │2,9 │Х │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Сценарий инновационного │1,1 │3,0 │5,2 │ │развития │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Синтетические каучуки │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Сценарий инерционного развития │8,6 │10,0 │Х │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Сценарий инновационного │8,6 │10,7 │14,5 │ │развития │ │ │ │ └───────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Реализация сценария инновационного развития предусматривает:
- стимулирование инвестиций в развитие химического комплекса за счет применения регулирующих функций государства на основе частно-государственного партнерства;
- повышение технико-экономического уровня производств за счет реконструкции, модернизации и нового строительства;
- расширение на территории России производства продукции химического комплекса с высокой добавленной стоимостью;
- снижение удельных расходов сырьевых, топливно-энергетических и трудовых ресурсов на производство химической и нефтехимической продукции;
- совершенствование структуры экспортных поставок в направлении повышения доли продукции глубокой переработки;
- развитие импортозамещающих производств;
- углубление переработки углеводородного и минерального сырья на основе новейших технологий, в том числе за счет эффективного использования попутного нефтяного газа;
- разработку нанотехнологий и расширение их использования для получения материалов со специфическими эксплуатационными свойствами (сверхпрочность, твердость, химо-термостойкость, химическая и каталитическая активность и др.), широко используемых практически во всех сферах деятельности;
- максимальное внедрение результатов отечественных разработок и использование новейшего оборудования отечественных машиностроительных предприятий при реконструкции, техническом перевооружении и строительстве новых производств;
- расширение обеспечения химических производств отечественным оборудованием посредством стимулирования создания интегрированных структур, включающих производителей оборудования, систем управления и контроля, их потребителей и профильные научно-исследовательские институты и конструкторские бюро и способных выпускать комплектное оборудование для конкретных технологических производств, осуществлять его поставку и сервисное обслуживание;
- внедрение экологически безопасных технологий с целью снижения выхода отходов и удельных выбросов вредных веществ в воздушный и водный бассейны, а также автоматизированных систем контроля за состоянием окружающей среды;
- обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами за счет более широкого привлечения новых специалистов и переподготовки работающих в химическом комплексе.
Для этого имеется как ряд предпосылок и возможностей, так и ограничения.
1) Наличие крупных корпоративных структур, способных самостоятельно или при поддержке государства организовывать выпуск конкурентоспособной химической продукции, а также широкой сети предприятий малого и среднего бизнеса, работающих во взаимосвязи с крупными компаниями.
Хотя структура российского химического комплекса еще далека от развитых стран, где она носит олигополистический характер, в ней имеются достаточно стабильно функционирующие крупные корпоративные структуры (компании), к числу которых относятся:
- ОАО "Сибур Холдинг" (Группа "Сибур");
- крупнейшая холдинговая компания ОАО "МХК "ЕвроХим";
- холдинг ЗАО "ФосАгро";
- группа ЗАО "Лукойл-Нефтехим" - вертикально интегрированный холдинг в составе группы ОАО "Лукойл";
- ОАО "Татнефть";
- ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг";
- ОАО "ТАИФ".
К числу крупных компаний следует также отнести ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", холдинговую компанию "Акрон", ОАО "Уралкалий", ОАО "Сильвинит", ООО "ХК Амтел", ОАО "Тольяттиазот", ОАО "Уфанефтехим", ЗАО "Куйбышевазот", ОАО "Казаньоргсинтез", ОАО "Саянскхимпласт" и ряд других.
Особую актуальность для химического комплекса имеет формирование крупных интегрированных научно-производственных структур, которые позволят наиболее полно реализовывать преимущества законченных технологических цепочек, начиная от добычи и переработки углеводородного сырья до выпуска и реализации продукции высоких переделов.
Наряду с крупнейшими химическими компаниями и предприятиями в химической индустрии успешно функционирует и развивается малый бизнес. В 2006 г. в химическом производстве функционировало 4,9 тыс. малых предприятий, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 6,0 тысячи (в 2005 г., соответственно, 5,1 и 5,3 тысячи).
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий в химическом производстве в 2006 г. составила 87,1 тыс. человек (в 2005 г. - 74,8 тыс. человек), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 98,0 тыс. человек (в 2005 г. - 83,0 тыс. человек), что составляет, соответственно, 5,0 и 5,7% от численности малых предприятий в обрабатывающих производствах (в 2005 г. - 4,7 и 5,2%).
Оборот малых предприятий в химическом производстве в 2006 г. составил 65,3 млрд. руб. (в 2005 г. - 57,5 млрд. руб.), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 80,8 млрд. руб. (в 2005 г. - 59,1 млрд. руб.), что составляет, соответственно, 5,7 и 7,0% от оборота малых предприятий в обрабатывающих производствах (в 2005 г., соответственно, 6,2 и 6,4%).
Расширение сети малого предпринимательства в период до 2015 г., благодаря своей мобильности и способности реализовывать новые идеи, позволит улучшить ассортимент товаров бытовой химии, лакокрасочных материалов, изделий из полимерных материалов и других продуктов, а также улучшить их качество и внешний вид (упаковку).
Это в свою очередь будет способствовать созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы и увеличению выпуска высококачественной, пользующейся спросом у потребителя отечественной продукции.
2) Наличие собственного углеводородного и минерального сырья.
По разведанным запасам и добыче природного газа Россия стоит на первом месте в мире, нефти - на втором. Разведанные запасы отдельных видов минерального сырья обеспечат работу предприятий химического комплекса на 100 и более лет (подробнее - см. Дополнительные материалы).
Таблица 14
ФАКТИЧЕСКАЯ ВЫРАБОТКА ПРОДУКЦИИ ТЭК РОССИИ
ЗА 2005 - 2006 ГГ., МЛН. Т
┌────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐ │ Наименование │ 2005 г. │ 2006 г. │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Добыча нефти, включая газовый │470,2 │480,0 │ │конденсат │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │в том числе газовый конденсат │17,7 │18,4 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Первичная переработка нефти │207,7 │219,6 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Бензиновые фракции - всего │46,5 │47,5 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │в том числе бензин прямогонный │12,9 │13,2 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Газ природный (добыча), млрд. куб. м│640,8 │656,3 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Попутный нефтяной газ, млрд. куб. м │- │43,8 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │в том числе переработка ПНГ, млрд. │- │21,0 │ │куб. м │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Газы углеводородные сжиженные - │8695,5 │9382,8 │ │всего │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │в том числе: │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │фракция пропановая │1058,9 │1064,6 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │фракция пропан-пропиленовая │474,9 │529,4 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │фракция пропан-бутановая │3007,4 │3365,0 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │фракция нормального бутана │1764,5 │1820,7 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │фракция изобутановая │837,1 │908,9 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │технический бутан │1151,5 │1295,4 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤ │фракция углеводородная сжиженных │401,2 │398,8 │ │газов прочих │ │ │ └────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘
Таблица 15
ПРОГНОЗ ВЫРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ТЭК РОССИИ НА ПЕРИОД
ДО 2015 Г., МЛН. Т
┌───────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ Наименование │2007 г.,│ 2008 г. │ 2009 г. │ 2010 г. │ 2015 г. │ │ │ оценка ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤ │ │ │min │max │min │max │min │max │min │max │ ├───────────────────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Добыча нефти, включая │490 │490 │500 │490 │507 │492 │514 │500 │530 │ │газовый конденсат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │в том числе газовый │18,5 │19,0│19,0│19,5│19,5│20,0│20,0│22,5│22,5│ │конденсат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Первичная переработка │228 │228 │230 │228 │232 │228 │235 │235 │245 │ │нефти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Бензиновые фракции - │49,7 │49,8│51,4│50,7│53,4│51,5│55,1│55,8│60,6│ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │в том числе бензин │13,7 │13,0│14,1│13,0│14,5│13,0│14,9│14,0│15,5│ │прямогонный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Газ природный (добыча),│665 │674 │679 │692 │702 │702 │711 │805 │822 │ │млрд. куб. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────┴────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
Анализ сложившейся ситуации, мировых тенденций развития технологий органического синтеза, отечественных научных и прикладных разработок, инвестиционных программ ведущих нефтяных и нефтехимических компаний России, прогнозов развития нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности позволяет сделать вывод о том, что в части развития ресурсной базы для нефтехимического производства возможно достижение показателей инновационного варианта развития.
Таблица 16
ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В УГЛЕВОДОРОДНОМ СЫРЬЕ, ТЫС. Т
┌─────────────────────┬───────┬───────┬─────────────────────────┬─────────┐ │ Показатель │2005 г.│2006 г.│ 2015 г. │ 2015 г. │ │ │ │ ├────────────┬────────────┤ в % к │ │ │ │ │ сценарий │сценарий ин-│ 2005 г. │ │ │ │ │инерционного│новационного│ │ │ │ │ │ развития │развития │ │ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │Бензиновые фракции - │7041 │7158 │11184 │12405 │159 - 176│ │всего │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │В том числе: │ │ │ │ │ │ │прямогонный │6450 │6566 │10255 │11375 │159 - 176│ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │Из него: │ │ │ │ │ │ │на производство │3634 │3736 │5790 │6464 │159 - 178│ │ароматических │ │ │ │ │ │ │углеводородов │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │на пиролиз │2816 │2831 │4465 │4910 │153 - 174│ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │Газы углеводородные │3506 │3599 │6178 │6857 │176 - 196│ │сжиженные - всего │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │В том числе: │ │ │ │ │ │ │фракция пропановая │144 │163 │660 │781 │458 - 542│ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │фракция пропан- │450 │469 │759 │885 │169 - 197│ │пропиленовая │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │фракция пропан- │307 │341 │913 │980 │297 - 319│ │бутановая │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │фракция бутана │1758 │1790 │2541 │2806 │145 - 160│ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │фракция изобутановая │655 │670 │954 │1033 │146 - 158│ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │фракция │193 │165 │351 │372 │182 - 193│ │углеводородных │ │ │ │ │ │ │сжиженных газов │ │ │ │ │ │ │прочих │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │Фракция изопентановая│466 │481 │731 │829 │157 - 178│ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │ШФЛУ (пиролиз) │684 │673 │1022 │1259 │149 - 184│ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │Этан │297 │321 │1684 │2120 │567 - 714│ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │Итого │11995 │12231 │20798 │23469 │173 - 196│ ├─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┤ │Газ природный (млн. │19942 │20611 │24817 │27511 │124 - 138│ │куб. м) │ │ │ │ │ │ └─────────────────────┴───────┴───────┴────────────┴────────────┴─────────┘
Государством уже принят ряд принципиальных решений по вопросам утилизации попутного нефтяного газа, а также по ускорению модернизации нефтеперерабатывающих заводов и стимулированию углубленной переработки нефти.
3) Активизация и повышение эффективности инвестиционного процесса зависит от ряда факторов: рост прибыли российского химического комплекса, адекватное стратегическое планирование, развитие финансового рынка, поддержка со стороны государства и др.
Значительный объем инвестиционных ресурсов на предыдущем этапе химический комплекс получил в результате процессов консолидации предприятий, центром которых стали крупнейшие российские энергетические компании - "Газпром" и "ЛУКойл". Продолжение процесса концентрации капитала путем создания крупных вертикально-интегрированных компаний, "горизонтальной интеграции" средних и мелких будет способствовать аккумулированию мощных финансовых средств и повышению эффективности инвестиционного деятельности.
Ключевое значение имеет обеспеченная адекватным стратегическим планированием готовность компаний вкладывать средства как в модернизацию уже имеющихся производств, так и в строительство новых мощностей. Представление о наличии такой готовности, например, в области производства полимерных материалов дает табл. 17.
Таблица 17
ЗАЯВЛЕННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В ОБЛАСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ТЫС. Т)
┌────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┐ │ Наименование │2007 г.│2008 г.│2009 г.│2010 г.│2011 - 2015 гг.│ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │Полиэтилен │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ОАО "Казаньоргсинтез" │95 │30 │120 │- │- │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ООО "Томскнефтехим" │30 │- │- │- │- │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ОАО "Нижнекамскнефтехим"│- │230 │- │- │- │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ОАО "Астраханский ГПЗ" │- │- │- │- │300 │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │Предприятие в Самарской │- │- │- │- │200 │ │обл. │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │Полипропилен │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ОАО "Ставролен" │120 │- │- │- │- │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ОАО "Астраханский ГПЗ" │- │- │- │300 │- │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ОАО "НОВАТЭК" │- │- │- │- │200 │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │Поливинилхлорид │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ЗАО "Каустик", │- │- │- │40 │50 │ │г. Стерлитамак │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ОАО "Саянскхимпласт" │- │- │- │- │350 │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ОАО "Сибур-Нефтехим" │- │- │- │- │330 │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ООО "Химпромусолье" │- │- │- │- │120 │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │Полиэтилентерефталат │ │ │ │ │ │ │(ПЭТФ) │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ОАО "Сибур-ПЭТФ", │30 │- │- │- │- │ │г. Тверь │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ЗНП "Сенеж", Московская │- │10 │110 │- │- │ │обл. │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ОАО "ПОЛИЭФ", Республика│120 │- │- │- │- │ │Башкортостан │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ОАО "Нижнекамскнефтехим"│- │- │- │- │250 │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │Предприятие в │- │- │240 │- │- │ │Калининградской обл. │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │Поликарбонат │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │ОАО "Казаньоргсинтез" │65 │- │- │- │- │ └────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┘
Следует отметить, что в условиях повышенной инвестиционной активности особую важность приобретает стратегическое планирование, обеспечивающее грамотную политику в отношении товарной структуры инвестиций и позволяющее избежать снижающее эффективность инвестиций перепроизводство одинакового товара, намечаемого к выпуску рядом компаний.
Государство постоянно расширяет спектр форм своего участия в инвестиционном процессе. Наряду с налоговым стимулированием и совершенствованием механизма бюджетных целевых программ в 2005 - 2007 гг. были созданы Инвестиционный фонд и Банк развития, предназначенные инвестировать в рамках государственно-частного партнерства существенные суммы и предоставлять государственные гарантии.
Немаловажную роль в управлении инвестиционным процессом играют меры таможенно-тарифного и технического регулирования.
Как показывает опыт ОЭЗ в Елабуге (Татарстан) одной из эффективных форм государственной поддержки развития химического комплекса служит создание особых экономических зон.
4) Наличие на территории России крупных химических узлов (центров, комплексов), представляющих собой совокупность взаимоувязанных производств, объединенных производственно-технологическими связями и общей инфраструктурой (очистные сооружения, ТЭЦ, водозаборы, транспорт и т.д.).
В целом, сложившееся территориальное размещение отраслей химического комплекса с преимущественным развитием производств в нескольких крупных зонах и субъектах европейской части России сохранится как в ближайшей, так и отдаленной перспективе.
Так, возрастут конкурентные преимущества Приволжского федерального округа, который останется основным и крупнейшим регионом развития химического комплекса. Наряду с использованием имеющихся в регионе крупных и разнообразных природных ресурсов, в нем все в большей степени будет использоваться нефтегазовое сырье, получаемое из Уральского и Сибирского федеральных округов.
Намечен рост и сохранение специализации сложившихся производств: в Республиках Татарстан (полимерная химия, продукция основного органического синтеза), Башкортостан (полимерная химия, продукция основного органического и неорганического синтеза, хлорорганическая продукция), Пермском крае (минеральные удобрения, продукция основного органического и неорганического синтеза), Самарской (полимеры, изделия из пластмасс, шины), Томской (полимеры) и Нижегородской областях (организация новых производств полимерной химии, хлорорганическая, а также продукция органического и неорганического синтеза) и др.
Намечается организация нового производства полимеров в Уральском федеральном округе.
В других крупных регионах размещения химических и нефтехимических производств (Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах) прогнозируется сохранение основной специализации и дальнейшее развитие производства на основе использования прогрессивных ресурсосберегающих технологий.
"Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР" (одобренная Правительственной комиссией по вопросам ТЭК и воспроизводства минерально-сырьевой базы и утвержденная Приказом Минпромэнерго России N 340 от 3 сентября 2007 г.) будет способствовать развитию химического комплекса в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
В прогнозе потребления газа по интенсивному варианту предусматривается газ на газохимию по Восточной Сибири в объемах по 6,6 млрд. куб. м в 2020 г. и 2030 г., по Дальнему Востоку - по 7,0 млрд. куб. м соответственно.
Ввод новых мощностей продукции нефтегазохимического комплекса с учетом добычи сырья и ожидаемой потребности прогнозируются, в основном, за рамками настоящей Стратегии, в Восточной Сибири с 2017 г., на Дальнем Востоке - не раньше 2020 г. Предусматривается создание газохимических комплексов в Красноярском крае, в Республике Саха (Якутия), а также реконструкция Ангарского и Саянского НХК. В рамках настоящей Стратегии прогнозируется начало производства этилена, винилхлорида и поливинилхлорида в 2012 г., этиленгликоля - в 2013 г. и пропилена - в 2015 г.
Особой проработки требуют вопросы развития химии и нефтехимии в Дальневосточном федеральном округе, которые могут быть рассмотрены в рамках Программы социально-экономического развития этого региона. Одним из вариантов может быть развитие нефтехимической промышленности Дальнего Востока на базе глубокой переработки углеводородного сырья шельфа Охотского моря (о. Сахалин). При этом может быть удовлетворена не только потребность в продукции полимерной химии восточных регионов страны, но и усилен экспортный потенциал региона.
Исходя из задачи развития конкурентоспособности российского химического комплекса новые мощности целесообразно размещать на площадках рядом с крупными транспортными узлами в непосредственной близости от экспортных рынков и в точках, удобных для подключения к нефте- и газопроводам. Такие производства могут быть размещены в Республике Коми, Вологодской (Череповец), Ленинградской, Иркутской (Саянск) и Астраханской областях.
В ряде регионов намечается и уже реализуется создание конкурентоспособных на глобальном рынке химических и нефтехимических кластеров.
В области химии и нефтехимии под кластерами следует понимать сообщество сконцентрированных фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Кластерное развитие позволяет снизить затраты на переподготовку кадров, консалтинговые и инжиниринговые услуги, разработку новых технологий и продуктов, решить социальные и инфраструктурные задачи и др. Кроме того, кластеры способны стать формой интеграции и поддержки малого и среднего бизнеса.
5) Наличие потенциала по отдельным направлениям научно-технического развития, способного разрабатывать самые современные технологии и продукты.
По состоянию на 2006 г. научный потенциал химического комплекса состоит из 53 отраслевых научно-исследовательских организаций, в том числе 24 ФГУПов и 29 акционерных обществ. Научными исследованиями и разработками в области химии и нефтехимии занимаются профильные институты РАН и кафедры ВУЗов, научные подразделения крупных вертикально интегрированных структур и ЦЗЛ отдельных предприятий.
Ряд научных коллективов способны в своей области предложить предприятиям инновационные разработки по актуальным направлениям развития химического комплекса на уровне мировых достижений, реализация которых сможет коренным образом изменить положение в ряде направлений и приблизить их к уровню, достигнутому в промышленно развитых странах.
Обследование около 400 инновационно-инвестиционных проектов показало, что более половины из них (57%) защищены патентами РФ, а некоторые - патентами в ведущих зарубежных странах; 53% проектов направлено на создание и разработку новых технологий, 36% - на создание принципиально новых химических продуктов, а 11% - на разработку нового оборудования.
Для повышения эффективности НИОКР в химическом комплексе необходимо:
- повышение уровня участия науки в развитии отрасли, усиление интеграции с предприятиями;
- обеспечение концентрации научно-технического потенциала отрасли, которая позволит направить усилия нескольких коллективов на решение перспективных задач развития промышленных предприятий;
- создание благоприятных правовых и экономических условий для формирования и развития малого инновационного предпринимательства;
- формирование единой стратегии продвижения инновационных продуктов на рынке;
- обеспечение оптимизации расходов предприятий на разработку проектов;
- создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в научно-техническую сферу.
Механизмы реализации политики в научно-технической и инновационной сфере:
- концентрация бюджетных и внебюджетных средств для создания и реализации инновационных продуктов;
- создание научно-производственных центров с привлечением частного капитала для обеспечения непрерывности функционирования цикла "наука - производство";
- формирование финансово-кредитной инфраструктуры с целью комплексной поддержки инновационной деятельности;
- сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями, создание технопарков.
6) Исправить ситуацию в области отечественного химического машиностроения могут как общие меры развития химического комплекса и инновационной деятельности, так и специальные усилия по организации интегрированных структур, включающих производителей оборудования, их потребителей, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, внедрение на всех заводах, производящих химическое оборудование, систему управления качеством в соответствии с ISO 9001 и другие меры. Определение и реализация таких мер могло бы стать предметом ведомственной целевой программы.
Реализация Стратегии даст возможность:
1. Увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2015 г. по сравнению с 2006 г. в 3,3 раза, что составит в ценах данного года 4729,5 млрд. рублей (152,1 млрд. долл. США).
2. Довести долю химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по обрабатывающим производствам до 12,2% в 2015 году.
3. Увеличить производство важнейших видов продукции на душу населения. Производство пластических масс и синтетических смол на душу населения прогнозируется в 2015 г. в объеме 68,5 против 25,9 кг/чел. в 2005 г., химических волокон и нитей - 5,2 против 1,1 кг/чел., синтетических каучуков и латексов - 14,5 против 8,0 кг/чел. соответственно.
4. Увеличить объемы производства важнейших видов продукции, качественной социально-ориентированной продукции и обеспечить возрастающие потребности внутреннего рынка в химикатах и новых материалах, расширить ассортимент выпускаемой продукции (на 20 - 25% ассортимент композиционных материалов, смесей и сплавов на основе базовых полимеров, сложных минеральных удобрений, химических волокон и нитей).
5. Увеличить объем экспорта продукции в 2010 г. на 44,2% и в 2015 г. на 60,2% по сравнению с 2005 г.
6. Осуществить эффективное импортозамещение и снизить зависимость внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний, обеспечив тем самым экономическую безопасность. Доля импорта в 2015 г. по сравнению с 2005 г. уменьшится:
по синтетическим моющим средствам - с 12,9 до 9,0%;
пластическим массам и синтетическим смолам - с 26,8 до 10,0%;
химическим волокнам и нитям - с 59,7 до 34,0%;
лакокрасочным материалам - с 33,7 до 26,9%;
изделиям и деталям производственного назначения из пластмасс - с 21,6 до 14,0%;
изделиям культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластмасс - с 16,3 до 6,0%;
листам из термопластов - с 49,4 до 14,0%;
таре и упаковке из полимерных материалов - с 16,1 до 10,0%;
трубам и деталям трубопроводов из термопластов - с 24,6 до 11,0%.
7. Увеличить долю наукоемкой и с высокой добавленной стоимостью продукции, осуществить качественные изменения в отраслевой и видовой структуре химического комплекса в направлении сокращения удельного веса сырьевых производств. В 2015 г. к 2005 г. рост объема производства составит:
шин автомобильных - 155,7%;
синтетических каучуков и латексов - 175,9%;
пластических масс и синтетических смол - 268,9%;
изделий и деталей производственного назначения из пластмасс - 194,9%;
изделий культурно-бытового и хозяйственного назначения - 205,9%;
листов из термопластов - 396,7%;
пленки полимерной - 237,4%;
тары и упаковки из полимерных материалов - 174,9%;
труб и деталей трубопроводов из термопластов - 445,7%;
стеклопластиков и изделий из них - 214,9%.
8. Довести удельный вес технологий, соответствующих мировому уровню, до 30 - 50%, повысить объем промышленной продукции, выпускаемой по ресурсосберегающим технологиям на 20 - 25%.
9. Обеспечить требования экологической безопасности в соответствии с техническим регламентом "О безопасности химической продукции".
10. Содействовать решению проблемы эффективного использования природных ресурсов (использование углеводородного сырья увеличится в 2015 г. по сравнению с 2005 г. в 2,0 раза, в том числе этана - в 7,1 раза, прямогонного бензина - в 1,8 раза, сжиженных углеводородных газов - в 2,0 раза).
11. Содействовать развитию высокотехнологичной транспортной инфраструктуры с целью увеличения объемов и безопасности транспортировки химических грузов.
12. Способствовать развитию регионов, формированию взаимосвязанных региональных и межрегиональных комплексов (кластеров).
Таблица 18
ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХИМИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА (СЦЕНАРИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ)
┌────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┐ │ Показатель │2006 г.,│2008 г.,│2010 г.,│2015 г.,│2015 г. в %│ │ │ отчет │прогноз │прогноз │прогноз │ к 2006 г. │ ├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ │Доля в ВВП │1,7 │2,0 │2,4 │2,9 │(+) 1,2 │ │Российской │ │ │ │ │п.п. │ │Федерации в % │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ │Индекс │104,2 │112,3 │114,8 │115,6 │334,5 │ │промышленного │ │ │ │ │ │ │производства в %│ │ │ │ │ │ │к предыдущему │ │ │ │ │ │ │году │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ │Сальдированный │112,7 │187,4 │540,0 │1206,0 │1070,1 │ │финансовый │ │ │ │ │ │ │результат, млрд.│ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ │Экспорт, млрд. │13,2 │15,7 │16,3 │18,1 │137,1 │ │долл. США │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ │Импорт, млрд. │10,9 │14,5 │16,0 │17,5 │160,6 │ │долл. США │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ │Налоговые │42,8 │75,0 │195,0 │470,0 │1098,1 │ │поступления в │ │ │ │ │ │ │бюджетную │ │ │ │ │ │ │систему, │ │ │ │ │ │ │млрд. руб. │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ │Доля в налоговых│0,8 │1,0 │1,2 │2,0 │(+) 1,2 │ │поступлениях в │ │ │ │ │п.п. │ │бюджетную систе-│ │ │ │ │ │ │му Российской │ │ │ │ │ │ │Федерации в % │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ │Среднегодовая │791 │782 │779 │780 │98,6 │ │численность ППП,│ │ │ │ │ │ │тыс. чел. │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ │Среднемесячная │11033 │15420 │18310 │27460 │248,9 │ │заработная плата│ │ │ │ │ │ │ППП, руб. │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┤ │Инвестиции в │78,6 │138,8 │219,5 │1133,3 │1441,9 │ │основной капи- │ │ │ │ │ │ │тал, млрд. руб. │ │ │ │ │ │ └────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┘
3.4. Оценка рисков
Реализация Стратегии сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К таким рискам следует отнести:
Макроэкономические риски. Снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, превышение уровня инфляции и излишне высокий курс рубля, возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры цен на химические товары осложнят достижение целей Стратегии.
Системные риски. Недостаточный уровень химизации может привести к очень серьезным негативным результатам.
Уровень внесения минеральных удобрений под посевы сельхозугодий снизился с 9 млн. т в 1990 г. до 1,4 млн. т в 2005 г.
Анализ сложившейся ситуации с использованием минеральных удобрений в сельском хозяйстве России показывает, что главным фактором, оказывающим непосредственное влияние на резкое сокращение потребности внутреннего рынка в минеральных удобрениях, является отсутствие платежеспособного спроса отечественного сельского хозяйства.
В рамках Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы" предусматривается постепенный рост применения минеральных удобрений.
Объемы применения централизованно закупаемых минеральных удобрений намечается увеличить к 2010 г. всего до 2,4 млн. тонн при минимально обоснованной потребности - 6 - 7 млн. тонн.
Инфраструктурные риски. Отсутствие собственных портов и терминалов для отгрузки химической продукции может привести к удорожанию химической продукции, отгружаемой на экспорт, и негативно скажется на реализации Стратегии.
Техногенные и экологические риски. С учетом того, что степень износа основных производственных фондов по химическому комплексу в целом составляет 46,2%, а оборудования - 48,1%, и при отсутствии модернизации и технического перевооружения действующих производств, велика вероятность техногенных аварий и нанесения при этом существенного ущерба окружающей среде. Это потребует дополнительных затрат, приведет к сокращению средств на развитие предприятий химического комплекса, в том числе за счет снижения инвестиционной привлекательности отрасли.
По мере реализации Стратегии данные риски будут постепенно снижаться.
Недостаточный уровень финансирования научно-технического потенциала отрасли. Недофинансирование развития научно-технического потенциала отрасли будет сдерживать разработку и внедрение современных технологий, что осложнит выполнение мероприятий Стратегии, достижение целевых индикаторов и, как следствие, приведет к проблемам в инновационном развитии смежных секторов экономики (машиностроение, авиация, ракетно-космическая техника, атомная промышленность, строительство, медицина и медицинская промышленность, ТЭК, АПК и др.). Минимизация данного риска предусматривается за счет развития частно-государственного партнерства, мероприятий по оптимизации издержек на производство и управление, а также создание национальных научно-исследовательских центров.
Законодательные риски. Несовершенство законодательства, регулирующего правовое положение и деятельность холдингов, ограничивает способность крупных хозяйственных структур эффективно перераспределять денежные потоки с учетом перспектив, возможностей и потребностей в развитии по наиболее перспективным направлениям.
Затягивание внесения назревших изменений в нормативно-правовую базу могут стать источником серьезных трудностей на пути эффективного и динамичного развития отрасли.
Социальные риски. В рамках реализации этапов стратегии развития химического комплекса будет осуществляться закрытие устаревших неконкурентоспособных производств, что приведет к высвобождению работников и росту уровня безработицы в отдельных регионах страны.
Кадровые риски. В соответствии с проектом стратегии развития химического комплекса будет осуществляться техническое перевооружение, реконструкция и модернизация действующих производств, ввод новых производственных мощностей, что потребует притока высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов. Указанный риск будет минимизирован при решении вопроса обучения и переподготовки необходимых работников.
Способы реагирования на отдельные виды рисков определяются в процессе мониторинга реализации Стратегии, осуществляемого ежегодно по итогам работы предприятий химического комплекса, участвующих в исполнении ее мероприятий.
