2.1. Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в мире
Несмотря на мировой финансовый кризис (и снижение объемов сбыта продукции у ряда зарубежных компаний до 25%) в 2010 году мировой рынок сельскохозяйственной техники превысил 103 млрд. долларов. С 2004 г. по 2010 г. он стабильно рос с годовым темпом 5%. Положительная динамика, по мнению отраслевых экспертов, сохранится до 2014 года, когда рынок достигнет отметки 123 млрд. долларов США.
За последние 20 лет в Европе, в результате слияний или поглощений, перестали существовать многие самостоятельные предприятия сельхозмашиностроения. К примеру, компания Kverneland приобрела 8 предприятий сельхозмашиностроения. Новыми участниками рынка стали вновь созданные предприятия, такие как AGCO и Case New-Holland (CNH).
Структура мирового рынка сегодня представлена четырьмя крупными компаниями, на которые и приходится основной объем выпуска продукции (40%). Наибольшую долю (18%) занимает американский производитель John Deere. У Case New-Holland - 11%, у AGCO - 7% и у Claas 4%.
Вместе с тем, в отрасли много "нишевых" игроков. Например, на производстве кормоуборочных машин специализируются Fella (Германия), Krone (Германия), Welger (Германия). На почвообрабатывающей и кормоуборочной технике - Kverneland (Норвегия), Kuhn (Франция), Pottinger (Австрия) и другие.
Основными странами-производителями сельхозтехники являются США, Германия, Франция и Италия. В таблице 1 и 2 представлены основные производители сельскохозяйственной техники с кодифицированными обозначениями отдельных классов сельскохозяйственной техники товарным ассортиментом.
Таблица 1. Соответствие цифрового кода и отдельного класса сельскохозяйственной техники
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Код Класс техники
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Тракторы
2 Комбайны
3 Самоходные полевые измельчители
4 Почвообрабатывающие агрегаты
5 Сеялки
6 Машины для внесения удобрений
7 Машины для защиты растений
8 Машины для уборки соломы
9 Машины для уборки травы на силос
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Таблица 2. Товарный ассортимент производителей сельскохозяйственной техники и оборудования категории
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Программа товарного ассортимента Центральный офис
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AGCO 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 США
John Deere 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 США
CLAAS 1 - 2 - 3 - 8 - 9 Германия
CNH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Италия
SDF 1 - 2 Италия
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Обороты крупнейших мировых сельхозмашиностроительных концернов значительно превышают объемы производства сельскохозяйственной техники всей отрасли в России. Объемы реализации отдельных, даже самых крупных российских производителей в десятки раз меньше зарубежных конкурентов.
Таблица 3. Основные экономические показатели игроков рынка сельскохозяйственной техники в 2009 году <*>
--------------------------------
<*> Приведены данные только по сельскохозяйственной технике, выпускаемой международными компаниями.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Игрок Выручка, Операционная Доля экспорта в Инвестиции в
млрд. рент., % выручке, % НИОКР, млн.
долл. долл.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
John Deere 18,12 8 46 977
CNH 10,5 15 69 398
AGCO 6,63 16,2 78 192
Claas 4,06 4,8 76 175
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Источники: сайты и годовые отчеты компаний, данные Ассоциации "Росагромаш", аналитика ООО "Бизнес Решения"
Анализируя рынки сельхозтехники ряда стран - Бразилии, США, Франции, Германии и России, отраслевые эксперты пришли к следующему выводу - ни в одной стране нет такой высокой доли импорта. Российский рынок на сегодняшний день является наиболее открытым для зарубежных производителей машин и оборудования для АПК.
Наиболее защищенные рынки у Бразилии и США (членов ВТО). Они полностью обеспечивают себя тракторами и другой сельскохозяйственной техникой за счет развития собственного производства.