3.2. "Прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (разработан Минэкономразвития России)

В среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы прироста промышленного производства, составляющие в базовом варианте в 2017 - 2019 годах ежегодно в среднем 1,7 процента.

На развитие промышленного производства в среднесрочной перспективе продолжат оказывать влияние внешнеполитическая ситуация и экономические санкции со стороны США и Евросоюза. При этом базовой причиной сдержанного роста промышленности Российской Федерации остается низкий уровень процессов технологического обновления и недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках.

В 2016 году рост промышленного производства в целом, по оценке Минэкономразвития России, составит 0,4 процента.

В обрабатывающих отраслях промышленности положительные темпы роста ожидаются в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака, текстильном и швейном производстве, производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, в обработке древесины и производстве изделий из дерева, целлюлозно-бумажном производстве, полиграфической и издательской деятельности, химическом производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий и производстве машин и оборудования.

В базовом варианте в 2017 - 2019 годах ожидается постепенное восстановление производства товаров инвестиционного спроса. Важную роль продолжит играть государственный заказ, что окажет положительное влияние на развитие машиностроительного комплекса. Устойчивая позиция сохранится в секторах-экспортерах с более конкурентоспособной продукцией: топливно-энергетический комплекс, металлургия, химическое производство. Реализация государственных инфраструктурных проектов будет обеспечивать спрос на услуги строительного сектора. Рост в пищевой промышленности продолжится более умеренными темпами (по сравнению с 2015 - 2016 годами) с учетом продолжения реализации программы импортозамещения. Позитивная динамика восстановится в отраслях легкой промышленности.

В 2017 году в промышленном производстве ожидается рост 1,1% с последующим увеличением до 1,7% в 2018 году и до 2,1% - в 2019 году.

В варианте "базовый+" по сравнению с базовым вариантом темпы прироста несколько ускорятся за счет несырьевых отраслей. Рост промышленного производства составит: 1,6% в 2017 году, 2,3% - в 2018 году, и 2,7% - в 2019 году.

За период с 2017 по 2019 год промышленное производство увеличится на 5,1 - 6,8% (по вариантам), опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства - прирост за три года составит 5,8 - 8,2 процента. Рост инвестиционного спроса определит высокие темпы роста отраслей машиностроения (производство транспортных средств и оборудования возрастет на 8,6 - 13,2%, производство машин и оборудования - на 2,8 - 6,2%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 5,3 - 9,8%).

Из промежуточных производств наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли, совмещенные с производством товаров инвестиционного назначения (химическое производство увеличится на 10,4 - 11,3%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 15,8 - 17%, обработка древесины и производство изделий из дерева - на 7,5 - 8,2%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов - на 14,1 - 19,1%). Кроме того, устойчивые темпы прироста ожидаются в отраслях легкой промышленности (текстильное и швейное производство увеличится на 10,3 - 15,9%, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - 10,7 - 13,2%), а также в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности - на 7,6 - 8 процента.

Рост (снижение) промышленного производства
в 2015 - 2019 годах, %

В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожидается существенных изменений. В базовом варианте доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства в 2017 - 2019 годах возрастет на 0,4%, доля добычи полезных ископаемых сократиться на 0,1%, доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды сократится на 0,3 процента. Из обрабатывающих производств к 2019 году наиболее сильно возрастет доля производства транспортных средств и оборудования (на 0,2%), химического производства (на 0,3%), доля производства прочих неметаллических минеральных продуктов (на 0,2%) при сокращении доли производства кокса и нефтепродуктов (на 0,5%).

Доля обрабатывающих производств в варианте "базовый+" возрастет на 0,8% при снижении доли добычи полезных ископаемых на 0,4% и производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 0,4 процента.

Топливно-энергетический комплекс

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) по-прежнему характеризуется устойчивостью функционирования по сравнению с другими производственными комплексами российской экономики. Доля ТЭК в общем объеме отгруженной промышленной продукции (сумма видов экономической деятельности "C+D+E") в 2015 году составила 46% против 48,1% в 2014 году, в экспорте основных товаров - 62,9% против 69,5% в 2014 году.

В добыче и производстве первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в 2019 году прогнозируется рост 4,1% к 2015 году.

В структуре добычи и производства ТЭР в среднесрочный период произойдут изменения: увеличение доли угля и электроэнергии, выработанной на ГЭС, АЭС и возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), при незначительном снижении доли нефти и газа.

Общий экспорт ТЭР в 2019 году ожидается на уровне 970 млн. тонн условного топлива вырастет на 4,4,6% к уровню 2015 года, в том числе в страны дальнего зарубежья - 865 млн. тонн условного топлива (4,3%).

Темп прироста внутреннего потребления ТЭР в 2019 году составит 3,6% к 2015 году. В структуре потребления ТЭР в среднесрочный период природный газ сохранит доминирующие позиции при незначительном снижении его доли в общем потреблении ТЭР. Доля нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и АЭС, возрастет, а доля угля сократится.

Структура добычи и производства первичных
топливно-энергетических ресурсов, %

Энергоемкость ВВП в 2015 году снизилась на 0,3 процента. В среднесрочной перспективе, в том числе в результате реализации мер по энергосбережению, энергоемкость ВВП снизится в 2019 году на 3% к 2016 году.

Структура внутреннего потребления первичных
топливно-энергетических ресурсов, %

Темп прироста добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в 2015 году составил 0%, в 2016 году - оценивается на уровне 2,4%, в 2019 году - 1,8 процента.

Добыча нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть)

В 2015 году продолжилось наращивание добычи в новых нефтеносных регионах Восточной Сибири, севера Красноярского края (Ванкорском и Верхнечонском месторождениях, Уватской группе месторождений, Талаканском месторождении), отдельных регионах (Каспийское море), в отношении которых приняты решения об адресном снижении экспортной пошлины, а также стабилизация добычи в традиционных регионах нефтедобычи за счет повышения эффективности эксплуатации действующего фонда скважин. Основной сырьевой базой добычи нефти остаются Уральский и Приволжский федеральные округа, доля которых в 2015 году составила соответственно 56,2% и 21,9% совокупной добычи по стране. В результате в 2015 году объем добычи нефти составил 533,7 млн. тонн.

В 2015 году возобновилась тенденция роста экспорта нефти (244,5 млн. тонн). При этом увеличение произошло за счет роста поставок в страны дальнего зарубежья, что связано с тенденциями мировой конъюнктуры, и, как следствие, со снижением объема первичной переработки нефти вследствие экономической привлекательности экспорта нефти по сравнению с экспортно ориентированным производством нефтепродуктов. Рост экспорта в страны дальнего зарубежья составил 11,2%, а снижение поставок в страны СНГ - 5,2% за счет прекращения экспорта в Республику Казахстан с учетом межправительственного соглашения.

Инвестиции в добычу сырой нефти в 2015 году составили около 1,5 трлн. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал вырос на 20,2 процента.

В 2015 году продолжились: строительство нефтепровода "Заполярье-Пурпе" и нефтепровода "Куюмба - Тайшет"; реализация проекта по расширению ТС "ВСТО-1" до 80 млн. тонн в год и проекта по расширению ТС "ВСТО-2" до 50 млн. тонн в год; работы по устройству системы защиты ТС "ВСТО-1" по давлению, а также развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай до 30 млн. тонн нефти в год. Кроме того, введены в эксплуатацию ряд объектов вспомогательной инфраструктуры ТС "ВСТО-2" и завершено строительство вспомогательных объектов инфраструктуры по проекту "БТС-2". Также осуществлялись: реализация первого и второго этапов проекта нефтепродуктопровода "Юг", развитие системы магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск (Проект "Север"), проведение работ по реконструкции и расширению пропускной способности нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Помимо влияния внешнеэкономической и геополитической ситуации, роста конкуренции на мировом рынке нефти, а также развития технологий, позволяющих вовлечь в разработку огромное количество ресурсов, на российскую нефтяную отрасль оказывают влияние истощение экономических и рентабельных запасов в регионах добычи с развитой инфраструктурой (Западная Сибирь, Урал, Поволжье), сложные природные условия и неразвитость инфраструктуры в новых регионах добычи (Восточная Сибирь, Крайний Север, Дальний Восток), а также нехватка необходимых компетенций для реализации шельфовых и других сложных проектов при ограничениях импорта оборудования и технологий для их реализации. Для повышения конкурентоспособности российской нефтедобычи необходимым условием становится снижение себестоимости добычи и геологоразведки нефти с привлечением новых более экономичных технологий, а также создание благоприятных и эффективных налоговых условий, в том числе в рамках реализации "большого налогового маневра".

Предусматривается реализация проектов импортозамещения в области технологий направленного бурения, производства нефтегазового оборудования, технологий и оборудования, используемых при разработке трудноизвлекаемых запасов и реализации шельфовых проектов, а также программных средств для процессов бурения и добычи.

По итогам работы нефтяного комплекса за январь - август 2016 г. объем добычи нефти в 2016 году оценивается на уровне 544 млн. тонн (1,9%). Наибольшее увеличение добычи в этот период наблюдалось в Ямало-Ненецком АО (ЯНАО), Сибирском федеральном округе, Дальневосточном федеральном округе, где добыча нефти, включая газовый конденсат, выросла на 12,3%, 5,9% и 7,4% соответственно.

Экспорт нефти составит 256,7 млн. тонн (5% по итогам за январь - июль 2016 г.), что обусловлено снижением первичной переработки нефти на российских НПЗ за счет увеличения привлекательности экспорта нефти в результате действия налогового маневра. При этом ожидается рост поставок в страны дальнего зарубежья на 6,3%, а в страны ближнего зарубежья - снижение на 7,8% за счет прекращения экспорта в Республику Казахстан в соответствии с межправительственным соглашением.

Дальнейшие возможности по поддержанию добычи нефти будут зависеть от способности компаний своевременно вводить в эксплуатацию новые месторождения, расположенные в удаленных регионах со сложными условиями разработки, а также от темпов внедрения современных технологий по повышению нефтеотдачи. В среднесрочный период Россия обладает потенциалом вовлечения в разработку нетрадиционных запасов нефти, однако существуют риски необеспечения отрасли современным оборудованием и технологиями. Одним из важных шагов по поддержанию высокого уровня добычи нефти является увеличение коэффициента извлечения нефти (КИН) за счет применения третичных методов. В условиях падения добычи нефти на действующих месторождениях развитие новых регионов добычи и применение дорогостоящих инновационных технологий является вызовом для нефтяных компаний и может потребовать дальнейшего стимулирования со стороны государства.

Сложившиеся условия не оказали существенного влияния на ухудшение экономики отрасли, несмотря на ограничение рентабельности бурения в периферийных, низкодебитных зонах и на ограничение возможностей компаний по применению высоких технологий.

В результате девальвации рубля и текущей структуры налоговых изъятий удалось компенсировать эти негативные эффекты. За счет введенных и планируемых к вводу новых месторождений, стабилизации добычи на "зрелых месторождениях" (в результате расширения зоны эксплуатационного бурения и сохранения его рентабельности), ожидается увеличение добычи нефти в прогнозный период.

При этом сохраняются риски, что недостаток компетенций для реализации шельфовых и других сложных проектов при ограниченных возможностях импорта оборудования и технологий для их реализации может оказать негативное влияние на динамику нефтедобычи.

В сложившейся экономической ситуации (конъюнктура мирового рынка нефти, налоговый маневр) ввиду повышения привлекательности экспорта сырой нефти по сравнению с экспортом нефтепродуктов в базовом варианте прогнозируется увеличение добычи нефти до 553 млн. тонн к 2019 году. В условиях развития первичной переработки нефти при постепенной модернизации нефтеперерабатывающих заводов и увеличении глубины переработки экспорт нефти к 2019 году составит 277,6 млн. тонн. Экспорт нефти в страны дальнего зарубежья прогнозируется с ростом до 252,2 млн. тонн к 2019 году в основном за счет роста поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Экспорт в страны СНГ сохранится на уровне 24 млн. тонн на протяжении всего прогнозного периода.

Рост (снижение) производства основной продукции, %

С учетом негативных тенденций внешнеэкономической конъюнктуры, кредитных рисков и ограничений, а также переносов сроков ввода новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями разработки (в том числе проектов по освоению шельфа, трудноизвлекаемых запасов), прогнозируется оптимизация инвестиций в добычу. В результате инвестиции в добычу нефти в сопоставимых ценах к 2019 году вырастут на 5,4% к уровню 2015 года. В 2016 - 2019 годах планируется ввод новых месторождений (Русское, им. Требса и Титова, Восточно-Месояхское, Западно-Месояхское и Тагульское).

Удельный вес импорта в объеме добычи нефти не существенен: в 2015 году - 0,5%, в 2016 - 2019 годах - около 0,13 процента.

Реализация инновационных программ, разработанных нефтяными компаниями с государственным участием, позволит минимизировать риск снижения добычи нефти на действующих месторождениях путем внедрения широкого спектра технологий для увеличения КИН. Повышение КИН на 1% в целом по России позволит добывать больше на 20 млн. тонн нефти в год. Среди нефтяных компаний лидерами по уровню КИН остаются ПАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "Лукойл".

В части развития трубопроводного транспорта нефти в среднесрочной перспективе предполагается: завершение строительства нефтепровода "Заполярье-Пурпе", 1-го этапа строительства нефтепровода "Куюмба-Тайшет", поэтапное расширение пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1 до 80 млн. тонн и ВСТО-2 до 50 млн. тонн), завершение строительства вспомогательных объектов инфраструктуры по проекту ВСТО-2, реализация проекта по устройству системы защиты ТС "ВСТО-1" по давлению, развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай до 30 млн. тонн нефти в год. Это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке.

В варианте "базовый+" на фоне роста цен на нефть, укрепления курса рубля и более благоприятной внешней конъюнктуры инвестиции в добычу нефти в сопоставимых ценах к 2019 году вырастут на 22,1% к уровню 2015 года.

Добыча газа

В 2015 году объем добычи газа составил 633,4 млрд. куб. м (-1,4%). Добыча газа ПАО "Газпром" сократилась на 25,4 млрд. куб. м, или на 5,7 процента. Прирост добычи газа независимых производителей и нефтяных компаний составил 16,2 млрд. куб. м (8,1%). Поставка газа для внутрироссийского потребления сократилась на 17,6 млрд. куб. м (3,8%) и составила 441,7 млрд. куб. метров. На экспорт поставлено 185,5 млрд. куб. м газа (рост 6,4%), в том числе 144,7 млрд. куб. м (14,6%) в страны дальнего зарубежья и 40,7 млрд. куб. м (-15,2%) - в страны СНГ. Увеличение потребления российского газа на европейском рынке было обусловлено ростом конкурентоспособности газа относительно альтернативных видов топлива в структуре выработки электроэнергии в Европе, благодаря ценовым факторам. Определяющим фактором сокращения поставки газа в ближнее зарубежье явилось уменьшение поставки в Украину. Из Республики Казахстан на переработку на Оренбургском ГПЗ импортировано 8,8 млрд. куб. м газа. В 2015 году в рамках проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" было экспортировано в страны АТР 9,6 млн. тонн.

С учетом текущих тенденций объем добычи газа в 2016 году оценивается на уровне 637,8 млрд. куб. м (рост 0,7%), при этом потребление газа на внутреннем рынке оценивается на уровне 443,8 млрд. куб. м (рост 0,5%). Объем трубопроводного экспорта газа ожидается на уровне 196,7 млрд. куб. м (рост 6,1%). С учетом текущих тенденций поставок газа в Европу в январе - июле 2016 г. объем поставок газа в дальнее зарубежье оценивается на уровне 155,4 млрд. куб. м (рост 7,4%). Несмотря на отсутствие договоренностей по поставкам газа в Украину, экспорт газа в страны ближнего зарубежья в 2016 году оценивается на уровне 41,3 млрд. куб. м (рост 1,5%) в связи с ожидаемым увеличением поставок в республики Казахстан и Беларусь. Экспорт СПГ в страны АТР составит около 10 млн. тонн.

Прогнозируемый рост добычи газа (до 652 млрд. куб. м в 2019 году) будет обеспечиваться более активным освоением месторождений ПАО "Газпром", а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе. При этом спрос на внутреннем рынке газа стабилизируется и к 2019 году составит 444,8 млрд. куб. м, а восстановление спроса на внешнем рынке позволит сохранить экспорт газа на уровне 195,1 млрд. куб. метров. К 2019 году экспорт СПГ увеличится до 16,2 млн. тонн за счет ввода первой очереди проекта "Ямал-СПГ" в 2018 году.

Рост (снижение) добычи газа, %

Положительное влияние на прогноз объемов экспорта российского газа в дальнее зарубежье будут оказывать нарастание разрыва между спросом и собственной добычей газа в странах ЕС, возможное снижение поставок газа из Северной Африки, сохранение конкурентных преимуществ газа относительно альтернативных видов топлива. Однако рост поставок газа будет ограничен как негативными тенденциями, в том числе стремлением европейских стран снизить зависимость от российского газа, так и замещением газа возобновляемыми источниками энергии.

Основные объемы газа будут поставляться на внутренний рынок, который в среднесрочной перспективе будет характеризоваться стабилизацией темпов роста и снижением газоемкости промышленности. Перспективы увеличения внутренних поставок связаны с развитием газохимии, увеличением использования газа в качестве моторного топлива, а также с продолжающейся реализацией программ газификации регионов.

В 2017 - 2019 годах в целом по добыче природного газа и газового конденсата инвестиции прогнозируются в объеме более 800 млрд. рублей, при этом к 2019 году капиталовложения в добычу газа увеличатся на 3,2% в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2015 года. Немаловажную роль в приросте объемов инвестиций в добычу газа окажут капитальные вложения в освоение Южно-Тамбейского месторождения (ОАО "НОВАТЭК").

Перспективным проектом в магистральном газопроводном транспорте в среднесрочный период является газопровод "Сила Сибири". Инвестиции в транспорт газа в 2017 - 2019 годах оцениваются в объеме 1,4 трлн. рублей, при этом к 2019 году капиталовложения в транспортировку газа повысятся на 5,6% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.

Возможное расширение "Северного потока" будет способствовать не только наращиванию экспорта российского газа для удовлетворения растущего спроса на европейских рынках, но и снижению рисков транзита газа по территориям смежных государств.

Таким образом, при отсутствии ресурсных ограничений прогноз добычи газа определяется потребностями внешнего и внутреннего рынков. При этом перспективы добычи газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые и находящиеся в более сложных геологических условиях месторождения. Кроме того, в условиях ужесточения конкуренции на мировом рынке газа перспективным направлением для российского газа будет рынок АТР, в том числе по развитию проектов СПГ, что требует значительных инвестиционных затрат.

В варианте "базовый+" на фоне роста цен на нефть, укрепления курса рубля и более благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры компании будут наращивать инвестиции в основной капитал более быстрыми темпами.

Добыча угля

Добыча угля в 2015 году возросла до 372 млн. тонн (рост 4,4%). Основными угледобывающими регионами являются Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, на долю которых приходится около 70% от общей добычи угля.

Спрос внутреннего рынка на угольную продукцию в 2015 году увеличился до 196,6 млн. тонн (рост 2,4%), в том числе потребность электростанций - до 116,4 млн. тонн (рост 5,6%). В условиях снижения экспортных контрактных цен экспорт угля увеличился до 156 млн. тонн (рост 0,3%), а импорт, в основном из Казахстана, составил 24,1 млн. тонн угля (рост 1,7%).

На финансирование мероприятий по реструктуризации угольной отрасли за счет средств федерального бюджета в 2015 году израсходовано 3,45 млрд. рублей.

В 2016 году добыча угля оценивается на уровне 390 млн. тонн (рост 4,8%), при этом объем угля для коксования составит 85 млн. тонн (рост 3,5%). Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля возрастает ввиду наличия развитой ресурсной базы. Внутриреспубликанское потребление ожидается на уровне 199 млн. тонн (рост 1,2%).

С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения потребностей внутреннего рынка и транспортных возможностей экспорт угля в 2016 году составит 165 млн. тонн (рост 5,7%).

В 2016 году темп прироста объемов инвестиций в обновление производства в сопоставимых ценах составит 0,7 процента.

Основными ограничениями развития отрасли являются:

высокие логистические издержки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя по отдельным направлениям достигает более 50%);

низкая пропускная способность железнодорожной сети (в особенности пограничные переходы) и портов;

устойчивая тенденция стагнации внутреннего спроса на энергетический уголь в условиях конкуренции газа, поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам (при более чем двукратном повышении цен на газ возможно возобновление интереса инвесторов к угольной промышленности);

отсутствие экономических стимулов на рынке к повышению качества и глубины переработки угля, в том числе к развитию углехимии;

высокая капиталоемкость и длительность разработки новых месторождений.

Развитию рынков сбыта угольного топлива будет способствовать переход на долгосрочные контракты поставок угля для предприятий электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и металлургии, формирование биржевой торговли углем, расширение области использования угольной продукции (цементная и химическая промышленности, глубокая переработка).

Прогноз развития угольной промышленности до 2019 года разработан с учетом продолжающейся реализации комплекса мер, включенного в государственную программу Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", предусматривающего модернизацию действующих предприятий на основе инновационных технологий; создание новых центров угледобычи, а также системы планомерного выбытия неэффективных мощностей; развитие внутреннего рынка угольной продукции, в том числе углехимии, и укрепление позиций России на мировом рынке.

С учетом текущих тенденций спроса на уголь на внешнем и внутреннем рынках прогнозируется, что добыча угля к 2019 году по базовому варианту составит 395 млн. тонн.

Рост (снижение) добычи угля

Росту добычи угля будет способствовать увеличение темпов модернизации производства.

Объем экспорта угля к 2019 году увеличится до 170 млн. тонн (рост 9% к 2015 году), благодаря проводимой в стране политике по развитию морской портовой инфраструктуры России. При этом угольные компании вложили значительные средства в создание собственных портовых терминалов по перевалке угля, оптимизирована логистика экспортных поставок угля, налажено взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Импорт угля к 2019 году снизится до 21 млн. тонн (-12,7% к уровню 2015 года).

В 2017 - 2019 годах среднегодовые темпы прироста объемов инвестиций в угольную отрасль составят 6 процентов.

В варианте "базовый+" добыча угля к 2019 году возрастет до 397 млн. тонн (рост 6,7% к 2015 году), объемы экспорта составят 166 млн. тонн (рост 6,4% к 2015 году), внутриреспубликанское потребление прогнозируется в объеме 203 млн. тонн (рост 3,3% к 2015 году). В 2017 - 2019 годах среднегодовые темпы прироста физического объема инвестиций составят 6,5 процента.

Решению задач, связанных с разработкой новых технико-технологических решений, интенсифицирующих производственные процессы с обеспечением безаварийной, энергоэффективной и экологически безопасной работы горных предприятий, будет также способствовать продолжение реализации "Технологической платформы твердых полезных ископаемых", в рамках которой намечается осуществление полного инновационного цикла работы от поиска и разведки месторождений до получения ряда товарных продуктов глубокой переработки минерального сырья.

Производство нефтепродуктов

Индекс производства кокса и нефтепродуктов в 2015 году вырос на 0,3%, а объем первичной переработки нефти - снизился на 2,7%, в результате, после достижения исторического максимума за постсоветский период в 2014 году (295,1 млн. тонн), объем в 2015 году составил 287,2 млн. тонн. Доля переработки нефти в объеме ее добычи снизилась до 53,8% (в 2014 году -56,1%). Использование среднегодовой производственной мощности по переработке нефти в 2015 году снизилось и составило 87,1% против 91,8% в 2014 году, а рентабельность проданных товаров, продукции и услуг снизилась до 6,4% (по состоянию на 1 января 2016 г.) против 8,7% (по состоянию на 1 января 2015 г.).

В 2015 году экспортировано 171,7 млн. тонн нефтепродуктов (рост 3,8%), из которых на страны дальнего зарубежья и СНГ приходится 95,2% и 4,8% соответственно. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров снизилась с 23,2% в 2014 году до 19,6% в 2015 году. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, но его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов уменьшилась с 52,8% в 2014 году до 52% в 2015 году. Средние экспортные цены на нефтепродукты снизились на 43,9% к уровню 2014 года.

Доля импорта нефтепродуктов крайне незначительна и составила в 2015 году 1,1% от внутреннего потребления нефтепродуктов (1,3 млн. тонн).

Глубина переработки нефтяного сырья в Российской Федерации продолжает отставать от мирового уровня (85 - 95%) и в 2015 году составила 74,1% против 72,4% в 2014 году. Сложившаяся тенденция наращивания глубины переработки с одновременным снижением производства и экспорта топочного мазута является результатом действия налоговых мер, принятых Правительством Российской Федерации и направленных на стимулирование увеличения выпуска "светлых" нефтепродуктов.

В связи с завершающим этапом модернизации нефтеперерабатывающих заводов инвестиции в основной капитал в производство нефтепродуктов в 2015 году существенно замедлили свой рост и составили 458,5 млрд. рублей (индекс физического объема снизился на 14,2%).

К проблемам в нефтеперерабатывающей промышленности помимо сравнительно низкой глубины переработки нефти можно также отнести зависимость отрасли от импортного оборудования и катализаторов, высокую энергоемкость производства, низкие темпы внедрения новых технологий и неэффективность территориальной структуры расположения НПЗ.

По итогам работы нефтеперерабатывающей отрасли в январе - августе 2016 г. объем нефти, поставленной на переработку, в текущем году оценивается на 3,6% ниже уровня 2015 года (277 млн. тонн), экспорт нефтепродуктов составит 160 млн. тонн (-6,7%), что связано в основном с наметившейся тенденцией сокращения поставок дизельного топлива на внешние рынки, увеличением глубины переработки и снижением внутреннего спроса на некоторые нефтепродукты, в том числе на топочный мазут, со стороны ЖКХ. При этом в производстве нефтепродуктов индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах по итогам 2016 года снизится на 7,8 процента.

При разработке прогноза учитывались технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и решения Правительства Российской Федерации в области оборота нефтепродуктов (оборот автомобильных бензинов и дизельного топлива класса "Евро-3" - до 31 декабря 2014 г., класса "Евро-4" - до 30 июня 2016 г. и по классу "Евро-5" срок не ограничен).

С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение глубины переработки нефти, прогнозируется умеренное снижение объемов нефтепереработки до 265,5 млн. тонн в 2019 году, а глубина переработки возрастет до 79,8 процента. Умеренный рост внутреннего спроса на нефтепродукты и снижение экономической эффективности экспорта "темных" нефтепродуктов приведет к постепенному снижению экспорта нефтепродуктов до 145,5 млн. тонн к 2019 году (на 8,1% к 2016 году). В структуре экспорта произойдет замещение "темных" нефтепродуктов "светлыми" нефтепродуктами.

Продолжится закрытие ряда небольших неэффективных нефтеперерабатывающих предприятий с низкой глубиной переработки, производство нефтепродуктов на которых не отвечает установленным требованиям в техническом регламенте к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.

После стагнации в 2016 году внутренний спрос на автомобильный бензин и на дизельное топливо с учетом постепенного восстановления экономики страны, грузо- и пассажироперевозок всеми видами транспорта в прогнозный период будет иметь в базовом варианте тенденцию умеренного увеличения и в 2019 году к 2016 году темп прироста внутреннего потребления этих видов моторного топлива составит соответственно 6 и 5,7 процента.

С учетом завершающейся модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и мировой конъюнктуры на нефтяном рынке и стремления нефтяных компаний оптимизировать инвестиционные расходы в условиях экономического спада ожидается снижение инвестиционной активности в секторе нефтепереработки в прогнозный период. Инвестиции в основной капитал за период с 2017 по 2019 годы в базовом варианте ожидаются в объеме более 1,5 трлн. рублей.

Рост (снижение) производства основной продукции
нефтеперерабатывающего комплекса, %

В варианте "базовый+" прогнозируются более высокие темпы увеличения глубины первичной переработки нефтяного сырья с увеличением объемов выпуска "светлых" нефтепродуктов. При этом в более благоприятных условиях развития экономики страны весь прирост производства будет обращен на внутренний рынок Российской Федерации. Производство автомобильного бензина в 2019 году по отношению к 2015 году вырастет на 7,1% (на 2,6 п. п. выше темпа прироста в базовом варианте), дизельного топлива - на 16,7% (выше на 3,7 п. п.), выпуск мазута топочного - снизится на 31,5% (ниже на 3,2 п. п.) при одинаковых объемах нефти, поставляемой на переработку.

Производство электроэнергии

За 2015 год выработано 1 067,5 млрд. киловатт-часов электроэнергии, при этом потреблено - 1 056,1 млрд. киловатт-часов, сальдо-переток экспорта и импорта составил 11,4 млрд. киловатт-часов. В 2015 году ввод мощности составил около 4,7 ГВатт при выводе из эксплуатации генерирующего оборудования электростанций суммарной мощностью 2,4 ГВатт. Рентабельность производства - 5,5 процента.

Основными системными проблемами, сдерживающими развитие электроэнергетики, являются: неоптимальная структура генерирующих мощностей, высокий износ основных фондов, низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли, наличие перекрестного субсидирования между группами потребителей, а также отсутствие конкурентного рынка тепла.

С учетом итогов января - июля 2016 г. производство электроэнергии в 2016 году оценивается в объеме 1 071,5 млрд. киловатт-часов (рост 0,4%), потребление электроэнергии - 1 060,3 млрд. киловатт-часов (прирост 0,4%) сальдо-переток экспорта и импорта - 11,2 млрд. киловатт-часов. Экспорт в страны дальнего зарубежья составит 71,7% от общего экспорта, в основном в страны Балтии, Финляндию и Китай.

Рост (снижение) производства электроэнергии, %

С учетом прогнозируемого развития экономики страны производство электроэнергии к 2019 году намечается в объеме 1 085,9 млрд. киловатт-часов и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1 076,6 млрд. киловатт-часов (рост 1,9% к 2015 году). В условиях высокой зависимости потребления электроэнергии на внутреннем рынке от температурного фактора возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3 - 0,6% в год в зависимости от температурных отклонений от среднемноголетних значений.

Экспорт электроэнергии к 2019 году снизится до 9,3 млрд. киловатт-часов (-18,5% к 2015 году) вследствие более высоких темпов роста цен на энергоносители и на электроэнергию на внутреннем рынке по сравнению с прогнозным темпом роста на рынках стран - торговых партнеров. При этом в условиях девальвации рубля возможен рост экспорта в Финляндию и Китай. В Республику Белоруссию с 2018 года ежегодно заложены поставки в рамках параллельной работы энергосистем - это обусловлено вводом в эксплуатацию в Белоруссии эффективной генерирующей мощности, позволяющей покрывать собственное энергопотребление.

Несмотря на то, что основную нагрузку по производству электроэнергии в 2019 году продолжат нести тепловые электростанции, на ТЭС предполагается снижение производства электроэнергии на 5,4% к 2015 году. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС уменьшится с 65,7% в 2015 году до 61,1% в 2019 году. Производство на АЭС увеличится на 12,8% к 2015 году при увеличении доли с 18,3% до 20,3 процента. На ГЭС производство увеличится на 17,1%, доля увеличится до 18,3 процента.

В 2016 - 2019 годах планируется ввод мощностей в объеме около 14,8 ГВатт, что потребует суммарных инвестиции в размере около 3 трлн. рублей, из них на генерацию и сетевое хозяйство будет приходиться около 58% и 42% соответственно.

Ключевыми инвестиционными проектами строительства АЭС являются: энергетический пуск в 2016 году - блока N 1 Ново-Воронежской АЭС-2 и блока N 4 Белоярской АЭС, в 2017 году - блока N 1 Ленинградской АЭС-2, в 2018 году - блока N 4 Ростовской АЭС, в 2019 году - блока N 2 Ленинградской АЭС-2. По строительству ТЭС - сооружение плавучей атомной теплоэлектростанции в г. Певек Чукотского автономного округа. По строительству ГЭС - пуск Загорской ГАЭС-2, Нижне-Бурейской ГЭС, Готцатлинской ГЭС, Зарамагских ГЭС.

При более благоприятном сценарии развития экономики страны (вариант "базовый+") индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды вырастет на 3% в 2019 году к уровню 2015 года. При этом среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах составит 13,2 процента.

Машиностроительный комплекс

Развитие машиностроительного комплекса (производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) в 2015 году определялось сокращением объемов производства высокотехнологических секторов экономики, обусловленного соответствующим снижением инвестиционной активности и потребительского спроса.

При этом в целом в 2015 году по машиностроительному комплексу наблюдалось сокращение производства на 8,8%, в том числе сокращение производства машин и оборудования (-11,1%), электрооборудования, электронного и оптического оборудования (-7,9%) и транспортных средств и оборудования (-8,5%).

Определенный вклад в развитие машиностроительного комплекса внесла реализация мер государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики, в том числе в части: стимулирования спроса на продукцию российского производства (автомобилестроения, сельскохозяйственной техники, вагоностроения, авиастроения и судостроения), стимулирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов (в автомобилестроении, станкостроении, ОПК, транспортном машиностроении), стимулирования развития производственно-технологического потенциала отдельных секторов машиностроения (например, в рамках федеральных целевых программ). В 2015 году на реализацию указанных механизмов (без учета расходов на реализацию Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы") из федерального бюджета было направлено более 180 млрд. рублей.

В 2015 году отмечался низкий уровень загрузки производственных мощностей отдельных видов высокотехнологичных товаров (в части тракторов для сельского и лесного хозяйства прочих - около 10,5%, станков металлорежущих - около 17,5%, вагонов грузовых магистральных - 23,4%, генераторов переменного тока (синхронных генераторов) - 38,1%, автомобилей легковых - около 42,8%, холодильников и морозильников бытовых - около 46%, аппаратуры приемной телевизионной, в том числе видеомониторов и видеопроекторов, - около 28,3%).

В условиях сокращения спроса на машиностроительную продукцию в 2015 году относительно уровня 2014 года также отмечалось сокращение импорта. Импорт соответствующих товаров (по группам ТН ВЭД 84 - 90) в стоимостном выражении сократился на 40,1 процента. Кроме того, по ряду ключевых товарных позиций (бытовые стиральные машины, грузовые вагоны, легковые автомобили, грузовые автомобили, зерноуборочные комбайны) отмечается сохранение тенденции роста доли отечественных товаров на рынке. Экспорт продукции машиностроения (по группам ТН ВЭД 84 - 90) в стоимостном выражении за указанный период сократился на 4 процента.

В настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики сдерживающее влияние оказывает ряд ограничений, в том числе технологическое отставание отдельных производств, введение секторальных санкций, ограничивших доступ предприятий страны к отдельным зарубежным технологиям и рынку капитала, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР), зависимость от поставок импортных комплектующих.

Таким образом, общесистемным фактором развития машиностроительного комплекса в среднесрочной перспективе является эффективность реализации мероприятий, направленных на снижение негативного влияния указанных ограничений, в том числе:

развитие экспорта машиностроительной продукции в страны Ближнего и Дальнего зарубежья. Реализация мероприятий, направленных на продвижение продукции отечественных производителей на новые рынки;

развитие совместных производств конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, авиастроении и других секторах) и заключение специальных инвестиционных контрактов с производителями продукции машиностроения;

реализация Государственной программы вооружений и расширение военно-технического сотрудничества;

реализация мер, направленных на импортозамещение продукции машиностроительного комплекса.

Рост (снижение) производства отраслей машиностроительного
комплекса, %

В 2017 - 2019 годах ожидается положительная динамика производства продукции машиностроения.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказать негативное влияние на развитие высокотехнологичных секторов экономики, а с учетом волатильности внутренней и внешней экономической ситуации могут привести к сокращению темпов роста производства в машиностроительном комплексе и увеличению объемов поставок импортной продукции. К основным рискам следует отнести:

относительное насыщение спроса на некоторых отраслевых рынках, как внутри России (например, автомобильный и железнодорожный рынки), так и за рубежом (в частности, на рынках традиционной продукции машиностроения);

сокращение финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие оптимизации расходов федерального бюджета, которое может привести к сокращению объемов инвестиционного спроса на машиностроительную продукцию;

сокращение государственных расходов на реализацию Государственной программы вооружения и перенос части закупок на более поздние сроки;

ограничения, которые возникают в связи с введением экономических санкций.

Производство машин и оборудования

По итогам 2016 года ожидается рост производства машин и оборудования на 3 процента.

Прогнозируемая динамика объемов производства машин и оборудования обусловлена в основном высокими темпами роста их производства для сельского и лесного хозяйства в результате реализации мер государственной поддержки в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники". При этом ожидается сокращение производства механического оборудования и станков, что связано с продолжающимся снижением инвестиционной активности (в 2016 году ожидается сокращение указанного показателя на 7,6%), а также снижением объемов работ по виду деятельности "Строительство" (-7%).

Рост (снижение) производства отдельных видов машин
и оборудования, %

В 2019 году по сравнению с 2016 годом ожидается увеличение производства машин и оборудования на 5,9%, в том числе за счет роста производства станков, дорожно-строительной, сельскохозяйственной и бытовой техники, а также номенклатуры предприятий ОПК, относящейся к данному разделу. При этом индекс инвестиций в основной капитал в 2019 году по сравнению с 2015 годом снизится на 1 процента.

Увеличение объемов спроса на дорожно-строительную технику в 2017 - 2019 годах будет связано с реализацией инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве, необходимостью обновления действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50%), а также реализацией мер государственной поддержки, направленной на сокращение издержек производителей указанной техники. Данная тенденция может привести к увеличению объемов производства экскаваторов в 2019 году относительно уровня 2015 года на 3,9 процента.

Кроме того, в среднесрочной перспективе росту производства дорожно-строительной техники будут способствовать ряд мер государственной поддержки, в том числе:

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1312 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов";

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. N 656 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности".

При этом в связи с недостаточностью инвестиций в развитие научно-технического потенциала отрасли, осуществляемых компаниями, общим моральным износом производственных фондов, а также неблагоприятной экономической ситуацией по ряду товаров дорожно-строительной техники в 2016 году сохраняется тенденция сокращения производства: в 2016 году ожидается сокращение производства автогрейдеров на 8,8%, экскаваторов - на 1,2 процента.

В сегменте производства бытовой техники в 2016 году ожидается рост производства холодильников и морозильников бытовых на 0,5%, стиральных машин бытовых - на 9,4 процента.

Предполагается, что увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения в 2017 - 2019 годах (на 2,8% в 2019 году относительно уровня 2016 года) и улучшение условий потребительского кредитования, а также модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей также будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка бытовой техники. Так, в 2019 году по отношению к 2015 году ожидается рост производства холодильников и морозильников бытовых на 7%, стиральных машин бытовых - на 15,4 процента.

Рост производства сельскохозяйственной техники в основном обусловлен позитивным действием постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники". В 2016 году ожидается рост производства тракторов на 15,7%, комбайнов зерноуборочных - на 32,6 процента.

В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение производства сельскохозяйственной техники: в 2019 году по отношению к 2015 году рост производства тракторов - на 47,7%, комбайнов зерноуборочных - на 56,6 процента.

Производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования

В 2016 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования сократится на 3,6 процента.

Рост (снижение) производства
основных видов электрооборудования, электронного
и оптического оборудования, %

При этом необходимость импортозамещения продукции радиоэлектронной промышленности, снижение курса рубля и, соответственно, повышение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках будут способствовать росту производства продукции радиоэлектронной промышленности в 2019 году по отношению к 2015 году на 1,5 процента. Индекс инвестиций в основной капитал при этом вырастет на 0,9% в 2019 году по отношению к 2015 году.

Факторами, определяющими развитие производства электрических машин и электрооборудования в прогнозный период, будут высокие темпы роста секторов потребителей указанного оборудования, в том числе производства энергетического и электротехнического машиностроения, активизация инвестиционной активности, а также заключение контрактов на поставку отечественного оборудования за рубеж.

Развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи будет определяться эффективностью деятельности созданных и создаваемых производств радиоэлектронной продукции в том числе в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы".

Указанный сегмент электроники отличается достаточно высокой зависимостью от действий государства (как в части направлений и динамики перспективного развития, так и в части спроса на продукцию в специальном исполнении), в связи с чем дополнительным фактором развития производства электронной компонентной базы в среднесрочной перспективе будет являться приоритетное использование продукции радиоэлектронного комплекса российского производства, в том числе в рамках продукции специального назначения и обеспечения обороны и безопасности государства, а также в поставках товаров, работ и услуг для государственных нужд. В связи с этим доля радиоэлектронных изделий российского производства на внутреннем рынке к 2019 году увеличится до 25% (в 2015 году - 20%).

Развитие производства медицинской техники будет определяться увеличением инвестиций в основной капитал по направлению "Здравоохранение и предоставление социальных услуг", а также эффективностью реализации мероприятий по модернизации системы здравоохранения и укреплению материально-технической базы медицинских учреждений.

С целью создания научных заделов для развития в Российской Федерации производства ключевых сегментов импортозамещающего медицинского оборудования, а также технологической модернизации организаций отрасли в настоящее время реализуется федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", в рамках которой планируется разработка более 140 опытных образцов медицинской продукции (в том числе инновационной). При этом доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления в 2019 году будет составлять 36% (в 2013 году - 18%).

Производство транспортных средств и оборудования

По итогам 2016 года ожидается сокращение объемов производства транспортных средств и оборудования на 2,4% в результате сокращения инвестиций в основной капитал и реальных располагаемых доходов населения.

Рост (снижение) производства основных видов транспортных
средств и оборудования, %

При этом в период до 2019 года производство транспортных средств и оборудования будет характеризоваться стабилизацией объемов производства после их значительного сокращения в 2015 году. Индекс инвестиций в основной капитал в 2019 году по отношению к 2015 году вырастет на 4,2 процента.

В 2016 году производство легковых автомобилей сократится на 9,9%, что обусловлено, прежде всего, сокращением внутреннего спроса в результате продолжающегося падения реальных располагаемых доходов денежных доходов населения при одновременном росте цен, а также сокращением экспортных поставок (в том числе в связи с ухудшением экономической конъюнктуры в странах СНГ).

На развитие производства автомобильной техники в среднесрочной перспективе будет оказывать влияние реализация инвестиционных проектов по созданию новых конкурентоспособных производств и расширению действующих производственных мощностей (в том числе определенных в соответствующих программах инновационного развития ПАО "КАМАЗ" и ОАО "АВТОВАЗ"), которые позволят расширить производство ряда новых моделей автомобилей.

Рост производства легковых автомобилей в 2019 году составит 10,9% относительно уровня 2016 года. Указанная динамика будет обусловлена ростом реальных располагаемых доходов населения, а также диверсификацией географии экспортных поставок отечественных производителей.

В среднесрочной перспективе увеличение коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (в 2019 году на 6,2% по отношению к 2015 году) также окажет положительное влияние на спрос на грузовые автомобили и приведет к росту объемов выпуска в 2019 году на 26,7% процента по отношению к 2015 году.

Развитие производства продукции транспортного машиностроения можно подразделить на две подгруппы.

В части подвижного состава отмечается значительный рост производства. Производство вагонов грузовых магистральных, по оценке Минэкономразвития России, на 2016 год увеличится на 3,9%, пассажирских магистральных - на 52,4 процента. Указанная динамика обусловлена в основном действием программы поддержки транспортного машиностроения на 2016 год (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 января 2016 г. N 57-р).

При этом в 2016 - 2017 годах реализация инвестиционного проекта "Приобретение тягового подвижного состава", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 2744-р, будет способствовать обновлению парка локомотивов ОАО "РЖД" (износ которого превышает 75%), что приведет к увеличению объемов производства тягового подвижного состава. Рост производства магистральных тепловозов в 2019 году оценивается в 208,5% по сравнению с уровнем 2015 года.

В целях стимулирования спроса на инновационную продукцию утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N 1223 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, а также на возмещение части затрат российским организациям на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, в рамках подпрограммы "Транспортное машиностроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

Основным фактором развития производства в 2016 - 2019 годах в авиастроительном комплексе будет осуществление поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать аккумулированию ресурсов для развития производства продукции гражданского назначения. Использование данных ресурсов будет способствовать развитию гражданской авиационной техники, в том числе в части самолетов МС-21, SSJ-100 и вертолетов Ми-38 и Ка-62.

Основные направления развития производства в авиастроительном комплексе в среднесрочной перспективе определены Основами государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года, государственной программой Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы", Стратегией развития газотурбинного двигателестроения Российской Федерации на 2008 - 2015 годы и на период до 2025 года. Указанные направления предусматривают:

расширение объемов серийного производства сертифицированных образцов новой гражданской авиационной техники, включая беспилотные летательные аппараты;

развитие газотурбинного двигателестроения, в том числе создание газотурбинных двигателей и промышленных установок нового поколения, в частности для топливно-энергетического комплекса;

создание эффективной системы обслуживания и ремонта гражданской авиационной техники и снабжение эксплуатирующих организаций запчастями и комплектующими деталями;

обеспечение соответствия отечественной авиационной техники мировым стандартам.

С целью обеспечения повышения эффективности развития авиастроения будут реализованы следующие механизмы государственной поддержки:

стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов, субсидирование части затрат на закупку запчастей и организацию авиационных сервисных центров, субсидирование экспорта SSJ-100, предоставление госгарантий ОАО "Ильюшин Финанс Ко" по кредитам, привлекаемым данным ОАО в целях лизинга воздушных судов, произведенных в Российской Федерации ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", взнос в ПАО "ГТЛК" на осуществление лизинга воздушных судов;

поддержка производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (увеличение уставного капитала АО "ОПК "Оборонпром", реализация Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техническое перевооружение предприятий отрасли, субсидирование части затрат на организацию производства самолетов региональной авиации и сертификацию таких самолетов).

Кроме того, дополнительными факторами, обеспечивающими развитие авиастроительного комплекса, являются:

реализация программ инновационного развития ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "ОДК", АО "Вертолеты России" и АО "ОПК "Оборонпром" с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники, а также повышения эффективности производства и конкурентоспособности действующих типов летательных аппаратов посредством оптимизации корпоративной системы управления инновационной деятельностью;

участие производственных предприятий, научных и образовательных организаций в технологических платформах в области авиастроения (технологическая платформа "Авиационная мобильность и авиационные технологии"), что позволит хозяйствующим субъектам расширить возможности обеспечения технологической модернизации, выпуска принципиально новой продукции, расширения набора партнерских взаимоотношений с контрагентами, интенсивной подготовки и переподготовки кадров с необходимыми технологическими компетенциями.

В 2016 - 2019 годах объем производства воздушных судов составит 181 гражданский самолет и 140 гражданских вертолетов.

Развитие судостроительного комплекса в прогнозный период будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа, сохранением текущих объемов военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения в части строительства для нужд ПАО "Газпром", ГК "Росатом", ПАО "Совкомфлот", ОАО "Новатэк", ПАО "НК "Роснефть" и других компаний и пароходств судов и оффшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов (танкеров, газовозов), судов специального назначения (ледоколов, научно-исследовательских судов), судов внутреннего плавания, судов класса "река-море", дноуглубительных судов, крупных круизных лайнеров и рыбопромысловых судов.

Данные процессы будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития судостроительной промышленности, определенных в государственной программе Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (далее - госпрограмма) и в федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы. На развитие отрасли также окажет влияние реализация мероприятий госпрограммы по развитию судостроительной науки, развития лизинга в сфере судостроения, развития производственных мощностей гражданского судостроения в Дальневосточном регионе (в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству судостроительного комплекса на базе ОАО "ДВЗ "Звезда").

С целью развития судостроительного комплекса принят Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. N 305-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной поддержки российского судостроения и судоходства", которым предусматривается ряд мер по стимулированию отечественного судостроения и устанавливается ряд преференций для предприятий судостроительной отрасли. В рамках указанного федерального закона комплексно объединены меры по стимулированию судостроения и судоходства в Российской Федерации.

В ближайшие годы планируется увеличить строительство гражданских судов: в 2017 году прогнозируется строительство до 53 судов, в 2018 году - до 56, в 2019 году - до 58 судов. Всего в 2017 - 2019 годах предполагается строительство до 167 судов.

На развитие производства космической техники в прогнозный период будет оказывать влияние эффективность реализации основных программных документов в сфере космической деятельности (Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2016 - 2025 годы", Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" и другие программы и проекты, запланированные к реализации в рамках государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы").

В рамках указанных программ предполагаются к реализации мероприятия в части:

наращивания и поддержания орбитальных группировок систем фиксированной космической связи и телевещания, ретрансляции, подвижной персональной спутниковой связи, систем космического метеорологического мониторинга, космического мониторинга окружающей среды, проведения фундаментальных космических исследований, поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, а также создания новых космических аппаратов для деятельности по данным направлениям;

развития российского сегмента международной космической станции;

создания перспективной пилотируемой транспортной системы;

создания перспективных средств выведения, в том числе для космодрома "Восточный", и обеспечения их серийного производства;

замены космических аппаратов "Глонасс-М" системы ГЛОНАСС усовершенствованными аппаратами "Глонасс-К";

формирования научно-технического и технологического заделов для создания ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности;

дальнейшего развития объектов наземной инфраструктуры, специального оборудования и производственных технологий;

реализации проектов использования космических технологий и информации в социально-экономических целях;

развития системы космодромов, используемых Российской Федерацией.

Расширение масштабов космической деятельности приведет к увеличению запусков космических аппаратов и, соответственно, к росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения. В связи с этим рост производства в ракетно-космической промышленности (общий объем выпуска отрасли) в 2019 году по отношению к 2015 году может составить 15% (в сопоставимых ценах).

При этом в отношении указанных секторов машиностроения существуют значительные риски возможного сокращения параметров государственного оборонного заказа и соответствующих федеральных целевых программ, в связи с чем предполагаемый объем выпуска может сократиться на 3 - 4 процента.

При реализации более благоприятного сценария развития экономики (вариант "базовый+") индекс промышленного производства в машиностроительных отраслях в 2016 году снизится на 1,7%; в 2017 году - вырастет на 2%; в 2018 году - на 4,1%; в 2019 году - на 4,5 процента.

По группе "производство машин и оборудования" индекс промышленного производства в 2016 году вырастет на 3%; в 2017 году - на 0,4%; в 2018 году - на 2,6%; в 2019 году - на 3,1 процента.

По группе "производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" индекс промышленного производства в 2016 году снизится на 3,6%, в 2017 году - вырастет на 1,6%, в 2018 году - на 3,7%, в 2019 году - на 4,2 процента.

По группе "производство транспортных средств и оборудования" индекс промышленного производства в 2016 году снизится на 2,4%; в 2017 году - вырастет на 2,8%; в 2018 году - на 4,8%; в 2019 году - на 5,1 процента.

Индекс инвестиций в основной капитал по группе "производство машин и оборудования" (без производства боеприпасов) в 2016 году снизится на 7,6%, в 2017 году - вырастет на 2%, в 2018 году - на 2,3%; в 2019 году - на 2,7 процента.

По группе производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования индекс инвестиций в основной капитал в 2016 году снизится на 5,8%; в 2017 году - вырастет на 2,3%; в 2018 году - на 2,4%; в 2019 году - на 2,3 процента.

По группе производство транспортных средств и оборудования индекс инвестиций в основной капитал в 2016 году покажет снижение на 6,7%; в 2017 году - вырастет на 2,4%; в 2018 году - на 4,1%; в 2019 году - на 4,8 процента.

Металлургический комплекс

По итогам 2015 года индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий снизился на 6,5 процента.

В 2015 году доля черных металлов в товарной продукции металлургического производства составила 61,8% (63,3% в 2014 году), доля цветных металлов - 36,8% (35,1% соответственно).

Снижение производства цветных металлов определялось в основном уменьшением производства продукции повышенной технологической готовности, поставляемой на внутренний рынок. В 2015 году, впервые за последние три года, темпы снижения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и драгоценных металлов (в среднем по группе - 14,3%) были существенно ниже темпов снижения производства основных (восьми) цветных металлов, которые по итогам 2015 года составили - 3,1% (в среднем по группе).

В 2015 - 2016 годах наблюдалось снижение спроса на внутреннем рынке на продукцию черной металлургии среди практически всех металлопотребляющих отраслей. Исключение составил только рынок стальных труб для строительства нефте-, газопроводов. В связи с введением ограничительных мер на внешних рынках расширения экспортных возможностей не ожидается.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" в 2016 году снизится на 1,5 процента.

Учитывая, что существенного ухудшения финансового состояния компаний цветной металлургии не прогнозируется, инвестиционная политика компаний в среднесрочной перспективе будет умеренно активной и в основном сведется к завершению начатых крупных проектов, особенно по развитию сырьевой базы, а также глубокой модернизации действующих мощностей с акцентом на решение экологических проблем и улучшение условий труда.

В черной металлургии основные крупные проекты завершены, и инвестиционная политика компаний в основном будет базироваться на реструктуризации и модернизации действующих производств (техническое перевооружение, капитальные ремонты, реконструкции и прочее).

Черная металлургия

По итогам 2015 года производство проката черных металлов (без металла с покрытием) составило 60,4 млн. тонн и снизилось на 1,3%, стальных труб - 11,4 млн. тонн (прирост 0,9%).

В 2015 году наблюдалась тенденция незначительного снижения производственных показателей на металлургических и трубных предприятиях в связи со снижением спроса на металлопродукцию со стороны основных потребителей на внутреннем рынке. В 2016 году в связи с ожидаемым продолжением сокращения спроса на внутреннем рынке, а также установления ограничительных мер на внешних рынках также наблюдается снижение объемов производства. Предприятия снижают темпы реализации ранее начатых проектов по модернизации оборудования, строительство новых производственных мощностей приостановлено или переносится на более поздние сроки.

На развитие черной металлургии оказывают влияние следующие факторы:

негативная динамика макроэкономических показателей;

снижение уровня потребления на внутреннем рынке;

высокая волатильность цен;

усиление защитных мер на внешних рынках;

высокий уровень избыточных мощностей на внешних рынках.

Темпы роста металлургической промышленности в среднесрочной перспективе будут определяться объемами внутреннего потребления продукции отрасли (которые, в свою очередь, зависят от динамики развития отраслей-потребителей - прежде всего ТЭК, машиностроительного комплекса, строительства), а также динамикой экспортных поставок.

В товарной структуре крупных и средних организаций черной металлургии доля готового проката составляет 53,2%, стальных труб - 22,8% соответственно.

Производство проката готового черных металлов в январе - августе 2016 г. составило 39,8 млн. тонн (-1,7%). В сегменте производства готового проката низкого передела - заготовки для переката на экспорт - зафиксирован рост на 4,4% (производство составило 9,2 млн. тонн), в то время как производство готового проката, ориентированного в большей степени на внутренний рынок, демонстрирует снижение: прокат листовой (без покрытий) - на 2,1% (18,4 млн. тонн) и прокат сортовой (без заготовки для переката на экспорт) - на 5,3% (12,1 млн. тонн), что обусловлено снижением спроса на металл на внутреннем рынке. Следует также отметить, что производство проката плоского с покрытиями, используемого для производства автомобилей, в строительстве и в других отраслях экономики, за указанный период сократилось на 1,7% и составило 3,6 млн. тонн, что также обусловлено снижением спроса на внутреннем рынке.

Производство стальных труб в январе - августе 2016 г. снизилось на 12,7% и составило 6,7 млн. тонн. Данное снижение обусловлено, прежде всего, уменьшением выпуска труб большого диаметра (ТБД), производство которых в этот период сократилось на 32,4% и составило 1,8 млн. тонн в связи с неопределенностью реализации крупных нефтегазовых проектов. Ожидается, что ПАО "Газпром" несколько восполнит потребности в ТБД во втором полугодии текущего года. По оценке Минэкономразвития России, ожидаемое производство стальных труб составит 10,4 млн. тонн (-8,4%).

В связи с глобальными кризисными явлениями в металлургической промышленности и падением мировых цен на сталь участились случаи применения странами-членами ВТО мер защиты рынка в отношении металлургической продукции, в том числе российского происхождения.

Наиболее проблемными рынками для доступа российской металлопродукции являются рынки ЕС, США, Индии и Мексики. Продукцией, наиболее ограничиваемой на внешних рынках, является российский горячекатаный и холоднокатаный металлопрокат.

В условиях снижения потребностей на внутреннем рынке металлурги вынуждены переориентировать свое производство, используя экспортные возможности, которые весьма ограничены, и некоторый рост экспорта готового проката связывают с низкопередельной продукцией - заготовкой для переката на экспорт (используется на собственных предприятиях за рубежом). Экспорт проката в период до 2019 года прогнозируется на уровне 2015 года - 27,5 млн. тонн. При этом в связи с глубокой модернизацией в трубном сегменте и выпуском конкурентной продукции прогноз экспорта трубной продукции прогнозируется в меру роста мировой экономики.

Отечественные черные металлы и стальные трубы характеризуются устойчивой конкурентоспособностью на внутреннем рынке. Российские производители занимают доминирующее положение на внутреннем рынке. Вместе с тем некоторые виды продукции - прокат с защитным покрытием, прокат из нержавеющей стали и нержавеющие трубы, а также трубы с пенополиуретановой изоляцией включены в программу по импортозамещению. В среднесрочной перспективе ожидается, что доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться как за счет переориентации части экспортных поставок на внутренний рынок так и за счет ввода, в том числе и импортозамещающих, современных мощностей.

Медленное восстановление производства начнется с 2017 года с темпом прироста 1 - 2 процента. При этом к 2018 году прогнозируется восстановление объема выпуска готового проката до уровня 2015 года. В связи с понижательной тенденцией инвестиций в трубопроводный транспорт восстановление объема стальных труб до уровня 2015 года к 2019 году не прогнозируется.

Крупные инвестиционные проекты в черной металлургии в основном завершены, и в настоящее время наблюдается снижение инвестиционной активности. Снижение инвестиций в черной металлургии в 2015 году составило 27,9% (в ценах соответствующих лет).

В 2016 году на металлургических предприятиях продолжалась реализация программ технического перевооружения. На 2017 - 2018 годы запланирована реализация проектов в черной металлургии, как в трубном сегменте, так и в агломерационном, доменном, конвертерном производствах, а также в литейно-прокатном комплексе.

Рост (снижение) производства основных видов продукции
черной металлургии, %

Для получения дополнительного прироста производства относительно базового варианта прогноза необходимо расширение спроса со стороны строительного комплекса, автомобильной промышленности и машиностроительного комплекса, а также более интенсивная реализация инвестиционных программ естественных монополий.

При реализации варианта "базовый+" можно ожидать дополнительного прироста производства стального проката в 2019 году по отношению к 2015 году в пределах 2 процентов. Вместе с тем с учетом понижательной тенденции инвестиций в трубопроводный транспорт прогнозируется восстановление объемов стальных труб до уровня 2015 года только в 2019 году.

Цветная металлургия

Развитие цветной металлургии в 2015 году определялось двумя факторами: сокращением внутреннего спроса на продукцию отрасли со стороны строительного комплекса (его доля во внутреннем потреблении 30 - 40%) и высокотехнологичных секторов экономики (в первую очередь автомобилестроения) и ростом экспортных поставок, особенно меди и алюминия.

Индекс производства цветных металлов в 2015 году снизился на 7,4 процента.

В 2016 году спад производства в цветной металлургии продолжился - индекс производства цветных металлов за январь - август снизился на 3,7 процента. Снижение против 2015 года наблюдается при росте объемов производства основных цветных металлов (алюминий, цинк, магний и кобальт), снижении индекса производства драгоценных металлов и продукции повышенной технологической готовности (-7,9%), поставляемой на внутренний рынок.

Экспортные поставки основных цветных металлов (кроме никеля) выросли в натуральном выражении в 2015 году по меди и изделиям из нее на 11,1%, при этом в стоимостном выражении экспорт снизился на 9,3 процента. Экспортные поставки алюминия и изделий из него выросли на 16,6%, при этом в стоимостном выражении экспорт вырос на 9,7 процента. Экспортные поставки никеля и изделий из него снизились на 3,6%, при этом в стоимостном выражении снижение составило 33,8%, что связано с неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках и сокращением толлинговых операций в 2015 году.

В 2016 году рост экспортных поставок наблюдается по алюминию и изделиям из него, никелю и изделиям из него, а снижение наблюдается по меди и изделиям из нее.

Импорт основных цветных металлов в 2015 году снизился в результате существенного ослабления рубля и снижения мировых цен на сырьевые товары и на цветные металлы. Импортные поставки меди и изделий из нее по итогам 2015 года снизились на 14,9% в натуральном выражении и на 54,2% - в стоимостном выражении; импортные поставки никеля и изделий из него, соответственно, снизились на 71,9% в натуральном выражении и на 56,7% - в стоимостном выражении; импортные поставки алюминия и изделий из него упали на 30,1% в натуральном выражении и на 34,3% - в стоимостном выражении.

Импорт основных цветных металлов вырос за январь - июль 2016 г.: по меди и изделиям из нее - на 7,4% в натуральном выражении (снижение в стоимостном выражении на 8,8%), по никелю и изделиям из него - на 14,5% в натуральном выражении (снижение в стоимостном выражении на 6,2%), по алюминию и изделиям из него - на 0,5% в натуральном выражении (снижение в стоимостном выражении на 13,8%). Данная динамика обусловлена в основном стабилизацией курса рубля и относительно незначительными объемами импортируемых изделий (объемы импорта к производству оцениваются в 6 - 7% для изделий из меди и алюминия и менее 1% для никеля и изделий из него

Изменение курса рубля с 61 рубля за доллар США в 2015 году до 67,5 рубля за доллар США в 2016 году увеличивает рублевую выручку экспортно ориентированных металлургических компаний соответственно на 11,3% по итогам 2016 года, что существенно улучшит финансово-экономические показатели компаний в 2016 - 2017 годы. Как показали итоги развития в 2014 - 2015 годах, изменение курса рубля с 31,8 рубля за доллар США в 2013 году до 61 рубля за доллар США в 2015 году увеличило рублевую выручку экспортно ориентированных металлургических компаний почти в два раза (прирост 91,8%), что существенно улучшило финансово-экономические показатели компаний. Дальнейшие укрепление рубля при относительно низких мировых ценах не компенсирует существенного роста рублевых затрат компаний. Так, только рост дефлятора инвестиций в основной капитал в 2019 году к 2015 году составит 124,5 процента.

При этом следует иметь в виду, что эксперты Международного валютного фонда (20 апреля 2016 г.) по всей группе цветных металлов на 2016 год прогнозируют снижение на 14,2% (Всемирный банк - на 12,6%, оценка 26 июля 2016 г.), с 2017 года прогнозируется незначительный рост, однако цены 2019 года будут ниже на 13,2% (Всемирный банк - на 5,2%) уровня 2015 года. Все это предполагает существенное снижение эффективности экспортных операций.

В 2016 - 2019 годах прогнозируется увеличение на 1 - 2% ежегодно объемов экспортных поставок цветных металлов с учетом темпов роста мировой экономики и эластичности показателя металлопотребления к ВВП основных стран-импортеров российской продукции.

На 2016 - 2020 годы экспертами Международного валютного фонда прогнозируется незначительный рост цен на основные цветные металлы (по меди - с 4 676,9 долларов США за тонну в 2016 году до 4 701,5 долларов США за тонну в 2019 году; по алюминию - с 1 557,9 долларов США за тонну до 1 700,2 долларов США за тонну; по никелю - с 8 495,2 долларов США за тонну до 8 807,5 долларов США за тонну соответственно). Аналогичный прогноз опубликовал и Всемирный банк (по меди - рост с 4 650 долларов США за тонну в 2016 году до 5 329 долларов США за тонну в 2019 году; по алюминию - с 1 575 до 1 734 долларов США за тонну и по никелю - с 9 200 до 11 918 долларов США за тонну соответственно).

Все это предполагает повышение эффективности экспортных операций, что уже проявилось в 2015 - 2016 годы.

По мере оживления инвестиционных процессов и укрепления рубля импортные поставки металлов и изделий из них будут расти относительно невысокими темпами.

Инвестиционная политика компаний отрасли в прогнозный период будет достаточно активной и в основном будет направлена на завершение начатых крупных проектов, особенно по развитию сырьевой базы и глубокой модернизации действующих мощностей с акцентом на решение экологических проблем и улучшение условий труда.

Динамика экспорта основных видов продукции
металлургического комплекса в 2014 - 2019 годах, тыс. тонн

По итогам 2016 года ожидается, что рост инвестиций в цветную металлургию составит 7 процентов. По итогам первого полугодия 2016 г. инвестиции в основной капитал по производству цветных металлов выросли на 38,9% в основном за счет ввода новых мощностей в алюминиевой промышленности (рост 99,2%).

В настоящее время осуществляется крупная программа по модернизации алюминиевой промышленности Российской Федерации, в результате которой уже были закрыты и выведены из эксплуатации устаревшие мощности на Богословском, Волгоградском, Волховском, Надвоицком, Новокузнецком и Уральском алюминиевых заводах. Ведется работа по их перепрофилированию. Намечено строительство второй очереди Богучанского алюминиевого завода (пусковая мощность 147 тыс. тонн в год), строительство другого завода - Тайшетского, приостановленного из-за проблем с кредитованием, продолжается, однако сроки ввода перенесены за 2018 год.

В мае 2015 г. было закончено строительство и введена в эксплуатацию первая очередь крупного прокатного комплекса по производству широкоформатного листа на ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод", пуск второй очереди намечен на 2017 год, общий объем инвестиций оценивается в размере 40 млрд. рублей.

В среднесрочной перспективе намечено завершение модернизации мощностей ПАО "ГМК "Норильский никель", в частности, закрытие Надеждинского завода.

Ведется создание новых обрабатывающих центров в особой экономической зоне "Титановая долина", техническое перевооружение заводов по обработке цветных металлов и дальнейшее развитие сырьевой базы. Начата реализация программы по формированию в Российской Федерации промышленности по производству редких и редкоземельных металлов.

В среднесрочной перспективе не ожидается существенного роста объемов производства цветных металлов, при этом долгосрочное развитие отечественного металлургического комплекса будет зависеть от эффективности программ компаний по реструктуризации и модернизации действующих производств.

Рост (снижение) производства основной продукции
цветной металлургии, %

При реализации сценария развития отрасли по варианту "базовый+" прирост производства цветной металлургии в 2019 году к уровню 2015 года составит 6,8 процента.

Химический комплекс

Доля химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в структуре обрабатывающих производств по объему отгруженных товаров незначительно увеличилась с 9,3% в 2014 году до 10,3% в 2015 году.

В 2015 году индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" вырос на 6,3%, а с учетом текущей работы предприятий химического комплекса в 2016 году ожидается рост 4,7 процента.

В 2015 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 75%, в том числе по производству полимеров этилена в первичных формах - 83,2%, по производству полипропилена в первичных формах - 89,1%, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах - 69,6%, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) - 86,6%, по производству каучуков синтетических - 72,8 процента. Крайне низкий уровень загрузки производственных мощностей имел место в производстве волокон и нитей химических - 62,2%, лакокрасочных материалов - 42,5%, что связано с ограниченным ассортиментом выпускаемой продукции.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Химическое производство" в 2015 году увеличился до 362,8 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций вырос на 16,8%, при этом рентабельность производства в 2015 году увеличилась на 16,7% до 36,6 процента.

Экспорт продукции химической промышленности в 2015 году составил 25,4 млрд. долларов США (-13,2%), импорт продукции химического комплекса в 2015 году - 34 млрд. долларов США (-26,9%). В 2016 году ожидается уменьшение экспорта продукции химического комплекса в стоимостном выражении на 9,3%, в том числе в физическом выражении по таким основным экспортным составляющим, как калийные минеральные удобрения и другие. При этом более 75% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, данная тенденция сохранится в прогнозный период. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки).

В 2016 году ожидается сокращение импорта в стоимостном выражении на 2,1 процента. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой на экспорт и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).

Основные факторы, влияющие на развитие химического комплекса:

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции, ограниченный марочный ассортимент выпускаемых продуктов;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и другие).

При разработке прогноза развития химической отрасли учитывались основные положения Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, подпрограммы "Химический комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению зависимости от импорта в сфере обеспечения катализаторами предприятий нефтепереработки и нефтехимии, Плана мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности Российской Федерации и Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности в Российской Федерации.

В условиях сдержанного роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей, индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2019 году вырастет на 15,6% к уровню 2015 года.

В 2019 году по отношению к 2015 году экспорт продукции химического комплекса (в сопоставимых ценах) возрастет на 10,3% за счет развития производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции.

Среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2016 года по 2019 год в химическом производстве составит 9,3 процента. При этом в целях поддержки развития отрасли в рамках подпрограммы "Химический комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328, предусмотрена реализация мероприятий, направленных на поддержку инвестиционных проектов в химическом комплексе.

Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (прирост 15,6% в 2019 году к уровню 2015 года) учитывает тенденции спроса внутреннего (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.) и внешнего рынков. Объем экспорта минеральных удобрений в 2019 году увеличится на 10,4% по сравнению с 2015 годом.

Расширение отечественного производственного потенциала по выпуску минеральных удобрений будет осуществляться за счет реализации таких инвестиционных проектов как: ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) - проект "Аммиак 4" по производству азотных удобрений мощностью 125 тыс. тонн в год и сложных удобрений мощностью 100 тыс. тонн в год к 2017 году; ОАО "Аммоний" (г. Менделеевск) - в 2016 году проект по расширению действующих мощностей по производству азотных удобрений на 380 тыс. тонн в год; ОАО "МХК" ЕвроХим" - увеличение производственных мощностей по аммиачной селитре на 545 тыс. тонн в год и ввод в 2017 году двух производств калийных удобрений мощностью по 2,3 млн. тонн в год в Волгоградской и Ленинградской областях; ОАО "КуйбышевАзот" - ввод в 2018 году мощностей по производству сульфат-нитрат аммония 385 тыс. тонн в год; АО "СДС Азот", г. Кемерово - расширение в 2019 году мощностей по производству азотных удобрений на 350 тыс. тонн в год; ОАО "ФосАгро" - увеличение за период 2017 - 2019 годов мощностей по азотным удобрениям более чем на 1,1 млн. тонн в год; ПАО "Уралкалий" - увеличение мощностей за период 2016 - 2018 годов на 840 тыс. тонн в год.

Предполагается расширение действующих мощностей по производству удобрений в ОАО "Новомосковская АК Азот" и ОАО "Невинномысский Азот".

В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное влияние на производственные показатели окажет реализация крупных инвестиционных проектов по производству базовых полимеров.

Намечено расширение действующих мощностей ООО "Томскнефтехим" по выпуску полимеров этилена на 30 тыс. тонн в год в 2017 году, а также ввод в ПАО "Газпром" новых мощностей Новоуренгойского ГХК (400 тыс. тонн в год) в 2017 году, ОАО "Ангарский завод полимеров" (345 тыс. тонн в год) в 2018 году.

В 2018 году в ООО "НПП Нефтехимия", г. Москва предполагается модернизация мощности по производству полипропилена с ее увеличением до 150 тыс. тонн в год, а также ввод новой мощности 250 тыс. тонн в год в ОАО "Ангарский завод полимеров".

Рост (снижение) производства химической продукции, %

Развитие производств полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов и полимеров стирола в прогнозный период будет осуществляться в основном за счет действующего производственного потенциала.

ОАО "Нижнекамскнефтехим" в 2016 году планирует увеличить мощности по производству галобутилкаучуков до 180 тыс. тонн в год, увеличение мощностей по производству СКИ за период 2017 - 2018 годов до 380 тыс. тонн в год.

Рост производства химических волокон и нитей к 2019 году будет обеспечен как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей. В 2016 году в ООО "Курскхимволокно" планируется ввести в эксплуатацию производство нитей полиамидных для корда и технических изделий мощностью 8 тыс. тонн в год и нитей полиамидных текстильных мощностью 2,1 тыс. тонн в год. В 2016 году АО "Каменскволокно", г. Каменск-Шахтинский Ростовская обл. намечает ввод производств нитей арамидных и нитей технических общей мощностью 0,13 тыс. тонн в год, а также нитей полипропиленовых пленочных мощностью 8 тыс. тонн в год в 2017 году, АО "КТК "Иврегионсинтез" планирует в 2017 году ввести новое производство волокна полиэфирного мощностью 170 тыс. тонн в год. ООО НТЦ "Эльбрус", г. Москва планирует к 2018 году построить в Воронежской области завод по производству волокон и нитей химических в составе научно-производственного комплекса, который будет включать:

производство гидратцеллюлозных технических нитей мощностью 2 тыс. тонн в год (ввод в 2016 году);

производство гидратцеллюлозного штапельного волокна мощностью до 60 тыс. тонн в год (ввод в две очереди по 30 тыс. тонн в 2017 году и в 2018 году соответственно);

производство ПАН-жгутика 13,5 тыс. тонн в год (ввод в две очереди 6 и 7,5 тыс. тонн в 2018 году и 2019 году соответственно);

производство штапельного ПАН-волокна 40 тыс. тонн в год (ввод в две очереди по 20 тыс. тонн в 2018 году и 2019 году соответственно).

Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. К 2019 году предполагается ввод современных производств в ЗАО "ABC-Фарбен", ООО "ППГ Индастриз", ООО "Инжиниринговая компания "Стройгрупп и ЗАО "Эмпилс". Кроме того, строительство новых заводов на территории Российской Федерации предполагают осуществить такие иностранные компании как ООО "Бергер Пеинтс Оверсис Лимитед" и ООО "Нор-Маали".

Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам).

При реализации варианта "базовый+" прогнозируется некоторый рост спроса на внутреннем и внешнем рынках, более интенсивное освоение действующих и новых производств химических продуктов. Ускоренная динамика развития производства по сравнению с базовым сценарием будет наблюдаться в производстве базовых полимеров, синтетического каучука, волокон и нитей химических, а также прочей химической продукции (кальцинированная и каустическая соды, лакокрасочные материалы, аммиак, метанол, прочие виды нефтехимической продукции и другие).

В результате в 2017 - 2019 годах среднегодовой прирост химического производства по сравнению с базовым сценарием составит 0,2 процента. Среднегодовой прирост инвестиций в сопоставимых ценах в химическом производстве по сравнению с базовым вариантом составит 1,3 процента.

В 2019 году по отношению к 2015 году экспорт продукции химической промышленности, каучука (физические объемы) возрастет на 7,1% (10,3% в базовом варианте), импорт увеличится на 26,4% против 20% по базовому сценарию.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Индекс производства по виду деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2015 году снизился на 3,7%, а в 2016 году ожидается рост 6,4 процента.

В 2015 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам производства резиновых и пластмассовых изделий составил чуть более 50%, уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим новым для легковых автомобилей составил 80,8%, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов - 58,1 процента. При этом за счет ввода новых мощностей и модернизации действующих установок по выпуску легковых и грузовых шин наращивание потенциала в целом составило более 5,7 млн. шт. в год, при этом выведено из эксплуатации мощностей около 1,7 млн. шт. в год.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2015 году увеличился по отношению к 2014 году до 54,6 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций вырос на 3,2%, при этом рентабельность производства, по данным за 2015 год, выросла по сравнению с 2014 годом на 3,8% до 8 процентов.

Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (рост 23,2% в 2019 году к уровню 2015 года) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.

В производстве резиновых и пластмассовых изделий в период до 2019 года намечается реализация инвестиционных проектов по производству полимерных труб, пленок, листов, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, древесно-полимерных композитных материалов, резинотехнических изделий различного назначения, шин и др.

Рост (снижение) производства резиновых
и пластмассовых изделий, %

В прогнозный период среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах составит 2,4 процента.

Увеличение объема производства шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей к 2019 году по отношению к 2015 году на 27,6% связано с ростом их потребления как на внутреннем (автомобилестроение, строительство и др.), так и на внешнем рынках. Прирост внутреннего потребления шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей в 2019 году составит 2,7% к уровню 2015 года, при этом доля импорта во внутреннем потреблении за период 2016 - 2019 годов будет находиться на уровне 40 - 45%, снижаясь к концу периода.

Производство шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2019 году по отношению к 2015 году увеличится на 29,1%, при этом внутреннее потребление возрастет на 11,3%, а доля импорта во внутреннем потреблении уменьшится с 46,7% в 2015 году до 43,9% в 2019 году.

В 2016 - 2019 годах предусматривается реализация проектов по расширению действующих мощностей и вводам новых комплексов по производству шин для легковых и грузовых автомобилей на ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Воронежский шинный завод", ОАО "Кировский шинный завод", ООО "Мишлен", ООО "Континентал Калуга", ООО "Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ", г. Ульяновск.

В варианте "базовый+" прогнозируется увеличение темпов развития производства резиновых и пластмассовых изделий по сравнению с базовым сценарием, в том числе в производстве шин и покрышек, прочих резиновых изделий, пластмассовых плит, полос, труб и профилей, пластмассовых изделий для упаковывания товаров, изделий, используемых в строительстве, и других.

В результате в 2017 - 2019 годах в условиях повышения спроса, прогнозируется увеличение объемов потребления резиновых и пластмассовых изделий на внутреннем и внешнем рынках. Производство резиновых и пластмассовых изделий может превысить динамику базового варианта в среднем на 0,4% ежегодно. Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) в производстве резиновых и пластмассовых изделий по сравнению с базовым вариантом составит 1 процента.

Лесопромышленный комплекс

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2015 году снизился на 3,4%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности произошло снижение на 6,3%, в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - рост на 0,1%, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - падение 10,8 процента.

По итогам за январь - август 2016 г. наблюдается увеличение производства как по обработке древесины и производству изделий из дерева (рост 1,5%), так и по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности (2,8%). Следует отметить, что увеличение производства по целлюлозно-бумажной продукции; издательской и полиграфической деятельности в январе - августе 2016 г. связано с увеличением производства по всем основным видам продукции целлюлозно-бумажного производства: целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов (рост 5,5%); бумага (3,8%); картон (6,9%) и другие. Вместе с тем объем производства по виду деятельности "Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации", доля которой в структуре производства по данному виду деятельности превышает 50 процентов по-прежнему имеет тенденцию к сокращению (-1,5%).

В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного комплекса.

Производство древесины и изделий из нее определяется сложившимся внутренним и внешним спросом на продукцию российского лесопромышленного комплекса. Необходимо отметить, что продукция российского производства в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, высокого уровня морального и физического износа основных фондов, в связи с чем не выдерживаются стандарты качества, увеличивается ресурсоемкость и энергоемкость производства.

Рост (снижение) производства основных видов продукции
лесопромышленного комплекса, %

В настоящее время состояние отрасли характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки, так как на действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны (в 2015 году в Российской Федерации использование среднегодовых мощностей составляло по производству лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых 51,1%; пиломатериалов - 49,4%; фанеры клееной - 82,2%; плит древесностружечных - 81,7%; плит древесноволокнистых - 80,2%; целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов - 87,2%; бумаги - 87,4%; картона - 83,1%).

Ожидается, что увеличение объема инвестиций по обработке древесины и производству изделий из дерева, а также по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности в 2019 году не превысит 30% к уровню 2015 года.

Инвестиции в основной капитал по обработке древесины
и производству изделий из дерева и целлюлозно-бумажному
производству; издательской и полиграфической
деятельности, %

В 2017 - 2019 годах сохранится тенденция умеренного роста внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса, что обусловлено темпами роста доходов населения и торговли, динамикой строительных работ (в том числе жилищного строительства). В настоящее время уровень потребления продукции лесопромышленного комплекса в Российской Федерации в несколько раз ниже аналогичного показателя в странах Европейского Союза. Так, на 1000 человек населения России ежегодное потребление пиломатериалов составляет 17,8 куб. м, в странах Европейского союза - 213 куб. м; потребление листовых древесных материалов в Российской Федерации - 48 куб. м, в странах Европейского союза - 119,4 куб. м; потребление бумаги и картона в России - 49,9 т, в странах Европейского союза - 170,8 тонн.

Основными проблемами и сдерживающими факторами развития лесопромышленного комплекса являются: недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции, низкий уровень лесопользования, низкий уровень химико-механической и химической переработки заготавливаемой древесины, несовершенная структура производства и экспорта лесобумажной продукции, недостаточная инвестиционная привлекательность лесопромышленного комплекса России, низкий уровень инвестиционной и инновационной активности организаций лесопромышленного комплекса, высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкое качество и конкурентоспособность российской продукции, в том числе на внешних рынках.

К числу основных рисков развития отечественного лесопромышленного комплекса в среднесрочной перспективе также могут быть отнесены дефицит доступного древесного сырья, что связано с имеющимися инфраструктурными ограничениями, а также обязательства Российской Федерации в рамках ВТО по снижению вывозных таможенных пошлин. В первую очередь имеется ввиду снижение таможенных ставок на необработанную древесину, что может повысить привлекательность экспорта продукции с низкой добавленной стоимостью и привести к сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины, за счет переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт сырьевой древесины

В части внешнеэкономической составляющей следует отметить, что лесопромышленный комплекс Российской Федерации характеризуется экспортно-сырьевой направленностью (данная проблема особенно актуальна для приграничных регионов Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов, на территории которых сосредоточены существенные запасы лесных ресурсов, при этом уровень развития лесоперерабатывающих мощностей достаточно низок).

На протяжении последних лет основным импортером российской необработанной древесины и лесоматериалов, прошедших минимальную обработку (лесоматериалы распиленные или расколотые), являлся Китай. Доля экспортных поставок необработанных лесоматериалов в Китай составила: 56,2% от всего российского экспорта данной продукции в 2013 году; 60,1% - в 2014 году; 60,7% - в 2015 году; 66,1% - в январе - июле 2016 г.; лесоматериалов распиленных или расколотых: 38,3% всего российского экспорта указанной продукции в 2013 году; 40,4% - в 2014 году; 44,8% - в 2015 году; 53,7% - в январе - июле 2016 года. Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут достаточно высоки в связи со снижением ставок вывозных таможенных пошлин на данную продукцию в рамках вступления Российской Федерации в ВТО.

Экспорт продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей в последние годы сопровождался разнонаправленными тенденциями, обусловленными динамикой внешнего спроса на отдельные виды продукции российского производства.

К факторам, оказывающим влияние на формирование экспортного спроса на древесину и изделий из нее, относятся: ограниченность номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам; проводимая политика странами-экспортерами (в частности Китаем), направленная на расширение собственного производства; переориентация основных зарубежных потребителей на использование продукции, поставляемой из других стран, а также вторичного сырья. В настоящее время на рынке деревообработки наметились тенденции переориентации западноевропейских рынков на продукцию производителей из Канады. В целлюлозно-бумажной промышленности сложились тенденции роста объема поставок южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы на западноевропейские рынки. Подобные тенденции наметились и на китайском рынке. Это обусловлено совершенствованием технологии производства, экономической эффективностью производства целлюлозы из эвкалипта, а также ростом потребления бумаги на развивающихся рынках.

В 2015 году наблюдалось сокращение экспортных поставок большинства традиционных для Российской Федерации экспортных видов продукции (лесоматериалы необработанные, лесоматериалы распиленные или расколотые, фанера, газетная бумага). В январе - июле 2016 г. наблюдается положительная динамика экспортных поставок традиционно экспортируемых видов продукции лесопромышленного комплекса. Так, в январе - июле 2016 г. прирост экспортных поставок лесоматериалов распиленных или расколотых составил 10,9%; фанеры - 14,3%; древесностружечных плит - 35,4%, древесноволокнистых плит - 46,9%; целлюлозы - 2,2%; бумаги - 0,3 процента.

Ввиду ограниченности номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам, предполагается, что значительного роста российского экспорта до 2019 года не произойдет. При этом рост экспортных поставок будет определяться развитием экономики основных стран-импортеров российской продукции; основную часть в экспортных поставках составит продукция, уже занявшая определенную нишу на международном рынке древесины (преимущественно продукция низкого передела).

В 2015 году объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в физическом выражении сократился на 24,9 процента. В январе - июле 2016 г. наблюдается разнонаправленная динамика импортных поставок основных видов продукции лесопромышленного комплекса. Так, поставки необработанных лесоматериалов выросли на 28,9%, древесностружечных плит - на 16,7%, фанеры - на 3,1 процента. При этом наблюдается значительное сокращение поставок по другим видам продукции: лесоматериалов распиленных или расколотых - на 79,6%, древесноволокнистых плит - на 22,1%, целлюлозы - на 1,2%, бумаги и картона - на 8,8 процента. Учитывая ограниченность номенклатуры производимой в стране продукции, прогнозируемый рост потребления, а также принимая во внимание проводимую политику, направленную на импортозамещение, предполагается незначительное увеличение импортных поставок продукции лесопромышленного комплекса.

В случае восстановления экономики более высокими темпами (вариант "базовый+") динамика развития лесопромышленного комплекса будет обусловлена увеличением объемов инвестиций в основной капитал (рост инвестиций в 2019 году по отношению к 2015 году будет на 2 - 3% выше, чем в базовом варианте), а также ростом доходов населения и торговли, что будет способствовать повышению спроса на продукцию лесопромышленного комплекса. В условиях реализации данного сценария развития можно ожидать роста объемов производства отдельных видов продукции, при этом в целом по лесопромышленному комплексу увеличение прироста производства в 2019 году по отношению к 2015 году ожидается в пределах 0,5 процента.

Производство неметаллических минеральных продуктов

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2015 году снизился на 7,8%, индекс производства по виду деятельности "Строительство" - на 7 процентов.

Доля производства прочих неметаллических минеральных продуктов в структуре обрабатывающих производств по объему отгруженных товаров незначительно снизилась - с 4,1% в 2014 году до 3,6% в 2015 году. В 2015 году уровень загрузки предприятий промышленности строительных материалов по основным видам продукции составил чуть более 60%, что связано с замедлением рынка жилищного строительства и сокращением инвестиций в строительный сектор.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" в 2015 году снизился до 100,6 млрд. рублей (-26,5%), при этом рентабельность производства, по данным за 2015 год, составила 8 процентов.

Основными проблемами и сдерживающими факторами производства строительных материалов, формирующими тенденции развития отрасли, являются уровень спроса на строительные материалы, отсутствие поступательного развития строительного комплекса, базирующего на градостроительной политике и территориальном развитии регионов и федеральных округов на долгосрочную перспективу, ярко выраженная сезонность спроса на строительные материалы; низкий уровень внедрения инновационных материалов и технологий их производства, низкая конкурентоспособность производителей отдельных видов промышленности строительных материалов, высокая стоимость транспортировки, недостаточная инвестиционная активность. Сформировались условия, при которых критерий стоимости продукции доминирует над критерием ее качества, долговечности и энергоэффективности.

В качестве косвенных факторов, сдерживающих развитие отрасли на системном уровне, можно выделить отсутствие экономической заинтересованности потребителей в применении современных видов продукции и недостаточные темпы разработки отраслевых нормативно-технических документов, национальных и межгосударственных стандартов. Отмечается отсутствие возможности долгосрочного кредитования на цели технического перевооружения, дефицит нового оборудования и, как следствие, недостаточный темп технологического перевооружения, модернизации и обновления основных фондов, высокий уровень негативного воздействия на окружающую среду. В условиях замедления экономического роста и необходимости создания собственной базы промышленности необходимо обеспечить приемлемые условия для долгосрочного кредитования отечественных предприятий.

Кроме того, развитие отрасли сдерживается неопределенными перспективами жилищного и гражданского строительства (высокий коммерческий риск инвестиций в развитие производства, освоение новых видов продукции). В 2016 году прогнозируется снижение объема ввода жилья на 10% до 77 млн. кв. метров. С учетом текущей ситуации на предприятиях по производству строительных материалов в 2016 году индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов снизится на 7,5 процента.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом ожидается сокращение доли импорта основных видов строительных материалов в потреблении с 4 до 3 процентов.

При разработке прогноза развития отрасли учитывались основные положения Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и долгосрочную перспективу до 2030 года, а также государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Рост (снижение) производства основных видов прочих
неметаллических минеральных продуктов, %

Начиная с 2017 года, планируется постепенный рост объемов ввода жилья. По оценке Минэкономразвития России, среднегодовой темп прироста ввода жилья в 2016 - 2019 годах составит 2,1 процента. Годовой объем ввода жилья в 2019 году составит 97 млн. кв. метров.

В условиях роста спроса на продукцию отечественных строительных материалов со стороны строительного комплекса индекс производства по виду деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" в 2019 году увеличится на 5,5% к уровню 2015 года.

Предполагается, что устойчивое развитие производства строительных материалов в среднесрочной перспективе будет определяться расширением индивидуального жилищного строительства и строительства жилья экономического класса, обеспеченного частично или полностью ипотечным кредитованием, а также развитием инженерной инфраструктуры.

В соответствии с ожидаемым развитием отрасли объем инвестиций в основной капитал предприятий отрасли прочих неметаллических минеральных продуктов будет постепенно увеличиваться. Среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах в 2016 - 2019 годах в производстве строительных материалов составит 11,1 процента.

При более благоприятном сценарии развития экономики страны (вариант "базовый+") прогнозный индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов вырастет на 5,5% в 2019 году к уровню 2015 года. Среднегодовой темп прироста инвестиций в сопоставимых ценах в 2016 - 2019 годах в производстве строительных материалов составит 17,1 процента.

Легкая промышленность

В 2015 году отмечено сокращение темпов производства текстильного и швейного производства (-11,7%), а также производства кожи, изделий из кожи и производства обуви (-11,4%). Данная тенденция обусловлена в первую очередь снижением реальных располагаемых доходов населения и темпов розничного товарооборота.

Объем ввоза товаров легкой промышленности в 2015 году с учетом роста курса доллара США сократился как в стоимостном выражении на 33,7%, так и по физическому объему - на 21,4 процента.

Выросло в цене сырье для производства товаров легкой промышленности (хлопок, шерсть, синтетические волокна и нити, ткани, трикотажное полотно в основном импортного происхождения).

По итогам января - августа 2016 г. рост составил 4% по текстильному и швейному производству и 9,3% по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви.

По оценке Минэкономразвития России, в 2016 году индекс текстильного и швейного производства вырастет на 3%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви - на 7 процентов.

Рост (снижение) производства основных видов продукции, %

В прогнозный период положительное влияние на развитие легкой промышленности окажет реализация следующих мер:

доступ к "длинным" кредитам для осуществления технического перевооружения;

поддержка малых и средних предприятий, так как доля малых предприятий в легкой промышленности составляет около 40 процентов;

ужесточение мер борьбы с "теневым" производством и контрабандой продукции;

ускорение реализации инвестиционных проектов по развитию текстильной промышленности.

Реализация мер по поддержке овцеводческих хозяйств (в том числе по субсидированию производства шерсти необходимого качества) позволит изменить ситуацию в производстве шерстяных тканей при условии реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию отрасли.

Темпы прироста производства шерстяных тканей к 2019 году составят 5,8% к уровню 2015 года.

Объемы производства льняных тканей в 2019 году снизятся на 2,7% к уровню 2015 года.

Производство тканей из синтетических волокон и нитей благодаря развитию в перспективном направлении (производство специальных, технических тканей, востребованных в том числе инженерной и промышленной инфраструктурой), будет в среднесрочной перспективе продолжать развиваться значительными темпами.

Обувная отрасль - наиболее динамичная подотрасль легкой промышленности.

Российские производители конкурентоспособны в средне-низком и среднем ценовом сегменте рынка. В нижнем ценовом сегменте преобладает продукция из Китая, Индии, Вьетнама.

Также наиболее успешно развивается сегмент детской обуви, конкурентоспособной по соотношению цена-качество, составляющий четвертую часть от всего объема производства обуви. Именно развитие данного сегмента в производстве обуви наиболее перспективно.

Основными игроками на обувном рынке являются системные компании, 80% оборота которых приходится на аутсорсинг за рубежом. В перспективе усилится тенденция передачи процессов сборки (производства) в страны с дешевой рабочей силой, оставляя за собой дизайн обуви, создание и внедрение инновационных разработок.

Предпосылками для развития обувной отрасли являются следующие факторы: развитие инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов предприятиями-производителями в различных регионах России), улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожсырьем.

Развитие легкой промышленности в целом будет осуществляться, исходя из основных направлений развития отраслей легкой промышленности, предусмотренных новым вариантом Стратегии развития легкой промышленности на период до 2025 года, в том числе:

обеспечения реализации инвестиционных проектов по модернизации и созданию новых производств в сфере текстильной и легкой промышленности;

развития межотраслевого взаимодействия по обеспечению предприятий отрасли легкой промышленности отечественными сырьевыми ресурсами (льноволокном, шерстью, химическими волокнами и нитями)

сохранения и развития существующих успешных сегментов отрасли, в том числе выстраивание технологической цепочки производства кожевенных материалов (от сырых шкур до готовой кожи для швейной, обувной, мебельной и автомобильной промышленности);

создания условий для частичной локализации производства швейной и обувной продукции, а также поддержка развития отечественных брендов;

минимизации "серого" импорта, а также нелегального производства и оборота товаров легкой промышленности на потребительском рынке;

реализации политики, направленной на импортозамещение в отрасли легкой промышленности. Минпромторгом России разработан и приказом от 31 марта 2015 г. N 647 утвержден план мероприятий по импортозамещению в отрасли легкой промышленности Российской Федерации, в котором в качестве основных импортозамещающих направлений выделены: ткани на основе синтетических волокон, обивочные материалы, трикотажные полотна, ткани для спецодежды, а также спецодежда и спецобувь, текстильная продукция медицинского назначения, постельные принадлежности и другие виды продукции легкой промышленности.

В случае восстановления экономики более высокими темпами (вариант "базовый+") динамика развития легкой промышленности будет обусловлена не столько увеличением объемов инвестиций в основной капитал, сколько ростом доходов населения и торговли и связанным с ними увеличением спроса на продукцию легкой промышленности. В случае реализации данного сценария развития можно ожидать рост объемов производства отдельных видов продукции, при этом в целом ожидается увеличение прироста производства к 2019 году по отношению к 2015 году в пределах 3 - 6 процентов.