2. Прогноз спроса и объема рынка сельскохозяйственной техники в 2017 - 2030 годах
К 2021 году суммарный объем рынка сельскохозяйственной техники (с учетом прицепной техники) достигнет 157 млрд. рублей, к 2025 году - 202 млрд. рублей, к 2030 году - 265 млрд. рублей. При этом структура рынка останется стабильной. В 2030 году наибольшую долю в объеме этого рынка будут занимать зерноуборочные комбайны (35 процентов) и тракторы (27 процентов).
Зерноуборочные комбайны
Основным фактором спроса на зерноуборочные комбайны в период до 2030 года будет являться увеличение посевных площадей и объемов выручки от реализации продукции растениеводства.
В соответствии с прогнозом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации дополнительным фактором увеличения объема выручки от реализации продукции растениеводства будет являться рост валового сбора зерновых.
Так, в 2021 году рынок зерноуборочных комбайнов достигнет 7100 единиц техники, в 2025 году - 7600 единиц техники, в 2030 году - 8100 единиц техники. Среднегодовой темп прироста с 2017 по 2030 год при этом составит 2 процента. Стоимостный объем этого сегмента сельскохозяйственного рынка в 2021 году составит 55,7 млрд. рублей, в 2025 году - 71,3 млрд. рублей, в 2030 году - 93,5 млрд. рублей.
Кормоуборочные комбайны
Динамика спроса на кормоуборочные комбайны будет определяться увеличением площадей под кормовые культуры, что связано с развитием животноводства, а также динамикой спроса на зерноуборочные комбайны, тесная корреляция с которым вызвана применением севооборота. В период до 2030 года ожидается рост объемов ввода площадей под кормовые культуры, что связано с развитием не только молочного, но и мясного животноводства. Ввод площадей под кормовые культуры является приоритетной задачей развития сельского хозяйства. По прогнозам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, объем посевных площадей под зерновые культуры будет увеличиваться, что должно оказать положительное влияние на площадь, отводимую под остальные культуры.
Так, в 2021 году объем внутреннего спроса на кормоуборочные комбайны составит 1060 единиц техники, в 2025 году - 1510 единиц техники, в 2030 году - 1890 единиц техники. Среднегодовой темп увеличения спроса в 2017 - 2030 годах составит 7 процентов. Стоимостный объем рынка при этом к 2021 году достигнет 8,9 млрд. рублей, к 2025 году - 14,2 млрд. рублей и к 2030 году - 20 млрд. рублей.
Комбайны для уборки корнеклубнеплодов
Динамика спроса на комбайны для уборки корнеклубнеплодов будет определяться увеличением площадей под соответствующие культуры. В период до 2030 года указанные площади будут увеличиваться за счет роста объема производства картофеля средними и крупными хозяйствами и за счет сокращения объема производства в хозяйствах населения России. В результате в 2021 году прогнозируемый объем спроса на кормоуборочные комбайны составит 140 единиц техники, в 2025 году - 150 единиц техники и в 2030 году - 160 единиц техники. Стоимостный объем рынка при этом к 2020 году достигнет 3,9 млрд. рублей, к 2025 году - 5,1 млрд. рублей и к 2030 году - 6,2 млрд. рублей.
Сельскохозяйственные тракторы
В связи с разницей в ценах на сельскохозяйственные тракторы с учетом сегментации рынка тракторов по мощности двигателя и в связи с размерами хозяйств, использующих сельскохозяйственные тракторы, для каждого сегмента рынка (маломощные тракторы - до 100 л.с., тракторы средней мощности - от 100 до 200 л.с., тракторы большой мощности - свыше 200 л.с.) были разработаны отдельные модели спроса.
В целом спрос на сельскохозяйственные тракторы определяется размером посевных площадей и объемом выручки от реализации продукции растениеводства.
Объем продаж сельскохозяйственных тракторов в 2021 году достигнет 12500 единиц техники, в 2025 году - 13370 единиц техники и в 2030 году - 14220 единиц техники. Среднегодовой темп прироста при этом в период с 2017 по 2030 год составит 1,4 процента. Объем продаж сельскохозяйственных тракторов всех мощностей к 2021 году составит 46,7 млрд. рублей, к 2025 году - 57,7 млрд. рублей и к 2030 году - 71,5 млрд. рублей. При этом наибольший вклад в данный сегмент рынка сельскохозяйственной техники в стоимостном выражении будут вносить продажи сельскохозяйственных тракторов большой мощности (65 процентов, со стабильной динамикой).
Спрос на тракторы большой мощности (свыше 200 л.с.) будет определяться динамикой общей посевной площади, объемом выручки от реализации продукции растениеводства и изменениями в структуре сельскохозяйственной отрасли. Наблюдаемый в настоящее время процесс консолидации сельскохозяйственной отрасли ведет к увеличению среднего размера обрабатываемой площади одним хозяйством, что требует использования более мощной техники. С другой стороны, крупные хозяйства имеют больше возможностей приобретать более дорогую технику. Так, в 2021 году объем внутреннего спроса на мощные сельскохозяйственные тракторы прогнозируется на уровне 3110 единиц техники, в 2025 году - 3220 единиц техники и в 2030 году - 3360 единиц техники. Замещение сельскохозяйственных тракторов средней мощности тракторами большой мощности ожидается благодаря росту доходов хозяйств за счет увеличения выручки от реализации продукции растениеводства.
Спрос на тракторы средней мощности будет также определяться динамикой номинального курса доллара США и объема выручки от реализации продукции растениеводства (за прошлый год). Зависимость динамики внутреннего спроса на сельскохозяйственные тракторы средней мощности так же, как и в случае с сельскохозяйственными тракторами малой мощности, связана со значительной долей импорта этого вида сельскохозяйственной техники. С учетом сохранения положительной динамики общей посевной площади, прогнозируемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в 2021 году объем внутреннего спроса на сельскохозяйственные тракторы средней мощности составит 1890 единиц техники, в 2025 году - 1850 единиц техники и в 2030 году - 1860 единиц техники. Доля гусеничных машин в общей структуре при этом будет составлять не менее 4 процентов. Снижение спроса будет вызвано тенденцией перехода на использование сельскохозяйственных тракторов большой мощности.
Спрос на маломощные сельскохозяйственные тракторы будет определяться динамикой общей посевной площади, объемом выручки от реализации продукции растениеводства, животноводства и изменениями в структуре сельскохозяйственной отрасли. Так, в 2021 году объем внутреннего спроса на маломощные сельскохозяйственные тракторы составит 7500 единиц техники, в 2025 году - 8300 единиц техники и в 2030 году - 9000 единиц техники.
Прицепная и навесная техника
Спрос на плуги, культиваторы, косилки, сажалки и грабли связан со спросом на тракторы. Спрос на сеялки зависит от объема спроса на зерноуборочные комбайны. Кроме того, спрос на прицепную технику также определяется такими макроэкономическими показателями, как общая посевная площадь (для плугов и опрыскивателей), посевная площадь пшеницы (для культиваторов, борон и косилок), посевная площадь зерновых культур (для машин для внесения удобрений), мировая цена на пшеницу (для борон). Номинальный курс доллара США оказывает влияние на спрос на машины для внесения удобрений, сажалки, грабли и пресс-подборщики в связи с высокой долей импорта в объеме приобретения данных видов сельскохозяйственной техники. Поголовье коров на предприятиях сельского хозяйства оказывает сильное влияние на объем спроса на пресс-подборщики.
Динамика спроса на оросительную технику будет определяться реконструкцией орошаемых участков и вводом новых орошаемых площадей. В период до 2030 года ожидается рост объемов ввода площадей под орошение, что связано с развитием мелиорации, являющейся одной из приоритетных задач развития сельского хозяйства. Так, одним из важнейших целевых показателей и индикаторов федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. N 922 "О федеральной целевой программе "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", является ввод в эксплуатацию 838,31 тыс. гектаров мелиорируемых земель, что обусловливает высокую потребность в оросительной технике.
На основе оцененных моделей суммарный объем рынка прицепной техники в 2021 году прогнозируется на уровне 41,7 тыс. единиц техники, в 2025 году - 47,1 тыс. единиц техники и в 2030 году - 53,4 тыс. единиц техники.