4.2. "Прогноз социально-экономического развития РФ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (разработан Минэкономразвития России)

В среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы роста промышленного производства, составляющие в 2015 - 2017 гг. ежегодно в среднем 101,8 процента.

На развитие промышленного производства существенное влияние будут оказывать внешнеполитическая ситуация и влияние вводимых в отношении российской экономики санкций со стороны США и Евросоюза. При этом базовой причиной сдержанного роста промышленности Российской Федерации остается низкий уровень процессов технологического обновления и недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках.

По итогам первого полугодия 2014 г. темп роста промышленного производства к соответствующему периоду 2013 года составил 101,5 процента.

Во втором полугодии ожидается сохранение текущих тенденций, рост промышленного производства составит 101,8% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе индекс обрабатывающих производств сохранится на уровне 102,6 процента. Наиболее высокими темпами по сравнению с первым полугодием будут развиваться производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, текстильное и швейное производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство транспортных средств и оборудования. В целом в 2014 году промышленное производство увеличится, по оценке, на 1,7%, обрабатывающие производства - на 2,6 процента.

Индексы промышленного производства в 2013 - 2017 годах, %

В среднесрочной перспективе развитие промышленного комплекса будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом темпы роста будут обусловлены реализацией комплекса системных мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных производителей и импортозамещение в секторах экономики. Другим важным фактором, определяющим динамику развития секторов инвестиционного спроса, будут инвестиционные программы естественных монополий и меры по стимулированию роста строительства.

Введенные США и Евросоюзом антироссийские санкции и ответные защитные меры с российской стороны с новой остротой подняли вопросы высокой зависимости ряда секторов российской экономики от импорта товаров и технологий. Вместе с тем они создали российским производителям окно возможностей для более "агрессивного" импортозамещения. Российская экономика оказалась перед необходимостью за 1,5 года совершить рывок в повышении конкурентоспособности и импортозамещении, на который ранее потребовались бы многие годы. В этой связи становится актуальным вопрос о формировании новой промышленной и аграрной политики, которая должна обеспечить прорыв в повышении эффективности производства и учитывать как новые появившиеся вызовы, так и накопленный потенциал, при необходимости поворота в пользу открытой, действующей по мировым правилам экономики.

В качестве инструмента реализации активной промышленной политики и политики увеличения конкурентных преимуществ российской продукции важнейшее значение приобретает реализация приоритетных государственных программ Российской Федерации, в том числе государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", а также ряда программ развития высокотехнологичных секторов экономики (авиастроения, судостроения, электронной и радиоэлектронной промышленности, космического комплекса, медицинской и фармацевтической промышленности) с учетом заявленных при их утверждении параметров финансирования.

Помимо этого продолжается реализация технологических платформ, формирование территориальных инновационных кластеров, а также программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий.

Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал организаций промышленного комплекса в среднесрочной перспективе составит более 17 трлн. рублей, при этом наибольшие объемы капитальных вложений ожидаются в организациях топливно-энергетического комплекса, в том числе по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" 4,95 трлн. рублей, что обусловлено реализацией инвестиционных планов компаний по созданию проводящей инфраструктуры и модернизации основных фондов.

В обрабатывающих секторах экономики наибольший объем инвестиций в основной капитал ожидается в нефтеперерабатывающем секторе (с учетом намечаемой реконструкции, модернизации и строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий) - 1,35 трлн. рублей, а также в машиностроительном комплексе - 1,16 трлн. рублей.

В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожидается существенных изменений. Вместе с тем за счет опережающего роста химической промышленности, производства резиновых и пластмассовых изделий, а также производства транспортных средств и оборудования доля обрабатывающих производств в общей структуре промышленного производства увеличится на 1,8% при снижении доли добычи полезных ископаемых на 1,4 процента.

Топливно-энергетический комплекс

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) по-прежнему характеризуется устойчивостью функционирования по сравнению с другими производственными комплексами российской экономики. Доля ТЭК в общем объеме отгруженной промышленной продукции (сумма видов экономической деятельности "C + D + E") в 2013 году составила 47,2% против 45,8% в 2012 году, в экспорте основных товаров - 70,6% (практически на уровне 2012 года). В ТЭК занято почти 2 млн. человек, и его доля составляет около 17% ВВП страны. Российский ТЭК находится на лидирующих позициях в мире практически по всем секторам. Россия по добычи нефти и газа занимает первое и второе места в мире, в электроэнергетике и добыче угля входит в пятерку стран-лидеров. В среднесрочной перспективе ТЭК сохранит ведущие позиции.

Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов в 2017 году прогнозируется на уровне 103% к 2013 году.

В структуре добычи и производства первичных энергоресурсов в среднесрочный период произойдет незначительное увеличение доли газа, угля и электроэнергии на ГЭС, АЭС и возобновляемых источниках энергии, при снижении доли нефти. На рост доли газа будет оказывать влияние увеличение спроса (из-за преимуществ по экологическим и потребительским свойствам газа), а на снижение доли нефти - ресурсные ограничения.

Общий экспорт топливно-энергетических ресурсов к 2017 году ожидается на уровне 882 млн. тонн условного топлива и составит 98,7% к уровню 2013 года, в том числе в страны дальнего зарубежья - 767,5 млн. тонн условного топлива (100,9 процента). В результате уменьшения экспортных поставок нефти, нефтепродуктов, природного газа и электроэнергии доля экспорта в общем объеме производства первичных энергоресурсов сократится и составит 45,8% против 47,7% в 2013 году.

Структура добычи и производства первичных
топливно-энергетических ресурсов, %

Темп роста внутреннего потребления топливно-энергетических ресурсов в 2017 году составит 106,2% к уровню 2013 года. В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов в среднесрочный период природный газ сохранит доминирующие позиции при снижении его доли в общем потреблении топливно-энергетических ресурсов. Доля потребления нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и АЭС, возрастет, а доля угля сократится.

Структура внутреннего потребления первичных
топливно-энергетических ресурсов, %

Энергоемкость ВВП в 2013 году снизилась на 3,6 процента. В среднесрочной перспективе, в том числе в результате реализации мер по энергосбережению, энергоемкость ВВП будет снижаться и составит в 2017 году 98,9% к уровню 2013 года.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" в 2013 году составил 100,9%, в 2014 году оценивается на уровне 100,4%, а в 2017 году - 100,8% к уровню 2013 года.

Добыча нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть)

В 2013 году продолжилось наращивание добычи в новых нефтеносных регионах Восточной Сибири, севера Красноярского края (Ванкорском и Верхнечонском месторождениях, Уватской группе месторождений, Талаканском месторождении), отдельных регионах (Каспийское море), в отношении которых приняты решения об адресном снижении экспортной пошлины, а также стабилизация добычи в традиционных регионах нефтедобычи за счет повышения эффективности эксплуатации действующего фонда скважин. При этом фактор прироста добычи газового конденсата обеспечил более 70% прироста от общего объема добычи нефти. Основной сырьевой базой добычи нефти остаются Уральский и Приволжский федеральные округа, доля которых составила в 2013 году соответственно около 57,9% и 21,7% совокупной добычи по стране. В результате в 2013 году объем добычи нефти составил 521,7 млн. тонн. Прирост добычи нефти на 0,6% к уровню 2012 года сопровождался увеличением объемов бурения на 5,5%, однако тенденция замедления темпов прироста возобновилась.

В 2013 году тенденция снижения экспорта нефти продолжилась (236,6 млн. тонн), что связано с высокими темпами роста первичной переработки нефти вследствие экономической привлекательности экспортно-ориентированного производства нефтепродуктов по сравнению с экспортом нефти и в результате сокращения потребления нефти в Европе.

Рентабельность по выручке от продажи товаров по виду экономической деятельности "Добыча сырой нефти" в 2013 году снизилась на 2,2% против 2012 года и составила 24,7 процента. Инвестиции в добычу сырой нефти в 2013 году превысили 1 трлн. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 103,4 процента.

В 2013 году проводились работы по этапному расширению пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1); развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай. Было продолжено строительство магистрального нефтепровода "Заполярье - Пурпе" и нефтепровода "Куюмба - Тайшет"; строительство вспомогательных объектов инфраструктуры по проекту БТС-2; завершена реализация проекта "Расширение пропускной способности нефтепровода Тихорецк - Туапсе".

Помимо роста мирового потребления нефти, системного кризиса европейской нефтепереработки, повышения конкуренции на мировом рынке нефти и развития технологий, позволяющих вовлечь в разработку огромное количество ресурсов, на российскую нефтяную отрасль оказывают влияние истощение экономических и рентабельных запасов в регионах добычи с развитой инфраструктурой (Западной Сибири, Урале, Поволжье), сложные природные условия и неразвитость инфраструктуры в новых регионах добычи (Восточной Сибири, Крайнем Севере, Дальнем Востоке), а также нехватка необходимых компетенций для реализации шельфовых и других сложных проектов. Для повышения конкурентоспособности российской нефтедобычи необходимым условием становится снижение себестоимости добычи и геологоразведки нефти с привлечением новых более экономичных технологий, а также создание благоприятных и эффективных налоговых условий, в том числе в рамках реализации "налогового маневра".

По итогам работы нефтяного комплекса за январь - июль текущего года объем добычи нефти в 2014 году оценивается на уровне 525,3 млн. тонн (100,7% к 2013 году). Экспорт нефти составит 230 млн. тонн (97,2%), что обусловлено продолжившимся ростом объемов переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах, при этом ожидается снижение поставок в страны дальнего зарубежья на 0,7%, а в страны ближнего зарубежья - на 8% за счет прекращения экспорта в Республику Казахстан с учетом межправительственного соглашения, а также сокращения экспорта в Украину.

Дальнейшие возможности по поддержанию добычи нефти будут зависеть от способности компаний своевременно вводить в эксплуатацию новые месторождения, расположенные в удаленных регионах со сложными условиями разработки, и темпов внедрения современных технологий по повышению нефтеотдачи. В среднесрочный период Россия обладает потенциалом вовлечением в разработку нетрадиционных запасов нефти, однако существуют риски обеспечения отрасли современным оборудованием и технологиями. Одним из важных шагов по поддержанию высокого уровня добычи нефти является увеличение коэффициента извлечения нефти за счет применения третичных методов. В условиях падения добычи нефти на действующих месторождениях развитие новых регионов добычи и применение дорогостоящих инновационных технологий является вызовом для нефтяных компаний и требует дальнейшего стимулирования со стороны государства.

Динамика добычи и экспорта нефти

(млн. тонн)

Для ввода в эксплуатацию новых месторождений и применения новейших технологий извлечения нефти, в том числе на зрелых месторождениях в целях поддержания добычи нефти на уровне не ниже 525 млн. тонн потребуется привлечение дополнительных финансовых и технологических ресурсов.

С учетом оптимизации объемов переработки нефти к 2017 году экспорт нефти после устойчивой тенденции снижения 2013 - 2015 годов увеличится до 233,5 млн. тонн, в основном за счет увеличения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Реализация программ геологоразведочных работ, внедрение новых технологий и вовлечение в добычу трудноизвлекаемых запасов приведет к увеличению инвестиций, в результате удельные капитальные вложения в добычу нефти в сопоставимых ценах вырастут к 2017 году на 7,1% к уровню 2013 года. В 2015 - 2017 гг. планируется ввод новых месторождений (Русское, им. Требса и Титова, Восточно-Месояхское, Западно-Месояхское и Тагульское).

Реализация инновационных программ, разработанных нефтяными компаниями с государственным участием, позволит минимизировать риск снижения добычи нефти на действующих месторождениях путем внедрения широкого спектра технологий для увеличения коэффициента извлечения нефти. Повышение коэффициента извлечения нефти на один процент в целом по России позволяет добывать порядка 20 млн. тонн нефти в год. Среди нефтяных компаний лидерами по уровню коэффициента извлечения нефти остается ОАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и ОАО "НК "Лукойл".

Инновационной программой ОАО "НК "Роснефть" предполагается увеличение доли добычи углеводородов с помощью применения инновационных технологий (технологии разработки низкопроницаемых коллекторов и сложнопостроенных залежей, технологии увеличения коэффициента извлечения нефти) с 17,8% в 2012 году до 27,5% в 2015 году, при этом производительность труда вырастет на 7,8%, а инновационной программой ОАО "Газпромнефть" - с 0,2% до 12,4%, и на 10,5% соответственно.

Кроме того, действует технологическая платформа "Технологии добычи и использования углеводородов", направленная на создание совокупности "прорывных" энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, формирующих новые рынки высокотехнологичной продукции и услуг в нефтегазодобыче.

Основой развития трубопроводного транспорта нефти в среднесрочной перспективе предполагается завершение строительства нефтепровода "Заполярье - Пурпе", будет продолжено строительство нефтепровода "Куюмба - Тайшет" и поэтапное расширение пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1 до 80 млн. тонн и ВСТО-2 до 50 млн. тонн), а также строительство вспомогательных объектов инфраструктуры по проекту ВСТО-2 и БТС-2, развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай до 30 млн. тонн нефти в год. Это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке.

При более благоприятных условиях существуют возможности обеспечить в 2017 году прирост добычи нефти на 1 млн. тонн к уровню базового варианта, который будет направлен на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Добыча газа

В 2013 году объем добычи газа составил 667,6 млрд. куб. м, что на 2% выше уровня 2012 года. Рост добычи газа по ОАО "Газпром" незначителен (на 0,4 млрд. куб. м, или на 0,1 процента). Прирост добычи газа ОАО "НОВАТЭК" составил 3,2 млрд. куб. м (на 5,4 процента). Также увеличили добычу независимые производители (на 7,7 млрд. куб. м, или 10,1%), ВИНК (на 2,7 млрд. куб. м, или на 4,3%) и операторы СРП (на 1,1 млрд. куб. м, или на 4,2 процента). Поставка газа для внутрироссийского потребления сократилась на 6,8 млрд. куб. м (1,5%) и составила 459,9 млрд. куб. метров. На экспорт поставлено 196,4 млрд. куб. м газа (109,9% к 2012 году), в том числе 138,0 млрд. куб. м (122,5%) в страны дальнего зарубежья и 58,4 млрд. куб. м (88,5%) в страны СНГ. Рост потребления российского газа на европейском рынке был обусловлен переориентацией поставок сжиженного природного газа на перспективный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона и снижением собственной добычи газа (в основном в Норвегии). В результате доля российского газа на европейском рынке достигла рекордного показателя - 30 процентов. Определяющим фактором сокращения поставки газа в ближнее зарубежье явилось уменьшение поставки в Украину. Из Республики Казахстан на переработку на Оренбургском ГПЗ импортировано 8,2 млрд. куб. м газа. В 2013 году в рамках проекта по производству СПГ "Сахалин-2" было экспортировано в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 11,8 млн. тонн. Рентабельность по затратам на производство проданных товаров по виду экономической деятельности "Добыча природного газа" в 2013 году незначительно сократилась до 13,7% (на 0,5% к уровню 2012 года), при этом индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 69,7 процента.

С учетом текущих тенденций объем добычи газа в 2014 году оценивается на уровне 657 млрд. куб. м (98,4% к уровню 2013 года), при этом потребление газа на внутреннем рынке оценивается на уровне 467,7 млрд. куб. м (101,7 процента). Объем экспорта газа ожидается на уровне 190,5 млрд. куб. м (97%), при этом с учетом текущей стабилизации поставок газа в Европу и относительно теплых погодных условий предыдущего отопительного сезона объем поставок газа в дальнее зарубежье оценивается в 2014 году на уровне 138,9 млрд. куб. м (100,6 процента). В связи с прекращением поставок газа в Украину с 16 июня 2014 г. экспорт газа в страны ближнего зарубежья в 2014 году предусматривается не выше 51,6 млрд. куб. м (88,4 процента). Экспорт СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона составит порядка 10 млн. тонн.

Динамика добычи и экспорта газа

(млрд. куб. м)

При отсутствии ресурсных ограничений прогноз добычи газа будет определяться потребностями внешнего и внутреннего рынков. При этом перспективы добычи газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые и находящиеся в более сложных геологических условиях месторождения. Кроме того, в условиях ужесточения конкуренции на рынке газа перспективным направлением для российского газа будет рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе по развитию проектов СПГ, что потребует значительных инвестиционных затрат.

Позитивное влияние на прогноз объемов экспорта российского газа в дальнее зарубежье будут оказывать нарастание разрыва между спросом и собственной добычей газа в странах ЕС, возможное снижение поставок газа из Северной Африки, продолжающаяся тенденция переориентации экспорта СПГ с европейских спотовых площадок на более привлекательные долгосрочные контракты в Азию.

Основные объемы газа будут поставляться на внутренний рынок, который в среднесрочной перспективе будет характеризоваться стабилизацией темпов роста и снижением газоемкости промышленности. Перспективы увеличения внутренних поставок связаны с развитием газохимии, увеличением использования газа в качестве моторного топлива, а также продолжающейся реализацией программ газификации регионов.

Прогнозируемый рост добычи газа (до 690 млрд. куб. м в 2017 году) будет обеспечиваться более активным освоением месторождений ОАО "Газпром", а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе. При этом развитие внутреннего потребления газа позволит к 2017 году увеличить спрос до 490 млрд. куб. м, а восстановление спроса на внешнем рынке позволит стабилизировать экспорт газа на уровне 190 - 191,5 млрд. куб. метров. К 2017 году экспорт СПГ увеличится до 14,1 млн. тонн за счет ввода первой очереди проекта "Ямал-СПГ" в декабре 2016 года.

Более динамичное восстановление спроса на внешнем рынке будет способствовать расширению возможностей по наращиванию добычи газа, в результате за трехлетний период прирост может составить 16 млрд. куб. м, при этом порядка 44% прироста обеспечат независимые производители газа и нефтяные компании. Около 14 млрд. куб. м дополнительных объемов газа будет направлено на экспорт.

В 2015 году планируется начало обустройства газовой залежи Чаяндинского месторождения, строительства первой нитки газотранспортной системы "Сила Сибири", газоперерабатывающего и гелиевого заводов в Амурской области.

В 2015 - 2017 гг. в целом по добыче природного газа и газового конденсата инвестиции прогнозируются в объеме более 970 млрд. рублей, при этом к 2017 году капитальные вложения в добычу газа повысятся на 19,8% по сравнению с уровнем 2013 года. Немаловажную роль в приросте объемов инвестиций в добычу газа окажут капитальные вложения в освоение Южно-Тамбейского месторождения (ОАО "Новатэк").

Перспективными проектами в магистральном газопроводном транспорте в среднесрочной перспективе остаются газопровод "Южный поток" и "Сила Сибири". Инвестиции в транспорт газа в 2015 - 2017 гг. оцениваются в объеме 1,6 трлн. рублей, при этом к 2017 году капиталовложения в транспортировку газа повысятся на 20,4% по сравнению с уровнем 2013 года.

Возможное расширение "Северного потока" будет способствовать не только наращиванию экспорта российского газа для удовлетворения растущего спроса на европейских рынках, но и снижению рисков транзита газа по территориям смежных государств.

Производительность труда в целом по добыче природного газа в 2017 году возрастет на 0,3 процента.

В действующей технологической платформе "Технология добычи и использования углеводородов" в числе основных направлений инновационно-внедренческой деятельности предусматриваются технологии поиска, разведки и добычи газа и гелия, а также технологии переработки и транспорта газа, использования попутного нефтяного газа и сжиженного природного газа.

В среднесрочной перспективе начиная с 2015 года возобновится организация биржевой торговли газом.

Добыча угля

Добыча угля в 2013 году снизилась до 351,2 млн. тонн (98,5% к уровню 2012 года), при этом использование производственных мощностей составило 79,7% против 80,9% в 2012 году. Основными угледобывающими регионами являются Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, на долю которых приходится около 70% от общей добычи угля.

Спрос внутреннего рынка на угольную продукцию в 2013 году уменьшился до 215,3 млн. тонн (97,6% к 2012 году), в том числе потребность электростанций - до 121,6 млн. тонн (95,1% к 2012 году). В условиях снижения экспортных контрактных цен экспорт угля увеличился до 140,8 млн. тонн (108,0%), а импорт, в основном из Казахстана, составил 24,9 млн. тонн угля (100,7 процента).

На финансирование мероприятий по реструктуризации угольной отрасли за счет средств федерального бюджета в 2013 году израсходовано 3,88 млрд. рублей.

С целью формирования благоприятной экономической среды функционирования угольной промышленности в течение 2013 года принят ряд актов Правительства Российской Федерации и внутриведомственных актов, регламентирующих деятельность субъектов угольной промышленности и касающихся вопросов государственного управления промышленной безопасностью, обязательного проведения дегазации на угольных шахтах, повышения мер административной ответственности за нарушения требований безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 623 утверждено Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра.

Начиная с 2013 года угольные компании обязаны осуществлять регистрацию внебиржевых сделок с углем на ЗАО "СПбМТСБ" и ОАО "Московская фондовая биржа", в том числе и по долгосрочным договорам.

В 2014 году добыча угля с учетом текущей работы угольной отрасли оценивается на уровне 2013 года, при этом объем угля для коксования составит 78 млн. тонн (105,7%) при сохранении тенденций роста спроса. Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля возрастает ввиду наличия развитой ресурсной базы. Внутриреспубликанское потребление угля продолжает сокращаться и ожидается на уровне 206,5 млн. тонн (95,9 процента).

С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения потребностей внутреннего рынка и транспортных возможностей экспорт угля в 2014 году увеличится до 146 млн. тонн (103,7% к уровню 2013 года).

В 2014 году темп роста объемов инвестиций в обновление производства в сопоставимых ценах составит 92,4% к уровню 2013 года.

Основными ограничениями развития отрасли являются:

высокие логистические издержки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя по отдельным направлениям достигает более 50 процентов);

низкая пропускная способность железнодорожной сети (в особенности пограничные переходы) и портов;

устойчивая тенденция стагнации внутреннего спроса на энергетический уголь в условиях конкуренции газа, поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам (при более чем двукратном повышении цен на газ возможно возобновление интереса инвесторов к угольной промышленности);

отсутствие экономических стимулов и востребованности рынка к повышению качества и глубины переработки угля, в том числе развитию углехимии;

высокая капиталоемкость и длительность разработки новых месторождений.

Развитию рынков сбыта угольного топлива будет способствовать переход на долгосрочные контракты поставок угля для предприятий электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и металлургии, формирование биржевой торговли углем, расширение области использования угольной продукции (цементная и химическая промышленности, глубокая переработка).

Прогноз развития угольной промышленности до 2017 года разрабатывался с учетом продолжающейся реализации комплекса программных мер по стабилизации ситуации в угольной отрасли, предусмотренных в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2014 г. N 1099-р Программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года. К ее основным мероприятиям, включенным в государственную программу Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", относятся следующие меры в части развития угольной промышленности:

модернизация действующих предприятий на основе инновационных технологий;

создание новых центров угледобычи;

выполнение проектов ликвидации организаций угольной промышленности;

обеспечение промышленной и экологической безопасности и охраны труда;

создание системы планомерного выбытия неэффективных мощностей;

развитие внутреннего рынка угольной продукции;

укрепление позиций России на мировом рынке угля.

Кроме того, развитию угольной промышленности будут также способствовать меры, реализуемые в других государственных программах Российской Федерации, в том числе: "Воспроизводство и использование природных ресурсов" - в части разведки запасов угля и создания механизма формирования ликвидационных фондов; "Развитие транспортной системы" - в части создания необходимой железнодорожной и портовой инфраструктуры; "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" - в части создания и внедрения современного высокопроизводительного оборудования для подземных работ на труднодоступных участках, горных транспортных систем.

Динамика добычи и экспорта угля

(млн. тонн)

В связи с продолжающимся ростом спроса на уголь на внешнем рынке прогнозируется, что добыча угля к 2017 году увеличится до 365 млн. тонн.

Росту добычи угля будут способствовать установленные Федеральным законом "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации" льготные налоговые условия для высокотехнологичных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, а также увеличение темпов модернизации производства.

Объем экспорта угля к 2017 году увеличится до 150 млн. тонн благодаря проводимой в стране политики по развитию морской портовой инфраструктуры России. При этом угольные компании вложили значительные средства в создание собственных портовых терминалов по перевалке угля, оптимизирована логистика экспортных поставок угля, налажено взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Импорт угля с учетом роста потребления отечественного угля электростанциями (102% к 2013 году) к 2017 году снизится до 16 млн. тонн (64,3% к уровню 2013 года).

В 2015 - 2017 гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций в угольную отрасль составят 100,4 процента.

В варианте 2 прогнозируются более высокие темпы роста производства и добыча угля по сравнению с базовым вариантом в 2017 году возрастет на 21 млн. тонн (на 5,8 процента). На динамику роста добычи угля окажет влияние прогнозируемое увеличение объемов экспорта угля к 2017 году до 168 млн. тонн (112% по отношению к варианту 1).

В 2015 - 2017 гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций составят 101,3 процента. За прогнозный период производительность труда в угольной отрасли может увеличиться в 1,3 раза по отношению к 2013 году.

Решению задач, связанных с разработкой новых технико-технологических решений, интенсифицирующих производственные процессы, с обеспечением безаварийной, энергоэффективной и экологически безопасной работы горных предприятий, также будет способствовать продолжение реализации "Технологической платформы твердых полезных ископаемых", в рамках которой намечается осуществление полного инновационного цикла работы с месторождением от поиска и разведки месторождений до получения ряда товарных продуктов глубокой переработки минерального сырья с одновременной подготовкой высококвалифицированных кадров, реализующих новые технологии в промышленном производстве.

На обеспечение российского топливно-энергетического комплекса высокоэффективными технологиями и оборудованием, научно-техническими и инновационными решениями направлены и утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 года N 1217-р мероприятия дорожной карты "Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса" на период до 2018 года.

Производство нефтепродуктов

Индекс производства нефтепродуктов в 2013 году составил 102,7% к уровню 2012 года, а темп роста объемов первичной переработки нефти - 103,4%, в результате объемы переработки достигли исторического максимума за постсоветский период. Доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 53,8% (в 2012 году - 52,3 процента). Использование среднегодовой производственной мощности по переработке нефти в 2013 году снизилось и составило 92,9% против 91,5% в 2012 году, а уровень рентабельности к выручке от продажи товаров, продукции и услуг сократился до 12,6% против 20,8% в 2012 году.

В 2013 году экспортировано 151,7 млн. т нефтепродуктов (109,8% к 2012 году), из которых на страны дальнего зарубежья и СНГ приходится 93% и 7% соответственно. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров увеличилась с 19,7% в 2012 году до 20,7% в 2013 году. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, и его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов возросла с 55% в 2012 году до 56% в 2013 году. Средние экспортные цены на нефтепродукты снизились на 3,8% к уровню 2012 года.

Доля импорта нефтепродуктов крайне незначительна и составила в 2013 году 1,1% от внутреннего потребления нефтепродуктов (1,4 млн. тонн).

Глубина переработки нефтяного сырья продолжала отставать от мирового уровня (85 - 95%) и в 2013 году составила 71,4 процента. Такое отставание обусловлено благоприятной мировой конъюнктурой, при которой существующие пошлины на темные нефтепродукты не обеспечивают сдерживающего механизма производства и экспорта мазута.

Продолжалась работа нефтяных компаний по модернизации нефтеперерабатывающих заводов и, в соответствии с заключенными четырехсторонними соглашениями, в 2013 году завершены работы по реконструкции и строительству 13 новых установок вторичной переработки нефти. При этом инвестиции в основной капитал в производство нефтепродуктов в 2013 году значительно возросли и составили 416,5 млрд. рублей (индекс физического объема - 124,7 процента).

К проблемам в нефтеперерабатывающей промышленности помимо высокой степени износа основных производственных фондов, низкой глубины переработки нефти можно отнести зависимость отрасли от импортного оборудования и катализаторов, высокую энергоемкость производства, низкий темп применения новых технологий и неэффективность территориальной структуры расположения нефтеперерабатывающих заводов.

Объем реализации биржевой торговли нефтепродуктами в 2013 году составил 13,5 млн. тонн против 9,6 млн. тонн в 2012 году. Тенденция увеличения объема реализации нефтепродуктов на бирже свидетельствует об эффективности мер, принимаемых государством и нефтяными компаниями, по достижению уровня биржевых продаж нефтепродуктов до 10% от объемов производства.

С учетом итогов работы нефтеперерабатывающей отрасли в январе - июле 2014 г. прогнозируется увеличение объемов переработки нефти в текущем году на 2,4% к 2013 году, а экспорт нефтепродуктов - в объеме 157 млн. тонн (103,5% к 2013 году). При этом рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составит порядка 107,1% к уровню 2013 года.

Динамика производства основной продукции нефтепереработки

(млн. тонн)

С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение углубляющих процессов, прогнозируется умеренное снижение объемов нефтепереработки до 281 млн. тонн в 2017 году. Глубина переработки возрастет до 76,4 процента. Рост внутреннего спроса на нефтепродукты и снижение эффективности экспорта темных нефтепродуктов приведет к постепенному снижению экспорта нефтепродуктов до 144,2 млн. тонн к 2017 году (прирост на 4,9% к 2013 году). В структуре экспорта произойдет замещение темных нефтепродуктов светлыми нефтепродуктами, однако с учетом предполагаемого налогового маневра темпы снижения экспорта темных нефтепродуктов замедлятся.

Ожидается закрытие ряда небольших неэффективных нефтеперерабатывающих предприятий с низкой глубиной переработки, производство нефтепродуктов на которых не отвечает установленным требованиям в техническом регламенте к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.

Внутренний спрос на автомобильный бензин и дизельное топливо с учетом дальнейшей автомобилизации населения страны, роста грузо- и пассажироперевозок всеми видами транспорта, а также дорожно-строительной техники и механизмов будет иметь в прогнозный период тенденцию увеличения и в 2017 году темп роста внутреннего потребления этих видов моторного топлива составит соответственно 112,1% и 125,1% к 2013 году.

С учетом намечаемой реконструкции, модернизации и строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий пик инвестиционной активности нефтяных компаний в производство нефтепродуктов придется на 2015 год. Инвестиции в основной капитал за период 2015 - 2017 гг. ожидаются в объеме более 1,1 трлн. рублей.

Производительность труда на одного работающего в нефтеперерабатывающем секторе к 2017 году по сравнению с 2013 годом из расчета выпуска автомобильного бензина и дизельного топлива из одной тонны нефти возрастет на 22,6 процента.

Объем переработки нефти во 2 варианте прогнозируется на уровне базового варианта, но с более высокой глубиной переработки до 81,6% к 2017 году, что позволит за счет увеличения выхода светлых нефтепродуктов обеспечить намечаемый рост внутреннего потребления моторных топлив. При этом экспорт нефтепродуктов во 2 варианте также будет снижаться и к 2017 году прогнозируется на 2,5 млн. тонн меньше, чем в базовом варианте.

При разработке прогноза учитывались технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (оборот автомобильных бензинов и дизельного топлива класса "Евро-3" - до 31 декабря 2014 г., класса "Евро-4" - до 31 декабря 2015 г. и по классу "Евро-5" срок не ограничен), подпрограмма "Развитие нефтяной отрасли" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" и генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года в части развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Производство электроэнергии

За 2013 год выработано 1059,1 млрд. киловатт-часов электроэнергии, при этом потреблено - 1054,4 млрд. киловатт-часов (99,3% к уровню 2012 года), сальдо переток экспорта и импорта составил 13,7 млрд. киловатт-часов. В 2013 году ввод мощности составил около 4 гигаватт, установленная мощность электростанций - 242,8 гигаватт, рентабельность проданной продукции - 4,7 процента.

Основными системными проблемами, сдерживающими развитие электроэнергетики, являются: неоптимальная структура генерирующих мощностей, высокий износ основных фондов, низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли, наличие перекрестного субсидирования между группами потребителей, незавершенность создания полноценного конкурентного рынка электроэнергии и мощности, а также отсутствие конкурентного рынка тепла.

С учетом итогов января - июля текущего года производство электроэнергии в 2014 году оценивается в объеме 1054,3 млрд. киловатт-часов (99,5% к уровню 2013 года), потребление электроэнергии - 1046 млрд. киловатт-часов (100,1%), сальдо переток экспорта и импорта - 8,3 млрд. киловатт-часов (83 процента). Экспорт в страны дальнего зарубежья составит 77% от общего экспорта, в основном в страны Балтии, Финляндию и Китай. В Республику Беларусь будет направляться 65% общего объема экспорта электроэнергии в страны СНГ.

Прогноз производства электроэнергии, %

Прогноз развития электроэнергетики учитывает основные положения государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", "Генеральной схемы электроэнергетики Российской Федерации до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года", схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2014 - 2020 годы и другие программные документы.

С учетом прогнозируемого роста экономики страны производство электроэнергии к 2017 году намечается в объеме 1077,4 млрд. киловатт-часов и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1071 млрд. киловатт-часов (102,4% к 2013 году). В условиях высокой зависимости потребления электроэнергии на внутреннем рынке от температурного фактора, возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3 - 0,6% в год в зависимости от температурных отклонений от среднемноголетних значений.

Экспорт электроэнергии к 2017 году снизится до 7,7 млрд. киловатт-часов (41,7% к 2013 году) вследствие более высоких темпов роста цен на энергоносители и на электроэнергию на внутреннем рынке по сравнению с прогнозным темпом роста на рынках стран - торговых партнеров. В Республику Беларусь с 2015 года ежегодно заложены поставки в рамках параллельной работы энергосистем, это обусловлено вводом в эксплуатацию в Беларуси эффективной генерирующей мощности, позволяющей покрывать собственное энергопотребление.

Основную нагрузку по производству электроэнергии в 2017 году будут нести тепловые электростанции, при этом на ТЭС ожидается снижение производства электроэнергии на 3,7% к 2013 году. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС уменьшится с 66,4% в 2013 году до 62,9% в 2017 году. Производство на АЭС увеличится на 20,8% к 2013 году при увеличении доли с 16,3 до 19,3 процента. На ГЭС производство увеличится на 4,6%, доля возрастет до 17,7 процента.

В 2014 - 2017 гг. планируется ввод мощностей в объеме более 26,1 гигаватт, что потребует суммарных инвестиций в размере около 4 трлн. рублей, из них на генерацию и сетевое хозяйство будет приходиться порядка 65% и 35% соответственно.

Ключевыми инвестиционными проектами строительства АЭС являются: энергетический пуск в 2015 году - блока N 1 Ново-Воронежской АЭС-2, блока N 4 Белоярской АЭС и блока N 3 Ростовской АЭС, в 2016 году - блока N 1 Ленинградской АЭС-2, в 2017 году - блока N 2 Ново-Воронежской АЭС-2. По строительству ГЭС - пуск трех последних гидроагрегатов Богучанской ГЭС и Загорской ГАЭС-2. В тепловой генерации основные вводы будут происходить по перечню генерирующих объектов (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2010 г. N 1334-р), с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности, при этом в 2016 году ожидается окончание вводов по данному перечню, что приведет к снижению общих вводов тепловой генерации в 2017 году.

Рост производительности труда при производстве электроэнергии в 2017 году составит 7,9% к уровню 2013 года. Реализация государственных программ позволит увеличить коэффициент использования установленных мощностей и снизить потери в электросетях общего пользования. Так, например, потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии снизятся с 11,6% в 2013 году до 10,2% в 2017 году, темп роста производительности труда в организациях атомного энергопромышленного комплекса составит в 2017 году 138% к уровню 2011 года.

При более высоких темпах развития экономики по варианту 2 производство электроэнергии и электропотребление на внутреннем рынке к 2017 году возрастут против базового варианта на 17,2 млрд. киловатт-часов, или на 1,6% соответственно.

Машиностроительный комплекс

Развитие машиностроительного комплекса (производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) в 2013 году определялось сокращением объемов производства высокотехнологических секторов экономики, обусловленного соответствующим снижением инвестиционной активности и потребительского спроса.

В сочетании с возросшей базой 2012 года это привело к сокращению машиностроительного комплекса в целом в 2013 году на 0,3% (в 2012 году отмечается рост на 7%), при этом наблюдается существенный рост производства в 2013 году относительно уровня 2012 года в части транспортных средств и оборудования (на 2,2%), при сокращении объемов производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 1%) и машин и оборудования (на 3,4 процента).

Вместе с тем определенный вклад в развитие машиностроительного комплекса внесла реализация мер государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики, в том числе в части стимулирования спроса на продукцию российского производства (автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной и морской техники), стимулирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов (в автомобилестроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, ОПК, транспортном машиностроении), стимулирования развития производственно-технологического потенциала отдельных секторов машиностроения (например, в рамках федеральных целевых программ). В 2013 году на реализацию указанных механизмов (без учета расходов на реализацию федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы") из федерального бюджета было направлено около 280 млрд. рублей.

В указанный период отмечался средний уровень загрузки производственных мощностей отдельных видов высокотехнологичных товаров (в части преобразователей переменного и постоянного тока - 43%, вагонов грузовых магистральных - около 65%, генераторов переменного тока (синхронных генераторов) - 60%, автомобилей легковых - около 70%, холодильников и морозильников бытовых - 60%, аппаратуры приемной телевизионной, в том числе видеомониторов и видеопроекторов - более 50 процентов), что в отдельных случаях свидетельствует о возможности потенциального роста в среднесрочной перспективе.

Необходимо отметить, что в условиях замедления роста спроса на машиностроительную продукцию в 2013 году относительно уровня 2012 года также отмечается сокращение импорта, так, импорт соответствующих товаров (по группам ТН ВЭД 84 - 90) в стоимостном выражении в 2013 году по отношению к 2012 году сократился на 3,6%, кроме того, по ряду ключевых товарных позиций (например, в части бытовых стиральных машин, холодильников и морозильников, телевизоров, легковых автомобилей) отмечается сохранение тенденций роста доли отечественных товаров на рынке.

Замедление темпов роста реальных располагаемых доходов населения и сокращение инвестиционной активности в рассматриваемом периоде в сочетании с негативными ожиданиями макроэкономической нестабильности обусловили отрицательную динамику рассматриваемого сектора экономики за семь месяцев 2014 г., вследствие чего в данный период относительно соответствующего периода 2013 года отмечается сокращение объемов производства машин и оборудования на 9%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 4 процента. При этом отмечается рост объемов производства транспортных средств и оборудования на 14,8%, что обусловлено в основном ростом производства судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств.

В настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики оказывает сдерживающее влияние ряд ограничений, в том числе технологическая отсталость отдельных производств, высокая материало- и энергоемкость производства, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР), зависимость от поставок импортных комплектующих, зависимость экспортных поставок вооружений и военной техники от геополитической конъюнктуры.

Таким образом, общесистемным фактором развития машиностроительного комплекса в среднесрочной перспективе (2015 - 2017 гг.) является эффективность реализации мероприятий, направленных на снижение негативного влияния указанных ограничений, к которым в частности относятся:

повышение конкурентоспособности продукции российского производства за счет развития производственной инфраструктуры, реализации перспективных инвестиционных проектов, создания научно-технического задела (в рамках реализации федеральных целевых программ, программ инновационного развития предприятий, проектов институтов развития и государственных корпораций);

развитие совместных производств конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, авиастроении и других секторах);

реализация Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы и расширение военно-технического сотрудничества.

При этом вышеуказанные негативные тенденции в основном рассматриваются как краткосрочные, с положительной динамикой в 2015 - 2017 гг. (в ряде случаев повышательная динамика является незначительной ввиду гипотез об относительном насыщении отдельных рынков).

Показатели развития производства машиностроительного
комплекса, %

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказать сдерживающее влияние на развитие высокотехнологичных секторов экономики и с учетом волатильности внутренней и внешней экономической ситуации может привести к сокращению темпов роста производства в машиностроительном комплексе и увеличению объемов поставок импортной продукции. К основным рискам относятся:

отсутствие адекватных инструментов таможенной защиты по ряду высокотехнологичных товарных позиций, а также ограничение возможностей стимулирования спроса, поддержки продаж и локализации производства вследствие вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию;

исчерпание научно-технологических и продуктовых заделов, сформированных в СССР, в сочетании с неготовностью (или неполной готовностью) для выхода на рынок новых продуктов, разработанных российскими компаниями;

относительное насыщение ряда важных рынков, как внутренних (автомобильный и железнодорожный рынки), так и внешних (в части продукции военно-технического сотрудничества);

сокращение финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие оптимизации расходов федерального бюджета, которое может привести к сокращению объемов инвестиционного спроса на машиностроительную продукцию;

сокращение государственных расходов на реализацию Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы и перенос части закупок на более поздние сроки в сочетании с изменением внешнеполитической ситуации в части военно-технического сотрудничества;

ограничения, которые возникают в связи с введением экономических санкций и ухудшением взаимоотношений со странами ЕС и Украиной.

В среднесрочной перспективе будет наблюдаться увеличение производительности труда во всех секторах машиностроительного комплекса (прирост составляет в зависимости от сектора машиностроения от 30 до 80% к 2017 году по сравнению с уровнем 2011 года), однако данные тенденции в большинстве случаев не позволяют достичь уровня производственно-технологического развития данных секторов экономики, сопоставимого с иностранными предприятиями (учитывая отставание параметров производительности в настоящее время от 2 до 10 раз), что ограничивает конкурентоспособность российских машиностроителей на мировых рынках.

Вместе с тем относительно устойчивой к рассматриваемым рискам развития машиностроения в 2014 - 2017 гг. представляется динамика развития производства в оборонно-промышленном комплексе, в рамках которого на долгосрочную перспективу определено увеличение объемов закупок вооружения, военной и специальной техники, а также значительный объем государственных капитальных вложений, что будет поддержано реализацией федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" и Государственной программы вооружения на период до 2020 года.

Производство машин и оборудования

По итогам 2014 года относительно уровня 2013 года ожидается сокращение объемов производства машиностроительной продукции по данному подразделу на 7,1 процента.

Производство отдельных видов машин и оборудования

(% к предыдущему году)

Представленная динамика объемов производства машин и оборудования обусловлена сокращением объемов спроса по большей части товарной номенклатуры данного подраздела, связанным в том числе с сокращением инвестиционной активности (среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2010 - 2013 гг. составил около 6%, вместе с тем в 2014 году ожидается сокращение указанного показателя на 2,4%), снижением работ по виду деятельности "Строительство" (сокращение на 1,5% в 2013 году по отношению к 2012 году) и соответственно низкими темпами обновления парка сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

В 2017 году по сравнению с 2013 годом увеличение производства машин и оборудования составит порядка 3,6% в основном за счет роста производства по сегментам дорожно-строительной и бытовой техники, а также номенклатуры предприятий ОПК, относящейся к данному разделу. При этом выполнение параметров государственного оборонного заказа в данный период в полном объеме и более позитивные сценарии роста инвестиций в основной капитал могут дополнительно принести около 8 п. п. прироста производства.

Так, увеличение спроса на дорожно-строительную технику будет связано с реализацией инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве (рост инвестиций в основной капитал по разделу "Строительство" составит 11,5%), а также вызвано необходимостью обновления действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50%) и реализацией мер государственной поддержки в виде сокращения использования бюджетных средств на закупку импортной техники, а также увеличения спроса ввиду повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Данная тенденция может привести к увеличению объемов производства экскаваторов в 2017 году относительно уровня 2013 года на 12% и автогрейдеров на 4,9 процента.

Принимая во внимание то, что в настоящее время отечественными производителями в конструкции землеройной техники широко используются современные разработки в области систем управления и эргономики рабочего места оператора, стоит отметить, что технико-эксплуатационные характеристики российской продукции по большинству показателей соответствуют зарубежным аналогам. Так, возросшие в среднем на 15 - 25% показатели производительности нового поколения бульдозерной техники, автогрейдеров, экскаваторов позволяют эксплуатирующим организациям сокращать издержки как при обновлении парка техники, так и при импортозамещении за счет конкурентных преимуществ по цене приобретения и ремонтопригодности.

В свою очередь, учитывая объемы городского строительства, которое в подавляющем большинстве случаев выполняется в условиях плотной городской застройки, российскими производителями автомобильных кранов осваивается производство малогабаритной техники, обладающей грузовыми характеристиками техники, сконструированной на стандартных автомобильных шасси.

При этом в связи с недостаточностью инвестиций в развитие научно-технического потенциала отрасли, осуществляемых компаниями, общим моральным технологическим износом производственных фондов, а также неблагоприятной экономической ситуацией по ряду товаров дорожно-строительной техники в 2014 году сохраняется тенденция сокращения производства. Так, по оценкам на 2014 год производство бульдозеров сократится на 36%, автогрейдеров - на 0,6 процента. При этом объем производства экскаваторов в 2014 году по отношению к 2013 году увеличится на 6%, что в том числе обусловлено запуском на территории Российской Федерации новых производственных мощностей.

Вместе с тем в случае более благоприятной ситуации в части развития строительства (в том числе дополнительного 6%-ного прироста инвестиций в основной капитал по направлению "Строительство" в 2017 году по сравнению с 2013 годом) и реализации инвестиционных проектов (включая проекты в сфере развития инфраструктуры) может быть отмечен дополнительный незначительный прирост производства дорожно-строительной техники (в части экскаваторов - на 3,4%, автогрейдеров - на 2,2 процента).

Еще одним достаточно стабильно растущим сегментом в прогнозный период является производство бытовой техники.

Увеличение реальных располагаемых денежных доходов (на 6,8% в 2017 году относительно уровня 2013 года) и улучшение условий потребительского кредитования, а также модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка бытовой техники. Вместе с тем тенденции относительного насыщения рынков бытовой техники (рост рынка холодильников предполагается в пределах 0,1 - 1,7% в год) будут способствовать замедлению роста производства данной продукции, при этом предполагается сохранение тенденции опережающего роста отечественного производства по сравнению с импортом (к 2017 году предполагается сокращение доли импортных стиральных машин на 4% по сравнению с показателем 2013 года, до 24 процентов).

Так, к 2017 году объем производства стиральных машин может увеличиться почти на 7% по сравнению с 2013 годом, при этом в части производства бытовых холодильников и морозильников, рынок которых предположительно более близок к насыщению, рост производства за данный период может составить около 3,5 процента.

Увеличение реальных располагаемых доходов населения в 2017 году по сравнению с 2013 годом дополнительно на 3,7% может привести к увеличению производства указанных товаров на 3 - 4 процента.

Также следует выделить еще два сегмента рассматриваемого раздела машиностроительного комплекса, развитие которых важно для экономики страны в целом, но при этом динамика их развития требует пристального внимания.

Реализация инвестиционных программ российских промышленных предприятий, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса, вызванная высоким уровнем морального и физического износа оборудования (в настоящее время возраст более 50% технологического оборудования на российских машиностроительных предприятиях превышает 25 лет) и реализацией механизмов государственной поддержки по повышению технологического потенциала реального сектора экономики (субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию проектов по технологическому перевооружению предприятий, реализация федеральных целевых программ, ограничения на закупку иностранного оборудования) будут способствовать увеличению спроса на технологическое оборудование (в том числе металлообрабатывающее).

При этом, учитывая значительное сокращение производства данных товаров в 2013 году, недостаточную конкурентоспособность отдельных видов российского оборудования по сравнению с импортными аналогами в рассматриваемый период ожидается сокращение объемов производства станков металлорежущих и машин кузнечно-прессовых (сокращение в 2017 году относительно уровня 2013 года соответственно на 1,2 и 17,2%) при увеличении производительности труда в станкоинструментальной промышленности более чем на 70 процентов.

Вместе с тем указанный сектор имеет существенный потенциал роста (кратно к указанным параметрам), для чего необходимо обеспечить правильный выбор ориентиров в части разрабатываемого в рамках подпрограммы оборудования, решение проблемных вопросов организации серийного производства созданных моделей, повышение эффективности мер защиты отечественных производителей станкоинструментальной промышленности и стимулирование спроса на продукцию.

Развитие рынка сельскохозяйственной техники, с одной стороны, определяет необходимость внедрения современных эффективных агротехнологий возделывания основных культур и обновления парка сельскохозяйственной техники (в настоящее время доля техники старше 10 лет в действующем парке машин составляет 60 - 65%), с другой стороны, сдерживается финансово-экономическими условиями деятельности сельхозтоваропроизводителей (в настоящее время отмечается значительный уровень кредиторской и просроченной кредиторской задолженностей предприятий), что приводит к существенно более низким, чем в целом по экономике, инвестициям в основной капитал предприятий сельского хозяйства (к 2017 году инвестиции по виду деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" сократятся по отношению к 2013 году на 0,7 процента).

Учитывая изложенное, а также резкое сокращение производства в 2013 году отдельных видов машин и оборудования (отмечается сокращение производства тракторов на 44,6%), рост производства в 2014 - 2017 гг. не позволит компенсировать указанное сокращение 2013 года, в связи с чем производство тракторов в 2017 году по сравнению с 2013 годом сократится почти на 10 процентов.

В случае реализации более позитивного прогноза инвестиций в основной капитал организаций сельского хозяйства (рост в 2017 году на 4,3% по сравнению с 2013 годом) производство тракторов в 2017 году по отношению к 2013 году сократится на 5,5%, производство зерноуборочных комбайнов увеличится на 31,6 процента.

Производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования

В 2014 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования сократится относительно уровня 2013 года на 5 процентов. Данная динамика обусловлена относительным насыщением рынка бытовой электроники (в части продукции, в основном производимой в Российской Федерации, например, телевизоров), снижением производства отдельных видов машиностроительной продукции (дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, продукции энергомашиностроения), потребляющих значительное количество комплектующих, производимых в рамках подраздела "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования".

Производство основных видов электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

(% к предыдущему году)

При этом, учитывая в том числе низкий уровень таможенно-тарифной защиты в части рынков продукции радиоэлектроники и электронных компонентов, значительное технологическое отставание по ряду важных сегментов электроники (особенно в части потребительской электроники), динамика развития данного сегмента оценивается достаточно скромно - производство к 2017 году возрастет на 1,1% по сравнению с уровнем 2013 года.

Факторами, определяющими развитие производства электрических машин и электрооборудования, будут высокие темпы роста секторов потребителей указанного оборудования, в том числе производства энергетического и электротехнического машиностроения, что связано в основном с увеличением заказов в связи с реконструкцией и восстановлением объектов электроэнергетики, в соответствии с "Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года и с учетом перспективы до 2030 года", незначительной активизацией инвестиционной активности, а также заключением контрактов на поставку отечественного оборудования за рубеж.

Развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи будет определяться эффективностью деятельности созданных и создаваемых дизайн-центров, освоения новых рыночных направлений радиоэлектронной продукции в области радиочастотной идентификации, координатно-временного обеспечения, цифрового телевидения, реализацией федеральных целевых программ (федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы, федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", включая подпрограмму "Создание электронной компонентной базы для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники").

При этом, учитывая важность данного сегмента для развития машиностроения в целом, Правительством Российской Федерации утверждена государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы", которой в том числе определена целесообразность продолжения государственной поддержки технологического развития указанного сегмента после окончания сроков действия федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы в рамках подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2016 - 2025 годы", что также положительно скажется на динамике развития электроники.

Указанный сегмент электроники отличается достаточно высокой зависимостью от действий государства (как в части направлений и динамики перспективного развития, так и в части спроса на продукцию в специальном исполнении), в связи с чем дополнительным фактором развития производства электронной компонентной базы в среднесрочной перспективе будет являться приоритетное использование продукции радиоэлектронного комплекса российского производства, в том числе в рамках продукции специального назначения и обеспечения обороны и безопасности государства, а также поставках товаров, работ и услуг для государственных нужд, в этой связи доля радиоэлектронных изделий российского производства на внутреннем рынке к 2017 году увеличится до 23% (в 2013 году - 18 процентов).

Как было отмечено выше, относительное насыщение рынка телевизионных приемников обусловит некоторое снижение динамики производства данных товаров, при этом рост доходов населения на 6,8% (в 2017 году по сравнению с 2013 годом) позволит увеличить производство почти на 2,2% за аналогичный период (в случае дополнительного роста доходов населения на 3,7% дополнительный рост производства может составить 1,5 - 2%), при этом доля импорта незначительно сократится (почти на 3%) до уровня 17,3 процента.

Развитие производства медицинской техники будет определяться увеличением инвестиций в основной капитал по направлению "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" (в 2017 году относительно уровня 2013 года на 19,3%), а также эффективностью реализации мероприятий по модернизации системы здравоохранения и укреплению материально-технической базы медицинских учреждений.

С целью создания научных заделов для развития в Российской Федерации производства ключевых сегментов импортозамещающего медицинского оборудования, а также технологической модернизации организаций отрасли в настоящее время реализуется федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", в рамках которой планируется разработка более 100 опытных образцов медицинской продукции (в том числе инновационной). При этом доля современных медицинских изделий в рамках приоритетных направлений здравоохранения, выпускаемой российскими предприятиями, в 2017 году будет составлять 18% (в 2013 году - 10,8 процента).

Производство транспортных средств и оборудования

По итогам 2014 года ожидается увеличение объемов производства транспортных средств и оборудования на 10,8 процента. Указанной динамике будут способствовать в том числе дополнительные меры поддержки автомобильной промышленности, обновление парка подвижного состава, а также выполнение мероприятий по государственному оборонному заказу.

Основными точками роста в данном сегменте машиностроения в 2014 году будут являться увеличение производства продукции предприятий ОПК, относящейся к данному подразделу (авиа- и судостроение, а также отдельные сегменты ракетно-космической промышленности), и тягового состава (магистральные тепловозы и электровозы - данный рынок имеет существенный потенциал роста в связи с высоким уровнем износа (около 75%) и его рост в основном ограничен финансированием со стороны ОАО "РЖД").

Производство основных видов транспортных средств
и оборудования

(% к предыдущему году)

Для транспортных средств и оборудования в период до 2017 года будет характерна стабилизация объемов производства (а в ряде случаев и сокращение, например, в части автомобилей грузовых) против значительного роста производства в период после кризиса.

Так, в части автомобильной техники, по оценке Минэкономразвития России, в 2014 году производство легковых автомобилей сократится на 2%, что в том числе обусловлено стагнацией реальных располагаемых денежных доходов, а также нарастающей макроэкономической нестабильностью.

При этом к 2017 году предполагается выход производства легковых автомобилей на уровень, превышающий уровень 2012 года на 6,4%, что означает компенсацию в 2015 - 2017 гг. сокращения производства в 2013 - 2014 гг. (рост производства за 2015 - 2017 годы составит 11,2 процента). Указанная динамика обусловлена повышением платежеспособного спроса со стороны физических и юридических лиц, вызванного в том числе ростом реальных располагаемых доходов населения в 2014 - 2017 гг. на 6,8%, а также дополнительными мерами государственной поддержки. Таким образом, производство легковых автомобилей за период 2014 - 2017 гг. возрастет на 9 процентов.

В части грузовых автомобилей в 2014 году также отмечается сокращение рынка и, соответственно, производства, что связано в том числе со стагнацией в части коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (оценка роста в 2014 году - 1,5% при сокращении в 2013 году на 2,7%), при этом в среднесрочной перспективе значительное сокращение производства в 2014 году не позволит достичь к 2017 году уровня 2013 года и составит 91 - 94% в зависимости от внешних условий.

Вместе с тем рост производства грузовых автомобилей будет связан в том числе с ростом объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (более чем на 11% в 2017 году относительно уровня 2013 года) и дополнительными мерами государственной поддержки, предусмотренными в автомобильной промышленности в указанном периоде.

При этом в данной ситуации предполагается опережающее развитие производства автомобилей и сокращение доли импорта (поддерживаемое в том числе ослаблением курса рубля), необходимым условием которого является своевременное формирование механизмов поддержки и защиты отечественных автомобилестроительных предприятий, разработанных с учетом соответствующих норм и требований Всемирной торговой организации.

Так, рост производства в 2017 году по сравнению с 2013 годом в части легковых автомобилей оценивается в 9 - 12% в зависимости от развития рыночной ситуации (при сокращении импорта почти на 25%), что приведет к увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке к 2017 году до уровня 70 - 72% в части легковых автомобилей.

На развитие производства автомобильной техники в среднесрочной перспективе будет оказывать влияние реализация инвестиционных проектов по созданию новых конкурентоспособных производств и расширению действующих производственных мощностей (в том числе определенных в соответствующих программах инновационного развития ОАО "КАМАЗ" и ОАО "АВТОВАЗ"), которые позволят расширить производство ряда новых моделей автомобилей.

Повышение технологического потенциала автомобильной промышленности в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2017 году относительно уровня 2013 года более чем на 28 процентов.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказывать негативное влияние на развитие спроса на автомобильную технику - снижение темпов роста реальных располагаемых доходов населения и сокращение объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, а также низкая эффективность мероприятий по поддержке и защите отечественных автомобилестроительных предприятий в рамках норм и требований Всемирной торговой организации. В случае отсутствия адекватных рыночной ситуации мер защиты существуют высокие риски резкого сокращения объемов производства автотранспортных средств.

Развитие производства продукции транспортного машиностроения можно подразделить на две подгруппы.

В части подвижного состава отмечается резкий рост производства. Так, производство вагонов грузовых магистральных по оценке на 2014 г. возрастет на 9,8%, пассажирских магистральных - 16 процентов. Указанная динамика будет обусловлена в том числе необходимостью замещения импортной продукции, а также увеличением грузооборота железнодорожного транспорта (в 2014 году рост грузооборота железнодорожного транспорта составит 4,2 процента).

При этом необходимость обновления парка локомотивов ОАО "РЖД" (износ которого превышает 75%), ограничиваемая в основном финансированием соответствующих разделов инвестиционной программы данного общества, в сочетании с продолжением роста объемов грузооборота железнодорожного транспорта (увеличение в 2017 году по сравнению с 2013 годом на 9,7%) будет способствовать увеличению объемов производства тягового подвижного состава, в частности, рост производства в 2017 году магистральных электровозов оценивается в 8% по сравнению с уровнем 2013 года, а магистральных тепловозов - 11 процентов.

Указанная положительная динамика может быть дополнительно поддержана реализацией мероприятий по стимулированию выбытия устаревшего парка и использования инновационной продукции с увеличенным ресурсом и осевыми и погонными нагрузками (в первую очередь, в рамках технического регулирования), которая может позволить увеличить объемы продукции, поставляемой транспортным компаниям.

Основным фактором развития производства в 2014 - 2017 гг. в авиастроительном комплексе будет увеличение поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа (в 3,6 раз в денежном выражении в 2017 году относительно уровня 2013 года) и военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать аккумулированию ресурсов для развития производства продукции гражданского назначения. Использование данных ресурсов будет способствовать развитию гражданской авиационной техники, в том числе в части:

расширения объемов серийного производства сертифицированных образцов новой гражданской авиационной техники, включая беспилотные летательные аппараты;

развития газотурбинного двигателестроения, в том числе создание газотурбинных двигателей и промышленных установок нового поколения, в частности, для топливно-энергетического комплекса;

создания эффективной системы обслуживания и ремонта гражданской авиационной техники и снабжения эксплуатирующих организаций запчастями и комплектующими деталями;

обеспечения соответствия отечественной авиационной техники мировым стандартам.

С целью обеспечения повышения эффективности развития авиастроения будут реализованы следующие механизмы государственной поддержки (суммарный объем финансирования данных механизмов в прогнозный период может составить более 550 млрд. рублей без учета закупок вооружения, военной и специальной техники), к которым относятся:

стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов);

поддержка производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (увеличение уставных капиталов ключевых предприятий сектора, в том числе ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАО "ОПК "Оборонпром", реализация федеральных целевых программ "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" и "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техперевооружение предприятий отрасли).

Кроме того, дополнительными факторами, обеспечивающими развитие авиастроительного комплекса, являются:

реализация программ инновационного развития ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ОАО "ОПК "Оборонпром" с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники, а также повышения эффективности производства и конкурентоспособности действующих типов летательных аппаратов посредством оптимизации корпоративной системы управления инновационной деятельностью;

участие производственных предприятий, научных и образовательных организаций в технологических платформах в области авиастроения (технологическая платформа "Авиационная мобильность и авиационные технологии"), которое позволит хозяйствующим субъектам расширить возможности обеспечения технологической модернизации, выпуска принципиально новой продукции, расширения набора партнерских взаимоотношений с контрагентами, интенсивной подготовки и переподготовки кадров с необходимыми технологическими компетенциями.

В 2015 году прогнозируемый объем производства гражданских самолетов составит 67 единиц. Всего за период 2014 - 2017 гг. ожидается выпуск до 286 самолетов.

Развитие судостроительного комплекса в 2014 - 2017 гг. будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа (почти в 2,4 раза в денежном выражении в 2017 году относительно уровня 2013 года), сохранением текущих объемов военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения в части строительства для нужд ОАО "Газпром", ГК "Росатом", ОАО "Совкомфлот", ОАО "Новатэк", ОАО "Роснефть" и других компаний и пароходств судов и оффшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов (танкеров, газовозов), судов специального назначения (ледоколов, научно-исследовательских судов), судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов.

При этом данные процессы будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития судостроительной промышленности, определенных в государственной программе Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы", в том числе в части повышения научно-технологического потенциала (федеральные целевые программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы, "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"), а также реализации мероприятий государственной программы по развитию судостроительной науки), развития лизинга в сфере судостроения, развития производственных мощностей гражданского судостроения в Дальневосточном регионе (в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству судостроительного комплекса на базе ОАО "ДВЗ "Звезда"), суммарный объем финансирования которых в прогнозный период за счет средств федерального бюджета может составить более 270 млрд. рублей.

Также с целью развития судостроительного комплекса принят Федеральный закон "О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер по поддержке российского судостроения и судоходства", который предусматривает ряд мер по стимулированию отечественного судостроения и устанавливает ряд преференций для предприятий судостроительной отрасли.

В ближайшие годы планируется увеличить строительство гражданских судов: на 2014 год прогнозируется строительство 84 судов, в 2015 году - 85, в 2016 году - 90, а в 2017 году - 95 судов.

Всего за указанный период ожидается строительство 354 судов, в том числе морских транспортных судов (танкеров) - 16, речных судов смешанного плавания (танкеров, сухогрузов) - 79, пассажирских судов - 48 (морских - 13, речных - 35), судов промыслового флота - 18, судов обеспечения - 177, судов и плавсредств для работы на шельфе - 16.

На развитие производства космической техники в 2014 - 2017 гг. (открытая часть) будет оказывать влияние эффективность реализации программных документов в сфере космической деятельности (Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы, федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы", федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" и другие программы и проекты, запланированные к реализации в рамках государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России"), суммарный объем финансирования которых в указанный период за счет средств федерального бюджета может составить более 807 млрд. рублей.

В рамках указанных программ предполагаются к реализации мероприятия в части:

наращивания и поддержания орбитальных группировок систем фиксированной космической связи и телевещания, ретрансляции, подвижной персональной спутниковой связи, систем космического метеорологического мониторинга, космического мониторинга окружающей среды, проведения фундаментальных космических исследований, поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, а также создания новых космических аппаратов для деятельности по данным направлениям;

развития российского сегмента международной космической станции;

создания перспективной пилотируемой транспортной системы;

создания перспективных средств выведения, в том числе для космодрома "Восточный", и обеспечения их серийного производства;

замены космических аппаратов "Глонасс-М" системы ГЛОНАСС усовершенствованными аппаратами "Глонасс-К";

формирования научно-технического и технологического заделов для создания ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности;

дальнейшего развития объектов наземной инфраструктуры, специального оборудования и производственных технологий;

реализации проектов использования космических технологий и информации в социально-экономических целях;

развития системы космодромов, используемых Российской Федерацией.

Расширение масштабов космической деятельности приводит к увеличению запусков космических аппаратов и, соответственно, к росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения, в связи с чем уровень производства в ракетно-космической промышленности (для общего объема выпуска отрасли) в 2017 году по отношению к 2011 году может составить 150% (в сопоставимых ценах).

Дополнительным важным результатом реализации программ по развитию ракетно-космической промышленности в среднесрочной перспективе будет являться увеличение производительности труда в данном секторе машиностроения в 2017 году относительно уровня 2011 года более чем на 39% (в сопоставимых ценах).

При этом в отношении указанных секторов машиностроения существуют значительные риски возможного сокращения параметров государственного оборонного заказа и соответствующих федеральных целевых программ, в связи с чем указанная динамика производства может сократиться на 3 - 4% от указанных параметров.

Энергетическое машиностроение

Производство продукции энергетического машиностроения в 2013 году к уровню 2012 года составило: турбины паровые - 127%, турбины гидравлические - 51,1% и турбины газовые - 68,1 процента. При этом использование среднегодовой производственной мощности по турбинам паровым составило 38,4%, по турбинам гидравлическим - 46,3% и по турбинам газовым - 28,4 процента.

С учетом текущих тенденций уровень производства в 2014 году по всем видам турбин оценивается 93,3% к уровню 2013 года.

Основными факторами, ограничивающими развитие энергомашиностроения, являются:

моральное и технологическое устаревание парка оборудования предприятий и высокая доля импортного оборудования (около 80%), используемого для оснащения предприятий;

отсутствие у предприятий возможности и стимулов финансирования НИОКР и низкая энергетическая эффективность существующего отечественного оборудования по сравнению с зарубежными аналогами;

научно-техническая и технологическая зависимость Российской Федерации от поставок импортных технологий и оборудования;

разомкнутость цикла инновационного развития отрасли (включающего научные разработки, опытно-конструкторские работы, опытно-промышленную эксплуатацию, серийное производство и реализацию продукции потребителям с возвратом средств в научные разработки), причем основной причиной этого является резкое сокращение взаимодействия предприятий и организаций электроэнергетики и энергомашиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового энергетического оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе, недостаточный уровень государственной поддержки отрасли;

большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции;

сильная конкуренция со стороны зарубежных компаний при сравнительно более высоком обороте каждой из этих компаний на рынке энергооборудования по сравнению с общим объемом производства российских компаний;

ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургическое производство сталей и сплавов нужных марок и размеров заготовок; большой дефицит производственных мощностей в обеспечении генераторами, потребность в которых при наличии экспорта придется пополнить за счет импорта; в строительном комплексе - недостаток организаций, проектирующих и строящих новые электростанции).

Конкурентными преимуществами энергетического машиностроения являются:

масштабный рост спроса на продукцию энергомашиностроения на отечественном рынке вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;

возможности роста, связанные с реализацией проектов по совместному строительству электростанций за рубежом;

государственная поддержка развития отрасли при существенном присутствии отечественного капитала, связанная с вопросами обеспечения энергетической безопасности.

Основой разработки прогноза отрасли на 2015 - 2017 гг. являются намечаемые вводы объектов генерации на территории Российской Федерации и прогнозируемые объемы поставок оборудования энергетического машиностроения отечественного производства на мировой рынок.

Производство основных видов продукции энергетического
машиностроения, %

Невысокие темпы производства паровых и гидравлических турбин обуславливаются малыми вводами АЭС и ГЭС в России. Вместе с тем, по данным ОАО "Силовые машины", гидравлические турбины отечественного производства будут использованы для сооружения объектов генерации в других странах. Производственные мощности паровых турбин позволяют полностью покрыть потребность российской энергетики в 2015 - 2017 гг., а также дают возможность российским производителям поставлять оборудование на мировой рынок.

Потребность в газовых турбинах не будет полностью удовлетворена оборудованием отечественного производства.

Экспорт продукции энергетического машиностроения в 2017 году возрастет в 2,3 раза к уровню 2013 года. Это объясняется контрактами российских компаний на поставку оборудования большой единичной мощности для строительства электростанций за рубежом. При этом учтены риски, связанные с возможностью незаключения договоров на поставку оборудования отечественного производства на внешний рынок.

При более благоприятном развитии экономики производство продукции энергетического машиностроения к 2017 году ожидается больше по сравнению с базовым вариантом по турбинам паровым на 3,7%, по турбинам гидравлическим - 1% и по турбинам газовым - 3,6 процента.

В прогнозный период российскими компаниями энергетического машиностроения совместно с иностранными компаниями планируется строительство новых производственных площадок:

компании ОАО "Силовые машины" (доля составляет 35%) и "Сименс АГ" (доля составляет 65%) планируют ввести в эксплуатацию совместное предприятие ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин", которое будет специализироваться на производстве тихоходных газовых турбин;

компании General Electric (доля - 50%), ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (доля - 25%) и ГК "Ростехнологии" (доля - 25%) создали совместное предприятие ООО "Русские Газовые Турбины", которое будет заниматься сборкой, тестированием, маркетингом, продажами и обслуживанием высокоэффективных промышленных газовых турбин с низким уровнем выброса 6FA мощностью 77 МВт.

При этом требуется дальнейшая проработка вопроса углубления локализации производства энергетического оборудования.

В соответствии с подпрограммой "Силовая электротехника и энергическое машиностроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", прирост производительности труда при производстве оборудования в 2017 году по сравнению с 2013 годом составит 13,3 процента.

В случае переноса сроков начала финансирования за счет средств федерального бюджета работ по созданию оборудования силовой электротехники и энергетического машиностроения и в условиях отсутствия готового высокотехнологичного отечественного оборудования для замены выводимого из эксплуатации энергетического оборудования, энергетические компании будут вынуждены после 2017 года продолжить практику закупки импортного оборудования для обеспечения потребностей электроэнергетики, что приведет к еще более значительным сдвигам сроков поставок отечественной продукции. Наряду с этим, учитывая активную экспансию на российский энергетический рынок зарубежных производителей, в первую очередь китайских, и длительный жизненный цикл энергетического оборудования, рассчитывать на значительную часть внутреннего рынка энергетического оборудования для отечественных производителей в случае его занятия иностранцами в среднесрочной перспективе будет чрезвычайно сложно и потребует больших объемов инвестиций.

Металлургический комплекс

По итогам 2013 года индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 100% к 2012 году, доля черных металлов в товарной продукции металлургического производства составила 64,7% (66,2% в 2012 году), доля цветных металлов - 33,6% (33,4%) соответственно. Спрос на металлопродукцию формировался под влиянием экспортных ограничений и возможностей внутреннего рынка - металлопотребляющих отраслей.

В течение всего 2013 года мировая конъюнктура цветных металлов ухудшалась: наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства.

По итогам первого полугодия 2014 г. наблюдался рост объемов металлургического производства до 102,4% и некоторое снижение производства готовых изделий - до 99,4% к январю - июню прошлого года. При этом, в черной и цветной металлургии в январе - июне 2014 г. зафиксирован рост производства продукции высоких переделов.

В целом в 2014 - 2017 гг. ожидается более умеренная динамика роста производства по сравнению с 2010 и 2011 годами, что обусловлено завершением периода бурного посткризисного восстановления секторов-потребителей и, как следствие, снижением темпов роста спроса на металлургическую продукцию. Вместе с тем, динамика экспорта в среднесрочный период ожидается на уровне, сопоставимом с динамикой производства в металлургическом комплексе.

При сохранении сложившихся тенденций в среднесрочной перспективе ожидается рост импортных поставок продукции металлургического комплекса (прежде всего изделий из черных и цветных металлов). При этом доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться за счет переориентации части экспортных поставок на внутренний рынок и за счет ввода и освоения современных мощностей.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" в 2014 году составит 101,3% к уровню 2013 года.

Черная металлургия

По итогам 2013 года производство проката черных металлов (без металла с покрытием) составило 57,9 млн. тонн или 98,3% к 2012 году, стальных труб - 10 млн. тонн (103,5%) соответственно.

Для отечественной черной металлургии 2013 год характеризовался следующими факторами:

катализатором роста производства стало развитие внутреннего потребления готового проката (101,1% - расчетно без учета складских запасов) и стальных труб (103,9 процента);

структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладают поставки низкопередельной продукции - полуфабрикаты составляют 53,8% российского экспорта;

импортные поставки готового проката увеличились к 2012 году на 1,1 процента. Внутреннее потребление стальных труб в 2013 году увеличилось на 3,9% при росте импортных поставок на 4,6 процента;

увеличением экспортно-импортных потоков стального проката со странами Таможенного союза.

Ожидается, что в 2014 году локомотивом российского металлургического производства будет развитие внутреннего потребления стальных труб, причем в большей степени за счет возрастающего спроса со стороны ТЭКа, при этом ожидается, что рост внутреннего потребления готового проката будет менее 1% к уровню предыдущего года. В черной металлургии в январе - июне 2014 года зафиксирован рост производства продукции высоких переделов, в частности проката плоского с покрытиями - 105,1%, стальных труб - 103%, катанки из качественной стали - 119,8 процента.

Черная металлургия, как важнейшая отрасль промежуточного потребления, обеспечивающая конструкционными материалами как машиностроительный комплекс, так и строительство, зависит от общего состояния развития мировой экономики.

Рассматривая перспективы развития черной металлургии, следует принимать во внимание, что в настоящий момент совокупный избыток мировых мощностей, по оценкам экспертов, превышает 600 млн. тонн по прокату и около 40 млн. тонн для производства стальных труб, причем модернизация и строительство новых предприятий в мире не закончились, и с учетом вывода из эксплуатации устаревших мощностей можно ожидать дальнейшего наращивания избыточных мощностей. Таким образом, существенного повышения мировых цен на стальную продукцию не произойдет - этому воспрепятствует масштабное перепроизводство и по прогнозам экспертов в краткосрочной перспективе ситуация в черной металлургии будет развиваться достаточно "вяло".

Драйверы мирового роста - развивающиеся страны - существенно затормозили подъем. Замедление экономики Китая (производит более 50% мировой стальной продукции) снижает спрос на стальную продукцию на внутреннем рынке (наблюдается рост складских запасов).

В странах Европейского союза в течение последних двух лет наблюдался спад в сталелитейной промышленности, т.к. был ограничен спрос на автомобили, бытовую технику и в строительстве.

На начало 2014 года в отношении российских товаров на внешних рынках действовало не менее 83 выявленных торговых барьеров. Основную их часть (49%) составляют антидемпинговые меры (40). Большинство антидемпинговых мер введено в отношении российских металлургических товаров (плоский и сортовой прокат, трубы) и удобрений (азотные, калийные, комплексные). Таким образом, защита внутренних рынков потребителей российской металлопродукции и обостряющаяся конкуренция сокращают возможности расширения российского экспорта продукции черной металлургии.

Российские производители занимают доминирующее положение на внутреннем рынке, хотя по некоторым сегментам их позиции гораздо слабее. К последним относятся, прежде всего, листовой прокат с покрытием (оцинкованный, полимерный) и прокат из нержавеющей стали - эти сегменты показывали быстрый рост в последние годы (в том числе за счет машиностроительных предприятий иностранных компаний на территории России). Модернизация и ввод в эксплуатацию новых станов и агрегатов для изготовления плоского проката с защитными покрытиями увеличили отгрузку данного вида продукции с 5 до 6,4% с 2008 года по 2013 год, при этом доля продукции без покрытий сократилась.

На мировом рынке Россия входит в число ведущих экспортеров черных металлов. В товарной структуре экспорта России доля черных металлов (Код ТН ВЭД ТС 72) снизилась с 6,5% в 2008 году до 3,8% в 2013 году и металлоизделий (Код ТН ВЭД ТС 73) с 0,8% до 0,6% соответственно.

В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта России в 2013 году - 2,7% (в 2008 году - 4,7%), который в 2013 году составил 24,8 млн. тонн, или 92,3% к 2012 году, что составляет 42,9% от произведенного в России проката (88,6% экспортных поставок 2007 года и 89,6% к уровню 2008 года). До 2006 года и в кризисных 2009 - 2010 гг. доля экспорта превышала 50% от произведенного в России проката.

Экспорт стальных труб по году составил 1,5 млн. тонн или 101,5% к 2012 г. и 113,8% экспортных поставок 2007 года (114,8% к уровню 2008 года). В 2005 - 2011 гг. были реализованы крупные инвестиционные проекты, которые позволили повысить качество продукции и поднять конкурентоспособность стальных труб как на российском, так и на зарубежных рынках.

Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке роста российского экспорта в период до 2017 года не ожидается, и в среднесрочной перспективе экспорт проката не превысит 40% от произведенного в России металлопроката.

В сегменте стальных труб закладывается опережающий рост экспортных поставок относительно индексов роста мировой экономики в связи с избытком отечественных производственных мощностей.

Таким образом, в силу достаточности металла и обострения конкуренции на мировых рынках в дальнейшем зоной относительной устойчивости для российских металлургов должен стать внутренний рынок и рынок Таможенного союза (экспорт стальных труб в Казахстан и Беларусь в 2013 году составил около 60% российских экспортных поставок данного вида продукции, сортового проката - около 40% и листового проката - около 13% соответственно).

Темпы роста металлургической промышленности в среднесрочной перспективе определяются объемами внутреннего потребления продукции отрасли (зависят в свою очередь от динамики развития отраслей-потребителей - прежде всего ТЭК, машиностроительный комплекс, строительство), а также достаточно низкой динамикой экспортных поставок.

В товарной продукции черной металлургии доля готового проката занимает около 52%, стальных труб - 19 процентов соответственно.

Прогноз производства основных видов продукции
черной металлургии

Импортные поставки готового проката в 2013 году составили 6,2 млн. тонн или 101,1% к 2012 году и увеличились по отношению к 2008 году на 19,1 процента. Вместе с тем по прокату зафиксировано снижение закупок по импорту до 98% к уровню докризисного 2007 года.

При увеличении на 3,9% внутреннего потребления стальных труб в 2013 году, импортные поставки составили 848,1 тыс. тонн или 104,6% к 2012 году, при этом значительно снизились - до 83,7% к уровню 2008 года и фактически вдвое (до 54,6%) к 2007 году.

С вводом и освоением производственных мощностей можно рассчитывать на дальнейшее импортозамещение (в первую очередь сортового металла) и рост доли российского металла.

Вместе с тем есть риски, связанные с наполнением российского рынка импортным металлом, в связи с вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на чувствительные позиции - некоторые виды плоского проката из нелегированной и коррозионностойкой стали, некоторые виды прутков и труб. Причем, на значительное количество видов труб произойдет резкое снижение таможенных пошлин с 15 - 20% до 5 - 10%, что приведет к дальнейшему увеличению конкуренции.

Следует принимать во внимание, что сокращение импорта - общемировая тенденция. Происходит переориентация товарных потоков, связанных с импортозамещением и локализацией поставок. Определяющим становится качество продукции, транспортные и логистические издержки.

Инвестиции в черной металлургии за период с 2000 по 2013 год были направлены главным образом на увеличение производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, обеспечение потребностей российских отраслей-потребителей, импортозамещение, повышение технического уровня и эффективности производства, снижение воздействия на окружающую среду. Помимо модернизации и ввода в эксплуатацию собственно металлургических агрегатов компании значительные средства инвестировали в смежные производства: металлосервисные сети, штамповочные производства, метизное производство, создание крупных ломозаготовительных структур. Кроме того, значительные средства направлялись на инфраструктурные объекты в области энергетики, железнодорожного транспорта, портовой инфраструктуры.

В 2013 году уровень использования среднегодовых мощностей по данным Росстата в сегменте стальных труб составил 70,3% и готового проката - 77,9% (лист - 76,2%, сорт без заготовки для переката на экспорт - 72,53% и заготовка для переката на экспорт - 82,59 процента).

Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству (по оценке специалистов некоммерческой организации "Фонд развития труб промышленности" - на 99 процентов).

В черной металлургии завершены крупные проекты, которые сняли дефицит по отдельным видам продукции и способствовали импортозамещению.

В 2013 году введены в эксплуатацию мощности по сортовому прокату: рельсобалочные станы (Челябинский металлургический комбинат и Новокузнецкий металлургический комбинат) - суммарные мощности составили 1,85 млн. тонн; НЛМК - Калуга (КНПЭМЗ) - 1,5 млн. тонн; Северсталь Балаковский ЭМЗ - 0,7 млн. тонн.

Для получения дополнительного прироста производства относительно первого варианта развития необходимо расширение спроса со стороны строительного комплекса, автомобильной промышленности и машиностроительного комплекса, а также более интенсивная реализация инвестиционных программ естественных монополий. Кроме того, в условиях необходимости повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции более высокие темпы роста спроса могут предъявляться на продукцию высоких переделов: листовой прокат с покрытиями для нужд автомобильной промышленности и строительства; сортовой прокат из легированных сталей для станкостроения; рельсы с повышенными эксплуатационными свойствами для высокоскоростных магистралей и сложных участков железных дорог; стальные трубы с многослойными защитными покрытиями для нефтедобывающей и газовой промышленности.

В числе дополнительных факторов, влияющих на увеличение выпуска продукции черной металлургии, могут стать:

сдерживание роста цен и тарифов на услуги естественных монополий;

реализация мер по повышению эффективности механизмов торговой защиты отечественных предприятий в условиях открытой экономики;

повышение металлопотребления через поддержку российских предприятий машиностроительного комплекса, направленную на модернизацию и вывод неэффективных мощностей (что в том числе будет положительно решать проблему ломопотребления в черной металлургии) и развитие экспортных программ для машиностроительных заводов;

усиление контроля за соблюдением нормативов срока службы металлоизделий (труб, металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного состава и пр.);

повышение конкурентоспособности российской металлопродукции;

увеличение пропускной способности железнодорожных перевозок.

Риски развития отрасли связаны, прежде всего, с возможным обострением конкуренции на внутреннем рынке и наполнением российского рынка импортным металлом в связи с вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на чувствительные позиции - некоторые виды плоского проката из нелегированной и коррозионностойкой стали, некоторые виды прутков и труб.

Цветная металлургия

В 2013 году в цветной металлургии наблюдался рост объемов производства: индекс производства цветных металлов составил 102,4% к 2012 году (в методологии Росстата).

Драйвером роста цветной металлургии в 2013 году являлось производство драгоценных металлов - 112,5%, в том числе производство золота необработанного в слитках 116,2%, платины и ее сплавов - 117,5% и продукции с высокой добавленной стоимостью из цветных металлов (фольга алюминиевая - 117,5%, прутки и профили алюминиевые - 111,2%, сплавы на основе магния - 117,8%, проволока медная - 103,1% и другие). Выросли экспортные поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) на 7,8%, что компенсировало российским компаниям потерю выручки в результате снижения мировых цен на основные цветные металлы, которое составило 12,8% к уровню 2012 года.

Снижение производства против прошлого года определяется уменьшением поставок цветных металлов на внутренний рынок и на экспорт. Наблюдается снижение производства основных цветных металлов: алюминий первичный до 89,5% от уровня 2012 года, свинец необработанный - 57,6%, цинк необработанный - 87,5%, медь рафинированная 97,9% и никель необработанный - 97,6 процентов соответственно. Так, экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже снизился за январь - декабрь 2013 г. на 1,4% против января - декабря 2012 г.; экспорт алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) снизился на 2,1 процента.

В течение всего 2013 года мировая конъюнктура цветных металлов ухудшалась: наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, резко выросли запасы металлов на складах и начали снижаться цены.

Соответственно прекратился рост экспортных поставок цветных металлов, цены на цветные металлы начали снижаться, что привело к ухудшению финансово-экономических показателей компаний.

По итогам первого полугодия 2014 г. наблюдается рост объемов производства в цветной металлургии. Индекс производства цветных металлов в январе - июне 2014 г. составил 102,1% к январю - июню прошлого года (в методологии Росстата).

Рост против прошлого года в основном определяется увеличением производства драгоценных металлов, продукции повышенной технологической готовности и ростом экспортных поставок меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) на 8,5% до 359,8 тыс. тонн, а также драгоценных металлов (код ТН ВЭД ТС 71) на 22%, на сумму 6306,3 млн. долларов США за первое полугодие 2014 года.

Существенное снижение против прошлого года наблюдается в производстве алюминия (89%), что было предопределено ходом реализации программы ОК "РУСАЛ" по оптимизации своих мощностей и выводу устаревших производств. Снизились и экспортные поставки алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) на 10,3%, до 1608,8 тыс. тонн с 1793,6 тыс. тонн за первое полугодие 2013 года.

В 2013 году мировая конъюнктура цветных металлов ухудшилась: выросли запасы металлов на складах, наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, начали снижаться цены. В первом полугодии 2014 г. эта негативная тенденция изменилась. Так, по данным Лондонской биржи металлов, индекс цен на основные цветные металлы вырос в июле 2014 г. по отношению к декабрю 2013 г. на 6,5%, при этом цены на алюминий выросли с 1739 долларов США за тонну до 1948 долларов США за тонну, цена никеля увеличилась с 13926 долларов США за тонну до 19050 долларов США за тонну, при этом цены на медь рафинированную даже несколько снизились - с 7214 долларов США за тонну до 7104 долларов США за тонну соответственно.

По данным мировых агентств, в настоящее время сохраняются большие складские запасы цветных металлов на сертифицированных складах Лондонской биржи металлов. Так, по состоянию на 30 декабря 2013 г. общие запасы: алюминия составили 5464,7 тыс. тонн (в том числе свободные незаконтрактованные запасы - 2351,9 тыс. тонн); запасы никеля составили 261,3 тыс. тонн (96,8 тыс. тонн); запасы цинка на складах Лондонский биржи металлов составляют 888,6 тыс. тонн (443,9 тыс. тонн); запасы меди на складах Лондонский биржи металлов составили 367,4 тыс. тонн (243,2 тыс. тонн); запасы свинца составили 214,9 тыс. тонн (32,6 тыс. тонн). Тем не менее за первое полугодие 2014 г. запасы по большинству металлов были снижены по алюминию с 5464,7 до 5071 тыс. тонн, по цинку с 888,6 тыс. тонн до 667,9 тыс. тонн, по меди с 367,4 тыс. тонн до 154,7 тыс. тонн и по свинцу с 214,9 до 193,7 тыс. тонн. Рост биржевых запасов наблюдался только по никелю с 261,3 тыс. тонн до 305,2 тыс. тонн.

Основным фактором, определяющим динамику развития производства цветных металлов в Российской Федерации в среднесрочной перспективе до 2017 года будет динамика внутреннего потребления цветных металлов.

Сдерживающим фактором является опережающий рост издержек производства, вероятные экспортные ограничения и возможное снижение мировых цен на цветные металлы.

Согласно выполненным расчетам, указанные факторы в совокупности обеспечивают рост объемов производства цветных металлов к 2017 году в размере 104,5% к уровню 2013 года (вариант 1) и 112,4% (вариант 2).

Прогноз производства основной продукции, %

Производство первичного алюминия в 2014 году ожидается на уровне 93,3% к 2013 году. Загрузка производственных мощностей составит 80,1 процента.

В период до 2017 года снижение производства первичного алюминия связано с перепрофилированием мощностей на выпуск продукции повышенной технологической готовности - литейных сплавов и расширением экспортных поставок этой продукции. Уровень производства в 2017 году составит 98,5 - 99,9% к уровню 2013 года. Прирост производства связан с вводом в эксплуатацию в 2015 году первого пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода мощностью 147 тыс. тонн. Кроме того, на предприятиях алюминиевой промышленности намечены крупные мероприятия, связанные с перепрофилированием старых, нерентабельных производств на выпуск новой высокотехнологичной и более рентабельной продукции. Выбывающие мощности предполагается покрывать за счет роста производства алюминия на сибирских заводах.

Производство меди рафинированной в 2014 году ожидается на уровне 101% по отношению к 2013 году. Ограничение роста производства вызвано сжатием внешних рынков и дефицитом ломов. Загрузка производственных мощностей ожидается на уровне 81,7 процента.

В прогнозный период до 2017 года по скорректированным в 2013 году инвестиционным планам и программам предусматривается ввод новых и расширение действующих мощностей горных предприятий, что, по оценке Минэкономразвития России, компенсирует дефицит медных ломов и обеспечит среднегодовой рост производства при благоприятной внешней конъюнктуре на 0,5 - 1,0 процента. В 2017 году объемы производства меди составят 101 - 105,6% к уровню 2013 года, использование производственных мощностей в этом случае составит 81,7 - 85,4 процента.

Производство никеля необработанного в 2014 году ожидается на уровне 99% к 2013 году, использование мощностей ожидается на уровне 80,5 процента. В прогнозный период до 2017 года основные инвестиционные проекты нацелены на развитие и поддержание рудной базы, техническое перевооружение действующих мощностей предусматривает закрытие старого никелевого завода (г. Никель) и возможна реконструкция мощностей проблемных уральских заводов с выводом их в безубыточный режим, что может обеспечить несущественный рост объемов производства.

При благоприятной конъюнктуре рынка могут быть достигнуты более высокие темпы развития российской экономики за счет повышения эффективности бизнеса, расширения и доступности банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации. Этому будет способствовать, в первую очередь, реализация более активной государственной политики, направленной на развитие инфраструктуры.

При этом драйвером роста цветной металлургии в прогнозный период в этом случае будет являться производство продукции повышенной технологической готовности из алюминия, сплавов цветных металлов и никеля на уральских заводах.

Так, на Каменск-Уральском металлургическом заводе реализуется крупный инвестиционный проект по созданию прокатного комплекса по производству широкоформатного листа из цветных металлов (ввод в эксплуатацию намечен на 2015 - 2016 годы). Реализуется программа по производству продукции высокой технологической готовности из титана и его сплавов в ОЭЗ "Титановая долина". В 2013 году в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" приступили к реализации подпрограммы "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов".

Сопутствующим фактором в этот период будет выступать развитие внешнего спроса, в первую очередь на литейные сплавы цветных металлов, проволоку и экструдированный металл.

Долгосрочные ценовые тенденции на рынках цветных металлов будут следовать за сценарием развития мировой экономики, основных макроэкономических пропорций и мировых цен на нефть.

Прогноз по ценам оставляет рентабельным российский экспорт цветных металлов в текущем 2014 году и в прогнозный период до 2017 года, что является значительным конкурентным преимуществом российских металлургических компаний и способствует сохранению и расширению доли российского металла на мировых рынках.

Основная масса российского экспорта цветных металлов в настоящее время поставляется в индустриальные и постиндустриальные страны Европы, Северной Америки и Азии, поэтому перенаправить (скорректировать) экспортные поставки в развивающиеся страны ЮВА в рассматриваемый период возможно лишь в ограниченных объемах, в этой связи среднегодовой рост экспортных поставок в натуральном тоннаже на рассматриваемый период, по оценке Минэкономразвития России, не превысит 1 - 3 процента.

Опережающий рост издержек производства у российских компаний, в первую очередь за счет роста цен и тарифов на услуги естественных монополий, приведет к снижению прибыли, рентабельности производства цветных металлов с 20% (I квартал 2014 г.) до 10 - 15% (2015 год) и соответственному уменьшению инвестиционных ресурсов. Еще более тяжелое положение у горнодобывающих российских компаний, рентабельность производства которых за I квартал 2014 г. составляет всего 2,2 процента.

Прогнозируемая динамика мировых цен к 2017 году ставит на грань убыточности многие предприятия российских компаний. Так, в соответствии с отчетом компании ОК "РУСАЛ" за первое полугодие 2014 г., себестоимость реализации первичного алюминия в целом по российским предприятиям ОК "РУСАЛ" составляет 1752 долларов США за тонну против 1942 долларов США за тонну (первое полугодие 2013 г.), при этом средняя цена первичного алюминия на Лондонской бирже металлов составила 1753 долларов США за тонну, и рентабельную работу компании обеспечивала только премия к цене, которая составила 347 долларов США за тонну. По итогам первого полугодия получена отрицательная рентабельность по чистой прибыли к цене по компании ОК "РУСАЛ" -0,9% против -3,0% по итогам первого полугодия 2013 года.

При текущем уровне цен являются убыточными практически все предприятия компании, расположенные в Европейской части России. Совет директоров компании РУСАЛ 15 августа 2013 г. рассмотрел и одобрил долгосрочную программу поэтапного закрытия неэффективных мощностей. В рамках реализации программы предусматривается закрытие производства первичного алюминия на Богословском, Волгоградском, Волховском и Уральском алюминиевых заводах и сокращение производства на Новокузнецком и Надвоицком алюминиевых заводах. Реализация этой программы наряду с другими факторами позволила компании снизить издержки на производство с 1942 долларов США за тонну (первое полугодие 2013 г.) до 1752 долларов США за тонну по итогам работы за первое полугодие 2014 года.

Себестоимость производства никеля на предприятиях Норильского никеля не более 8000 долларов США за тонну, себестоимость производства меди 3000 - 5000 долларов США за тонну. Следует отметить, что при ценах на никель ниже 18000 долларов США за тонну уже в условиях текущего 2014 года убыточным становится производство на трех российских заводах с устаревшей технологией производства - ОАО "Комбинат "Южуралникель", ОАО "Уфалейникель" и ЗАО "Режникель".

Прогнозируемый рост цен на тарифы и услуги естественных монополий может привести к убыточности практически всех российских компаний (кроме ОАО "ГМК "Норильский никель"), ведущих свой бизнес в цветной металлургии.

В среднесрочной перспективе ожидается снижение инвестиций в основной капитал в цветной металлургии, которые составят: в 2014 году - 90%, в 2015 году - 90% (95% по варианту 2), в 2016 году - 95% (100%) и в 2017 году - 100% (105%) к предыдущему году.

Крупные инвестиционные проекты и модернизационные мероприятия проводятся на ОАО "ГМК "Норильский никель". Так, только Читинские проекты потребуют 104,6 млрд. рублей инвестиций. Кроме того, Кольская ГМК создает производство электролитного кобальта. Реконструкционные работы уже начаты, инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд. рублей, срок ввода - 2015 год. Вместе с тем в июне 2013 г. был существенно пересмотрен инвестиционный портфель компании, оставлены основные жизнеобеспечивающие проекты, срок реализации остальных отнесен на более поздние сроки или от них предполагается отказаться. В результате инвестиционная программа компании (по российской территории) сокращена с 2421 млн. долларов США в 2012 году до 2000 млн. долларов США на 2013 год, то есть 82,6% от уровня прошлого года, планом на 2014 предусмотрено доведение инвестиций до 1500 млн. долларов США.

Продолжается строительство нового алюминиевого завода - Богучанского, ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса намечен на 2015 год. Строительство другого завода - Тайшетского, приостановленного из-за проблем с кредитованием, продолжается, однако сроки ввода алюминиевых мощностей перенесены за 2015 год.

ЗАО "Русская медная компания" к 2017 году намерена существенно расширить мощности группы по выпуску медного концентрата, освоив мощности введенного в декабре 2013 г. Михеевского ГОКа (18 млн. тонн) и приступив к строительству Томинского ГОКа (мощностью 28 млн. тонн руды в год), объем инвестиций компании до 2017 года составит 44,4 млрд. рублей.

Химический комплекс

Доля химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в структуре обрабатывающих производств по объему отгруженных товаров незначительно снизилась с 10,2% в 2012 году до 9,8% в 2013 году.

В 2013 году индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" составил 105,4%, а с учетом текущей работы предприятий химического комплекса в 2014 году ожидается на уровне 102,0% к 2013 году.

В 2013 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 75%, в том числе по производству полимеров этилена в первичных формах - 88,4%, по производству полипропилена в первичных формах - 61,4%, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах - 94,3%, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) - 80,7 процента. Крайне низкий уровень загрузки производственных мощностей имел место по производству лакокрасочных материалов - 43,1%, волокон и нитей химических - 57,6%, что связано с ограниченным ассортиментом выпускаемой продукции.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Химическое производство" в 2013 году увеличился до 218,6 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций составил 96,7%, при этом рентабельность продаваемых товаров продукции уменьшилась на 4,5% к уровню 2012 года до 16,7 процента.

Экспорт продукции химической промышленности в 2013 году составил 30,8 млрд. долларов США и сократился по сравнению с 2012 годом на 4,0%, импорт продукции химического комплекса в 2013 году - 50,0 млрд. долларов США (увеличение относительно 2012 г. на 3,2 процента). В 2014 году по сравнению с 2013 годом ожидается уменьшение экспорта продукции химического комплекса в стоимостном выражении на 6,2%, в том числе по таким основным экспортным составляющим, как минеральные удобрения, аммиак и синтетический каучук. При этом более 75% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, данная тенденция сохранится в прогнозном периоде. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки).

В 2014 году по сравнению с 2013 годом ожидается сокращение импорта в стоимостном выражении на 8,2 процента. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой на экспорт и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).

Основные факторы, влияющие на развитие химического комплекса:

недостаточная инвестиционная активность;

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).

При разработке прогноза развития химической отрасли учитывались основные положения Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года и Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.

В условиях роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2017 году составит 116,4% к уровню 2013 года.

Прогноз производства химической продукции, %

В 2017 году по отношению к 2013 году экспорт продукции химического комплекса (в сопоставимых ценах) возрастет на 12,9% за счет развития производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции, импорт сократится на 3,1 процента.

Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2014 года по 2017 год в химическом производстве составит 106,7 процента.

Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (115,1% в 2017 году к уровню 2013 года) учитывает тенденции спроса внутреннего (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.) и внешнего рынков. Объем экспорта минеральных удобрений в 2017 году увеличится на 15,2% по сравнению с 2013 годом.

Ожидается, что конкуренция на мировых рынках удобрений будет усиливаться с учетом вводов новых мощностей в газодобывающих регионах мира и снижения конкурентоспособности экспортных поставок отдельных видов (азотных и фосфорных) удобрений. Так, по данным агентства IFA, в период до 2017 года запланированная реализация инвестиционных проектов по производству минеральных удобрений приведет к увеличению действующих мощностей в целом на 45 млн. т в год (по азотным удобрениям - более чем на 25 млн. т в год в основном за счет стран Африки и Ближнего Востока; по фосфатным удобрениям - более чем на 9 млн. т в год, за счет Китая, Марокко и Саудовской Аравии; по калийным удобрениям - почти на 10 млн. т в год, за счет России, Канады, США, Китая и стран Латинской Америки).

Расширение производственного потенциала по производству минеральных удобрений будет осуществляться за счет реализации таких инвестиционных проектов как: ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) - проект "Аммиак 4" по производству азотных удобрений к 2016 году мощностью порядка 100 тыс. т в год; ОАО "Аммоний" (г. Менделеевск) - к 2015 году проект по производству аммиака (484 тыс. т в год) и карбамида (717 тыс. т в год); ОАО "МХК "ЕвроХим" - увеличение производственных мощностей к 2015 году по аммиачной селитре на 600 тыс. т в год с частичным выводом из эксплуатации устаревших производств и ввод производства калийных удобрений; ОАО "Уралкалий" - увеличение действующих мощностей к 2017 году по отношению к 2013 году на 1,4 млн. т в год.

Также предполагается расширение действующих мощностей по производству удобрений в ОАО "Азот", г. Кемерово, ОАО "Новомосковская АК Азот", ООО "Ангарский азотно-туковый завод", ОАО "Невинномысский Азот" и ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова".

В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное влияние на производственные показатели окажет реализация крупных инвестиционных проектов по производству базовых полимеров.

В 2016 году в ООО "Томскнефтехим" намечено расширение действующих мощностей по выпуску полимеров этилена до 270 тыс. т в год, а также ввод новых мощностей в ОАО "Газпром" Новоуренгойского ГХК - 400 тыс. т в год, в ОАО "Ангарский завод полимеров" - 345 тыс. т в год.

В 2015 году предполагается увеличение действующих мощностей по производству полипропилена в ООО "Томскнефтехим" до 140 тыс. т в год; в 2016 году - ввод мощности 250 тыс. т в год в ОАО "Ангарский завод полимеров".

В производстве полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в 2014 году в ООО "РусВинил", г. Кстово ожидается ввод в эксплуатацию завода по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. т в год. Кроме того, ОАО "Каустик", г. Стерлитамак намечает в 2017 году расширение действующих мощностей по производству полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов с 200 до 600 тыс. т в год.

Несмотря на запуск 4-ой очереди производства полистирола на ОАО "Нижнекамскнефтехим" в начале 2014 года мощностью 50 тыс. т в год и развитие отечественного производственного потенциала, к 2017 году дефицит собственного производства основных видов и марок ПС (вспенивающийся, ударопрочный полистирол и АБС-пластик) сохранится.

ОАО "Сибур Холдинг" в период 2014 - 2017 гг. предполагает реализовать несколько инвестиционных проектов, которые позволят увеличить общие мощности по выпуску синтетических каучуков более чем на 70 тыс. т в год. ОАО "Нижнекамскнефтехим" в 2015 году планирует увеличить мощности по производству бутил/галобутилкаучуков до 200 тыс. т в год.

Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. К 2017 году предполагается ввод современных производств в ОАО "Объединение "Ярославские краски", ЗАО "Эмпилс", Ростовском ЛКЗ, ООО "Тиккурила", ООО "Лакра Синтез", ОАО "Газпром нефтехим Салават".

Рост производства химических волокон и нитей к 2017 году (на 58,3% к уровню 2013 года) будет обеспечен как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей в ООО ПТК "Завидовский текстиль", г. Тверь, ООО "Италтекс", Республика Татарстан, ООО "Елабужский завод армирующих полимерных тканей "КРЕЗ". К 2016 году в Ивановской области планируется ввести производство волокон и нитей полиэфирных мощностью 200 тыс. т в год. К 2017 году в Рязанской области намечается строительство завода по производству волокна вискозного мощностью 100 тыс. т в год.

Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам).

К 2017 году прогнозируется рост производительности труда в химическом производстве (отгрузка товарной продукции в сопоставимых ценах на одного работающего) на 14,4% до 5,6 млн. руб./чел. против 4,9 млн. руб./чел. в 2013 году. По сравнению с зарубежным уровнем данный показатель существенно уступает ведущим развитым странам. Так, по данным за 2010 год, производительность труда в химическом производстве составляла в США - 25,3 млн. руб./чел., в Канаде - 16,4 млн. руб./чел., в Польше - 9,4 млн. руб./человека. Рост производительности труда в химическом производстве предполагается за счет реализации крупнотоннажных проектов с использованием эффекта масштаба производства, а также создания комплексов, интегрированных по технологической цепочке от переработки нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью (в том числе на базе кластерного подхода).

Рост спроса и улучшение инвестиционного климата создадут предпосылки для развития химического комплекса более высокими темпами, чему будет способствовать также и реализация мероприятий подпрограммы "Химический комплекс", предусмотренных утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 государственной программой Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

При реализации данного сценария развития прогнозируется более активный ввод в эксплуатацию новых производств химических продуктов для обеспечения ожидаемого увеличения спроса со стороны основных отраслей - потребителей химической продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В результате ежегодный прирост химического производства по сравнению с вариантом 1 составит 1,1 процента. Среднегодовой темп роста инвестиций в химическое производство в период 2014 - 2017 гг. может превысить на 0,5% уровень варианта 1.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Индекс производства по виду деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2013 году составил 105,9% к уровню 2012 года, а с учетом итогов работы предприятий промышленности резиновых и пластмассовых изделий в 2014 году ожидается на уровне 105,7% по сравнению с уровнем 2013 года.

В 2013 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам производства резиновых и пластмассовых изделий составил чуть более 50%, при этом уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим для легковых автомобилей новым составил 83,5%, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов - 54,2 процента.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2013 году увеличился до 40,3 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций составил 99,3% к уровню 2012 года, при этом рентабельность продаваемых товаров в 2013 году возросла на 1,1% до 8,7 процента.

Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (125,3% в 2017 году к уровню 2013 года) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.

Производство резиновых и пластмассовых изделий, %

В прогнозный период в производстве резиновых и пластмассовых изделий ожидается увеличение инвестиционной активности предприятий. Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2014 года по 2017 год составит 104,9 процента.

В области развития производства резиновых и пластмассовых изделий в период до 2017 года намечается реализация инвестиционных проектов по производству полимерных труб, пленок, листов, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, древесно-полимерных композитных материалов, резинотехнических изделий различного назначения, шин и др.

К 2017 году прогнозируется рост производительности труда в данном секторе промышленного производства на 23,2%, до 3,1 млн. руб./чел. против 2,5 млн. руб./чел. в 2013 году.

Увеличение к 2017 году по отношению к 2013 году объема производства шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей связано с ростом их потребления как на внутреннем (автомобилестроение, строительство и др.), так и на внешнем рынках. Рост внутреннего потребления шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей в 2017 году составит 110,2% к уровню 2013 года, при этом ожидается снижение доли импорта во внутреннем потреблении с 48,8% в 2013 году до 42,2% в 2017 году.

Производство шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2017 году по отношению к 2013 году увеличится на 24,4%, при этом внутреннее потребление вырастет на 1,9%, а доля импорта во внутреннем потреблении уменьшится с 54,1% в 2013 году до 46,2% в 2017 году.

В период 2014 - 2017 гг. предусматривается реализация проектов по расширению действующих мощностей и вводу новых комплексов по производству шин для легковых и грузовых автомобилей на ООО "Нокиан Тайерс", ОАО "Кордиант", ООО "Воронежский шинный завод", ОАО "Омский шинный завод", немецкий концерн Continental в г. Калуге, японский холдинг Yokohama (ООО "Йокохама Р.П.З.") с проектом в особой экономической зоне "Липецк, ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" (ОАО "Нижнекамскшина", ООО "Нижнекамский завод грузовых шин" и ООО "НЗШ ЦМК") и ОАО "Ярославский шинный завод".

В рамках подпрограммы "Химический комплекс" государственной программой Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" за счет дополнительных источников финансирования предусматриваются мероприятия по развитию отдельных производств изделий из пластмасс.

В условиях более динамичного роста спроса прогнозируется увеличение объемов потребления резиновых и пластмассовых изделий на внутреннем и внешнем рынках и производство резиновых и пластмассовых изделий может превысить динамику варианта 1 на 0,7 - 1,4% ежегодно. Темп инвестиций в данном секторе за период 2014 - 2017 гг. будет опережать ежегодно в среднем на 0,5% уровень 1 варианта.

Лесопромышленный комплекс

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2013 году составил 108%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 94,8%, в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - 95,7%, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - 94,2 процента.

По итогам января - июня 2014 г. наблюдается некоторое сокращение объемов производства по виду деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" (индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 96,3%) и по виду деятельности "Лесозаготовки" - 99,3%, при этом отмечается увеличение объемов производства по виду деятельности "Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность" - 106,3 процента.

В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного комплекса. При этом в силу ожидаемого роста экспорта необработанных лесоматериалов сегмент лесозаготовок будет расти более высокими темпами.

Производство основных видов продукции
лесопромышленного комплекса, %

Производство древесины и изделий из нее определяется сложившимся внутренним и внешним спросом на продукцию российского лесопромышленного комплекса. Продукция российского производства в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, высокого уровня морального и физического износа основных фондов, в связи с чем не выдерживаются стандарты качества, увеличивается ресурсоемкость и энергоемкость производства.

В настоящее время отрасль характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки, так как на действующих предприятиях резервы мощностей практически исчерпаны (в 2013 году в Российской Федерации использование среднегодовых мощностей составляло по производству пиломатериалов 42,92%; щепы технологической для производства целлюлозы и древесной масс - 64,94%; фанеры клееной - 80,63%; плит древесностружечных - 85,08%; плит древесноволокнистых - 77,87%; целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов - 76,36%; бумаги - 81,36%; картона - 76,85 процента).

В 2015 - 2017 гг. сохранится тенденция умеренного роста внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса, что обусловлено темпами роста доходов населения и торговли, ситуацией в жилищном строительстве, объемами строительных работ. В настоящее время уровень потребления продукции лесопромышленного комплекса в Российской Федерации в несколько раз ниже аналогичного показателя в странах Европейского Союза. Так, на 1000 человек населения в России ежегодное потребление пиломатериалов составляет 17,8 куб. м, в странах Европейского Союза - 213 куб. м; потребление листовых древесных материалов в Российской Федерации - 48 куб. м, в странах Европейского Союза - 119,4 куб. м; потребление бумаги и картона в России - 49,9 т, в странах Европейского Союза - 170,8 тонн.

По состоянию на 1 июля 2014 г. в Российской Федерации реализуется 120 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов с общим объемом заявленных инвестиций 506,1 млрд. рублей и объемом перерабатываемого сырья 70,8 млн. куб. метров. С момента запуска механизма приоритетных инвестиционных проектов в их реализацию инвестировано 242,8 млрд. рублей.

В настоящее время введены в эксплуатацию 33 приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов с общим объемом инвестиций 128,9 млрд. руб. с общим объемом потребляемого сырья 29,6 млн. куб. м, освоением расчетной лесосеки 23,1 млн. куб. м древесины и созданием 23,8 тыс. новых рабочих мест.

В 2014 - 2017 гг. ожидается реализация 24 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 93,6 млрд. рублей, в том числе двух проектов ОАО "Группа Илим" (в Архангельской и Иркутской областях) с общим объемом инвестиций 33,6 млрд. рублей по производству целлюлозы, бумаги и картона. Предполагается, что реализация приоритетных инвестиционных проектов в 2014 году, а также в последующие годы позволит увеличить глубокую переработку древесины, производство основных видов лесоматериалов, а также увеличить количество занятых в лесопромышленном комплексе.

Ожидается, что объем инвестиций по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2017 году составит порядка 114% к уровню 2013 года, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 83,3 процента. Более высокий темп роста инвестиций в деревообработку по сравнению с целлюлозно-бумажным производством обусловлен падением уровня инвестиций в деревообработку в 2009 - 2010 гг., а также более высокими рисками реализации проектов ЦБП.

Инвестиции в основной капитал по обработке
древесины и производству изделий из дерева
и целлюлозно-бумажному производству; издательской
и полиграфической деятельности, %

Основными сдерживающими факторами развития лесопромышленного комплекса являются недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции, низкий уровень лесопользования, низкий уровень химико-механической и химической переработки заготавливаемой древесины, несовершенная структура производства и экспорта лесобумажной продукции, недостаточная инвестиционная привлекательность лесопромышленного комплекса России, низкий уровень инвестиционной и инновационной активности организаций лесопромышленного комплекса, высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкое качество и конкурентоспособность российской продукции, в том числе на внешних рынках.

К числу основных рисков развития отечественного лесопромышленного комплекса в среднесрочной перспективе также могут быть отнесены дефицит доступного древесного сырья, что связано с имеющимися инфраструктурными ограничениями, и снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО.

Кроме того, снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО, может привести к сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины, за счет переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт сырьевой древесины. Снижение темпов реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, в свою очередь, может привести к стагнации лесоперерабатывающих сегментов лесопромышленного комплекса на фоне резкого роста экспорта необработанной древесины.

На протяжении последних лет основным импортером российской необработанной древесины являлся Китай (56,2% всего российского экспорта указанной продукции в 2013 году), однако в 2013 году доля экспортных поставок необработанных лесоматериалов в Китай сократилась по сравнению с 2012 годом на 9,85%, что объясняется переориентацией Китая на поставки круглых лесоматериалов из Канады и Новой Зеландии. Вместе с тем в 2013 году доля российского экспорта необработанной древесины в страны ЕС увеличилась на 10,63% по сравнению с 2012 годом и составила 34,9 процента.

Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут достаточно высоки (105 - 110%) в связи со снижением ставок вывозных таможенных пошлин на данную продукцию в рамках вступления Российской Федерации в ВТО.

Экспорт продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей в последние годы в целом сопровождался понижательной тенденцией, связанной с некоторым сокращением внешнего спроса на отдельные виды продукции российского производства.

К факторам, оказывающим влияние на формирование экспортного спроса на древесину и изделия из нее, относятся: ограниченность номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам; проводимая политика странами-экспортерами (в частности Китаем), направленная на расширение собственного производства; переориентация основных зарубежных потребителей на использование продукции, поставляемой из других стран, а также вторичного сырья. В настоящее время на рынке деревообработки наметились тенденции переориентации западноевропейских рынков на продукцию производителей из Канады. В целлюлозно-бумажной промышленности сложились тенденции роста объема поставок южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы на западноевропейские рынки. Подобные тенденции наметились и на китайском рынке. Это обусловлено совершенствованием технологии производства, экономической эффективностью производства целлюлозы из эвкалипта, а также ростом потребления бумаги на развивающихся рынках.

В 2013 году экспортные поставки лесоматериалов необработанных (в натуральном выражении) составили 107,9% по сравнению с 2012 годом; лесоматериалов обработанных - 105%; плит древесноволокнистых - 104,8%; целлюлозы - 86,9%; бумаги и картона - 99,5% по отношению к показателю 2012 года соответственно.

Необходимо отметить, что в первом полугодии 2014 г. понижательная тенденция, заложенная в 2013 году, преломляется и наблюдается рост экспортных поставок продукции лесопромышленного комплекса, который составил 117,4% к аналогичному показателю 2013 года по необработанным лесоматериалам; 113,1% - лесоматериалам обработанным; 118,7% - фанере клееной; 133% - бумаге газетной. При этом в первом полугодии 2014 г. отмечено сокращение экспортных поставок целлюлозы (92,4% к аналогичному периоду 2013 года).

Ввиду ограниченности номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам, предполагается, что значительного роста российского экспорта в период до 2017 года не произойдет. При этом рост экспортных поставок будет определяться развитием экономики основных стран-импортеров российской продукции; основную часть в экспортных поставках составит продукция, уже занявшая определенную нишу на международном рынке древесины (преимущественно продукция низкого передела).

Экспорт основных видов продукции
лесопромышленного комплекса, %

В 2013 году объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в физическом выражении увеличился на 6,3% по сравнению с 2012 годом. Учитывая ограниченность номенклатуры производимой в стране продукции и принимая во внимание прогнозируемый рост потребления, предполагается увеличение импортных поставок не выпускаемых в стране товаров (высокотехнологичные древесные плиты, большеформатная фанера, а также наукоемкие виды бумаги и картона, в том числе мелованные сорта бумаги и картона, изделия санитарно-гигиенического назначения, различные виды упаковки из бумаги и картона с многокрасочной печатью, пленочными, водоотталкивающими покрытиями).

Импорт основных видов продукции
лесопромышленного комплекса, %

В случае реализации последовательных мер, направленных на стимулирование развития предприятий лесопромышленного комплекса (предоставление субсидий из федерального бюджета лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа, реализующим приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, на возмещение части расходов, осуществленных в 2015 - 2019 гг., развитие переработки и потребления древесных отходов) темпы роста производства в деревообрабатывающих секторах экономики могут быть увеличены. Динамика роста будет обусловлена следующими факторами:

увеличением объемов инвестиций в основной капитал;

ростом потребления и развитием производств продукции высокого передела (высокотехнологичные древесные плиты, большеформатная фанера, а также наукоемкие виды бумаги и картона), что в перспективе будет способствовать импортозамещению некоторых видов продукции высокого передела;

улучшением условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования.

В случае реализации второго варианта развития можно ожидать дополнительный прирост производства к 2017 году по отношению к 2013 году в пределах 0,5% по обработке древесины и производству изделий из дерева и 3% по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности.

При этом, принимая во внимание существующую тенденцию увеличения мирового рынка композитных материалов, предполагается, что ситуация в сфере потребления плитной продукции при реализации второго варианта кардинально не изменится по сравнению с первым вариантом, а лишь скорректируется в сторону роста. Ввиду этого дополнительный прирост производства прогнозируется незначительным.

Также не прогнозируется дополнительного прироста производства необработанных лесоматериалов, что объясняется истощением экономически доступной ресурсной базы, а также особенностями реализации (в частности, необходимость развития лесной инфраструктуры в целях расширения доступа к лесным ресурсам) проектов в сфере освоения новых лесных участков.

Производство неметаллических минеральных продуктов

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 98,0 процента. Динамика развития отрасли определялась восстановлением спроса на строительные материалы со стороны строительного сектора.

В январе - июне 2014 г. индекс производства прочих неметаллических изделий составил 101,9%, индекс по виду деятельности "Строительство" - 97,4 процента. При этом загруженность предприятий промышленности строительных материалов составляла не более 60 процентов. Согласно экспертной оценке, стекольные предприятия вынуждены возвращать готовую продукцию на переработку во избежание затаривания и остановки печей. Темпы роста по видам деятельности обусловлены в первую очередь низкой базой прошлого года.

Основными сдерживающими факторами производства строительных материалов являются нестабильность и неопределенность перспектив развития строительного комплекса, базирующего на градостроительной политике и территориальном развитии регионов и федеральных округов на долгосрочную перспективу; ярко выраженная сезонность спроса на строительные материалы; недостаточная активность в разработках и внедрении технологий и материалов, необходимых для строительства в климатических условиях Российской Федерации; недостаточная инвестиционная активность; навязывание внедрения зарубежных технологий и отказ от реализации перспективных российских технологий или недостаточные темпы внедрения (композиты, нанотехнологии и наноматериалы, пеностекло и пенокерамика).

В настоящее время на земельных участках фонда развития жилищного строительства реализуется около 30 проектов по развитию промышленности строительных материалов на площади около 300 гектар.

В качестве косвенных факторов, сдерживающих развитие отрасли на системном уровне, можно выделить отсутствие экономической заинтересованности потребителей в применении современных видов продукции, а также недостаточные темпы разработки отраслевых нормативно-технических документов, национальных и межгосударственных стандартов.

Кроме того, развитие отрасли сдерживается неопределенными перспективами жилищного и гражданского строительства (высокий коммерческий риск инвестиций в развитие производства, освоение новых видов продукции). По экспертной оценке, среднегодовой темп прироста ввода жилья за 2014 - 2017 гг. составит 1,4 процента. Годовой объем вводов жилья составит в 2017 году 75 млн. кв. метров.

Производство основных видов неметаллических
минеральных продуктов, %

Предполагается, что устойчивое развитие производства строительных материалов в среднесрочной перспективе будет определяться расширением индивидуального строительства и строительства жилья экономического класса, обеспеченного частично или полностью ипотечным кредитованием, а также обеспеченностью инженерной инфраструктурой.

В среднесрочной перспективе темпы роста производства строительных материалов будут определяться спросом строительного комплекса при строительстве объектов, входящих в состав ФАИП, а также в жилищном строительстве на земельных участках, относящихся к Фонду развития жилищного строительства (ФРЖС) на условиях государственно-частного партнерства. Строительство других зданий и сооружений будет обусловлено спросом на них в зависимости от общей социально-экономической ситуации, обеспечивающей их инвестиционную привлекательность.

Инновационное развитие отрасли производства строительных материалов и строительной отрасли в целом возможно только в случае разработки комплексной долгосрочной стратегии отрасли, объединяющей территориальное планирование, градостроительное планирование, инновационное строительство, производство строительных материалов и развитие сырьевой базы для их производства. Этот документ позволит привлечь дополнительные инвестиции в строительную отрасль.

В случае замедления темпов строительства в зарубежных странах, особенно в странах СНГ, темпы роста производства снизятся по сравнению с основным вариантом, так как вырастет давление со стороны импортных поставок, за исключением сборных железобетонных изделий и стеновых материалов.

В случае если государственные программы поддержки жилищного и инфраструктурного строительства будут профинансированы в полном объеме в сочетании с реализацией программ фонда развития жилищного строительства, темпы роста производства строительных материалов будут выше и составят в 2015 году 102,0%, в 2016 году - 101,1% и в 2017 году - 103,0 процента.

Экспорт строительных материалов будет направлен в основном в страны СНГ, преимущественно на Украину и в Казахстан. Однако эти страны стали применять заградительные меры для ввоза продукции из-за рубежа. На Украине наблюдается снижение объемов в строительстве, что косвенно показывает прекращение экспортных поставок клинкера. Также в связи со снижением строительства в странах дальнего и ближнего зарубежья деятельность правительств направлена на поддержание промышленности, в том числе и за счет предоставления преференций экспортерам.

Импорт большинства строительных материалов в первую очередь будет носить приграничный характер с целью снижения транспортных расходов. В общем объеме импортных операций он будет незначителен. Однако возможно увеличение объемов импорта в связи с укреплением рубля и снижением уровня загрузки зарубежных строительных предприятий. В этом случае зарубежные государства могут пойти на предоставление льгот предприятиям, поставляющим продукцию на экспорт.

Так, сокращение рынков сбыта основных стран-импортеров в предыдущие годы вынудило основных мировых экспортеров цемента (Турция, Китай, Германия и др.) искать новые рынки сбыта. Российский цементный рынок в данной ситуации становится одним из наиболее привлекательных ввиду своей географической доступности, относительно высокого уровня цен и отсутствия таможенно-тарифных барьеров. При этом уже в настоящее время предприятия цементной промышленности Ирана и Турции поставляют цемент на внешние рынки по более низким ценам, чем на внутренний рынок (разница в цене составляет до 50 процентов).

Особое внимание в настоящее время необходимо уделять экспортно-импортным операциям в условиях введения санкций и снижения строительной активности в зарубежных странах. В условиях снижения активности строительного комплекса в зарубежных странах возможен ввоз строительных материалов через территорию Украины: листового стекла, цемента, щебня и других материалов.

По экспертной оценке, в 2013 году объем импорта составит не менее 5 млн. тонн. Если рост тарифов на услуги естественных монополий будет продолжаться, то импортные поставки цемента сохранятся на уровне 2012 года.

Объемы экспорта в 2014 году сохранятся на уровне 2,6 млн. т, в 2015 году ожидается небольшой рост до 2,8 млн. т, в 2016 году - до 3,0 млн. т, в 2017 году - до 3,2 млн. тонн.

В прогнозный период ожидается небольшой подъем средних цен, связанный с ростом тарифов естественных монополий.

В среднесрочной перспективе предполагается модернизация, реконструкция и ввод новых мощностей на предприятиях промышленности строительных материалов.

Привлечение инвестиций в развитие промышленности строительных материалов будет незначительным в связи со снижением инвестиционной привлекательности отрасли. По экспертной оценке, суммарный объем инвестиций в промышленность строительных материалов в 2014 - 2017 гг. составит 779,8 млрд. рублей (в 2008 году было привлечено 150,9 млрд. рублей на реконструкцию, модернизацию и строительство новых предприятий).

Легкая промышленность

Индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 104,3%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви - 95,6 процента.

В 2013 году либерализация доступа иностранных товаров легкой промышленности на внутренний рынок в связи со вступлением России в ВТО не привела к усилению иностранной конкуренции.

Кроме того, на структуру внутреннего рынка значительное влияние оказал фактор перераспределения товарных потоков в странах - членах Таможенного союза. В условиях функционирования Таможенного союза для недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности становится более привлекательным декларировать в других странах - членах Таможенного союза товары, предназначенные для реализации в Российской Федерации.

Объем ввоза товаров в 2013 году, несмотря на снижение ставок ввозной таможенной пошлины в рамках тарифных обязательств Российской Федерации перед ВТО, во многих случаях сократился как по стоимости, так и по физическому объему, в целом составив в стоимостном выражении 103,6%, по физическому объему - 98,0 процента.

В 2013 году отмечается усиление импортозамещения, однако этот процесс в легкой промышленности не имеет устойчивого характера, поскольку его катализатором отчасти является снижение уровня жизни населения.

Указанная тенденция сохранится в 2014 году, о чем свидетельствуют официальные данные по объемам импорта товаров легкой промышленности за первое полугодие 2014 г. (по стоимостному объему - 93,2%, по физическому объему - 92,8 процента).

Сложившаяся ситуация в 2013 году оказала положительное влияние на темпы экспорта товаров легкой промышленности, так как на экспортную составляющую производства влияет состояние внутреннего рынка. Тем не менее, в стоимостном выражении экспорт только достиг уровня 2011 года после "провального" 2012 года.

За первое полугодие 2014 г. объемы экспорта в стоимостном выражении составили 125,4%, по физическому объему - 137,2 процента. Данный фактор свидетельствует об устойчивой тенденции восстановления объемов экспорта за счет возросшей конкурентоспособности российской экспортной продукции.

Стоимостные объемы экспорта в 2014 году, по оценке Минэкономразвития России, составят 110,7% к уровню 2013 года при росте физических объемов на 15,3 процента.

Текстильное производство в 2013 году сохранило устойчивое положение (104,0%) благодаря значительному росту производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей (149,3%), представляющих сильную конкуренцию импортному аналогу. Однако производство тканей из натуральных волокон (хлопчатобумажных, шерстяных и льняных) неуклонно сокращалось (94,2%, 90,8% и 82,0% соответственно).

Швейное и обувное производство возросло до 105,6% и 111,0% соответственно. Темпы роста по физическому объему аналогичных импортных товаров имели отрицательную динамику (по одежде - 97,3%, обуви кожаной - 99,7%), что может свидетельствовать об усилении процесса импортозамещения.

За январь - июль 2014 г. производство тканей (шерстяных, хлопчатобумажных и льняных) имело отрицательную динамику (88,6%, 91,8% и 79,1% соответственно), что свидетельствует о крайне тяжелой ситуации в данном секторе текстильной промышленности. Низкие показатели загрузки мощностей по производству шерстяных и льняных тканей свидетельствуют о том, что реально мощности сохранены только на 30 - 40% предприятий. Загрузка мощностей в 2013 году по тканям льняным составила 17,0%, шерстяным - 28,6%, хлопчатобумажным - 61,0 процента.

Данный фактор говорит также о несоответствии производимой продукции потребностям рынка. Востребована продукция нового поколения, для производства которой необходимо как более качественное сырье (лен длинноволокнистый, шерсть тонкорунная), так и химические волокна и нити, используемые в качестве компонентов в смеси с основным сырьем. Необходима современная отделка тканей, которая в России не развита. В ближайшей перспективе улучшение ситуации не предвидится.

Реализация инвестиционных проектов затруднительна из-за сложного финансового состояния предприятий отрасли. Необходима адресная поддержка со стороны государства, в противном случае деградация ткацкого производства будет продолжаться.

Низкий уровень рентабельности текстильного производства ограничивает возможность привлечения кредитных ресурсов. Рентабельность за 2013 год и I квартал 2014 г. составила по ткацкому производству -2,8% и 6,8% соответственно, по отделке тканей - -14,2% и 0,7% соответственно.

Тем не менее в текстильном производстве определились перспективные направления для развития текстильной промышленности: это производство тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей (108,8% за январь - июль 2014 г.) и тканей кордных из высокопрочных полиамидных, полиэфирных нитей (115,8%), востребованных смежными отраслями.

Для сохранения основы текстильного производства - производства тканей - необходимо внедрение в производство инновационной составляющей, что позволит расширить спектр спроса и придаст устойчивость бизнесу.

Производство одежды развивается высокими темпами (115,6% за январь - июль 2014 года). Практически единственное ограничение для его успешного развития - неравноправная конкуренция на рынке.

Рентабельность производства одежды за 2013 год составила 18,3%, за первый квартал 2014 г. - 14,9 процента.

Учитывая, что доля швейного производства составляет порядка 40% в общем объеме производства легкой промышленности, поддержка данного производства посредством решения вопроса по применению в Российской Федерации маркировки наиболее налогоемких чувствительных товаров, к которым возможно отнести товары швейной промышленности, позволили в значительной степени "очистить" рынок от контрафактной продукции.

Проблемы в обувном производстве как внутренние, связанные с обеспечением кожевенным сырьем, так и внешние, выраженные в ограничении сбыта продукции из-за недобросовестной конкуренции на рынке. Так, объемы производства кожсырья (хромовых кожтоваров) в 2013 году составили 91,9%, за январь - июль 2014 г. - 84,3%, несмотря на установление вывозных пошлин на кожевенный полуфабрикат с IV квартала 2013 г. в размере 450 евро за одну тонну кожсырья.

Значительные объемы кожевенного полуфабриката в настоящее время экспортируются нелегально через территорию Республики Казахстан.

Введение практически запретительных мер в отношении сырьевого экспорта привело к обратному результату - экспорт становится "теневым". Данный фактор сказался на темпах производства обуви кожаной, которые в 2013 году составили 100,2%, за январь - июль 2014 г. - 95,5 процента.

В структуре розничной торговли обуви кожаной доля товаров отечественного производства составляет порядка 12 - 13 процентов. Половина рынка - серый импорт и неучтенное производство обуви.

Загрузка мощностей по производству обуви в 2013 году составила 58,8% при рентабельности 20,6 процента. Рентабельность за первый квартал 2014 г. составила 9,0 процента.

На рынке товаров легкой промышленности доля отечественных товаров за 2014 год не превысит 25%, официальный импорт сохранится на уровне половины рынка, четвертую часть рынка занимает "серый" импорт и теневое производство.

В настоящее время государственная поддержка легкой промышленности осуществляется путем предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление:

сезонных закупок сырья и материалов (в 2013 году выделено 640 млн. рублей, освоено 440 млн. рублей за счет перераспределения средств, на 2014 год выделено 523,3 млн. рублей, за первое полугодие 2014 г. освоено 445,6 млн. рублей);

технического перевооружения (в 2013 году выделено 225,0 млн. рублей, освоено 105 млн. рублей за счет перераспределения средств, на 2014 год выделено 96,5 млн. рублей, за первое полугодие 2014 г. освоено 54,4 млн. рублей);

на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению (в 2013 году выделено 20,0 млн. рублей, освоено 11,7 млн. рублей, на 2014 год выделено 75,0 млн. рублей, за первое полугодие 2014 г. освоено 14,5 млн. рублей);

на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и созданию новых производств, в том числе льняного комплекса (на 2014 год выделено 250,0 млн. рублей, за первое полугодие 2014 г. не востребованы).

Низкий уровень освоения субсидий в 2014 году на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению, нулевой уровень освоения субсидий по модернизации и созданию производств свидетельствует об инвестиционной непривлекательности легкой промышленности в целом и отсутствии мотивации в модернизации отрасли.

В целях защиты отечественного рынка подготовлен проект Указа Президента Российской Федерации "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции", предусматривающий создание Межведомственного комитета по противодействию ввозу, производству и обороту нелегальной и контрафактной промышленной продукции.

Кроме того, Евразийской экономической комиссией разработан проект Соглашения о создании и функционировании в Евразийском экономическом союзе системы маркировки товаров народного потребления контрольными (идентификационными) знаками.

В целях обеспечения максимального уровня доступа российских предприятий к выполнению государственного заказа разработан проект постановления Правительства Российской Федерации "Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд и дополнительного требования к участникам закупок таких товаров", создан инновационный центр легкой промышленности на базе действующих отраслевых институтов (распоряжение Росимущества от 13 мая 2013 г. N 370-р, а также приняты нормативные правовые акты в сфере образования на региональном, муниципальном уровнях, устанавливающие требования к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений.

Прогноз производства основной продукции, %

Показатели развития рынка товаров легкой промышленности
(вариант 1), %

Учитывая, что основной вклад в развитие легкой промышленности вносит текстильное и швейное производство (84% по стоимостному объему отгруженной продукции в 2013 году, практически в равных долях), рост данного производства определяет динамику развития отрасли в целом.

Развитие текстильного производства в значительной степени определяется темпами производства тканей (вклад составляет более 25%), производства текстильных изделий (14%, включая постельное белье), нетканых материалов (17%), трикотажных изделий (18 процентов).

Производство тканей из натуральных волокон (хлопка, шерсти, льна) практически не имеет прочной базы для восстановления, то есть потеря потенциала отрасли происходит безвозвратно. Кроме того, сохранение потенциала по развитию производства тканей, особенно хлопчатобумажных, имеет стратегическое значение для страны.

Доля экспорта в производстве продукции легкой промышленности в среднесрочной перспективе будет расти интенсивными темпами и составит в среднем 7,7%, в основном в Республику Беларусь (более 40% от всего объема экспорта).

Тем не менее, для большего роста объемов экспорта необходимы значительные инвестиции в производство товаров легкой промышленности, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков для инвесторов.

В прогнозный период объемы экспорта превысят 1 млрд. долларов США (впервые за последние двадцать лет), что свидетельствует о качественном изменении структуры экспорта товаров легкой промышленности на внешний рынок, стремлении бизнеса наращивать объемы "трудоемкого" экспорта.

Объемы импорта продукции будут увеличиваться со среднегодовым темпом 103,5 - 104,4 процентов.

Согласно данным таможенной статистики Китайской народной республики объемы экспорта товаров легкой промышленности в Россию составили в 2013 году 12,2 млрд. долларов США или 65,0% от всего объема российского импорта данной отрасли. Доля китайских товаров в общем объеме контрафакта на розничном рынке составила 86,2 процента.

В структуре китайского импорта практически равные доли занимают одежда текстильная (24,2%) и одежда трикотажная (27,1%) и преобладает обувь (38,3 процента).

В прогнозный период положительное влияние на развитие легкой промышленности окажет реализация следующих мер:

доступ к "длинным" кредитам для осуществления технического перевооружения;

поддержка малых и средних предприятий, так как доля малых предприятий в легкой промышленности составляет около 40 процентов;

ужесточение мер борьбы с "теневым" производством и контрабандой продукции;

ускорение реализации пилотных проектов по развитию текстильной промышленности.

На рост товарооборота продукции легкой промышленности также повлияет рост реальных располагаемых денежных доходов.

Кроме того, на положение отрасли оказывают влияние такие факторы как:

востребованность товаров легкой промышленности как потребительских товаров первой необходимости;

изменение конъюнктуры спроса - востребованными станут качественные отечественные товары.

Однако нельзя не учитывать действие следующих факторов, ограничивающих развитие легкой промышленности в прогнозный период:

низкая инвестиционная активность бизнеса и государства, сдерживающая рост заработной платы в частном секторе;

замедленный рост реальной заработной платы;

сохраняющийся недостаток оборотных средств у предприятий для осуществления сезонных закупок сырья и материалов;

сохранение уровня "теневого" производства (в том числе в целях сокращения издержек производства);

зависимость от импортного сырья - хлопка, шерсти, кожи, синтетических волокон и нитей;

недостаточный уровень защиты внутреннего рынка от дешевых китайских товаров.

В среднесрочной перспективе в легкой промышленности не будут задействованы механизмы, которые позволили бы кардинально изменить состояние отрасли; разница между вариантами прогноза по среднегодовому индексу в 2015 - 2017 гг. составит по текстильной и швейной промышленности 0,9 п. п., по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - 0,6 п. пункта.

По оценке экспертов, в текстильной промышленности произойдет улучшение ситуации в производстве тканей в результате реализации мер государственной поддержки (за счет участия в выполнении государственного заказа по пошиву школьной формы).

Объем производства тканей хлопчатобумажных к 2017 году составит 1,4 млрд. кв. м (105,1% к уровню 2013 года) против 1,9 млрд. кв. м в 2008 году.

Развитие хлопчатобумажной промышленности в значительной степени зависит от уровня мировых цен на хлопок, что оказывает существенное негативное влияние на рентабельность производства, сохранять которую удается только за счет низкого уровня заработной платы. Кроме того, в производстве тканей в целях сокращения издержек используется низкосортный хлопок, что исключает возможность изготовления высококачественной продукции.

Производство шерстяных тканей, несмотря на принимаемые меры по поддержке отрасли (по обеспечению производства государственными заказами по изготовлению форменной одежды, в том числе долгосрочными, увеличению спроса на шерстяные ткани за счет введения единых требований к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений) будет восстанавливаться скромными темпами.

Убыточность производства шерстяных тканей из отечественного сырья предопределена на стадии производства сырья (пряжи шерстяной), что подтверждается падением объемов производства пряжи шерстяной (в 2012 году - 90,5% от уровня 2011 года, за 2013 год - 82,3%, январь - июль 2014 г. - 81,4 процента.

Нерешаемые проблемы с производством шерсти необходимого качества и количества (связанные с упадком селекции в овцеводстве, неудовлетворительным содержанием пастбищ и кормовой базы), сохранение отсталых технологий по производству шерстяных тканей не оставляют шансов в конкуренции с импортными.

Реализация мер по поддержке овцеводческих хозяйств (в том числе по субсидированию производства шерсти необходимого качества) позволит изменить ситуацию в производстве шерстяных тканей при условии реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию отрасли.

Темпы производства шерстяных тканей к 2017 году составят 108,2% к уровню 2013 года.

Самая низкая загрузка производственных мощностей наблюдается в производстве льняных тканей (16,9%), что свидетельствует о развитии необратимых процессов в отрасли.

Производство льна и льноволокна за последние десять лет пришло в упадок в связи с низким уровнем рентабельности производства и высокими постоянными затратами. Объемы белорусского льноволокна составляют порядка 30% от объема российского рынка, пряжи льняной - более 40 процентов.

Существующие отсталые технологии выращивания и обработки льна на льнозаводах не позволяют получать на выходе нужного соотношения длинного и малоценного короткого волокна.

Увеличить спрос на льняные ткани за счет государственного заказа маловероятно из-за высокой их стоимости по сравнению с хлопчатобумажными тканями.

В такой ситуации в среднесрочной перспективе производство льняных тканей сосредоточится на немногих предприятиях, успевших провести полную модернизацию.

Объемы производства льняных тканей в 2017 году составят 95,3% к уровню 2013 года.

Производство тканей из синтетических волокон и нитей (специальных, технических тканей, востребованных в том числе инженерной и промышленной инфраструктурой) и текстильное производство в целом в среднесрочной перспективе будут развиваться высокими темпами при условии перехода на инновационное развитие, без которого деградация отрасли будет усиливаться.

Для решения данного вопроса в первую очередь необходимо создать сырьевую базу - производство синтетических волокон и нитей.

Реализация проекта по строительству комбината по производству синтетических волокон и нитей в Ивановской области придала бы новый импульс для предприятий текстильной промышленности, разрабатывающим стратегию своего развития с учетом новых возможностей в сырьевом обеспечении.

Объем отечественного швейного производства занимает не многим более 10% от объема рынка одежды, поэтому перспектива роста ограничена давлением официального и "серого" импорта, а также теневого производства.

Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии для производства одежды, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.

Кроме того, без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.

Ассортимент и качество отечественных тканей также не удовлетворяет швейную промышленность. Для производства одежды в среднем ценовом сегменте сырье (ткани) закупается в основном по импорту.

Обувная отрасль - наиболее динамичная подотрасль легкой промышленности.

Российские производители конкурентоспособны в средне-низком и среднем ценовом сегменте рынка. В нижнем ценовом сегменте преобладает продукция из Китая, Индии, Вьетнама.

Также наиболее успешно развивается сегмент детской обуви, конкурентоспособной по соотношению цена - качество, составляющий четвертую часть от всего объема производства обуви. Именно развитие данного сегмента в производстве обуви наиболее перспективно.

Основными игроками на обувном рынке являются системные компании, 80% оборота которых приходится на аутсорсинг за рубежом. В перспективе усилится тенденция передачи процессов сборки (производства) в страны с дешевой рабочей силой, оставляя за собой дизайн обуви, создание и внедрение инновационных разработок.

Доля отечественной обуви на рынке составляет менее 15 процентов. В официальном импорте доля Китая - более 80 процентов. Такое положение сохранится до 2017 года.

Структура производства по-прежнему не будет соответствовать структуре потребления: отсутствует производство модельной каблучной женской обуви, современной спортивной обуви.

Кроме того, отечественные предприятия по производству искусственной кожи не производят современные инновационные композитные материалы, широко используемые в мире для изготовления обуви, позволяющие снизить цену на обувь.

Предпосылками для развития обувной отрасли являются следующие факторы: развитие инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов предприятиями-производителями в разных регионах России), улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожсырьем, в том числе за счет реализации мероприятий по профилактике опасных заболеваний крупного рогатого скота, в том числе гиподериатоза (возбудитель - овод).

Если в предыдущие годы производство кожи, изделий из кожи и производство обуви наращивало объемы более быстрыми темпами и проявляло устойчивость в кризисные годы (99,7% в 2008 году, 99,9% в 2009 году), в среднесрочной перспективе текстильное и швейное производство будет развиваться более интенсивными темпами за счет реализации новых возможностей (благодаря целенаправленной государственной поддержке текстильного производства).

В среднесрочной перспективе на развитие легкой промышленности продолжит оказывать негативное влияние тенденция сохранения высокого уровня неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.

Перспективы развития легкой промышленности будут ограничены не столько сдержанным потребительским спросом из-за умеренного роста реальных располагаемых доходов, сколько фактом хронического технологического отставания в развитии легкой промышленности, в особенности текстильного производства.

Прогнозируемые объемы инвестиций в 2014 - 2017 гг. превысят уровень 2013 года на 50 - 55% в сопоставимых ценах.

Развитие легкой промышленности в целом будет осуществляться за счет реализации:

мероприятий подпрограммы "Легкая промышленность и народные художественные промыслы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";

предложений по производству конкретной продукции, техническим решениям (в частности, по применению композиционных материалов, конструкций и изделий из них), подготовленным технологической платформой "Текстильная и легкая промышленность";

пилотных проектов в текстильной промышленности;

проекта по строительству на территории Ивановской области комбината по выпуску синтетических волокон и нитей;

мер по функционированию инжинирингового центра легкой промышленности;

проектов по промышленной кооперации в рамках Единого экономического пространства (в частности, по реализации совместного инновационного проекта по производству инновационной льняной продукции медицинского, гигиенического назначения на предприятиях Беларуси, Казахстана и Российской Федерации):

мер по разработке и реализации системы маркировки отдельных видов продукции легкой промышленности на территории государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Запущенный механизм по модернизации отрасли при существенной поддержке со стороны государства, реализация мер по сокращению объемов контрафакта на рынке приведет к качественному изменению ситуации в отрасли, на рынке товаров легкой промышленности, к заинтересованности деловых кругов в участии в данном виде бизнеса.