4.7. "Прогноз социально-экономического развития РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (разработан Минэкономразвития России)

В настоящее время бизнес сферы торговли и услуг формируется в условиях мировых вызовов. С одной стороны, на потребительский рынок продолжают оказывать мощное давление такие факторы, как сокращение реальных располагаемых доходов населения и рост цен на товары, что способствует переходу домашних хозяйств на избирательно-сберегательную модель текущего потребления.

С другой стороны, введение экономических санкций поставило предприятия розничной торговли в сложные условия необходимости обеспечивать импортозамещение отдельных санкционных товаров и поддерживать приоритет отечественного производителя.

В результате, с начала 2015 года наблюдается значительное снижение динамики оборота розничной торговли и платных услуг населению.

Розничная торговля

В целом, процесс функционирования ритейла в сложившихся экономических условиях оказался чрезвычайно сложен.

По итогам января - августа 2015 г. оборот розничной торговли снизился на 8,2%, оборот розничной торговли пищевыми продуктами - на 8,1%, непродовольственными товарами - на 8,3 процента.

Вместе с тем следует отметить, что начиная с мая (с устранением сезонности) наметились тенденции к некоторой стабилизации ситуации. В июле динамика оборота розничной торговли по сравнению с июнем перешла в положительную область, а в августе оставалась на нулевой отметке.

Основной причиной отсутствия явно выраженных позитивных тенденций динамики оборота розничной торговли остается усиливающийся дефицит платежеспособного спроса. Снижение роста реальных располагаемых денежных доходов населения (за январь - август на 3,2%), высокий уровень цен (цены на товары в январе - августе 2015 г. по сравнению с январем - августом 2014 г. выросли на 17,1%, тогда как аналогичный показатель за 2014 г. составлял 6,8%) усугубились высоким уровнем кредитной нагрузки для населения.

Ослабление национальной валюты также оказало влияние на изменение потребительской модели поведения домашних хозяйств от потребления к сбережению. Высокий уровень нормы сбережения (14,3% в 2015 году против 9,3% в 2014 году) сдерживает потребительскую активность населения и с учетом сокращения в 2015 году, по оценке Минэкономразвития России, реальных доходов на 4% оборот розничной торговли сократится на 8,5 процента.

В 2017 - 2018 гг. основными драйверами позитивных перемен в розничной торговле станут рост денежных доходов населения, снижение инфляционного давления, расширение кредитования банками покупок населением товаров длительного пользования. Коррективы в потребительской модели поведения домашних хозяйств по использованию денежных доходов будут способствовать росту потребительского спроса со стороны домашних хозяйств.

Динамика оборота розничной торговли, реальных доходов
и ИПЦ, в % к предыдущему году

Одновременно будет наблюдаться дальнейшее насыщение рынка товарами как отечественного, так и импортного производства, ускоренное развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры, более весомая поддержка развития малого и среднего бизнеса.

Динамика оборота розничной торговли и общественного питания

(% к предыдущему году)

В базовом варианте прогноза предполагаемое в среднесрочной перспективе улучшение общеэкономической конъюнктуры будет способствовать ускорению обновления и расширения ассортимента реализуемых товаров в розничной торговле. Но в целом структура потребления отдельных видов товаров достаточно консервативна и в перспективе будет изменяться незначительно. В ней сохранятся приоритеты расходов на так называемые "обязательные" виды товаров (товары с низкой эластичностью спроса по доходу).

В прогнозный период динамика роста непродовольственных товаров будет опережать динамику роста продовольственных товаров. Среднегодовой прирост оборота непродовольственных товаров будет опережать оборот пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2016 - 2018 гг. на 1,2 процентных пункта.

По продовольственным товарам в среднесрочной перспективе динамика продаж отдельных видов продуктов питания будет соответствовать общей тенденции развития оборота продовольственных товаров. Будут расти объемы потребления и продажи мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, сыров, свежих овощей и фруктов. Среднегодовые темпы прироста продаж этих товаров будут опережать среднегодовые темпы прироста оборота продовольственных товаров в целом на 0,8 - 3,4 процентных пункта.

Динамика продаж отдельных продовольственных
и непродовольственных товаров

(% к предыдущему году)

В группе непродовольственных товаров в среднесрочной перспективе сохранится интерес к приобретению компьютеров, телевизоров, мобильных телефонов, аудиоаппаратуры, строительных материалов. Рост объемов продаж по этим товарным группам будет опережать темпы прироста оборота непродовольственных товаров.

В среднесрочной перспективе на фоне тенденции к консолидации отрасли, увеличению доли сетевой торговли в структуре оборота розничной торговли (более 30% объема продаж, а в крупных городах до 50%) и сокращению числа розничных рынков рост количества магазинов и павильонов будет обеспечиваться за счет открытия магазинов современных форматов.

Стратегией развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года, утвержденной приказом Минпромторга России от 25 декабря 2014 г. N 2733, предусматривается увеличение количества торговых объектов, в том числе имеющих небольшую торговую площадь (мини-маркеты, магазины у дома и т.д.).

В последние годы домашние хозяйства значительно увеличили расходы на питание вне дома. По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проводимого Росстатом, за период 2000 - 2014 гг. их бюджет на услуги гостиниц, кафе и ресторанов в среднем по России вырос в два раза, с 1,8 до 3,6 процента. Такие изменения в структуре потребления говорят о том, что доходы российских потребителей дают им возможность активнее проводить время вне дома.

В среднесрочной перспективе динамика оборота общественного питания сохранит положительный тренд. Ожидается, что к 2018 году оборот общественного питания по сравнению с 2015 годом увеличится на 5,8 процента.

Предполагается, что начиная с 2016 года отрасль торговли перейдет на траекторию восстановительного роста, однако быстрое восстановление утраченных позиций в среднесрочной перспективе маловероятно. Продолжение положительного тренда будет в значительной мере зависеть от позитивных изменений в реальном секторе экономики и секторе домашних хозяйств.

Рынок платных услуг населению

Изменения в предпочтениях населения по использованию денежных доходов повлияли на развитие рынка платных услуг населению. По итогам января - августа 2015 г. объем платных услуг населению уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 1,7 процента.

По 4 из 14 наблюдаемых видов платных услуг по сравнению с январем - августом прошлого года отмечено увеличение объемов - по услугам учреждений культуры (на 2,6%), услугам гостиниц и аналогичных мест размещения (на 3,5%), санаторно-оздоровительным услугам (на 4%), медицинским услугам (на 3,1 процента).

Наибольший рост объемов продемонстрировали услуги физической культуры и спорта, объем которых за январь - август 2015 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 7,8 процента. Наращиванию объемов предоставления данного вида услуг способствуют как строительство новых спортивных сооружений, так и пропаганда здорового образа жизни.

Рынок бытовых услуг занимает около 10% в структуре платных услуг населению. В январе - августе 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. объем предоставления бытовых услуг уменьшился на 3,3%, отрицательную динамику продемонстрировали все виды бытовых услуг.

На развитие рынка платных услуг в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние факторы как рыночного, так и нерыночного характера. В качестве рыночных факторов можно рассматривать увеличение количества видов платных образовательных, медицинских услуг населению, развитие таких услуг рыночного характера, как услуги рекламы, правового характера и ряда других видов, развитие малого и индивидуального предпринимательства. К нерыночным факторам динамики услуг можно отнести механизм регулирования цен и тарифов на услуги естественных монополий и отдельных отраслей (услуги ЖКХ, услуги пассажирского транспорта), порождающие монополизм производителей этих видов услуг, значительные расходы государства, выделяемые на социальную сферу, что отражается на динамике объемов услуг.

Наиболее высокими темпами роста в среднесрочной перспективе будут развиваться услуги социально-культурной сферы.

Проведение политики либерализации, модернизации и реформирования социально-культурной сферы, развитие негосударственного сектора способствуют дальнейшему росту объема платных услуг в этой сфере. Доля услуг социально-культурной сферы занимает порядка 15% в общем объеме платных услуг населению.

Развитие и внедрение в практику здравоохранения современных медицинских технологий, методик, медицинского оборудования и аппаратуры будет способствовать расширению спектра платных медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями гражданам дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи.

Динамика объема платных услуг населению

(% к предыдущему году)

В базовом варианте прогноза предполагается, что к 2018 году рынок медицинских услуг вырастет по сравнению с 2015 годом на 8,9 процента.

Проведение различного рода акций, таких как "Ночь в музее", тематических выставок, постановка мюзиклов, повысило интерес населения, и прежде всего молодежи, к посещению музеев, театров и кино. Благодаря этому рынок услуг культуры в прогнозный период будет иметь положительный тренд и за 2016 - 2018 гг. их объем увеличится на 3,5 процента.

Несмотря на позитивное развитие рынка платных услуг социальной сферы, их доля на рынке платных услуг в среднесрочной перспективе существенно не изменится.

Туристический бизнес, обвалившийся в конце 2014 года на фоне девальвации рубля и ограничений по выезду, пока не демонстрирует восстановление активности.

Сберегательная модель поведения, ведущая к ограничению необязательных расходов, на фоне падения курса рубля и связанного с ним существенного повышения стоимости загранпоездок, способствовали сокращению выезжающих за границу с целью туризма.

По итогам первого полугодия 2015 г. число выездов российских граждан за границу с целью туризма сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 33,5 процента.

В качестве "импортозамещения" туристический бизнес мог бы переориентироваться на внутренний рынок, однако из-за недостаточно развитой инфраструктуры спрос на внутренний туризм пока не в состоянии компенсировать обвал выездного туризма, которому ослабление рубля могло бы дать существенные преференции в виде снижения расходов для иностранных туристов пока развивается слабыми темпами из-за геополитической напряженности, вынуждающей отказываться от поездок в Россию.

Предполагается, что к 2018 году объем рынка туристских услуг увеличится по сравнению с 2014 годом на 1,3 процента.

Основными драйверами рынка платных услуг населению в среднесрочной перспективе по-прежнему остаются услуги связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, которые относятся к разряду "обязательных услуг" и доля которых в объеме услуг составляет около 64 процентов.

Сохраняющейся положительной динамике предоставления услуг связи будет способствовать повышение качества предоставляемых услуг, реформирование почтовой связи, поиск и внедрение новых форм обслуживания населения. Распространение компьютерной грамотности, а также увеличение предпринимательской активности будут способствовать более интенсивному информационному обмену, росту межличностных коммуникаций и, как следствие, дальнейшему росту таких видов услуг связи, как подвижная электросвязь (сотовая) и присоединение и пропуск трафика. Достаточно динамичное развитие рынка услуг связи сохранится до 2018 года. Среднегодовой прирост услуг связи в 2015 - 2018 гг. несколько замедлится ввиду постепенного насыщения рынка, но сохранит положительную динамику роста и составит 0,8 процента.

В настоящее время на рынке жилищно-коммунального хозяйства действует около 60 тыс. предприятий и организаций, муниципальных, частных и смешанных, по предоставлению услуг населению. Населению России оказывается 16 видов жилищных и 41 вид коммунальных услуг.

Ситуация на рынке жилищно-коммунальных услуг в 2016 - 2018 гг. будет складываться под влиянием сохранения устойчивого опережения роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с другими видами услуг и высокой доли неплатежей населения.

Предполагается, что к 2018 году по сравнению с 2015 годом объемы жилищных и коммунальных услуг увеличатся на 3 процента.

Основными драйверами развития рынка транспортных услуг будут повышение качества транспортного обслуживания населения, внедрение рациональных схем городских маршрутов, использование на предприятиях пассажирского транспорта систем контроля качества на основе международных стандартов.

Сдерживающее влияние на динамику платных транспортных услуг будет оказывать дефицит бюджетных средств, недоинвестирование в транспортный парк и инфраструктуру общественного транспорта, рост количества легковых автомобилей в личном пользовании граждан, высокий удельный вес количества пассажиров, имеющих право льготного и бесплатного проезда, который в общем количестве перевезенных пассажиров составляет порядка 20 процентов.

Прогнозируется, что к 2018 году объем платных транспортных услуг для населения по сравнению с 2015 годом увеличится на 2,3 процента.

В последние годы рынок бытовых услуг населению развивался достаточно высокими темпами.

В среднесрочной перспективе у домашних хозяйств, в основном в семьях с высоким уровнем достатка, сохранится интерес к потреблению отдельных видов бытовых услуг, таких как техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, ремонт и строительство жилья и других построек, услуги ателье и парикмахерских и т.д.

К 2018 году рынок бытовых услуг увеличится по сравнению с 2015 годом на 2 процента.

Несмотря на различие тенденций развития отдельных видов услуг, в 2016 - 2018 гг. не произойдет значительного изменения их структуры (в фактических ценах). По-прежнему около 60% от общего объема расходов населения на услуги будет приходиться на услуги, низко эластичные к доходам населения (жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды услуг пассажирского транспорта, связи). Услуги, эластичные к доходам населения - культуры, медицинские и образования, туризма, санаторно-оздоровительные услуги - будут иметь стабильные темпы роста, но доля каждой из них в общем объеме невысока.

Структура платных услуг населению в 2018 г. (2015 г.)