2.2.1. Рынок сельхозтехники в России
До 2008 года рынок сельхозтехники в России рос среднегодовым темпом 39% и достиг в докризисный год своего максимума <1> - 141 миллиард рублей (около 6% мирового рынка), а доля импорта превысила 64% <2>. На 150% в год росло крупно-узловая сборка техники и лишь на 22% увеличивался выпуск отечественной сельскохозяйственной техники.
--------------------------------
<1> Для целей данного документа под рынком понимаются отгрузки сельскохозяйственной техники. Данные приведены без учета комплектующих. С учетом комплектующих рынок в 2008 г. составил 155,499 млн. руб. Кроме того, ввиду неполноты данных, не учитывается сегмент машин для птицеводства и свиноводства. По оценкам экспертов с учетом этих машин рынок в 2008 - 2010 гг. составил 151521 млн. руб., 61 758 млн. руб. и 69 500 млн. руб. соответственно.
<2> Ввиду отсутствия статистики по объему рынка сельскохозяйственной техники России для целей Стратегии в качестве оценки рынка используются данные предприятий об отгрузках техники. Данный способ оценки рынка часто используется ведущими мировыми аналитическими агентствами (например, Freedonia group). Погрешность такой оценки не превышает 10%.
Рисунок 1. Динамика российского рынка сельхозтехники, млн. руб.
Столь высокие показатели российского рынка во многом были связаны с обновлением устаревшего парка, улучшением финансового состояния сельхозпредприятий. Сыграли свою положительную роль и реализация Национального проекта "Развитие АПК", а впоследствии принятие Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.
Ключевыми игроками на рынке сельхозтехники (см. Таблицу 6) среди отечественных компаний являются комбайновый завод "Ростсельмаш" (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных), "Концерн "Тракторные заводы" (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов), а также "Петербургский тракторный завод" (производство сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше 250 л.с). У перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92%.
В числе производителей стран СНГ лидирующие позиции занимают белорусские компании - "Минский тракторный завод" (производит около 30 моделей сельхозтракторов, имеет три сборочных предприятия на территории России с уровнем локализации до 15%) и ПО "Гомсельмаш" (производитель зерно- и кормоуборочных комбайнов с уровнем локализации до 25%). Среди предприятий Украины - лидер "Харьковский тракторный завод" (локализация не более 10%).
Самую крупную группу представляют глобальные зарубежные производители сельхозтехники. В их числе John Deere, CNH, Claas, AGCO, SDF. Все эти компании имеют сборочное производство на территории России, однако уровень локализации у них не превышает 5 - 10% (за исключением Claas - 17,30%).
Таблица 6. Характеристика основных игроков российского рынка сельскохозяйственной техники
┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2009 год │ Российские производители сельхозтехники │Производители сельхозтехники стран │ Глобальные и зарубежные производители сельхозтехники │
│ │ │ СНГ │ │
├──────────────────────────┼───────────┬───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Логотип │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │ Рисунок │
│ │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │ (не │
│ │приводится)│приводится)│приводится)│приводится)│приводится)│приводится)│приводится)│приводится)│приводится)│приводится) │приводится)│приводится)│приводится)│
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Название │Ростсельмаш│ КТЗ │ ПТЗ │Российские │ МТЗ │Гомсельмаш │ ХТЗ │John Deere │ GNH │ Claas │ AGCO │ SDF │Зарубежные │
│ │ │ │ │ компании │ │ │ │ │ │ │ │ │ компании, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ более 75 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ компаний │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Средняя численность, чел. │ 5 836 │ 5 185 │ 1389 │ 23 186 │ н/д │ н/д │ < 60 │ < 300 │ < 120 │ 200 │ 60 │ 12 │ н/д │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│НИОКР, % от выручки │ 0,5% │ 3% │ 0% │ 0,05% │ 0% │ 0% │ 0% │ 0% │ 0% │ 0% │ 0% │ 0% │ 0% │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Комплектующие │ Импорт: │ Импорт: │ Импорт: │ Импорт: │Импорт │Импорт │ Импорт │Импорт всех│Импорт всех│Импорт всех │Импорт всех│ Импорт │Импорт всех│
│ │двигатели, │двигатели, │ двигатели │ рабочие │машинокомп-│машинокомп-│ тракторов │ узлов и │ узлов и │ узлов │ узлов и │всех узлов │ узлов и │
│ │ приводные │ рабочие │ для │ органы, │лектов │лектов │ без │ агрегатов │ агрегатов │и агрегатов │ агрегатов │и агрегатов│ агрегатов │
│ │ валы, │ органы │ некоторых │гидравлика │ │ │двигателей │ │ │ │ │ │ │
│ │ мосты, │ │ моделей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ частично │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │гидравлика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и электрика│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Процент локализации │ 65 - 70% │ 40 - 90% │ 75 - 90% │ 30 - 90% │ < 15% │ < 25% │ < 10% │ <5% │ < 10% │ < 20% │ < 5% │ < 5% │ 0% │
│продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Количество │ 1/1 │ 4/0 │ 1/0 │ 51/0 │ 0/5 │ 0/2 │ 0/2 │ 0/1 │ 0/1 │ 0/1 │ 0/1 │ 0/1 │ 0 │
│производственных\сборочных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предприятий на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│Номенклатура (количество │ │
│моделей) предлагаемой │ │
│техники: │ │
├──────────────────────────┼───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ - тракторы (отверточная │ 4(4) │ 12(0) │ 4(0) │ 6(5) │ 30(3) │ - │ 13(10) │ 6(0) │ 16(4) │ 9(1) │ 33(0) │ 20(1) │ 10(0) │
│ сборка на территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ РФ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ - комбайны │ 7(0) │ 6(0) │ - │ - │ - │ 5(3) │ - │ 8(2) │ 10(2) │ 8(2) │ 7(1) │ 9(0) │ 15(0) │
│ зерноуборочные без │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ учета комплектаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ("отверточная "сборка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на территории РФ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ - комбайны │ 3(0) │ 1(0) │ 1(0) │ - │ - │ 3(2) │ - │ 3(0) │ 3(0) │ 2(0) │ - │ - │ 9(0) │
│ кормоуборочные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ("отверточная" сборка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на территории РФ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ - опрыскиватели │ 1(1) │ - │ - │ 1 │ - │ - │ - │ 3(0) │ 1(0) │ 0(0) │ 6(0) │ - │ 11(0) │
│ самоходные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ("отверточная" сборка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на территории РФ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ - прицепные и навесные │ 13 │ 36 │ 3 │ >500 │ - │ 14(0) │ - │ 22(6) │ 4(0) │ 18(0) │ - │ - │ > 150(0) │
│ с.х. орудия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ("отверточная" сборка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ на территории РФ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┬─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ Объем │ 2008 г. │ 14536 │ 6596,2 │ 3449 │ 14500 │ 7406 (шт) │ 358 (шт) │ 0 │ - │ 0 │ 461 │ 2375 │ 300 │ 37160 │
│ продаж, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(комбайн) и │ │ │ │
│ шт., млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 159 │ │ │ │
│ рублей: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(тракторов),│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ на сумму │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8653 │ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 2009 г. │ 12035 │ 6225 │ 2146 │ 5000 │ 4752 (шт) │ 1741 (шт) │ 143 (шт) │ - │ - │ 541 (ЗУК), │ 20 (шт); │ 2(шт) │ 21572 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ на сумму │ 1056 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3921 │ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │01 - 10.2010 │ 8450 │ 1845,8 │ 1335 │ 8935 │ 3732(шт) │ 880(шт) │ 305 (шт) │ - │ - │ 2999 │ 570 │ 49 (шт) │ 30752 │
│ │ г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┴─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Дистрибуция: количество │ 220 │ 76 │ 34 │ > 150 │ 10 ТД + │ 79 │ 82 │ 13 │ 15 │ 13 │ < 15 │ 27 │ н/д │
│дистрибуторов и дилеров │ │ │ │ │ 104 Д │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Инвестиции в дистрибуцию, │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │500 (план) │ - │ 115,1 │ 1, 4 │ - │ - │
│$ млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘