3. Прогноз развития цветной металлургии
Прогноз развития цветной металлургии базируется на тех же основных принципах, что и в черной металлургии, - сжатие внутреннего рынка в 2022 - 2023 годах при одновременном сокращении экспортного потенциала на фоне санкционного давления.
В последующие периоды будут происходить постепенное восстановление спроса на внутреннем рынке и рост экспорта за счет выстраивания новых торгово-логистических цепочек. При ослаблении санкционного давления возможен ускоренный рост экспорта при благоприятной конъюнктуре на внешних рынках.
Мощности в цветной металлургии Российской Федерации избыточны по большей части металлов, за исключением цинковой подотрасли, которая сбалансирована по производству и внутреннему потреблению. В этой связи ключевым направлением развития остается экспорт продукции, что приводит к необходимости использования в этом направлении всего комплекса системных мер государственной поддержки. Фокус государственного регулирования необходимо смещать в сторону увеличения глубины переработки цветных металлов на территории Российской Федерации посредством стимулирования производства продукции переделов (полуфабрикатов), а также конечной продукции для реализации на внутреннем и внешних рынках.
С учетом прогнозируемого роста мирового потребления алюминия до 104 млн. тонн в год к 2025 году и до 121 млн. тонн в год к 2030 году, подкрепляемого дополнительным спросом со стороны отраслей-потребителей из сектора зеленой экономики и энергетики (ветряная и солнечная генерация, рост производства электромобилей), прогнозируется и смещение трендов потребления алюминия в сторону увеличения спроса на вторичный металл ввиду необходимости его рециклинга в экономике замкнутого цикла.
Высокие цены на энергоносители (вследствие этого растущие издержки производства алюминия) и низкие объемы запасов алюминия на мировых биржах будут поддерживать цены в среднесрочном плане. Однако риск рецессии мировой экономики может изменить тенденцию в сторону резкого удешевления металла на мировых рынках.
В целом после нескольких лет сбалансированного предложения мировой рынок вновь вернется к состоянию дефицита после 2024 года на фоне ограничения мощностей в Китае и роста мирового спроса.
Учитывая текущий уровень производства, потребления и реализации ключевых проектов по расширению имеющихся мощностей по выпуску рафинированной меди, в среднесрочной перспективе сохраняется ситуация стабильных поставок металла на внутренний рынок. Глобальные тенденции в пользу увеличения потребления меди для глобальной зеленой экономики является дополнительным стимулирующим фактором для производителей рафинированной меди. Если потребление меди на внутреннем рынке не будет наращиваться, экспорт будет является приоритетным направлением для российских металлургов в целях поддержания сформированных мощностей. Важными направлениями для развития производства меди являются поддержка перерабатывающих производств, обеспечение достаточным уровнем сырья, в том числе медным концентратом, сбалансированное таможенно-тарифное и нетарифное регулирование со сторон государства, стимулирование и поддержка производств по созданию продукции высоких переделов для внутреннего и внешнего рынков.
Выпуск меди преимущественно станет определяться доступностью сырья, в том числе медьсодержащего лома, ситуация с которым напрямую будет зависеть как от внутренней, так и от внешней конъюнктуры рынка, особенно от цен на металл и состояния торговли и заготовки медьсодержащего лома в государствах Юго-Восточной Азии, ключевом регионе рынка.
Реализация проектов по добыче и производству меди в России, находящихся на поздних этапах, в значительной степени будет зависеть от стабильного финансирования. Проекты на более ранних этапах реализации, помимо стабильности финансирования, дополнительно потребуют возможности реализации запланированных проектами технических и технологических решений.
Внутреннее потребление цинка во многом зависит от спроса со стороны конечных отраслей (автомобилестроения и строительства), где используются оцинкованная сталь и оцинкованные металлоконструкции. Санкционное давление вместе с высокой инфляцией приведут к резкому сжатию внутреннего рынка цинка. Ряд иностранных и отечественных автоконцернов приостановили выпуск автомобилей в России, а продолжающие работу автоконцерны сообщают об образовании острого дефицита комплектующих. Под угрозой находятся поставки стальной оцинкованной продукции внешним потребителям из-за запрета Европейского союза импорта российской стали. Доля поставок оцинкованного плоского проката в данный регион составляет 60 процентов общего экспорта.
Таким образом, спрос на цинк в России в 2022 - 2023 годах будет снижаться, падение может составить до 20 процентов. Восстановление рынка следует ожидать со второго полугодия 2023 г.
Для стимулирования спроса необходимо внедрять на государственном уровне новые стандарты по использованию оцинкованной продукции в строительстве, особенно на объектах, которые относятся к классу повышенной опасности. Одним из важных звеньев в потреблении цинка выступает горячее цинкование, которое работает практически на внутренний рынок.
Рынку также крайне важны крупные инфраструктурные, промышленные и дорожные проекты, где требуется оцинкованная сталь для создания инфраструктуры.
Основная область применения никеля - производство нержавеющих сталей и создание суперсплавов, гальваника и легирование. В среднесрочной перспективе ожидается рост спроса на никель для аккумуляторов, в частности никель-кадмиевых аккумуляторных батарей. В структуре потребления никеля приоритетным является сегмент электромобилей и аккумуляторов. Темпы роста этого сегмента указывают на то, что в долгосрочной перспективе он может стать основным источником спроса на высокосортный никель.
Две трети мирового производства никеля потребляется при производстве нержавеющих сталей. Однако в Российской Федерации в последние годы ведущей отраслью потребления никеля является производство суперсплавов с высоким содержанием никеля. Суперсплавы в основном используют компании аэрокосмической отрасли, двигателестроения и машиностроения. Развитие предприятий этой отрасли потребления будет одним из основных источников спроса на никель.
За счет реализации новых инвестиционных проектов ожидается рост производства никеля до 2030 года. Мощности производства никеля обеспечивают внутреннее потребление. В перспективе необходимо стимулировать и поддерживать производство полуфабрикатов из никеля, а также производство российских накопителей энергии. Ключевым направлением развития никелевой отрасли будет являться экспорт продукции.
Ключевыми стратегическими направлениями развития титановой подотрасли являются:
обеспечение сырьевой безопасности за счет развития добычи ильменита на территории России (приоритет - развитие Центрального месторождения в Тамбовской области);
сохранение присутствия на мировом рынке титана в условиях внешних ограничений для обеспечения потребности ключевых клиентов и поддержания высокой загрузки производственных мощностей;
развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью за счет развития производственных мощностей в России, разработки новых уникальных продуктов и развития компетенций по механической обработке титановых сплавов;
развитие спроса на титан в России за счет импортозамещения оборудования и изделий в таких ключевых отраслях отечественной промышленности как авиация, двигателестроение, добыча нефти и газа, энергетика, судостроение и металлургия.
Свинцовая промышленность России в части металлургического передела представлена предприятиями по вторичной переработке свинцовых отходов и лома, в частности отработанными свинцово-кислотными аккумуляторными батареями и электрическим кабелем. Свинцовая руда в виде сырья в полном объеме реализуется на экспорт, поскольку все мощности по производству металлического свинца представлены исключительно перерабатывающими указанные отходы производствами, в том числе в силу экономических причин. Металлургический передел полностью обеспечен источниками вторичного сырья, которые обильно пополняются импортом свинца в составе аккумуляторных батарей.
Российский рынок свинца продолжает сохранять свой профицитный характер в последние 5 лет и в обозримом будущем не ожидается какого-либо дефицита свинца для нужд российских потребителей. Спрос на свинец традиционно формируют производители свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, продукция которых конкурирует с импортными аналогами преимущественно за счет цены ввиду курсовой разницы.
Основными потребителями металлического свинца и свинцовой продукции остаются производители отечественных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
Импорт свинца и свинцовой продукции незначителен и составляет 5 процентов уровня внутреннего потребления. В условиях сокращения внутреннего потребления свинца производителями свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на фоне снижения темпов производства автомобильной техники основным приоритетом в свинцовой промышленности будет являться экспорт металла. В случае ожидаемого восстановления внутреннего рынка свинца за счет умеренного роста производства в автомобильной промышленности и восстановительного роста потребления на вторичном рынке свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на основе отложенного спроса внутренние потребности российского рынка будут обеспечиваться действующими мощностями, в том числе посредством реализации сбалансированных механизмов таможенно-тарифного регулирования экспорта свинца и импорта свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
Таким образом, приоритетными становятся меры по поддержке экспорта свинца в 2022 - 2023 годах и меры по стимуляции внутреннего рынка.
Динамика значений интегральных индикаторов развития российской металлургической промышленности приведена в приложении N 5.