Приложение 3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
|
Отчет
|
Содержание отчета и заключения Проектного офиса НТИ
|
|
Ежемесячный отчет о ходе реализации проекта
|
Отчет содержит:
- общую информацию по проекту: наименование проекта, наименование дорожной карты, ответственного исполнителя, Руководителя проекта, Заказчика-координатора проекта, Куратора проекта, ожидаемые результаты проекта, дату начала и окончания проекта, дату заключения договора поддержки, общие затраты проекта (план);
- оценку хода реализации проекта Руководителем проекта за текущий и предыдущий период в разрезе:
- достижения контрольных точек;
- достижения целевых показателей;
- выполнения плана-графика финансирования;
- рисков и эффективности системы управления ими;
- интегральную оценку проекта;
- данные о затратах на реализацию всего проекта в разрезе форм поддержки, в том числе за счет средств субсидий, за счет внебюджетных источников и за счет иных средств, источником образования которых являются средства бюджетов бюджетной системы РФ (план/факт);
- информацию по плану и факту достижения целевых показателей за отчетный месяц и плану и прогнозу достижения целевых показателей за текущий год;
- информацию по факту, плану, прогнозу и отклонениям достижения контрольных точек: отчет по контрольным точкам, которые должны были быть завершены до текущей даты и отчет по контрольным точкам, которые должны быть завершены в ближайшие 6 месяцев;
- выполненные работы за прошедший месяц и плановые работы на 1 месяц вперед;
- информацию по рискам проекта (с указанием владельца), их статусу, мерам по их управлению.
Отчет может содержать:
- изменения в проекте, включая изменения в команде проекта (в формате реестра изменений);
- открытые вопросы;
- статус выполнения ранее направленных Руководителю проекта рекомендаций и поручений
Заключение Проектного офиса НТИ содержит:
- оценку показателей результативности реализации проекта, в том числе: достижение ключевых контрольных точек проектов НТИ, достижение плановых значений целевых показателей проекта НТИ, интегральную оценку эффективности реализации проекта;
- оценку управления проектом;
- интегральную оценку проекта;
- оценку общей динамики изменения рисков проекта.
Заключение Проектного офиса НТИ может содержать:
- рекомендации и поручения по корректировке от Проектного офиса НТИ;
- предложения по корректировке проекта для их вынесения на рассмотрение МРГ
|
|
Отчет по итогам завершения года
|
Отчет готовится по формату, предоставленному Проектным офисом НТИ с учетом соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическому лицу с Минобрнауки России, и включает в себя (но не ограничивается) следующий перечень информации:
- оценку достижения значимых контрольных результатов и целевых показателей реализации дорожных карт в рамках реализации проекта;
- оценку выполнения целевых показателей (план/факт) или отклонения достигнутых значений от целевого уровня с указанием причин отклонения и предоставлением подтверждающих документов, а также плана мероприятий по устранению отклонений (если необходимо);
- оценку полноты и своевременности достижения ключевых контрольных точек (план/факт) и отклонений достигнутых значений с предоставлением подтверждающих документов (если необходимо);
- интегральную оценку эффективности реализации проекта;
- информацию о фактических затратах на реализацию проекта по отношению к установленному плановому значению в разрезе форм поддержки, в том числе за счет средств субсидий и иных средств;
- общий объем полученной поддержки за счет субсидии за отчетный год;
- объем неиспользованного остатка средств поддержки за год;
- информацию по рискам проекта и мероприятиям по управлению ими;
- иные документы по запросу.
Проектный офис может дать предложения по корректировке проекта для их вынесения на рассмотрение МРГ
|
|
Отчет по итогам реализации проекта
|
Отчет по итогам реализации проекта, предоставляемый Руководителем проекта, готовится по формату, предоставленному Проектным офисом НТИ, и включает в себя (но не ограничивается) следующий перечень информации:
- оценку вклада проекта в реализацию дорожной карты с точки зрения значимых контрольных результатов и целевых показателей дорожной карты;
- анализ выполнения целевых показателей (план/факт) и отклонений достигнутых значений от целевого уровня (с учетом корректировок, согласованных МРГ) с указанием причин отклонения и предоставлением подтверждающих документов, в том числе заключения независимого оценщика (при наличии);
- анализ достижения ключевых контрольных точек (план/факт) и отклонений достигнутых значений от целевого уровня с учетом корректировок, согласованных МРГ;
- детальную информацию по затратам (план/факт) с учетом корректировок, согласованных МРГ;
- информацию по рискам проекта (оценку и полноту мер по управлению рисками по факту их реализации в ходе проекта);
- отчет о формировании лучших практик на основании опыта, приобретенного в рамках реализации проекта;
- оценку успешности проекта.
Документы, обосновывающие завершение проекта, включают в себя:
- документы, подтверждающие завершение проекта и достижение целевых показателей, в том числе подписанные акты приемки, экспертные заключения, анализы рынка по итогам завершения проекта и т.д.; отчет обо всех инвестициях, привлеченных в проект с момента инвестирования до завершения проекта, с указанием конечных бенефициаров - физических лиц;
- для рыночных проектов - маркетинговое исследование, содержащее анализ текущих конкурентов проекта (названия компаний, регионы сбыта продукции, рыночные доли, особенности продуктов), а также показывающее влияние проекта на развитие технологии и дорожной карты;
- материалы по результату (результатам) проекта.
В случае затруднений в реализации проекта или достижения низких значений показателей результативности при оценке реализации проекта могут быть запрошены дополнительные документы. Заключение Проектного офиса НТИ может содержать:
- информацию по заключениям экспертов и/или аудиторов, рабочей группы, ФОИВ, Минобрнауки России по итогам реализации проекта
|